Co musíte ráno vědět (12. listopadu)
|

Co musíte ráno vědět (12. listopadu)

Jak se v úterý dařilo burzám v Evropě i zámoří, jaké další problémy musí řešit ruská centrální banka a která alternativní komodita předvádí již delší dobu famózní výkon? To vše musíte ráno vědět.

Musíte vědět

1. Americké akcie v úterý uzavřely jen těsně nad nulou, na nové rekordy to ale stačilo

Americké akcie v úterý zahajovaly kolem nuly a po většinu dne kolísaly. Přesto posunuly svá historická maxima, když nakonec uzavřely s mírnými zisky. Trh už ale po čtyřech dnech vzestupu na nové rekordy čeká na čerstvé podněty. Obchodní aktivitu v úterý navíc omezovaly oslavy Dne válečných veteránů, kvůli kterým v USA zůstaly uzavřené dluhopisové trhy. Dow své historické maximum posunul na 17 638,21 bodu a nakonec posílil o 0,01 % na 17 614,90 bodu. Širší S&P 500 se vyšplhal na historické maximum 2 041,28 bodu a seanci uzavřel se ziskem 0,07 % na 2 039,68 bodu. Technologický Nasdaq zpevnil o 0,19 % na 4 660,56 bodu. Nejvíce se dařilo akciím ze sektoru zdravotnictví, technologickým titulům a akciím z odvětví základních materiálů. Mírně pod nulou skončily sektor služeb, telekomunikační odvětví, finanční sektor a průmyslové odvětví. Index volatility VIX v úterý vzrostl o 2,4 % na 12,97 bodu.

Marc Faber: Experimenty s QE nedopadnou dobře, nevěřte ekonomice a kupujte zlato

Kdy jindy nakupovat akcie?! Tato sezónnost funguje od 60. let

2. Evropské akcie v úterý mírně posilovaly díky solidním výsledkům firem

Britský FTSE 100 připsal 0,24 %, francouzský CAC 40 0,50 % a německý DAX 0,18 %. Regionální Stoxx Europe 600 posílil o 0,36 %, kdyř nejvíce se dařilo akciím telekomunikačních společností, ztrácel naopak ropný sektor. Akcie britského mobilního operátora Vodafone posílily na londýnské burze nejvíce za posledních 14 měsíců poté, co firma zveřejnila lepší hospodářské výsledky, než se očekávalo. To zároveň dopomohlo celému sektoru telekomunikací k nejlepšímu výkonu od března 2008. Dařilo se i akciím společnosti Henkel v reakci na zvýšení projekce celoročního zisku.

Akcie pohledem technické analýzy: V USA lze čekat pokračování růstu, Pro Evropu je výhled jen mírně opatrnější

3. Pražská burza v úterý neudržela úvodní zisky a uzavřela v červených číslech

Index PX v úterý odepsal 0,15 % na 974,58 bodu. Bankovní tituly si v úterý vedly smíšeně. Komerční banka ztratila 1,46 %, zatímco Erste Group Bank připsala 0,44 %. Druhého nejvyššího objemu obchodů dosáhly akcie společnosti ČEZ, které oslabily o 0,63 %. Největší procentuální ztrátu si však připsaly cenné papíry mediální společnosti CME (-3,00 %). Před středečním zveřejněním výsledků akcie O2 C.R. připsaly 0,42 %, Pivovary Lobkowicz naopak 0,26 % ztratily. Čísla za uplynulý kvartál ve středu ráno odhalí i společnost ČEZ.

Česká výsledková sezóna za 3Q2014: Co čekat od firem z pražské burzy (+ přehled výsledků)

4. Očekávané události

Spojené státy ve středu zveřejní objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (odhad září: +0,2 % meziměsíčně, srpen: +0,7 %), Spojené království tříměsíční míru nezaměstnanosti ILO (odhad září: 5,9 %, srpen: 6,0 %) a Eurostat průmyslovou výrobu v eurozóně (odhad září: -0,3 % meziročně a +0,7 % meziměsíčně, srpen: -1,9 % a -1,8 %). Pokračuje výsledková sezóna, mimo jiné čísly od firem jako Cisco Systems, J.C. Penney, Deutsche Post, E.ON nebo Telefónica (odhady výsledků ZDE). Výsledková sezóna pokračuje i na pražské burze, čísla odhalí kromě O2 C.R. také ČEZ a Pivovary Lobkowicz.

