Jak sestavit jednoduché portfolio z ETF
|

Jak sestavit jednoduché portfolio z ETF

V nabídce každé významnější světové burzy naleznete více než tisícovku burzovně obchodovaných fondů. Na jedné straně uspokojí takto široká nabídka všechny myslitelné potřeby investorů, na straně druhé však může větší počet fondů ztížit vlastní výběr. Pro inspiraci vám ukážeme několik velmi jednoduchých portfolií.

Světové akcie ETF Investiční strategie

Podle statistiky World Federation of Exchanges evidovala na konci letošního června americká NYSE Euronext celkem 1 385 burzovně obchodovaných fondů (ETF). V Londýně je v současné době zaregistrováno 1 860 ETF a na německé burze je to více než tisícovka. Vaše portfolio nemusí využívat desítky fondů, vystačit si můžete například i se třemi.

Nejvýznamnější akcie a dluhopisy

Toto portfolio mísí akcie a dluhopisy. K sestavení portfolia jsme využili následující fondy: Total Stock Market ETF (VTI), FTSE All World Ex US ETF (VEU) a Madrona Forward Global Bond ETF (FWDB).

První ETF sleduje MSCI US Broad Market Index, který reprezentuje vývoj hlavních akcií amerických společností.

Druhý fond pokrývá významné světové akcie obchodované ve 46 zemích s výjimkou USA. Zastoupeny jsou jak rozvíjející se, tak i vyspělé země. Portfolio ETF v současné době obsahuje akcie více než 2 300 společností.

Poslední fond investuje do širokého spektra dluhopisů. Benchmarkem tohoto ETF je Barclays Capital Aggregate Bond Index.

Váhy jednotlivých ETF v investičním portfoliu mohou být například následující: VTI 50 %, VEU 30 % a FWDB 20 %. Celková nákladovost tohoto portfolia je 0,26 %.

Akcie, které méně kolísají

Někteří investoři se chtějí podílet na růstu cen akcií, ale hůře snášejí výraznější výkyvy kurzů. Pokud se řadíte do této skupiny, můžete dát dohromady tři fondy – S&P 500 Low Volatility Portfolio (SPLV), MSCI EAFE Minimum Volatility ETF (EFAV) a MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (EEMV). Jejich váhové zastoupení v portfoliu může být například 50 %, 30 % a 20 %.

První fond investuje pouze do akcií z indexu S&P 500, které vykázaly za posledních 252 obchodních dnů nejnižší volatilitu.

Druhý ETF pokrývá akcie obchodované ve 22 vyspělých zemích světa s výjimkou USA a Kanady. Nejvyšší váhu mají japonské, britské a švýcarské společnosti. Vybrány jsou akcie vykazující nízkou volatilitu. Fond kopíruje výkonnost indexu MSCI EAFE Minimum Volatility.

Třetí burzovně obchodovaný fond opět investuje do akcií s nízkou volatilitou, ovšem v regionu rozvíjejících se zemí.

Celková nákladovost tohoto portfolia je 0,24 %.

Pokračování článku ze 7. srpna najdete na serveru ETFs.cz

Zdroj: ETFs.cz
Evropské akcie ve čtvrtek klesaly, AstraZeneca ztratila 15 procent
18:06

Evropské akcie ve čtvrtek klesaly, AstraZeneca ztratila 15 procent

Ceny akcií na velkých trzích západní Evropy směřovaly během čtvrtečního obchodování shodně dolů. Na náladu invstorů...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
O2: Analytici očekávají stagnaci, nebo mírný růst tržeb
17:16

O2: Analytici očekávají stagnaci, nebo mírný růst tržeb

Analytici očekávají stagnaci nebo mírný růst tržeb v pololetním výsledcích hospodaření operátora 02. U zisku před...
Akcie ČR O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)
Pražská burza si ve čtvrtek připsala 0,3 procenta díky akciím ČEZ a…
Pražská burza si ve čtvrtek připsala 0,3 procenta díky akciím ČEZ a…
16:30

Pražská burza si ve čtvrtek připsala 0,3 procenta díky akciím ČEZ a Komerční banky

Index pražské burzy PX ve čtvrtek zakončil obchodování se ziskem 0,3 procenta, když při uzavření seance měl hodnotu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Volkswagen hodlá nabídnout úpravu čtyř milionů naftových aut
15:58

Volkswagen hodlá nabídnout úpravu čtyř milionů naftových aut

Automobilka Volkswagen hodlá příští týden na setkání se zástupci německé vlády nabídnout, že provede úpravu čtyř...
Auta Německo Volkswagen
Starbucks koupí zbývající podíl ve společném podniku v Číně
15:55

Starbucks koupí zbývající podíl ve společném podniku v Číně

Americký kavárenský řetězec Starbucks koupí za 1,3 miliardy USD zbývající 50procentní podíl v čínském společném...
Káva Fúze a akvizice Americké akcie
Jeff Bezos je nejbohatším člověkem planety
Jeff Bezos je nejbohatším člověkem planety
15:45

Jeff Bezos je nejbohatším člověkem planety

Zakladatel (a majitel 79 milionů akcií) firmy internetového obchodníka Amazon.com Jeff Bezos se ve čtvrtek stal...
Wall Street Amazon Microsoft
Přední evropští těžaři ropy a plynu ve čtvrtletí zvýšili zisk
15:25

Přední evropští těžaři ropy a plynu ve čtvrtletí zvýšili zisk

Předním evropským ropným a plynárenským společnostem se ve druhém čtvrtletí podařilo zvrátit tři roky trvající pokles...
Ropa Evropské akcie
USA: Ekonomická aktivita zůstala v červnu pod odhady, velkoobchodní…
15:10

USA: Ekonomická aktivita zůstala v červnu pod odhady, velkoobchodní skladové zásoby rostly

Index celostátní ekonomické aktivity, jejž sestavuje chicagský Fed, dosáhl v červnu hodnoty 0,13 bodu. Po květnové...
Americká ekonomika
USA: Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v červnu výrazně…
15:04

USA: Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v červnu výrazně vzrostl

Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v červnu stoupl ve srovnání s květnem o 6,5 procenta....
Americká ekonomika Průmyslová výroba