Co musíte ráno vědět (18. září)
|

Co musíte ráno vědět (18. září)

Jak se v den zahájení zasedání FOMC dařilo českým i světovým akciím, proč investoři věří evropské ekonomice a proč se nebát býka na obálce amerického týdeníku TIME?

Musíte vědět

1. Americké burzy v úterý rostly, S&P 500 se po šesti týdnech vyhoupl nad 1 700 bodů

Dow posílil o 0,23 % na 15 529,73 bodu, širší S&P 500 přidal 0,42 % na šestitýdenní maximum 1 704,76 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se ziskem 0,75 % na 3 745,70 bodu (index je nejvýše za 13 let). Nejvíce se dařilo technologickým titulům a sektoru průmyslu, nejslabší výkonnost naopak předvedly telekomunikační sektor a sektor základních materiálů. Inflace v srpnu vzrostla méně, než se čekalo, index spotřebitelských cen přidal meziměsíčně pouze 0,1 %, nejméně za poslední tři měsíce (odhad: +0,2 %, červenec: +0,2 %). Jádrové ceny očištěné o potraviny a pohonné hmoty vzrostly rovněž o 0,1 %. Aktuální data naznačují, že bude ještě trvat, než inflace dosáhne 2% cíle Fedu.

Ve Washingtonu začalo dlouho očekávané dvoudenní zasedání měnového výboru FOMC americké centrální banky. Investoři stále intenzivněji spekulují, že na něm Fed oznámí snížení měsíčního objemu odkupovaných dluhopisů v rámci QE o 10 až 15 miliard USD. První výsledky zasedání FOMC by mohly být známé zítra kolem 20.00 SELČ.

Exit Fedu se blíží. Kam investovat peníze a neprodělat?

Dluhopisový trh zatím není na dně, reakce na rozhodnutí FOMC ale nebude dramatická. Akcie mají maxima ještě před sebou

2. Evropské akcie těsně pod nulou, britský trh zaostával

Britský FTSE 100 odepsal 0,80 %, francouzský CAC 40 0,16 % a německý DAX 0,19 %. Stoxx Europe 600 spadl z pětiletého maxima, na které vystoupal v pondělí. Kromě bankovního sektoru ztrácely kvůli zprávě o poklesu prodejů aut v Evropské unii v srpnu o téměř 5 % i automobilky a kvůli zlevňující ropě také ropné společnosti. Polepšilo si naopak síťové odvětví.

Akcie pohledem technické analýzy: Vzhůru k rekordům

3. Pražská burza následovala v úterý evropské trhy do mínusu

Index PX odepsal 0,32 % na 977,9 bodu. Nejvíce zlevnily akcie Erste Group Bank (-1,77 %). Bankovní sektor však v úterý ztrácel napříč celou Evropou a byl jedním z nejhorších v rámci indexu STOXX Europe 600. Nedařilo se ani pojišťovně VIG, jejíž cenné papíry oslabily o 1,19 %. Mediální CETV naopak posílila o 2,93 % a zisky rozšířila i NWR, jejíž akcie podražily o 1,04 % na 34 korun. Firma se rozhodla uzavřít důl Paskov. Společnost ČEZ uzavřela v mírném plusu se ziskem 0,29 %.

NWR se rozhodla uzavřít důl Paskov. Bez pomoci vlády už v prosinci 2014

ČEZ zlevní elektřinu o 20 %. Nižší ceny se dotknou jak podniků, tak domácností

4. Očekávané události

Investoři se dočkají dlouho očekávaného výstupu ze zasedání FOMC. Čeká se snížení objemu odkupu dluhopisů a MBS o 10 až 15 miliard USD, zpřesnění ekonomického výhledu (spíše opatrně optimistické, jinak by omezení QE nemělo smysl) a výhled na další měsíce, v případě základní úrokové sazby dokonce roky. Vedle toho budou v USA zveřejněny statistiky zahájených staveb domů a vydaných stavebních povolení, eurozóna přidá stavební výrobu a Bank of England zápis z posledního zasedání. Co dalšího trhy v druhé polovině týdne čeká, zjistíte v našem burzovním kalendáři.

