Akcie, které milují Warren Buffett a insideři
|

Akcie, které milují Warren Buffett a insideři

Nezbytnou součástí strategie některých investorů je sledování pozic hedgeových fondů a transakcí insiderů. A dobré výsledky se dostavují. Například 15 nejoblíbenějších small caps mezi hedgeovými fondy předčilo svým zhodnocením trh o 18 procentních bodů. Zajímavé závěry přináší i aktuální studie, podle které lze následováním insider tradingu překonat výkon trhu o 7 procentních bodů.

Berkshire Hathaway Akciové tipy Insider trading Hedgeové fondy Warren Buffett

Insideři musejí zpravidla redukovat rizika a diverzifikovat své bohatství mimo společnost, pro kterou pracují. Když občas obětují výhody diverzifikace a nakupují akcie své firmy bez ohledu na rizika, bývá to interpretováno jako signál velké důvěry ve firmu.

Následující čtyři firmy z portfolia Warrena Buffetta zaznamenaly během tří měsíců významnější nákupy insiderů.

Phillips 66

Phillips 66 je energetickou společností zaměřenou na zpracování surovin. Berkshire Hathaway vlastní přes 27 milionů akcií v hodnotě přes 2 miliardy USD, což představuje 2 % z celkové hodnoty akciového portfolia fondu. William Loomis, člen představenstva, před necelými třemi měsíci na firmu také vsadil. Skoupil 7 760 akcií po 64,42 USD. Od jeho nákupu pak akcie vyskočila o téměř 20 %. Mohla by pokračovat v růstu, protože se obchoduje poměrně levně, velmi blízko valuaci konkurentů.

Analytici očekávají zlepšení ziskovosti díky rostoucímu exportu a pozitivním dopadům odloučení nevýkonných aktiv a diverzifikaci směrem z rafinérských služeb k obchodu, přepravě a chemickému segmentu. Velkou pozici ve Phillips 66 navíc drží jeden z nejúspěšnějších hedgeových manažerů minulého roku Larry Robbins.

Phillips 66

General Motors

Buffett investoval do General Motors přes 1,5 miliardy. Většina z pozice o velikosti 40 milionů akcií byla iniciována při cenách mezi 20 a 25 USD za akcii. David Einhorn má ve firmě druhou největší pozici, dopracoval se k ní s podobnými náklady. Einhorn doporučoval General Motors už v říjnu 2012.

Firma je jednou z nejlevnějších large caps s P/E 9 (na základě očekávaných zisků). Mezi další investory s pozicí v GM patří George Soros, Frank Brosens, David Tepper a Larry Robbins.

General Motors

General Electric

Berkshire drží 588 900 akcií této společnosti v hodnotě přes 15,2 milionu USD. Analytici jsou ohledně GE názorově roztříštění, býci každopádně vyzdvihují stabilitu, velikost, pozici na trhu, podprůměrné valuace a dividendový výnos.

Minimálně dva insideři jsou dostatečně optimističtí na to, aby je to přimělo k nákupu akcií GE. 21. ledna James Rohr nakoupil 10 tisíc akcií za zhruba 300 tisíc USD. Ve dvou oddělených transakcích zaplatil 26,19 USD za akcii u prvních 4 200 akcií a 26,18 USD za akcii u zbývajících 5 800. Další manažer z GE William Beattie také nakupoval, získal 2 tisíce akcií po 26,23 USD a nyní vlastní nepřímo téměř 45 200 akcií. Ken Fisher, Tom Gayner a Ray Dalio jsou ohledně této akcie rovněž optimističtí.

General Electric

DaVita HealthCare Partners

Během třetího kvartálu 2013 Berkshire zvýšila svou majetkovou účast v této mid cap ze sektoru zdravotní péče o 110 %. Nyní vlastní více než 31,4 milionu akcií (v hodnotě 2 miliard USD), což představuje zhruba 2 % z celkové hodnoty akciového portfolia fondu.

Zajímavý nákup má na svědomí Ted Weschler, jeden z manažerů Berkshire, který ale má firmu i v osobním portfoliu. Berkshire vlastní 15 % akcií. DaVita se zatím osvědčila jako skvělá dlouhodobá investice, která zhodnocuje slušným tempem. Nepředběhne býčí trh rostoucí o 30 %, ale v pětiletém horizontu by se jí to už povést mohlo. Na akcii sázejí také Stephen Mandel, William Gray a Joel Greenblatt.

