Toto jsou fondy, které vydělaly i během lednového výprodeje. Je ten váš mezi nimi?
|

Toto jsou fondy, které vydělaly i během lednového výprodeje. Je ten váš mezi nimi?

Začátek roku nebyl pro investiční fondy příliš příznivý. V lednu až 60 % z nich v důsledku nepříznivé situace na akciových trzích dosáhlo záporné výkonnosti. Jednoznačně nejhorší situace panovala na rozvíjejících se trzích, index MSCI AC World ztratil 4,1 % (v USD). V důsledku toho nejslabších výsledků dosáhly fondy s expozicí na těchto trzích.

Akciové fondy Podílové fondy Investiční fondy
Výkonnost podílových fondů (leden 2014)

Největší vliv na zhoršení situace na mladých trzích mělo omezení programu kvantitativního uvolňování oznámené americkým Fedem, v jehož důsledku došlo k odlivu peněz z rozvíjejících se zemí. Podíl na výprodejích měla také slabší data z Číny, kde index nákupních manažerů v průmyslu spadl pod 50 bodů. Oleje do ohně přilily také politické nepokoje v Turecku a na Ukrajině a problematická hospodářská situace v Argentině.

Zmíněné faktory zapříčinily drastické pády měn a akciových indexů v dotyčných zemích, přičemž index MSCI Emerging Markets v lednu ztratil 6,6 % (v USD). Největší poklesy zaznamenaly indexy v Rusku (-9,8 %, v USD), Turecku (-8,8 %, v TRY), Brazílii (-7,5 %, v BRL) a v Číně (-5,5 %, v CNY). Korekce se nevyhnula ani trhům vyspělým, její míra však byla ve většině případů menší. Index S&P 500 ztratil 3,6 % (v USD), francouzský CAC 40 poklesl o 3,0 % (v EUR) a německý DAX o 2,6 % (v EUR).

Zhoršení situace na akciových trzích negativně ovlivnilo výsledky investičních fondů investujících na rozvíjejících se trzích. Největší ztráty v lednu zaznamenaly fondy ruských akcií (v průměru -7,5 %), latinskoamerických akcií (-7,0 %), zemí BRIC (-5,6 %), evropských rozvíjejících se trhů (-4,9 %) a globálních rozvíjejících se trhů (-4,7 %). Z těchto kategorií bylo všech 5 fondů s dvoucifernou zápornou výkonností. Největší ztráty blížící se 12 % zaznamenaly fondy KBC Equity Fund - Turkey A (Acc) (TRY) a HSBC GIF - Turkey Equity A (Acc) (EUR).

Ne všichni akcioví investoři však na lednové situaci tratili. Dobrých výsledků dosáhly mimo jiné fondy zahraničních akcií ze sektorů farmacie a biotechnologií, jejichž průměrná výkonnost činila +4,8 %. Důvod k radosti měli také investoři do akciových fondů zaměřených na společnosti ze sektoru do zlata, jehož hodnota se v lednu zvýšila o téměř 3,4 %. Jedny z nejlepších investic v lednu představovaly fondy Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) a Amundi Funds - Equity Global Gold Mines AU (Acc) (USD), které v uvedeném pořadí vzrostly o 14,3 % a 13,0 %.

TOP 5 podílových fondů podle výkonnosti (leden 2014)

Na dluhopisovém trhu bylo v lednu také možné vydělat. Téměř všechny skupiny z tohoto mezi českými investory nejpopulárnějšího segmentu dosáhly kladného průměrného výsledku, přičemž nejvyšší výkonnost měly fondy investující na vyspělých trzích. Fondy amerických dluhopisů s univerzální strategií získaly dokonce 3,6 %. Nejlepším produktem ze segmentu dluhopisových fondů byl KBC Renta - Yenrenta A (Acc) (JPY), který dosáhl výkonnosti +5,9 %. Na dobré výsledky dluhopisových fondů mělo částečně vliv i posílení eura a amerického dolaru vůči české koruně. Pouze fondy státních dluhopisů emerging markets a středo- a východoevropských dluhopisů s univerzální strategií zaznamenaly v lednu ztráty.

TOP 5 dluhopisových podílových fondů podle výkonnosti (leden 2014) Výkonnost podílových fondů (leden 2014)

Špatná situace na akciových trzích se negativně podepsala také na výsledcích smíšených fondů, které se rovněž těší velké popularitě mezi českými investory. Pouze každý třetí fond z tohoto segmentu dosáhl kladné výkonnosti, přičemž jednoznačně nejlepší výsledek zaznamenal J&T OPPORTUNITY EUR smíšený opf (EUR), který získal 6,4 %. Fondy stabilního růstu dosáhly v lednu průměrné ztráty 0,1 %, produkty s vyváženou strategií odepsaly 0,8 %, fondy dynamické ztratily 1,1 % a fondy aktivní alokace přišly o 1,2 %.