Od výsledků O2 Czech Republic se nečeká žádný významný dopad na cenu akcie. "Očekává se pokles zisku kvůli nižším tržbám v mobilním segmentu. Ty klesají z důvodu nižších cen, především ve firemním sektoru," říká analytička z Erste Group Veronika Maria Sutedja. "U O2 C.R. očekáváme pokles provozního zisku OIBDA o 8 % na 4,2 miliardy Kč. Pod tlakem nadále zůstává především mobilní segment. Celkově očekáváme, že se investoři zaměří na jakákoli data ohledně půjčky majoritnímu vlastníkovi či záměrů s navyšováním podílu PPF," dodává Milan Vaníček z J&T Banky.

Od ČEZ se čeká solidní kvartál. Pomohlo vyřešení potíží v Albánii. "Očekáváme stabilní zisk EBITDA. Pokles cen elektřiny bude vyvážen nepřítomností jednorázových negativních vlivů z minulosti. Očekáváme, že firma potvrdí výhled pro rok 2014, kde se čeká EBITDA 70,5 miliardy Kč a upravený čistý zisk 29 miliard Kč," říká analytik Petr Bártek z České spořitelny. Investoři by se tak měli zaměřit především na komentář k možným akvizicím, dividendové politice a snižování nákladů (mělo by jít o 16 % fixních nákladů). "Myslíme si, že akcie ČEZ jsou díky očekávanému dividendovému výnosu 5,8 % a nedávnému poklesu ceny dobrou sázkou," říká Bártek.

U Pivovarů Lobkowicz bude čtení výsledků poněkud složitější. Společnost vstoupila na burzu teprve nedávno, neexistují tedy relevantní srovnatelná data za 3Q2013. Podle Petra Bártka bývá obecně trh s pivem nejsilnější právě ve třetím kvartálu. "Očekáváme meziročně mírný pokles tržeb asi o 5 % včetně tržeb z prodeje jiných nápojů než piva (tržby z piva by měly klesnout jen o 2 %). Upravený zisk EBITDA by měl být 75 milionů korun, což znamená, že za 9 měsíců firma dosáhla 86 % stanoveného zisku EBITDA pro celý rok, což je 229 milionů Kč," říká Bártek. Skupina podle něj také poprvé vytvořila čistý zisk (dle odhadů 20 milionů Kč). Sledovat Bártek doporučuje komentáře k situaci na pivním trhu a tržnímu podílu firmy.

Vše podstatné, co bude investory zajímat v průběhu druhého listopadového týdne, najdete v našem burzovním kalendáři.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Německo zvažuje privatizaci Deutsche Telekom a Deutsche Post

Německá vláda zvažuje snížení státního podílu ve společnostech Deutsche Telekom a Deutsche Post a mohla by oživit myšlenku prodeje podílu v železniční společnosti Deutsche Bahn. Zde ale bude záležet na podmínkách na trhu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dokumenty ministerstva financí.

6. Babiš: Opatření proti daňovým únikům mohou přinést miliardy korun

Nová opatření v boji proti daňovým únikům by v Česku mohla přispět ke zvýšení daňových příjmů státu o miliardu eur. Novinářům v Bratislavě to v úterý řekl český ministr financí Andrej Babiš po schůzce se svým slovenským kolegou Petrem Kažimírem na okraj investiční konference Tatra Summit. Prohlásil rovněž, že realizaci velkých státem financovaných projektů brzdí stávající zákony a byrokracie.

7. Juncker zatím daňové dohody firem s Lucemburskem nekomentoval

Předseda Evropské komise a někdejší lucemburský premiér Jean-Claude Juncker stále nijak nekomentoval nedávná odhalení, že Lucembursko v minulých letech umožňovalo mnoha nadnárodním firmám platit jen velmi nízké daně. Mluvčí komise Mina Andreevová v úterý novinářům jen řekla, že komise bude "odpovídajícím způsobem" reagovat na případnou žádost o vysvětlení od Evropského parlamentu.