DaVita Healthcare Partners
Zdroj: MarketWatch
před 40 minutami

Zrychlené přijetí zákona o elektronických komunikacích podporuje i ANO

Čtvrteční Právo uvádí, že zrychlené přijetí zákona o elektronické komunikaci podporuje i ministr financí a šéf hnutí...
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Telekomunikace Regulace
před hodinou

O2 Czech Republic získá od slovenské dcery dividendu 1,1 miliardy korun

Společnost O2 Slovakia, dceřiná firma tuzemského mobilního operátora O2 Czech Republic, do ČR pošle dividendu za...
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Akcie ČR Telekomunikace
před hodinou

Nálada německých spotřebitelů kvůli inflaci nečekaně klesla

Nálada německých spotřebitelů nečekaně sestoupila na nejnižší úroveň za pět měsíců. Pokles spotřebitelské důvěry je...
Německo Spotřebitelská důvěra
Erste Group Bank zvýšila doporučení na akcie Unipetrolu, investorům by podle ní mohly do roka vydělat 30 %
před hodinou

Erste Group Bank zvýšila doporučení na akcie Unipetrolu, investorům by podle ní mohly do roka vydělat 30 %

Analytik Tamás Pletser z Erste Group Bank zvýšil doporučení na akcie petrochemického holdingu Unipetrol na "kupovat"...
Unipetrol Akcie ČR Petrochemie
Asijské akcie ve čtvrtek stoupaly v očekávání, jak se Kongres postaví k Trumpovi
10:02

Asijské akcie ve čtvrtek stoupaly v očekávání, jak se Kongres postaví k Trumpovi

Většina asijských akciových trhů skončola ve čtvrtek v kladném pásmu, když investoři především vyčkávali, jak dopdne...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
09:57

China Mobile má vyšší tržby i zisk, po letech zvýší i dividendu

Největší čínský telekomunikační operátor China Mobile loni mírně zvýšil zisk a vyšší má i tržby. Podnik také ve...
Čína Telekomunikace Výsledková sezóna
Ranní analytická poznámka (23. března): Neklid na trhu vydržel jeden den
09:53

Ranní analytická poznámka (23. března): Neklid na trhu vydržel jeden den

Napětí na akciových trzích nemělo dlouhého trvání. Již ve středu se americké akciové indexy dokázaly vyšplhat zpět do...
Americké akcie Jan Šumbera Analytici ČS
Bulharsko může vykoupit podíly skupiny ČEZ v tamních distribučních společnostech
09:40

Bulharsko může vykoupit podíly skupiny ČEZ v tamních distribučních společnostech

Bulharsko může vykoupit podíly české energetické skupiny ČEZ v tamních distribučních společnostech, pokud socialisté...
ČEZ Energetika Bulharsko
Textilka Pegas Nonwovens zvýšila loni zisk EBITDA o 5,3 % na 46,7 milionu EUR, čistý zisk ale výrazně klesl. Firma navrhuje za loňský rok dividendu 1,3 EUR na akcii
08:15

Textilka Pegas Nonwovens zvýšila loni zisk EBITDA o 5,3 % na 46,7 milionu EUR, čistý zisk ale výrazně klesl. Firma navrhuje za loňský rok dividendu 1,3 EUR na akcii

Pegas Nonwovens, přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v roce 2016...
Pegas Nonwovens Akcie ČR Výsledková sezóna
Pojišťovnická skupina VIG loni dosáhla zisku před zdaněním 406,7 milionu eur, navrhne výplatu dividendy 0,8 eura na akcii
08:15

Pojišťovnická skupina VIG loni dosáhla zisku před zdaněním 406,7 milionu eur, navrhne výplatu dividendy 0,8 eura na akcii

Rakouská pojišťovnická skupina Vienna Insurance Group za loňský rok vykázala zisk před zdaněním 406,7 milionu eur....
Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group (Vídeň) Akcie ČR
07:42

Rozvojová banka AIIB přijala 13 nových členských zemí

Asijská banka pro investice do infrastruktury (AIIB) schválila vstup 13 nových členských zemí, jednou z nich je i...
Asijská ekonomika Emerging Markets Infrastruktura
01:54

Čínská ZTE přiznala nelegální zasílání zboží z USA do Íránu

Čínský výrobce telekomunikačního zařízení ZTE přiznal před soudem v Texasu vinu, že nelegálně zasílal zboží a...
Čína Spojené státy americké (USA) Írán
Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii
včera v 21:30

Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii

Americké akcie ve středu převážně zpevnily. Index Dow sice skončil již popáté v řadě v červených číslech, jeho...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 21:29

EU prý formálně vetuje fúzi LSE a Deutsche Börse

Evropská komise již brzy zamítne navrhované spojení burzovních společností Deutsche Börse a London Stock Exchange ...
Evropské akcie Fúze a akvizice Regulace
včera v 20:20

Kanadská Enbridge propustí šest procent zaměstnanců

Největší kanadský provozovatel ropovodů a plynovodů Enbridge propustí asi tisíc zaměstnanců, což představuje šest...
Kanada Ropa Zemní plyn
včera v 20:17

Reuters: Amazon koupí předního arabského e-prodejce Souq.com

Americký internetový prodejce Amazon se dohodl na koupi sta procent akcií dubajského on-line prodejce Souq.com....
Americké akcie Fúze a akvizice Internet
včera v 19:52

Až 32 % lidí v subsaharské Africe nemá přístup k pitné vodě

Až 32 %obyvatel subsaharské Afriky nemá přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě. U příležitosti středečního...
Voda Afrika
Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila
včera v 18:00

Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila

Evropské akcie v polovině pracovního týdne prohloubily ztrátu z úterní seance. Trhy dolů táhnou obavy z dalších kroků...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování