Investiční sociální sítě: Jak hlupákům prodat investici
|

Investiční sociální sítě: Jak hlupákům prodat investici

Obliba sociálních sítí, které umožňují uživatelům sledovat investice podobně snadno, jako lze hlídat statusy na Facebooku, nevídaně roste. Z nejúspěšnějších uživatelů se na nich stávají tržní hvězdy, jejichž kroky následují drobní investoři. Počet účtů izraelské EToro (světově největší investiční sociální sítě) vzrostl na 2,85 milionu z 1,75 milionu v roce 2011.

Investování Internet Sociální sítě

Všude jinde v investičním světě panuje tajnůstkářství. Možnost sledovat a kopírovat obchody jiných uživatelů nabízí jen zhruba 17 % brokerů. Hedgeové fondy chrání své strategie, privátní bankéři střeží identitu svých klientů. Investiční sociální sítě naopak nechávají pozice klientů veřejnosti viditelné.

Například na EToro hned víte, kdo co nakupuje a prodává. Firma vystupuje jako market maker. Aby uživatelům nabídla expozici v akciích, využívá deriváty známé pod názvem contracts for difference (CFD). Jde o pákové produkty, které umožňují uživatelům vsadit na pohyb akcie, aniž by ji vlastnili. Na této investiční sociální síti provedli uživatelé do letošního května přes 50 milionů obchodů (64 % z nich bylo kopírováno).

Obchody ze sociálních sítí dokáží zamávat trhy

Investiční guruové, kteří mají několik set tisíc followers a desetitisíce těch, co jejich obchody kopírují, mají sílu s trhy pořádně zamávat. Problém se může skrývat v tom, že followers často zaregistrují jen fragmenty tradingových strategií svých investičních vzorů. Napodobování něčích obchodů jen na základě minulé výkonnosti se tak může stát nebezpečným.

Obraz dovedností předních guruů může také pokřivovat takzvané "zkreslení přeživších". Investoři by měli zohledňovat jejich výkon na rizikově očištěné bázi. Znamená to vzít do úvahy rizika, která pro dosažení konkrétních výnosů museli podstoupit (a měli štěstí, že jim to vyšlo).

Nová investorská generace?

Sociální investování láká mladou generaci a má podle Aite Group potenciál získat stovky milionů uživatelů. Většina klientů má zájem o finance a investice, ale k tomu, aby byli klasifikováni jako profesionální investoři, jim chybějí čas a velké peníze.

Investiční sociální sítě se začaly objevovat od poloviny minulého desetiletí. Většina z nich se zaměřovala nejdříve na obchodování s měnami (forex umožňoval obchodování s vysoce likvidními aktivy 24 hodin denně).

Tradency začala nabízet platformu k "zrcadlovému" obchodování v roce 2005. EToro zahájila činnost v roce 2007. Umožňuje obchodovat s technologickými akciemi, jako jsou Google nebo Apple, od září 2012 a plánuje zařadit nejznámější společnosti ze spotřebitelského sektoru. Klienti si mohou nastavit účet během několika minut přes Facebook. Po tréninku s virtuálními penězi jsou finanční prostředky uloženy na kreditní kartě. Aby mohli klienti začít s obchodováním s reálnými prostředky, je požadována 50dolarová minimální investice.

ZuluTrade, sociální síť zaměřená na měny, zažila 280% růst uživatelské základny od roku 2011 na současných 500 tisíc uživatelů. Transakční objem dosáhl podle společnosti již zhruba 40 miliard USD měsíčně. Collective2 umožňuje napodobovat více než 15 tisíc obchodních programů navržených ostatními uživateli. Systémy s názvy jako "EUR Scalper" nebo "Strawberry Rhubarb FX" mohou vykonávat nákupní a prodejní pokyny na forexu, s akciemi nebo deriváty.

sp500-trading.com obchoduje futures na americké indexy, roční výnos vykázal 75 %. enigma24 Eurostoxx se zaměřuje na evropské akciové deriváty a reportovala 8% roční ztrátu.

Co na koncept investičních sociálních sítí říkají experti?

"Internet dobře odstraňuje bariéry vstupu, obzvláště ve finančním světě, kde zatím hraje studium na prestižních univerzitách stále velkou roli," říká Matthew Klein, šéf Collective2. Yoni Assia, šéf a zakladatel EToro, je přesvědčený, že sociální investování demokratizuje svět investic a odhaluje všechna tajemství trhu (kde a kdy se lidem daří, kdy ne).

Santosh Tiwari, 37letý IT konzultant, který se stal guruem na EToro díky 11% ročním výnosům z obchodů s britskou librou, nedbá na to, že jeho investiční kroky kopíruje 3 500 uživatelů (má neuvěřitelných 72 tisíc followers). Říká, že stát se guruem pro něj znamenalo něco jako přirozený postup a potvrzení jeho dovedností. EToro využívá od roku 2008.

Javier Paz, analytik z Aite Group, věří, že sociální investování umožňuje nezkušeným investorům benefitovat z vědomostí davu. Má ale strach z množství vypůjčených prostředků, které tradeři využívají k násobení svých sázek. "Crowd sourcing dává členům komunity možnost získávat postřehy jeden od druhého. Páka znamená riziko ztráty velkého podílu původní investice, která je obvykle několik stovek dolarů. Obchodování na páku lze připodobnit ke kreditním kartám - chytří lidé s ním zacházejí inteligentně, zatímco hloupí to s jeho využíváním přeženou. Investiční sociální sítě by měly podporovat zodpovědné investování, aby méně informovaní tradeři neutrpěli zbytečně velké ztráty," doporučuje Paz.

