5 tajemství úspěchu nejlepších investorů
|

5 tajemství úspěchu nejlepších investorů

Mistři investování a profesionální tradeři využívají nespočet různých taktik a strategií. Ti nejbohatší využívají aktivistického investování nebo obchodují tak podivné finanční nástroje, jakým průměrný investor nedokáže porozumět. Naštěstí tu máme Warrena Buffetta, Petera Lynche nebo George Sorose, kteří své triky ochotně sdílejí s ostatními. S následující pěticí tipů můžete vybudovat portfolia, která porazí trh.

Investování Pravidla a doporučení pro investování Nejbohatší investoři a byznysmeni

1. Odvaha být kontrariánem

Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett, možná největší hodnotový investor všech dob, se drží psychologie, která je naprosto odlišná od způsobu, jakým přemýšlejí o akciovém trhu ostatní. Buffett považuje velké tržní poklesy za příležitosti, ne za životní tragédie.

Například 1. října letošního roku ztratil Dow 238 bodů ve chvíli, kdy Wall Street panikařila z eboly, horšího ekonomického růstu nebo bůhvíčeho. Následující den se Věštec z Omahy objevil na CNBC a hrdě prohlásil, že během korekce skupoval akcie. Ještě známějším jeho počinem je ten, kdy se s Berkshire Hathaway rozhodl pomoci investiční bance Goldman Sachs během krize v roce 2008. Nejenže si zajistil masivní akciový podíl v této bance, ročně mu z této investice plyne 500 milionů USD na dividendách.

Nejlepší investoři se vyhýbají davovému smýšlení. Pokud budete vnímat poklesy trhu jako příležitosti, ne porážky, máte částečně vyhráno.

2. Poznejte své silné stránky

Podobně jako má své hlavní konkurenty většina firem, má je i většina investorů. Peter Lynch, jedna z legend růstového investování, se proslavil svou tržní mantrou "investujte do toho, co znáte". Lynch si investorské triky osvojil během své 13leté praxe manažera Fidelity Magellan Fund s průměrnými ročními výnosy 29 % mezi lety 1977 a 1990. S oblibou investoval do firem, které potkával během svého každodenního života. Na vítěze narazil při různých zájmových aktivitách.

Využijte své unikátní schopnosti nebo zájmy ve stejné míře jako hvězdy investování. Pokud jste technologicky zběhlí, pravděpodobně zpozorujete některé trendy, které Wall Street zachytí až se zpožděním.

3. Zájem a vášeň

Přístup Petera Lynche "investujte do toho, co znáte" má jedno riziko. To, že jste fanouškem určité značky nebo firmy, nemusí automaticky znamenat, že ostatní s vámi nadšení sdílejí. Lynch se nejdříve zamiloval do Applu, když jeho děti v 80. letech zbožňovaly jeho počítače. Jeho obliba kávy Dunkin' Brands ho vedla k investici do této akcie, což skončilo velkým úspěchem. V obou případech využil Lynch svůj zápal pro věc. Miloval svou práci a byl ochoten věnovat víkendy a volný čas studiu výkazů hospodaření a návštěvám manažerů obou firem.

Nikdo z nejlepších investorů si na živobytí nevydělal investicemi s polovičatou prací, bez let tvrdé dřiny a tvorby analýz. Úspěch na trhu vychází ze soustavné práce, ne pouze ze dvou povedených velkých obchodů.

Být zapálený do investování a pozorovat velké příležitosti kdekoli, kde se mohou objevit, je zcela zásadní pro překovávání benchmarku.

4. Trpělivost

Další rys je možná nejdůležitější a nejhůře proveditelný. Peter Lynch tvrdil, že většina velkých vítězů vzešla z držení akcií po dobu minimálně 3 až 5 let. Podobně Warren Buffett napsal v dopise investorům Berkshire v roce 1988: "Když držíme výjimečné firmy s vynikajícím managementem, je investiční horizont navždy."

1988 byl tím samým rokem, kdy Buffett přišel se svou první velkou investicí do Coca-Coly, konkrétně nákupem akcií za 592 milionů USD. Svého času šlo o největší podíl na portfoliu Berkshire. Po nákupu dalších akcií vlastnila Berkshire 9,1 % Coca-Coly ke konci roku 2013. Hodnota akcií přesahovala 16,5 miliardy USD, což představovalo pro Buffetta 969% výnos.

Strategie "kup a drž" nefunguje jen Buffettovi. Pokud chcete jeho úspěch napodobit, následujte ho.

5. Sebevědomí

Nejúspěšnější investoři se nebojí velkých sázek. Zapotřebí jsou odvaha riskovat a chladná hlava. Největší vítězové trhu se nestali legendami s perfektně diverzifikovaným portfoliem kopírujícím index. Jak Warren Buffett, tak Peter Lynch vždy sázeli ve velkém na pozice, kterým věřili.

George Soros je možná nejlepším příkladem slavného vítěze Wall Street, který vsadil balík a vyhrál. V roce 1992 spekuloval s 10 miliardami USD proti libře. Přesně předpověděl následné oslabení britské měny. Údajně vydělával na obchodu 1 miliardu USD ročně. Zasloužil si tak přezdívku "muž, který přivedl na mizinu Bank of England".

Chcete-li být úspěšní jako on, musíte své tvrdě vynaložené práci a znalostem věřit.

