5 dividendových ETF s tučnými výnosy
|

5 dividendových ETF s tučnými výnosy

Omezování kvantitativního uvolňování Fedu ovlivní výnosy dlouhodobých dluhopisů, krátkodobé úrokové míry ale centrální banka zamýšlí držet ještě nějakou dobu poblíž nuly. Výnosy ze spořicích účtů, termínovaných vkladů a fondů peněžního trhu tak zůstanou zanedbatelné. Jaké alternativy se nabízejí investorům prahnoucím po výnosech?

Akciové tipy ETF Dividendy Americké akcie

Protože mnohé z tradičních investičních instrumentů (spolu s většinou dluhopisů) nepřinášejí výnosy, které by porazily inflaci, je potřeba hledat jinde. Investoři v USA volí alternativy jako REIT (trusty investujících do nemovitostí), akcie MLP (master limited partnership je obdoba komanditní společnosti, která je veřejně obchodována na burze) nebo dividendové tituly.

Pro diverzifikaci dividendových akcií je vhodné volit burzovně obchodované fondy (ETF). Využitím široce zaměřených dividendových ETF lze docílit vyšších zisků a rozprostřít sázky i do rizikovějších sektorů s vysokými výnosy.

1. Yorkville High Income MLP ETF (YMLP)

Dividendový výnos: 8,92 %

Je mnoho způsobů, jak získat expozici na MLP. Z 18 různých ETF a ETN ale Yorkville High Income MLP ETF vyplácí nejvíce. Dividendový výnos je hodně vysoký, a to i na poměry běžné v kategorii MLP. Fond jich dociluje sledováním energetických MLP specializujících se na těžbu, rafinérské služby a přepravu ropy. Dále v portfoliu naleznete zasilatelské společnosti a firmy ze sektoru hnojiv.

Podkladové portfolio je tvořeno MLP s nejvyšším dividendovým výnosem podle indexu Solactive High Income MLP Index. Nejvýznamnějšími pozicemi fondu jsou Navios Maritime Partners a Alliance Resource Partners. Tento diverzifikovaný přístup přináší investorům vysoké dividendové výnosy a expozici v mnoha sektorech využívajících daňovou strukturu MLP.

Yorkville High Income MLP ETF

2. iShares Mortgage Real Estate Capped (REM)

Dividendový výnos: 15,25 %

REIT jsou mezi investory stále oblíbenější investiční kategorií. Jde o akcie společností, které drží v portfoliu obchodní centra, kancelářské budovy a další nemovitosti. Hypotéční REIT jsou specifickou podskupinou, někdy označovanou jako MREIT. Tyto firmy nevlastní budovy fyzicky, ale investují do hypotéčních aktiv nebo emitují vlastní cenné papíry. Často si peníze vypůjčují a na dluh investují do ostatních hypoték. Jejich struktura je poměrně složitá, ale to nic nemění na skutečnosti, že nabízejí úchvatně vysoké dividendy.

iShares Mortgage Real Estate Capped sleduje 37 MREIT investičních i spekulativních ratingových stupňů. Duální zaměření umožňuje dividendovému ETF nabízet více než 15% dividendový výnos. Přestože exit Fedu vedl k určitým kapitálovým ztrátám pro MREIT, mnozí analytici nyní predikují, že velká část sektoru prošla oddlužováním a přesunula většinu vlastního úvěrování do půjček s pohyblivou úrokovou sazbou. To by měl být solidní základ pro cenu akcie a její obrovský dividendový výnos.

iShares Mortgage Real Estate Capped

3. E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN (BDCS)

Dividendový výnos: 7,16 %

Pro mnoho mid cap společností může být hledání finančních zdrojů složité. Jsou příliš malé na to, aby mohly emitovat plnohodnotné korporátní bondy, a příliš velké na to, aby šly do lokální banky žádat o úvěr. Proto se obracejí na společnosti firemního rozvoje (business development companies - BDC). Investoři mohou BDC brát jako veřejně obchodované firmy specializující se na private equity nebo venture kapitál a vracejí 90 % příjmů akcionářům ve formě dividend, z čehož vyplývají jejich tučné dividendové výnosy.

E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN (BDCS) sleduje 32 BDC včetně Apollo Investment a BlackRock Kelso Capital Corporation. Možná vám tato jména zní povědomě; je to tím, že mnozí z amerických největších hráčů na poli private equity mají veřejně obchodované BDC divize.

E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN

4. Market Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT)

Dividendový výnos: 5,84 %

Jde o uzavřený fond (closed-end fund - CEF), který investuje do municipiálních dluhopisů osvobozených od daní. Představuje určitou kombinaci ETF a tradičního podílového fondu. Sleduje 85 největších CEF zaměřených na municipiální dluhopisy a využívá páku k dosažení vysokého dividendového výnosu osvobozeného od daně. Pro porovnání, konkurenční iShares National AMT-Free Muni Bond vyplácí na dividendách jen 2,95 %.

