3 obchody pro skvělý start druhého kvartálu
|

3 obchody pro skvělý start druhého kvartálu

Pokud aktivně obchodujete, divoké pohyby na trhu během prvních tří měsíců roku 2014 pro vás byly pravděpodobně velmi zajímavé. Jaké strategie zvolit pro druhý kvartál?

ETF Investiční a ekonomický výhled Investiční tipy

Pokud jste byli v lednu LONG na akcie, nejspíše se vám moc nezadařilo. Pokud jste usoudili, že bude lepší být v únoru SHORT, také to asi nebyla žádná sláva. Na své si přišli jen ti důvtipní tradeři, kteří stáli na opačné straně. O březnu ani nemluvě. Trhy byly nevyzpytatelné a hýbaly se na všechny strany.

V roce 2014 zatím nelze být jen LONG a očekávat tučný výnos. Ve druhém kvartálu se proto zaměřte na krátkodobé a střednědobé trendy.

Čínské oživení

O Číně se píše hodně negativně. Především obavy o tempo ekonomického růstu a stínové bankovnictví vedly k velkému odlivu peněz z čínských akcií. Akcie z iShares China Large-Cap (FXI) od začátku roku klesly o více než 10 % až k minimu 13. března. Jde stále o ETF s jednou z nejhorších výkonností za první kvartál. Nicméně od minima se už stihly zotavit o 8 %.

Faktory pro růst čínských akcií:

  1. Vnímání trhu, že čínské akcie by už mohly být přeprodané;
  2. záměr Číny přijmout opatření pro příliv kapitálu do finančního systému (prostřednictvím různých forem monetární stimulace), což by jej stabilizovalo a do ekonomiky a na akciový trh by přitékaly "rychlé peníze".
iShares FTSE China 25 Index Fund (z 31. března 2014)

SHORT na dluhopisy

Když hovoří Fed, Wall Street naslouchá. Tradeři by měli dělat to samé. Nová šéfka Fedu Janet Yellenová po zasedání FOMC 19. března prohlásila, že očekává růst úrokových sazeb zhruba šest měsíců po konci kvantitativního uvolňování. 10 z 16 členů FOMC očekává sazby Fedu na úrovni 1 % (nebo lehce přes) do konce roku 2015. Ještě v prosinci o vyšších sazbách v roce 2015 uvažovalo jen sedm členů FOMC.

Většina traderů předpokládá, že výnosy dluhopisů letos porostou. Znamenalo by to pokles jejich cen. Pokud se trend rozvine už v druhém kvartálu, vyplatí se být SHORT na dluhopisy s trochou kapitálu určeného pro obchodování.

Nejlepší volbou je ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. Je to ETF s dvojnásobnou pákou inverzně navázaný na denní vývoj Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond indexu (pokud spadnou ceny státních dluhopisů o 2 %, ETF poroste o 4 %). Je ale potřeba mít na paměti, že inverzní a pákové ETF nekopírují vývoj indexů zcela přesně. Navíc je nutné zahrnout náklady. Nemusí pak vyjít přesný poměr 2 ku 1.

ProShares Ultrashort 20+ Year Treasury (z 31. března 2014)

Malé firmy (small caps)

Pokud je váš výhled na trh pro příštích několik měsíců optimistický, chtělo by to expozici na hlavních tržních barometrech, jako jsou S&P 500 nebo Dow. U peněz vyhrazených na trading můžete být ale se svou sázkou na býka ještě agresivnější.

Oblíbený způsob, jak těžit z krátkodobého býčího trendu na trhu, je rychle rostoucí segment small caps. Zvolit lze například ETF navázaný na index Russell 2000. iShares Russell 2000 (IWM) je ETF, který kopíruje výkon tohoto indexu. Agresivnějším způsobem je ale páková verze ProShares Ultra Russell 2000 (UWM), který teoreticky umožňuje získat dvojnásobek výkonu indexu (pokud Russell 2000 vzroste o 5 % během druhého čtvrtletí, výnos dosáhne 10 %).

Ultra Russel 2000 Fund (z 31. března 2014)
Zdroj: InvestorPlace.com
Textilka Pegas Nonwovens zvýšila loni zisk EBITDA o 5,3 % na 46,7 milionu EUR, čistý zisk ale výrazně klesl. Firma navrhuje za loňský rok dividendu 1,3 EUR na akcii
před hodinou

Textilka Pegas Nonwovens zvýšila loni zisk EBITDA o 5,3 % na 46,7 milionu EUR, čistý zisk ale výrazně klesl. Firma navrhuje za loňský rok dividendu 1,3 EUR na akcii

Pegas Nonwovens, přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v roce 2016...
Pegas Nonwovens Akcie ČR Výsledková sezóna
Pojišťovnické skupina VIG loni dosáhla zisku před zdaněním 406,7 milionu eur, navrhne výplatu dividendy 0,8 eura na akcii
před hodinou

Pojišťovnické skupina VIG loni dosáhla zisku před zdaněním 406,7 milionu eur, navrhne výplatu dividendy 0,8 eura na akcii

