Společnost Pegas Nonwovens v listopadu úspěšně upsala dluhopisy za 2,5 miliardy korun. O distribuci se postarala Česká spořitelna

| Erste Corporate Banking

Znojemský výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens ukončil v listopadu emisi dluhopisů za 2,5 miliardy korun s pevným ročním úrokovým výnosem 2,85 %. Emisní kurz je 99,583 %, dluhopisy jsou splatné ke 14. listopadu 2018

Nabídka dluhopisů byla dostupná individuálním investorům díky široké distribuční síti České spořitelny. Po indikativní předběžné nabídce institucionálním investorům (spread tzv. mid swapů 265-275 bazických bodů) byla 23. října zahajovací cena stanovena na 245-265 bodů. Díky velkému zájmu investorů byla nabídka ukončena 6. listopadu, poptávka dosáhla téměř 6 miliard korun.

Emise dluhopisů Pegasu Nonwovens (10-11/2014) - detaily
Emise dluhopisů Pegasu Nonwovens (10-11/2014) - detaily

98 % objednávek měli na svědomí čeští investoři, zbytek připadl na Švýcarsko, Rakousko a Německo. Správci majetku reprezentují 30 % držitelů dluhopisů, následují banky (28 %), penzijní fondy (17 %), privátní a retailové bankovnictví (16 %) a pojišťovny (9 %).

Emise dluhopisů Pegasu Nonwovens (10-11/2014) - skladba investorů
reklama
reklama