5 dividendových ETF s tučnými výnosy
|

5 dividendových ETF s tučnými výnosy

Omezování kvantitativního uvolňování Fedu ovlivní výnosy dlouhodobých dluhopisů, krátkodobé úrokové míry ale centrální banka zamýšlí držet ještě nějakou dobu poblíž nuly. Výnosy ze spořicích účtů, termínovaných vkladů a fondů peněžního trhu tak zůstanou zanedbatelné. Jaké alternativy se nabízejí investorům prahnoucím po výnosech?

Akciové tipy ETF Dividendy Americké akcie

Protože mnohé z tradičních investičních instrumentů (spolu s většinou dluhopisů) nepřinášejí výnosy, které by porazily inflaci, je potřeba hledat jinde. Investoři v USA volí alternativy jako REIT (trusty investujících do nemovitostí), akcie MLP (master limited partnership je obdoba komanditní společnosti, která je veřejně obchodována na burze) nebo dividendové tituly.

Pro diverzifikaci dividendových akcií je vhodné volit burzovně obchodované fondy (ETF). Využitím široce zaměřených dividendových ETF lze docílit vyšších zisků a rozprostřít sázky i do rizikovějších sektorů s vysokými výnosy.

1. Yorkville High Income MLP ETF (YMLP)

Dividendový výnos: 8,92 %

Je mnoho způsobů, jak získat expozici na MLP. Z 18 různých ETF a ETN ale Yorkville High Income MLP ETF vyplácí nejvíce. Dividendový výnos je hodně vysoký, a to i na poměry běžné v kategorii MLP. Fond jich dociluje sledováním energetických MLP specializujících se na těžbu, rafinérské služby a přepravu ropy. Dále v portfoliu naleznete zasilatelské společnosti a firmy ze sektoru hnojiv.

Podkladové portfolio je tvořeno MLP s nejvyšším dividendovým výnosem podle indexu Solactive High Income MLP Index. Nejvýznamnějšími pozicemi fondu jsou Navios Maritime Partners a Alliance Resource Partners. Tento diverzifikovaný přístup přináší investorům vysoké dividendové výnosy a expozici v mnoha sektorech využívajících daňovou strukturu MLP.

Yorkville High Income MLP ETF

2. iShares Mortgage Real Estate Capped (REM)

Dividendový výnos: 15,25 %

REIT jsou mezi investory stále oblíbenější investiční kategorií. Jde o akcie společností, které drží v portfoliu obchodní centra, kancelářské budovy a další nemovitosti. Hypotéční REIT jsou specifickou podskupinou, někdy označovanou jako MREIT. Tyto firmy nevlastní budovy fyzicky, ale investují do hypotéčních aktiv nebo emitují vlastní cenné papíry. Často si peníze vypůjčují a na dluh investují do ostatních hypoték. Jejich struktura je poměrně složitá, ale to nic nemění na skutečnosti, že nabízejí úchvatně vysoké dividendy.

iShares Mortgage Real Estate Capped sleduje 37 MREIT investičních i spekulativních ratingových stupňů. Duální zaměření umožňuje dividendovému ETF nabízet více než 15% dividendový výnos. Přestože exit Fedu vedl k určitým kapitálovým ztrátám pro MREIT, mnozí analytici nyní predikují, že velká část sektoru prošla oddlužováním a přesunula většinu vlastního úvěrování do půjček s pohyblivou úrokovou sazbou. To by měl být solidní základ pro cenu akcie a její obrovský dividendový výnos.

iShares Mortgage Real Estate Capped

3. E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN (BDCS)

Dividendový výnos: 7,16 %

Pro mnoho mid cap společností může být hledání finančních zdrojů složité. Jsou příliš malé na to, aby mohly emitovat plnohodnotné korporátní bondy, a příliš velké na to, aby šly do lokální banky žádat o úvěr. Proto se obracejí na společnosti firemního rozvoje (business development companies - BDC). Investoři mohou BDC brát jako veřejně obchodované firmy specializující se na private equity nebo venture kapitál a vracejí 90 % příjmů akcionářům ve formě dividend, z čehož vyplývají jejich tučné dividendové výnosy.

E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN (BDCS) sleduje 32 BDC včetně Apollo Investment a BlackRock Kelso Capital Corporation. Možná vám tato jména zní povědomě; je to tím, že mnozí z amerických největších hráčů na poli private equity mají veřejně obchodované BDC divize.

E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN

4. Market Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT)

Dividendový výnos: 5,84 %

Jde o uzavřený fond (closed-end fund - CEF), který investuje do municipiálních dluhopisů osvobozených od daní. Představuje určitou kombinaci ETF a tradičního podílového fondu. Sleduje 85 největších CEF zaměřených na municipiální dluhopisy a využívá páku k dosažení vysokého dividendového výnosu osvobozeného od daně. Pro porovnání, konkurenční iShares National AMT-Free Muni Bond vyplácí na dividendách jen 2,95 %.

Market Vectors CEF Municipal Income ETF

5. First Trust NASDAQ Multi-Asset Diversified Income (MDIV)

Dividendový výnos: 5,9 %

Chcete vysoký výnos, ale ne za cenu expozice pouze na jednom sektoru nebo akciové kategorii? Pak je tu dividendový ETF zaměřený na mnoho tříd aktiv najednou. V pozicích fondu najdete různé třídy aktiv nabízejících vysoký dividendový výnos. Zahrnuje REIT, MLP, prioritní akcie a dluhopisy spekulativních stupňů (junk bonds). Ve spekulativním pásmu získává expozici prostřednictvím iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF.