8. Merkelová: Rozšíření současných sankcí proti Rusku se zatím neplánuje

Německá kancléřka Angela Merkelová nepředpokládá, že by Evropská unie uvalila vůči Rusku nové hospodářské sankce. Podle ní se ale může rozšířit evropský seznam jednotlivců, kterých se týkají dosavadní sankce, a to o lidi, kteří pomáhali s uskutečněním voleb v separatisty ovládaných oblastech na východě Ukrajiny. Merkelová to řekla v úterý na tiskové konferenci po jednání s pákistánským premiérem Navázem Šarífem.

9. Ruská centrální banka skupuje domácí produkci zlata

Ruská centrální banka byla letos nucena zvýšit nákupy zlata, aby pohltila domácí produkci žlutého kovu, který ruští těžaři kvůli západním sankcím jen obtížně prodávají v zahraničí. Sdělily to zdroje agentury Reuters. Ruské zlaté doly prodávají většinu produkce domácím komerčním bankám jako Sberbank nebo VTB. Ty mohou zlato prodat centrální bance nebo zahraničním bankovním domům. Po uvalení západních sankcí na Rusko kvůli ukrajinské krizi ale letos zahraniční banky nákupy ruského zlata odkládají, tvrdí zdroje. Západní restrikce nákupy zlata z Ruska výslovně nezakazují, zahraniční banky jsou však prý opatrné jakkoli obchodovat s ruskými protějšky.

10. Plosser (Fed): Nízké úrokové sazby by nás měly znepokojovat

Šéf pobočky Fedu ve Philadelphii Charles Plosser v úterý v rozhovoru pro televizní stanici CNBC prohlásil, že úrokové sazby ve Spojených státech jsou bezprecedentně nízké. Plosser je jedním z jestřábů v americké centrální bance a nízké úrokové sazby jej znepokojují. "Mnoho indikátorů nám ukazuje, že úrokové sazby jsou příliš nízko," řekl.

11. Tržby Alibaby za jednu hodinu překonaly 2 miliardy dolarů

Tržby internetového prodejce Alibaba za první hodinu speciální akce k příležitosti Singles Day v úterý překonaly 2 miliardy dolarů. Za pouhou hodinu tak prodejce utržil více než třetinu toho, co v loňském roce ve stejný den za celou dobu trvání akce (5,8 miliardy dolarů). Za celý den v úterý v podvečer Alibaba reportovala tržby 9,3 miliardy dolarů.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

Maso: Komodita, která bez problémů odolává náporu silného dolaru

Jedna komodita, která v dnešní době rozhodně nepodléhá žádnému tlaku, je hovězí maso. Cena futures na hovězí maso na CME v minulém týdnu dosáhla historického maxima a nezdá se, že by měla v nejbližší době klesnout. Vedle rostoucí poptávky po hovězím mase za rostoucí cenou stojí také období sucha v roce 2011 v Texasu a Oklahomě, které zdecimovalo celá stáda dobytka. Minulý týden cena futures na chicagské burze (CME) dosáhla historického maxima 1,705 dolaru za váhovou libru a reálné výdaje na hovězí na hlavu, což je ukazatel poptávky, v letošním roce vzrostly meziročně o 5,2 %.

Vedení O2 Czech Republic schválilo návrh výplaty dividendy 17 korun na akcii
před 14 minutami

Vedení O2 Czech Republic schválilo návrh výplaty dividendy 17 korun na akcii

Vedení telekomunikační společnosti O2 Czech Republic navrhne akcionářům na valné hromadě, která bude 10. května,...
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Dividendy Akcie ČR
před 25 minutami

CBO: Veřejný dluh USA vzroste za 30 let na dvojnásobek

Americký veřejný dluh vzroste při platnosti současných zákonů o daních a výdajích za 30 let na 150 procent ročního...
Spojené státy americké (USA) Zadlužení Americká ekonomika
Evropské trhy ve čtvrtek převážně stouply, akcie Tullow Oil zdražily o více než 7,5 %
před 41 minutami

Evropské trhy ve čtvrtek převážně stouply, akcie Tullow Oil zdražily o více než 7,5 %

Evropské akciové trhy uzavřely čtvrteční seanci v zelených číslech. Investoři pozorně sledovali dění ve Spojeném...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
17:11