El-Erian: Co čekám od Fedu na nejbližším zasedání. V pěti větách

Reakce Wall Street na data z amerického trhu práce: Fed v září kohoutky navzdory horším číslům mírně utáhne

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den online ZDE.

5. ZEW: Důvěra v německou ekonomiku je nejvyšší za tři roky

Podle institutu ZEW indikátor důvěry analytiků a investorů v německou ekonomiku v září vzrostl na 49,6 bodu. Po srpnových 42 bodech se přitom čekal růst jenom na 45 bodů. K růstu přispěly lepší vyhlídky v eurozóně. Výsledky průzkumu ekonomického institutu ZEW jsou vítanou zprávou pro německou kancléřku Angelu Merkelovou, která před nedělními volbami v zemi usiluje o přízeň voličů.

Německé volby: Potvrdí pravidla hry, nebo Evropu od základu změní?

Německé volby se blíží. Zřejmě napíší další kapitolu řecké tragédie, evropské domino ale nespustí

6. Jack Lew: Musíme zvýšit dluhový strop co nejdříve

Ministr financí Spojených států Jack Lew v úterý varoval Kongres, že by váhání se zvýšením dluhového stropu do poslední chvíle mohlo vést k nezvratnému poškození ekonomiky. Kongres by podle něj měl strop zvýšit co nejdříve. Nemůže si totiž být jistý tím, kolik peněz do státní kasy každý den přitéká a kolik z ní naopak odtéká. Lew zopakoval varování, že by se země mohla ocitnout v polovině října bez peněz, pokud Kongres nebude jednat včas.

7 důvodů, proč USA nadále povládnou světové ekonomice

7. Prodeje aut v EU je od začátku roku nejhorší v historii

Prodeje osobních aut v Evropské unii od ledna do srpna ve srovnání se stejným obdobím loni klesly o 5,2 %. Oznámilo to Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Celkem se prodalo 7,84 milionu vozů, nejméně od začátku vedení statistik v roce 1990. Prodej vozů klesl, přestože se ekonomika EU se vrátila k mírnému růstu. Za celý srpen prodeje aut v Evropě klesly o 4,9 %. Pokles zaznamenali prodejci na velkých evropských automobilových trzích ve Francii, Itálii a v Německu. Výrazný růst o 10 % naopak zaznamenalo Spojené království. Britská ekonomika nabírá dech, a zajímavá proto může být i sázka na britskou libru.

8. Microsoft zvyšuje dividendu a odkoupí akcie za dalších 40 miliard USD

Americký softwarový gigant Microsoft (+0,39 %) oznámil nový program zpětného odkupu akcií za dalších až 40 miliard USD. Správní rada Microsoftu také oznámila zvýšení čtvrtletní dividendy o 22 % na 0,28 USD na akcii. Ta bude vyplacena k 12. prosinci.

Příběh Nokie a Microsoftu ve 3 grafech

9. EU zřejmě začne jednat s Čínou o dohodě usnadňující obchod

Země Evropské unie by příští měsíc mohly dát zelenou zahájení rozhovorů o dohodě, která má usnadnit obchod a investice s Čínou, případně i připravit cestu pro dohodu o volném obchodu mezi oběma oblastmi. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na úředníky EU. Dohoda mezi Bruselem a Pekingem má prolomit překážky vzájemného vstupu na trhy a mohla by přinést nové investice mezi oběma zeměmi v objemu miliard eur. Dohoda je rovněž součástí snah obou regionů zlepšit vzájemné vztahy, EU a Čína se totiž letos jen těsně vyhnuly obchodní válce.