Rakouská pojišťovnická skupina Vienna Insurance Group za loňský rok vykázala zisk před zdaněním 406,7 milionu eur....
Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group (Vídeň) Akcie ČR
Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii
včera v 21:30

Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii

Americké akcie ve středu převážně zpevnily. Index Dow sice skončil již popáté v řadě v červených číslech, jeho...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 21:29

EU prý formálně vetuje fúzi LSE a Deutsche Börse

Evropská komise již brzy zamítne navrhované spojení burzovních společností Deutsche Börse a London Stock Exchange ...
Evropské akcie Fúze a akvizice Regulace
včera v 20:20

Kanadská Enbridge propustí šest procent zaměstnanců

Největší kanadský provozovatel ropovodů a plynovodů Enbridge propustí asi tisíc zaměstnanců, což představuje šest...
Kanada Ropa Zemní plyn
včera v 20:17

Reuters: Amazon koupí předního arabského e-prodejce Souq.com

Americký internetový prodejce Amazon se dohodl na koupi sta procent akcií dubajského on-line prodejce Souq.com....
Americké akcie Fúze a akvizice Internet
včera v 19:52

Až 32 % lidí v subsaharské Africe nemá přístup k pitné vodě

Až 32 %obyvatel subsaharské Afriky nemá přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě. U příležitosti středečního...
Voda Afrika
Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila
včera v 18:00

Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila

Evropské akcie v polovině pracovního týdne prohloubily ztrátu z úterní seance. Trhy dolů táhnou obavy z dalších kroků...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:34

Výrobce luxusního zboží Hermès zaznamenal v loňském roce rekordní zisk 1,1 miliardy eur

Francouzský výrobce luxusního zboží Hermès zaznamenal loni rekordní zisk 1,1 miliardy eur (29,7 miliardy Kč)....
Francie Luxus Výsledková sezóna
včera v 17:18

Google umožní sdílení polohy přes aplikaci Google Maps

Uživatelé populární mapové aplikace Google Maps budou moci od příštího týdne sdílet s ostatními svou přesnou aktuální...
Alphabet (Google) Americké akcie Technologie
včera v 17:02

Sinopec získá rafinerii v Africe, podíl koupí od Chevronu

Čínská společnost Sinopec získá první velkou rafinerii v Africe. Za většinový podíl zaplatí americké ropné firmě...
Čína Chevron Americké akcie
Pražská burza ve středu uzavřela v mínusu, akcie Komerční banky zlevnily téměř o 2 %
včera v 16:45

Pražská burza ve středu uzavřela v mínusu, akcie Komerční banky zlevnily téměř o 2 %

Pražská burza ve středu nenavázala na zisk z úterní seance, když index PX klesl o 0,39 % na 978,91 bodu. Dolů burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Moravcová (BOSSA): Zlato je aktuálně poměrně drahé, na trhu s průmyslovými kovy mohou být zajímavé tyto dvě sázky
včera v 16:30

Moravcová (BOSSA): Zlato je aktuálně poměrně drahé, na trhu s průmyslovými kovy mohou být zajímavé tyto dvě sázky

Cena zlata je aktuálně poměrně vysoko, s nákupy tohoto drahého kovu by proto investoři měli vyčkat na zajímavější...
Komodity Průmyslové kovy Vzácné kovy
včera v 16:13

Nizozemská ING je vyšetřována kvůli transakcím v Uzbekistánu

Nizozemskou bankovní společnost ING začali vyšetřovat státní zástupci kvůli podezření na možné praní špinavých peněz...
Nizozemsko Banky Evropské banky
Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou část aktivit z Londýna
včera v 15:56

Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou část aktivit z Londýna

Americké banky Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou stovky pracovních míst a část aktivit z Londýna jinam do...
Banky Americké banky Spojené království
Bookmakeři čekají ukončení devizových intervencí na konci června
včera v 15:37

Bookmakeři čekají ukončení devizových intervencí na konci června

Bookmakeři sázkové společnosti Fortuna očekávají, že Česká národní banka (ČNB) ukončí devizové intervence na svém...
Česká republika Česká koruna Měny
Koděra (CREDITAS): Komodity jsou zprostředkovaně ovlivňovány i vývojem sazeb, zajímavé mohou být sázky na zlato přes akcie některých těžařů
včera v 15:20

Koděra (CREDITAS): Komodity jsou zprostředkovaně ovlivňovány i vývojem sazeb, zajímavé mohou být sázky na zlato přes akcie některých těžařů

Ceny komodit ovlivňuje kromě jiného i vývoj úrokových sazeb velkých centrálních bank. Kromě zpřísňování měnové...
Úrokové sazby Centrální banky Fed
včera v 15:03

USA: Prodeje starších domů v únoru klesly o 3,7 %

Prodeje starších domů ve Spojených státech v únoru meziměsíčně klesly o 3,7 % na celoročně přepočítané tempo 5,48...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americký realitní trh
včera v 14:35

Jih EU kritizoval šéfa euroskupiny kvůli výroku o pití a ženách

Portugalský premiér António Costa ve středu vyzval předsedu euroskupiny Jeroena Dijsselbloema k rezignaci. Reaguje...
Evropská unie Politika