Zdroj: Analizy Online
Zisk Microsoftu se díky cloudu ve čtvrtém finančním čtvrtletí více…
včera v 22:44

Zisk Microsoftu se díky cloudu ve čtvrtém finančním čtvrtletí více než zdvojnásobil

Čistý zisk softwarového vývojáře Microsoft se ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí více než zdvojnásobil na 6,51 miliardy...
Microsoft Software Americké akcie
Americké akciové indexy ve čtvrtek uzavřely téměř beze změny, dolar…
Americké akciové indexy ve čtvrtek uzavřely téměř beze změny, dolar…
včera v 22:30

Americké akciové indexy ve čtvrtek uzavřely téměř beze změny, dolar výrazně oslabil

Americké akcie ve čtvrtek stagnovaly. Na vývoj na trhu měly vliv pokles maloobchodních firem a vlažné výsledky...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
O koupi Ducati od Volkswagenu mají zájem mimo jiné Benettonové
včera v 21:07

O koupi Ducati od Volkswagenu mají zájem mimo jiné Benettonové

O koupi italského výrobce motocyklů Ducati od německé automobilové skupiny Volkswagen má vedle motocyklových firem a...
Volkswagen Fúze a akvizice
Hedgeovým fondům se v prvním pololetí dařilo nejlépe od roku 2009
Hedgeovým fondům se v prvním pololetí dařilo nejlépe od roku 2009
včera v 20:00

Hedgeovým fondům se v prvním pololetí dařilo nejlépe od roku 2009

První polovina letošního roku byla pro hedgeové fondy nejlepším obdobím od poslední finanční krize. Vyplývá to z dat...
Investiční fondy Hedgeové fondy Investice
Pivovar AB InBev kupuje výrobce energetických nápojů Hiball
včera v 19:40

Pivovar AB InBev kupuje výrobce energetických nápojů Hiball

Největší světový pivovar Anheuser Busch InBev koupí výrobce energetických nápojů Hiball, který rovněž vlastní značku...
Potraviny Pivo Fúze a akvizice
Evropské akcie se ve čtvrtek na směru neshodly, euro po zasedání ECB…
Evropské akcie se ve čtvrtek na směru neshodly, euro po zasedání ECB…
včera v 18:31

Evropské akcie se ve čtvrtek na směru neshodly, euro po zasedání ECB výrazně zpevnilo

Velké západoevropské akciové trhy zakončily čtvrteční obchodování smíšeně. Investoři zvažovali rozhodnutí ECB...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Čína chce být do osmi let jedničkou umělé inteligence
včera v 17:35

Čína chce být do osmi let jedničkou umělé inteligence

Čínská vláda představila ve čtvrtek národní plán rozvoje umělé inteligence. Hodnota tohoto odvětví se má do roku 2020...
Čína Věda
Eurozóna: Spotřebitelská důvěra klesla nejníže od dubna
včera v 17:34

Eurozóna: Spotřebitelská důvěra klesla nejníže od dubna

Index spotřebitelské důvěry v eurozóně dosáhl v červenci podle prvních odhadů -1,7 bodu. Je to nejnižší hodnota od...
Evropská ekonomika Spotřebitelská důvěra
Washington dal ExxonMobilu pokutu kvůli porušení sankcí vůči Rusku
včera v 17:31

Washington dal ExxonMobilu pokutu kvůli porušení sankcí vůči Rusku

Ministerstvo financí Spojených států postihlo největší americkou ropnou společnost ExxonMobil pokutou dva miliony...
ExxonMobil Rusko
Londýn odkládá rozhodnutí, zda povolit Murdochovi převzetí firmy Sky
včera v 16:55

Londýn odkládá rozhodnutí, zda povolit Murdochovi převzetí firmy Sky

Britská ministryně kultury Karen Bradleyová bude potřebovat několik dalších týdnů k rozhodnutí, zda plán úplného...
Média Spojené království Fúze a akvizice
Pražskou burzu ve čtvrtek udržely těsně nad nulou akcie ČEZ
Pražskou burzu ve čtvrtek udržely těsně nad nulou akcie ČEZ
včera v 16:32

Pražskou burzu ve čtvrtek udržely těsně nad nulou akcie ČEZ

Pražská burza ve čtvrtek stagnovala. Index PX sice stoupl, ale jen o 0,08 % na 1 008,69 bodu. Nejvýrazněji se změnila...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Francouzská platební společnost Ingenico koupí konkurenční švédskou…
včera v 16:20

Francouzská platební společnost Ingenico koupí konkurenční švédskou Bamboru

Francouzská platební společnost Ingenico koupí konkurenční švédskou firmu Bambora od Nordic Capital za 1,5 miliardy...
Finanční sektor Fúze a akvizice
Studie: Lidstvo už vyprodukovalo 8,3 miliardy tun plastů
včera v 15:41

Studie: Lidstvo už vyprodukovalo 8,3 miliardy tun plastů

Lidstvo už vyprodukovalo 8,3 miliardy tun plastů. Většina se ho vyrobila v posledních 65 letech a může trvale zamořit...
Životní prostředí
Nízkonákladový přepravce Joon se zaměří hlavně na mladé
včera v 15:18

Nízkonákladový přepravce Joon se zaměří hlavně na mladé

Nová nízkonákladová letecká společnost, kterou zakládají aerolinky Air France, ponese název Joon. Oslovit má...
Evropské akcie Doprava
Vláda by podle Senátu měla stanovit plán pro zavedení eura v ČR
včera v 15:06

Vláda by podle Senátu měla stanovit plán pro zavedení eura v ČR

Vláda by měla podle Senátu stanovit jasný plán pro zavedení eura v Česku, protože členství v eurozóně bude hlavní...
Česká republika Euro Česká koruna
USA: Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl…
včera v 14:51

USA: Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 233 tisíc

Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 15. července klesl na 233...
Americká ekonomika Nezaměstnanost Spojené státy americké (USA)
Nezaměstnanost na Slovensku v červnu klesla na nové minimum 6,9…
včera v 13:46

Nezaměstnanost na Slovensku v červnu klesla na nové minimum 6,9 procenta

Míra nezaměstnanosti na Slovensku se v červnu snížila na 6,90 procenta ze 7,35 procenta v předchozím měsíci. Poprvé...
Slovensko Nezaměstnanost