10. Telefónica prý nabídla akcionářům Telecom Italia odkoupení podílů

Španělská telekomunikační skupina Telefónica začátkem září nabídla velkým italským akcionářům Telecomu Italia, že za celkem 800 milionů eur odkoupí část jejich podílů. Ti to ale po "velmi komplikovaném a obtížném jednání" odmítli, napsal italský ekonomický list Il Sole 24 Ore. Telefónica je největším akcionářem holdingu Telco, který má v Telecomu Italia podíl 22,4 % a v podstatě jej ovládá. Dalšími podílníky společnosti Telco jsou finanční ústavy Intesa Sanpaolo, Mediobanca a pojišťovna Generali.

11. Na burzu ve Varšavě poprvé vstoupí čínská firma

Na varšavskou akciovou burzu poprvé vstoupí čínská firma. Společnost Peixin International Group, která je výrobcem strojů a linek na výrobu hygienických potřeb, chce své akcie na trh uvést letos v říjnu. Firma uvedla, že chce z nabídky získat až 100 milionů zlotých (téměř 610 milionů Kč). Plánuje na burze nabídnout čtyři miliony akcií za maximální cenu 25 zlotých za kus. Zisk z prodeje chce použít na výstavbu nového a modernizaci staršího závodu.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den online ZDE.

Bonus

Kdopak by se býka bál

Obálka nového vydání týdeníku TIME je hodně býčí. Kontrariáni by tedy měli zvednout varovný ukazovák a zvolat: "Mainstreamová média mají býčí výhled? Prodávejte!" Ve skutečnosti ale číslo pojednává o tom, že oživení v posledních pěti letech za moc nestojí a ekonomika je náchylná k další krizi. Investiční guru Lászlo Birinyi se navíc podíval na historii předešlých obálek týdeníku TIME. "Během posledních 65 let měl TIME na obálce býka několikrát. Podle tradičního názoru trhu by taková událost měla být pro obchodování negativní. Nicméně poté, co jsme analyzovali data a vytáhli si zpětně obálky časopisu TIME, jsme zjistili, že se v případě býků na obálkách TIME jedná o pouhý mýtus," píše Birinyi.

Býk na obálce TIME bývá pro akcie spíše pozitivním signálem
Americké akcie ve čtvrtek mírně zpevnily a index Nasdaq Composite uzavřel na novém rekordu
včera v 22:00

Americké akcie ve čtvrtek mírně zpevnily a index Nasdaq Composite uzavřel na novém rekordu

Americké akciové indexy ve čtvrtek mírně vzrostly a technologický trh Nasdaq vystoupil na nové rekordní maximum....
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 21:19

Prezident Zeman věří, že intervence ČNB brzy skončí a vývozci přestanou lenošit

Prezident Miloš Zeman je rád, že "snad v nejbližší době" skončí intervence České národní banky proti silné koruně. Za...
ČNB Česká ekonomika Česká koruna
včera v 20:03

Italskou Ferrero bude poprvé řídit člověk mimo rodinu vlastníků

Italskou firmu na výrobu cukrovinek Ferrero bude poprvé řídit člověk mimo zakladatelskou rodinu Ferrerů. Novým...
Itálie Evropské akcie Management
včera v 18:47

Bankovní regulátor EU se možná přesune do Lucemburska

Evropský bankovní úřad (EBA) by se po vystoupení Británie z Evropské unie (EU) mohl přestěhovat z Londýna do...
Evropské banky Evropská unie Spojené království
Vedení O2 Czech Republic schválilo návrh výplaty dividendy 17 korun na akcii
včera v 18:28

Vedení O2 Czech Republic schválilo návrh výplaty dividendy 17 korun na akcii

Vedení telekomunikační společnosti O2 Czech Republic navrhne akcionářům na valné hromadě, která bude 10. května,...
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Dividendy Akcie ČR
včera v 18:16

Rozpočtový úřad amerického Kongresu: Veřejný dluh USA vzroste za 30 let na dvojnásobek