AFP: Rúháního znovuzvolení ohrožuje stav íránské ekonomiky

Íránská ekonomika sice už nestojí nad propastí, je však otázkou, zda se prezidentovi Hasanovi Rúhánímu podařilo...
Írán Blízký a Střední východ Politika
Pražská burza ve čtvrtek mírně zpevnila, dařilo se Erste Group Bank a mediální CME
16:45

Pražská burza ve čtvrtek mírně zpevnila, dařilo se Erste Group Bank a mediální CME

Pražská burza ve čtvrtek stoupla o 0,1 % na 983,67 bodu. Nahoru ji táhly akcie Erste Group Bank, nedařilo se naopak...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
16:31

Italský soud zprostil obvinění ratingovou agenturu S&P

Italský soud ve čtvrtek zprostil mezinárodní ratingovou agenturu Standard & Poor's a pět jejích bývalých a současných...
Itálie Ratingové agentury
16:17

Srbsko nabízí investorům tři zadlužené petrochemické závody

Srbsko nabízí investorům tři silně zadlužené petrochemické závody. Prodejem státního majetku chce snížit státní dluh,...
Srbsko Petrochemie Zadlužení
Koruna kvůli čtvrtečnímu rozhodnutí ČNB oslabila na 27,24 EUR/CZK
15:54

Koruna kvůli čtvrtečnímu rozhodnutí ČNB oslabila na 27,24 EUR/CZK

Koruna v reakci na čtvrteční rozhodnutí ČNB pokračovat v režimu devizových intervencí oslabila po 15.30 až na 27,24...
Česká koruna Měny ČNB
15:15

Export z ČR do května poroste o 12 %, riziky jsou kurz koruny a politika USA

Export z České republiky by měl do května výrazně zrychlit tempo a meziročně růst o téměř 12 procent. Vyplývá to z...
Česká republika Česká ekonomika Mezinárodní obchod
14:58

Norsko a Dánsko podpořily plánovaný plynovod do Polska

Plán Polska na výstavbu plynovodu, který by do země přivedl plyn z Norska přes Baltské moře a Dánsko, získal podporu...
Polsko Norsko Dánsko
14:45

USA: Jádrové výdaje na osobní spotřebu ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 1,3 %

Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v posledním čtvrtletí loňského roku mezikvartálně vzrostly o 1,3 %. Růst tak...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Osobní spotřeba
14:40

USA: Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 25. března klesl na 258 tisíc

Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 25. března klesl na 258 tisíc z 261 tisíc v...
Americká ekonomika Spojené státy americké (USA) Nezaměstnanost
Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí podle finálních dat v celoročním přepočtu zpevnila o 2,1 %
14:32

Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí podle finálních dat v celoročním přepočtu zpevnila o 2,1 %

Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil v celoročním přepočtu na 2,1 % z 3,5 % v předešlém čtvrtletí....
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika HDP
14:16

Kvůli silné konkurenci má H&M nižší zisk, založí novou značku

Švédská společnost Hennes & Mauritz (H&M) vytvořila v prvním fiskálním čtvrtletí čistý zisk 2,5 miliardy švédských...
Švédsko Evropské akcie Výsledková sezóna
Německo: Index spotřebitelských cen v březnu podle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,5 %
14:03

Německo: Index spotřebitelských cen v březnu podle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,5 %

Meziroční míra inflace v Německu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu v zemích Evropské unie v březnu...
Německo Inflace
13:45

Ze světa investičních doporučení (30. března)

Které akcie si ve čtvrtek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie Evropské akcie
13:31

Polské energetické firmy pomohou těžaři uhlí PGG

Polské státní energetické firmy PGNiG, PGE a Energa poskytnou finanční injekci 500 milionů zlotých největšímu...
Polsko Energetika Uhlí a koks
13:17

Izrael zkrátil letos podruhé platbu do pokladny OSN

Izrael letos sníží svůj příspěvek OSN o další dva miliony dolarů. Rozhodla o tom vláda premiéra Benjamina Netanjahua....
Izrael Politika
ČNB na březnovém zasedání potvrdila nastavení měnové politiky, exit z kurzového závazku může od dubna přijít kdykoli
13:00

ČNB na březnovém zasedání potvrdila nastavení měnové politiky, exit z kurzového závazku může od dubna přijít kdykoli

Česká národní banka bude pokračovat v režimu devizových intervencí s cílem držet kurz české koruny poblíž hodnoty 27...
Česká ekonomika ČNB Úrokové sazby