Přestože poslední z fondů příliš neuchvátí dividendovým výnosem, je jedničkou pro investory hledající zároveň diverzifikaci a vyšší příjmy z dividend.

First Trust NASDAQ Multi-Asset Diversified Income
Zdroj: InvestorPlace.com
včera v 23:44

Výrobu vozů Audi A4 a A5 narušil nedostatek součástek

Německá automobilka Audi byla ve své továrně v Ingolstadtu nucena na čtyři dny přerušit výrobu luxusních vozů A4 a A5...
Volkswagen Auta
Americké akcie týden zahájily poklesem, index Dow skončil v červených číslech poosmé v řadě
včera v 22:30

Americké akcie týden zahájily poklesem, index Dow skončil v červených číslech poosmé v řadě

Americké akcie zahájily týden dalším poklesem. Index Dow se snížil poosmé za sebou, a zaznamenal tak nejdelší sérii...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 22:01

Chytré telefony Galaxy Note 7 by se mohly vrátit na trh

Chytré telefony Galaxy Note 7, které loni jejich výrobce Samsung Electronics stáhl kvůli problémům s bateriemi, by se...
Samsung Mobilní telefony Asijské akcie
včera v 21:08

Německo pociťuje odliv velkých průmyslových zakázek

Němečtí dodavatelé velkých průmyslových celků loni zaznamenali nejnižší úroveň zakázek za 12 let. Důvodem jsou slabé...
Německo Průmysl
včera v 19:34

Francouzský státní holding prodal podíl v automobilce PSA

Hlavní francouzská státní holdingová agentura Agence des Participations de l'État (APE) prodala 12,7 % v automobilce...
Auta Francie
včera v 19:23

Francouzská společnost Total plánuje obří investici v USA

Francouzská energetická společnost Total plánuje v Texasu zprovoznit dva petrochemické projekty, které by se staly...
Ropa Evropské akcie Francie
včera v 19:07

EDF dostala první souhlas k výstavbě jaderné elektrárny Hinkley

Britský úřad pro jadernou regulaci (ONR) udělil francouzské energetické společnosti EDF první souhlas se zahájením...
Spojené království Jaderná energetika Energetika
CNBC: Gross urovnal žalobu na Pimco, dostane jen 81 milionů USD
včera v 19:00

CNBC: Gross urovnal žalobu na Pimco, dostane jen 81 milionů USD

Americký investor Bill Gross se dohodl na podmínkách urovnání žaloby na investiční společnost Pimco, jejímž je...
Bill Gross Investiční guru
Evropské akcie zahájily týden poklesem, sentiment na trzích určoval páteční neúspěch Donalda Trumpa
včera v 18:00

Evropské akcie zahájily týden poklesem, sentiment na trzích určoval páteční neúspěch Donalda Trumpa

Evropské akciové trhy v pondělí zakončily seanci v mínusu. Investoři se vraceli k pátečnímu dění v USA. Neúspěch...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:27

Ruská automobilka AvtoVAZ hodlá stáhnout své akcie z burzy

Největší ruský výrobce automobilů AvtoVAZ hodlá ještě letos své akcie stáhnout z moskevské burzy. S odvoláním na dva...
Rusko Auta Evropské akcie
Vklady v řeckých bankách klesly nejníže od roku 2001
včera v 17:08

Vklady v řeckých bankách klesly nejníže od roku 2001

Vklady v řeckých bankách v únoru klesly o 0,6 procenta na 119,07 miliardy eur. Dostaly se tak nejníže od října 2001,...
Řecko Banky Evropské banky
Pražská burza v pondělí klesla, tabáková firma Philip Morris ČR přišla o procento
včera v 16:45

Pražská burza v pondělí klesla, tabáková firma Philip Morris ČR přišla o procento

Pražská burza v úvodu nového týdne uzavřela pod nulou, když index PX odepsal 0,31 % na 979,45 bodu. Dolů ji táhly...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
včera v 16:02

Číňané hodlají investovat do pozemků kolem Panamského průplavu

Čínské podniky mají zájem podílet se na rozvoji území kolem Panamského průplavu. Jde o součást čínské obchodní...
Čína Investice
Prezident Zeman jmenuje příští týden Havlíčka ministrem průmyslu
včera v 15:31

Prezident Zeman jmenuje příští týden Havlíčka ministrem průmyslu

Prezident Miloš Zeman jmenuje příští týden novým ministrem průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Havlíček to řekl po...
Česká republika Politika Průmysl
včera v 15:22

Euro se vůči dolaru dostalo na nejvyšší hodnotu od loňského listopadu

Euro se během pondělní seance vyšplhalo až na hladinu 1,09 EUR/USD, což je nejvyšší hodnota od loňského listopadu. Za...
Euro Americký dolar Měny
včera v 15:03

Katar hodlá investovat v Británii pět miliard liber

Katar hodlá v příštích pěti letech investovat v Británii 5 miliard liber, a posílit tak obchodní spojení se zemí...
Katar Investice Spojené království
včera v 14:42

Evropa by podle ekonomů ve francouzských prezidentských volbách měla doufat ve vítězství Emmanuela Macrona

Prezidentské volby ve Francii jsou již za dveřmi. První kolo očekávaných voleb, které by mohly napovědět o...
Evropská unie Francie Prezidentské volby
Evropská komise schválila fúzi amerických Dow Chemical a DuPont
včera v 14:22

Evropská komise schválila fúzi amerických Dow Chemical a DuPont

Evropská komise v pondělí schválila plán sloučení amerických chemických společností Dow Chemical a DuPont. Obě firmy...
Americké akcie Evropská unie Fúze a akvizice