Market Vectors CEF Municipal Income ETF

5. First Trust NASDAQ Multi-Asset Diversified Income (MDIV)

Dividendový výnos: 5,9 %

Chcete vysoký výnos, ale ne za cenu expozice pouze na jednom sektoru nebo akciové kategorii? Pak je tu dividendový ETF zaměřený na mnoho tříd aktiv najednou. V pozicích fondu najdete různé třídy aktiv nabízejících vysoký dividendový výnos. Zahrnuje REIT, MLP, prioritní akcie a dluhopisy spekulativních stupňů (junk bonds). Ve spekulativním pásmu získává expozici prostřednictvím iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF.

Přestože poslední z fondů příliš neuchvátí dividendovým výnosem, je jedničkou pro investory hledající zároveň diverzifikaci a vyšší příjmy z dividend.

First Trust NASDAQ Multi-Asset Diversified Income
Zdroj: InvestorPlace.com
Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe
před 26 minutami

Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe

Globální společnosti soukromého kapitálu Blackstone a CVC Capital Partners nabídly britskému zprostředkovateli...
Fúze a akvizice Spojené království Internet
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
před 44 minutami

Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů

Německé automobilky Volkswagen, BMW, Audi a Porsche se zřejmě domlouvaly na koordinovaném přístupu k dodavatelům a...
Volkswagen BMW Německo
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
před hodinou

Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC

Americká společnost Schlumberger, která je největším světovým poskytovatelem služeb těžařům ropy, se dohodla na...
Spojené státy americké (USA) Americké akcie Rusko
Ze světa investičních doporučení (21. července)
15:00

Ze světa investičních doporučení (21. července)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
14:45

Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč

Český státní dluh se v prvním pololetí zvýšil o zhruba 175 miliard korun na 1,789 bilionu Kč. Za růstem je prodej...
Česká republika Zadlužení Česká ekonomika
Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %
14:35

Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %

Kanadské maloobchodní tržby se v květnu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % po růstu o 0,7 % v dubnu (revidováno z +0,8 %)....
Kanada Maloobchod Tržby
Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně…
14:30

Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně vzrostl o 1 % (květen: +1,3 %)

Inflace v Kanadě v červnu klesla na 1 % z 1,3 % v květnu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny snížily o 0,1 % po růstu...
Kanada Inflace
ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký
14:14

ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký

V prvním pololetí bylo staženo z oběhu 331 000 padělaných eurobankovek. To je o šest procent méně než v předchozích...
Euro ECB
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
13:58

Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD

Zájem o investici do čínského státního mobilního operátora China Unicom projevilo několik velkých technologických...
Čína Technologie Investice
Ekonomika KLDR loni podle Soulu rostla nejrychleji za 17 let
Ekonomika KLDR loni podle Soulu rostla nejrychleji za 17 let
12:49

Ekonomika KLDR loni podle Soulu rostla nejrychleji za 17 let

Hrubý domácí produkt Severní Koreje se loni zvýšil o 3,9 procenta. Dosáhl tak nejrychlejšího tempa růstu za 17 let, a...
KLDR HDP Hospodářský růst
Tržby a zisk General Electric ve 2. čtvrtletí výrazně klesly
Tržby a zisk General Electric ve 2. čtvrtletí výrazně klesly
12:30

Tržby a zisk General Electric ve 2. čtvrtletí výrazně klesly

Tržby a zisk největšího amerického průmyslového konglomerátu General Electric ve druhém čtvrtletí výrazně klesly....
General Electric Americké akcie Výsledková sezóna
Audi svolává do servisů 850 000 vozidel
12:06

Audi svolává do servisů 850 000 vozidel

Německá automobilka Audi v pátek oznámila, že do servisů svolá 850 000 vozidel s naftovým motorem, aby aktualizovala...
Německo Auta Životní prostředí
MMF půjčku Řecku podmiňuje úlevami od evropských věřitelů
MMF půjčku Řecku podmiňuje úlevami od evropských věřitelů
11:46

MMF půjčku Řecku podmiňuje úlevami od evropských věřitelů

Mezinárodní měnový fond své zapojení do finanční pomoci Řecku podmiňuje tím, že evropští věřitelé podniknou kroky ke...
Řecko Zadlužení Mezinárodní měnový fond
Výrobce hodinek Swatch zvýšil zisk, pomohla mu Čína
Výrobce hodinek Swatch zvýšil zisk, pomohla mu Čína
11:23

Výrobce hodinek Swatch zvýšil zisk, pomohla mu Čína

Švýcarský výrobce hodinek Swatch Group v prvním pololetí zvýšil čistý zisk o 7,2 % na 269 milionů švýcarských franků ...
Švýcarsko Evropské akcie Výsledková sezóna
Goldman Sachs: Bitcoin by mohl stoupnout až na 3 700 USD
11:05

Goldman Sachs: Bitcoin by mohl stoupnout až na 3 700 USD

Šéfka technické strategie americké investiční banky Goldman Sachs Sheba Jafariová v analytické poznámce z tohoto...
Bitcoin Měny
Jaguar Land Rover otevřel v Číně první zahraniční motorárnu
10:40

Jaguar Land Rover otevřel v Číně první zahraniční motorárnu

Britský výrobce luxusních aut Jaguar Land Rover otevřel v Číně svůj první zahraniční závod na výrobu motorů....
Spojené království Auta Čína