Americký veřejný dluh vzroste při platnosti současných zákonů o daních a výdajích za 30 let na 150 procent ročního...
Spojené státy americké (USA) Zadlužení Americká ekonomika
Evropské trhy ve čtvrtek převážně stouply, akcie Tullow Oil zdražily o více než 7,5 %
včera v 18:00

Evropské trhy ve čtvrtek převážně stouply, akcie Tullow Oil zdražily o více než 7,5 %

Evropské akciové trhy uzavřely čtvrteční seanci v zelených číslech. Investoři pozorně sledovali dění ve Spojeném...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:11

AFP: Rúháního znovuzvolení ohrožuje stav íránské ekonomiky

Íránská ekonomika sice už nestojí nad propastí, je však otázkou, zda se prezidentovi Hasanovi Rúhánímu podařilo...
Írán Blízký a Střední východ Politika
Pražská burza ve čtvrtek mírně zpevnila, dařilo se Erste Group Bank a mediální CME
včera v 16:45

Pražská burza ve čtvrtek mírně zpevnila, dařilo se Erste Group Bank a mediální CME

Pražská burza ve čtvrtek stoupla o 0,1 % na 983,67 bodu. Nahoru ji táhly akcie Erste Group Bank, nedařilo se naopak...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
včera v 16:31

Italský soud zprostil obvinění ratingovou agenturu S&P

Italský soud ve čtvrtek zprostil mezinárodní ratingovou agenturu Standard & Poor's a pět jejích bývalých a současných...
Itálie Ratingové agentury
včera v 16:17

Srbsko nabízí investorům tři zadlužené petrochemické závody

Srbsko nabízí investorům tři silně zadlužené petrochemické závody. Prodejem státního majetku chce snížit státní dluh,...
Srbsko Petrochemie Zadlužení
Koruna kvůli čtvrtečnímu rozhodnutí ČNB oslabila na 27,24 EUR/CZK
včera v 15:54

Koruna kvůli čtvrtečnímu rozhodnutí ČNB oslabila na 27,24 EUR/CZK

Koruna v reakci na čtvrteční rozhodnutí ČNB pokračovat v režimu devizových intervencí oslabila po 15.30 až na 27,24...
Česká koruna Měny ČNB
včera v 15:15

Export z ČR do května poroste o 12 %, riziky jsou kurz koruny a politika USA

Export z České republiky by měl do května výrazně zrychlit tempo a meziročně růst o téměř 12 procent. Vyplývá to z...
Česká republika Česká ekonomika Mezinárodní obchod
včera v 14:58

Norsko a Dánsko podpořily plánovaný plynovod do Polska

Plán Polska na výstavbu plynovodu, který by do země přivedl plyn z Norska přes Baltské moře a Dánsko, získal podporu...
Polsko Norsko Dánsko
včera v 14:45

USA: Jádrové výdaje na osobní spotřebu ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 1,3 %

Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v posledním čtvrtletí loňského roku mezikvartálně vzrostly o 1,3 %. Růst tak...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Osobní spotřeba
včera v 14:40

USA: Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 25. března klesl na 258 tisíc

Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 25. března klesl na 258 tisíc z 261 tisíc v...
Americká ekonomika Spojené státy americké (USA) Nezaměstnanost
Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí podle finálních dat v celoročním přepočtu zpevnila o 2,1 %
včera v 14:32

Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí podle finálních dat v celoročním přepočtu zpevnila o 2,1 %

Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil v celoročním přepočtu na 2,1 % z 3,5 % v předešlém čtvrtletí....
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika HDP
včera v 14:16

Kvůli silné konkurenci má H&M nižší zisk, založí novou značku

Švédská společnost Hennes & Mauritz (H&M) vytvořila v prvním fiskálním čtvrtletí čistý zisk 2,5 miliardy švédských...
Švédsko Evropské akcie Výsledková sezóna
Německo: Index spotřebitelských cen v březnu podle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,5 %
včera v 14:03

Německo: Index spotřebitelských cen v březnu podle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,5 %

Meziroční míra inflace v Německu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu v zemích Evropské unie v březnu...
Německo Inflace