Zdroj: InvestorPlace.com
SoftBank údajně usiluje o získání podílu v Uberu
SoftBank údajně usiluje o získání podílu v Uberu
před 28 minutami

SoftBank údajně usiluje o získání podílu v Uberu

Japonská technologická společnost SoftBank Group usiluje o získání podílu v americkém provozovateli alternativní...
Uber Japonsko Fúze a akvizice
Soud: Manažer VW zadržený v USA kvůli emisní aféře přizná vinu
před 43 minutami

Soud: Manažer VW zadržený v USA kvůli emisní aféře přizná vinu

Manažer německé automobilky Volkswagen Oliver Schmidt zadržený ve Spojených státech v souvislosti s emisním skandálem...
Spojené státy americké (USA) Volkswagen Evropské akcie
Evropské burzy v úterý stouply, dařilo se finančnímu sektoru
Evropské burzy v úterý stouply, dařilo se finančnímu sektoru
před hodinou

Evropské burzy v úterý stouply, dařilo se finančnímu sektoru

Evropské akciové trhy uzavřely úterní obchodování v plusových číslech. Investoři se soustředili na výsledkovou sezónu...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Tatněfť plánuje nový chemicko-plynárenský podnik
17:23

Tatněfť plánuje nový chemicko-plynárenský podnik

Ruský producent ropy Tatněfť investuje 250 miliard rublů do nového chemicko-plynárenského podniku na produkci...
Rusko Ropa Zemní plyn
Řecko se po třech letech vrátilo na dluhopisové trhy
Řecko se po třech letech vrátilo na dluhopisové trhy
17:05

Řecko se po třech letech vrátilo na dluhopisové trhy

Řecká vláda v úterý vydala pětileté dluhopisy v hodnotě tří miliard eur s úrokem 4,625 procenta. Země se tak po...
Řecko Dluhopisový trh Státní dluhopisy
Pražská burza v úterý uzavřela v zelených číslech, akcie mediální…
Pražská burza v úterý uzavřela v zelených číslech, akcie mediální…
16:45

Pražská burza v úterý uzavřela v zelených číslech, akcie mediální společnosti CME zdražily o více než 2 %

Pražská burza v úterý navázala na zisk z pondělní seance, když index PX zpevnil o 0,74 % na 1 015,13 bodu. Nahoru...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
BMW bude navzdory brexitu vyrábět elektromobil Mini v Británii
BMW bude navzdory brexitu vyrábět elektromobil Mini v Británii
16:21

BMW bude navzdory brexitu vyrábět elektromobil Mini v Británii

Německá automobilka BMW bude vyrábět plně elektrickou verzi modelu Mini ve své britské továrně nedaleko Oxfordu, a to...
BMW Evropské akcie Auta
USA: Index spotřebitelské důvěry od Conference Board v červenci…
16:05

USA: Index spotřebitelské důvěry od Conference Board v červenci stoupl na 121,1 bodu

Index spotřebitelské důvěry v USA v červenci stoupl na 121,1 bodu z červnových 117,3 bodu. Analytici naopak počítali...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Americké akcie v úvodu: DJIA +0,6 %, S&P 500 +0,31 %, Nasdaq -0,12 %
15:40

Americké akcie v úvodu: DJIA +0,6 %, S&P 500 +0,31 %, Nasdaq -0,12 %

Index S&P 500 po otevření vystoupal na nové historické maximum 2 479,58 bodu.
Americké akcie
AXA a Uber ve Francii nabídnou havarijní pojištění řidičům
AXA a Uber ve Francii nabídnou havarijní pojištění řidičům
15:20

AXA a Uber ve Francii nabídnou havarijní pojištění řidičům

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber a francouzská pojišťovací skupina AXA ve Francii nabídnou...
Uber AXA Pojištění
Růst cen domů ve Spojených státech podle indexu S&P/Case-Shiller v…
15:01

Růst cen domů ve Spojených státech podle indexu S&P/Case-Shiller v květnu dosáhl 5,7 %

Ceny domů ve Spojených státech v květnu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Nemovitosti
Český stát vybral v pololetí meziročně více u většiny daní
14:45

Český stát vybral v pololetí meziročně více u většiny daní

Finanční úřady v prvním pololetí vybraly na dani z přidané hodnoty zhruba 180 miliard Kč, což je meziroční růst o 14...
Česká republika Daně
Ze světa investičních doporučení (25. července)
14:30

Ze světa investičních doporučení (25. července)

Které akcie si v úterý vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
Auta z koncernu VW dotčená skandálem by mohla přijít o registraci
Auta z koncernu VW dotčená skandálem by mohla přijít o registraci
14:14

Auta z koncernu VW dotčená skandálem by mohla přijít o registraci

Naftové vozy koncernu Volkswagen vybavené softwarem pro falšování údajů při měření emisí by mohly přijít o registraci...
Volkswagen Evropské akcie Auta
McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk o 28 procent
McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk o 28 procent
14:10

McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk o 28 procent

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 28 procent na 1...
McDonald's Americké akcie Výsledková sezóna
Zisk General Motors ve čtvrtletí kvůli mimořádným položkám klesl o 42…
Zisk General Motors ve čtvrtletí kvůli mimořádným položkám klesl o 42…
13:42

Zisk General Motors ve čtvrtletí kvůli mimořádným položkám klesl o 42 procent

Největší americké automobilce General Motors klesl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 42 procent na 1,7 miliardy USD....
Americké akcie Výsledková sezóna