"Některé platformy zveřejňují tradingovou historii pouze uzavřených pozic," varuje David Jones, hlavní tržní stratég IG. "Zisky a ztráty - tedy skutečná výkonnost - mohou být zkreslené, pokud jsou některé pozice otevřené."

Zdroj: Bloomberg
Evropské akcie zahájily týden poklesem, sentiment na trzích určoval páteční neúspěch Donalda Trumpa
18:00

Evropské akcie zahájily týden poklesem, sentiment na trzích určoval páteční neúspěch Donalda Trumpa

Evropské akciové trhy v pondělí zakončily seanci v mínusu. Investoři se vraceli k pátečnímu dění v USA. Neúspěch...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
17:27

Ruská automobilka AvtoVAZ hodlá stáhnout své akcie z burzy

Největší ruský výrobce automobilů AvtoVAZ hodlá ještě letos své akcie stáhnout z moskevské burzy. S odvoláním na dva...
Rusko Auta Evropské akcie
Vklady v řeckých bankách klesly nejníže od roku 2001
17:08

Vklady v řeckých bankách klesly nejníže od roku 2001

Vklady v řeckých bankách v únoru klesly o 0,6 procenta na 119,07 miliardy eur. Dostaly se tak nejníže od října 2001,...
Řecko Banky Evropské banky
Pražská burza v pondělí klesla, tabáková firma Philip Morris ČR přišla o procento
16:45

Pražská burza v pondělí klesla, tabáková firma Philip Morris ČR přišla o procento

Pražská burza v úvodu nového týdne uzavřela pod nulou, když index PX odepsal 0,31 % na 979,45 bodu. Dolů ji táhly...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
16:02

Číňané hodlají investovat do pozemků kolem Panamského průplavu

Čínské podniky mají zájem podílet se na rozvoji území kolem Panamského průplavu. Jde o součást čínské obchodní...
Čína Investice
Prezident Zeman jmenuje příští týden Havlíčka ministrem průmyslu
15:31

Prezident Zeman jmenuje příští týden Havlíčka ministrem průmyslu

Prezident Miloš Zeman jmenuje příští týden novým ministrem průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Havlíček to řekl po...
Česká republika Politika Průmysl
15:22

Euro se vůči dolaru dostalo na nejvyšší hodnotu od loňského listopadu

Euro se během pondělní seance vyšplhalo až na hladinu 1,09 EUR/USD, což je nejvyšší hodnota od loňského listopadu. Za...
Euro Americký dolar Měny
15:03

Katar hodlá investovat v Británii pět miliard liber

Katar hodlá v příštích pěti letech investovat v Británii 5 miliard liber, a posílit tak obchodní spojení se zemí...
Katar Investice Spojené království
14:42

Evropa by podle ekonomů ve francouzských prezidentských volbách měla doufat ve vítězství Emmanuela Macrona

Prezidentské volby ve Francii jsou již za dveřmi. První kolo očekávaných voleb, které by mohly napovědět o...
Evropská unie Francie Prezidentské volby
Evropská komise schválila fúzi amerických Dow Chemical a DuPont
14:22

Evropská komise schválila fúzi amerických Dow Chemical a DuPont

Evropská komise v pondělí schválila plán sloučení amerických chemických společností Dow Chemical a DuPont. Obě firmy...
Americké akcie Evropská unie Fúze a akvizice
14:00

Ze světa investičních doporučení (27. března)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
13:39

Britské domácnosti jsou ohledně brexitu pesimističtější než dříve

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu aktivuje článek 50 Lisabonské smlouvy, čímž oficiálně zahájí proces...
Spojené království Evropská unie
13:22

Rychle rostoucí trh fintech v Česku dosahuje 5,1 miliardy Kč

Rychle rostoucí trh finančně-technologických společností (fintech), které využívají technologie jako sociální sítě,...
Česká republika Fintech Technologie
13:02

Objem spotřebitelských úvěrů v eurozóně v únoru vzrostl nejvíce za šest let

Objem bankovních úvěrů pro domácnosti v zemích eurozóny rostl v únoru nejrychlejším tempem za více než šest let....
Eurozóna Úvěry Evropská ekonomika
11:59

Dubajská Emaar chce koupit internetového prodejce Souq

Dubajský provozovatel luxusních nákupních center Emaar Malls podal nabídku na převzetí předního arabského...
Blízký a Střední východ Internet Fúze a akvizice
11:39

Americké akcie rostou, malé firmy však příliš důvodů k radosti nemají

Americké akcie od nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu nespočetněkrát stouply na nové rekordy, ne všechny...
Americké akcie Donald Trump Spojené státy americké (USA)
11:14

Hyundai zavřela továrnu v Číně, vládne politické napětí

Jihokorejská automobilka Hyundai na týden uzavřela jednu ze svých továren v Číně, uvedla to ve svém pondělním...
Jižní Korea Asijské akcie Auta
Trumpův zeť Kushner povede tým pro správní reformu a inovace
10:51

Trumpův zeť Kushner povede tým pro správní reformu a inovace

Prezident Donald Trump v pondělí oznámí vytvoření nového úřadu s rozsáhlými pravomocemi, jehož úkolem bude reforma...
Donald Trump Spojené státy americké (USA) Politika