Do čeho investují TOP hedge fondy
|

Do čeho investují TOP hedge fondy

Sázky největších hráčů na trhu a názory jejich manažerů jsou často vodítkem pro ty menší štiky v rybníce. Jak investovali burzovní guruové v prvním čtvrtletí?

Světové akcie
Steve Mandel

1. Lone Pine Steva Mandela věřil technologiím

Celkové long portfolio: 11 miliard USD

Lone Pine investoval značnou částku do Cognizant Technology Solutions, poskytovatele informačních technologií, poradenství a služeb pro podnikové procesy. Titul se tak dostal ne pozici trojky v celém fondu.

Warren Buffett

2. Berkshire Hathaway Warrena Buffetta prodával farmacie a Kraft, věřil vlakům

Celkové long portfolio: 51 miliard USD

Buffett prodal Wellpoint a UnitedHealth. Dále snížil své investice v Kraft Foods ze 3,6 miliardy na 3,2 miliardy dolarů.

Prodej těchto akcií mu umožnil financovat nákup akcií železniční firmy Burlington Northern, ke kterému došlo v minulém čtvrtletí.

John Paulson

3. John Paulson nakupoval banky a zlato

Celkové long portfolio: 21 miliard USD

Paulson přikoupil akcie Bank of America (170 milionů kusů, o zhruba 150 milionů větší pozice) za zhruba 3 miliardy dolarů, dále akcie CIT Group a Wells Fargo (WF nakoupil již ve 4. čtvrtletí 2009, od té doby svůj podíl navýšil o 100 milionů dolarů).

Paulson také rozšířil svou pozici ve zlatě a zvýšil tak svou již tak ohromnou expozici v drahém kovu (celkem 3,4 miliardy USD): Anglogold (1,7 miliardy), Kinross (567 milionů), Gold Fields (297 milionů) a Novagold (144 milionů).

Paulson prodal všechny akcie firmy Kraft a nakoupil novou pozici v MGM: 40 milionů akcií za 500 milionů dolarů. Bill Ackman

4. Ackman-kontrarián investoval do Kraftu a zbavil se Hyattu

Celkové long portfolio: 1,4 miliardy USD

Ackmanův hedge fond Pershing Square prodal veškerý podíl ve firmě Hyatt za 80 milionů dolarů.

Následně se pustil do nové investice v Kraft Foods za zhruba 1 miliardu dolarů.

Nedávno také koupil akcie YUM Brands, která mimo jiné vlastní KFC.

David Einhorn

5. Greenlight Davida Einhorna prodal Cardinal Health a zvětšil investice do Pfizeru a CIT

Celkové long portfolio: 3,1 miliardy USD

Greenlight prodal Cardinal Health za asi 230 milionů dolarů (6 milionů akcií).

Naopak navýšil pozice ve Pfizeru – oproti minulému čtvrtletí z 50 milionů dolarů na 300 milionů dolarů (14 milionů akcií). V prvním čtvrtletí přikoupil fond také 4 miliony akcií CIT Group, celkem tedy drží 10 milionů akcií za celkem 420 milionů dolarů.

Carl Icahn

6. Icahn prodal CIT Group

Celkové long portfolio: 3,1 miliardy USD

Icahnův fond se vydal proti trhu a prodal svou investici v CIT Group dosahující téměř 300 milionů dolarů.

Dále aktivně spravoval akcie farmaceutických firem: Exelixis snížil ze 17 milionů na 14 milionů dolarů, Genzyme téměř zdvojnásobil na 550 milionů dolarů, Regerneron navýšil o zhruba 4 miliony na 65 milionů dolarů a Enzon Pharma o naopak snížil o 1 milion na 29 milionů dolarů. Chris Shumway

7. Shumway Capital koupil Apple

Celkové long portfolio: 8 miliard USD

Chris Shumway má nově podíl ve firmě Kraft v hodnotě 400 milionů dolarů a nakoupil akcie Applu za více než 300 milionů (celkem vlastní akcie za 750 milionů dolarů).

Nakoupil také akcie Goldman Sachs za 200 milionů (celkem 300 milionů dolarů).

Nakoupil i za dalších 50 milionů dolarů akcie firem Pfizer a Teva, kde má celkem uloženo 350 milionů. 400 milionů dolarů investoval do farmaceutických společností.

Phil Falcone

8. Harbinger Phila Falconeho zamířil do Citigroup

Celkové long portfolio: 2 miliardy USD

Falcone nakoupil akcie Barclays za 46 milionů a akcie Citigroup za téměř 300 milionů dolarů.

Harbinger naopak prodal akcie energetické společnosti Calpine za více než přes 200 milionů, a naopak přikoupil podíl ve zlatém trustu SPDR Gold za zhruba 100 milionů dolarů.

George Soros

9. Sorosův fond téměř rozprodal Citigroup

Celkové long portfolio: 9 miliard USD

Soros si z původních 313 milionů v Citigroup ponechal pouhých 43 tisíc!

Také omezil svou pozici ve Pfizeru z 200 milionů na 90 milionů dolarů.

Dan Loeb

10. Third Point zlikvidoval obrovskou pozici v Citigroup

Celkové long portfolio: 1,4 miliardy USD

Third Point zničil investici v Citi v hodnotě přes 80 milionů (kterou nakoupil ve 4. čtvrtletí), 40 milionů naopak vsadil na CIT Group.

Dan Loeb nakoupil podíl za 60 milionů dolarů ve společnosti Airgas, online distributorovi průmyslových, lékařských a speciálních plynů, bezpečnostních výrobků a nástrojů.

Investici v hodnotě 8 milionů dolarů převedl do Kraft Foods. Dále je zajímavé, že se zbavil 8 milionů, které měl v partnerském hedge fondu Greenlight.

Zdroj: Business Insider