Co musíte ráno vědět (12. ledna)
|

Co musíte ráno vědět (12. ledna)

Jak zakončily uplynulý týden světové akciové trhy, které další médium o víkendu zaplatilo za otištění podobizen Mohameda, které hloupé opatření bude brzy zrušeno a jako bonus pár tipů pro spekulanty v rámci začínající výsledkové sezóny. To vše musíte hned zkraje týdne vědět.

Musíte vědět

1. Americké akcie v pátek odepsaly necelé procento a neudržely mírný týdenní zisk

Akcie ve Spojených státech po dvou dnech zisků dopoledne oslabovaly až o procento, protože investoři na pohled dobrá data z trhu práce zhodnotili jako smíšená. V druhé polovině obchodní seance se tři hlavní indexy vydaly výše, poslední hodina ale potvrdila denní i týdenní pokles. Indexy tak neudržely mírné zisky, které držely po čtvrtečním obchodování. Index Dow v pátek odepsal 0,95 % na 17 737,37 bodu, S&P 500 ztratil 0,84 % na 2 044,81 bodu (přesně 50denní klouzavý průměr) a Nasdaq spadl o 0,68 % na 4 704,07 bodu. Na nule se v pátek udržely akcie ze sektoru základních materiálů a mírně posílily telekomunikace, poklesy pak vedla především odvětví financí, průmyslu a cyklického spotřebního zboží. Index volatility VIX v pátek narostl o zhruba čtyři procenta, výnos 10letých amerických vládních dluhopisů v pátek spadl zpátky pod 2 %, když se snížil o šest bazických bodů na 1,96 %. Za celý týden Dow odepsal nakonec 0,5 %, S&P 500 0,63 % a Nasdaq 0,49 %.

Týden na trzích podle burzovních grafů: Akciová houpačka nevylétla z širšího rozpětí

2. Evropské akcie v pátek výrazně zlevnily a ztratily i za celý týden

Akcie na hlavních evropských trzích v pátek výrazně oslabily. Dopoledne se indexy pohybovaly mírně pod nulou, odpoledne ale ztráty prohloubily a nakonec klesly až o dvě procenta. Britský FTSE 100 klesl o 1,05 %, německý DAX oslabil o 1,92 %, francouzský CAC 40 odepsal 1,9 % a jednotný evropský index DJ EuroStoxx 50 uzavřel se ztrátou 2,94 % na 3 042,90 bodu. Nejvíce zlevnily akcie ze sektoru služeb, cenné papíry z odvětví ropy a zemního plynu a bankovní tituly. Pouze nepatrně naopak odepsaly akcie mediálních firem a cenné papíry z realitního odvětví. Ztráty evropských akcií nedokázala smazat ani zpráva, podle které ECB údajně pracuje s modelem nákupů vládních dluhopisů v objemu dosahujícím 500 miliard eur. Za celý týden FTSE 100 klesl o 1,27 %, DAX odepsal 1,6 %, CAC 40 oslabil o 2,47 % a DJ EuroStoxx 50 od pondělí do pátku klesl o 3,13 %.

QE v Evropě: Fungovalo by jinak než v USA. Hůř

Tesco plánuje příští měsíc zavřít v Maďarsku 13 z 222 obchodů

3. Pražská burza v pátek nepatrně klesla, za týden odepsala 1,64 %

Index PX v pátek klesl o 0,03 % na 946,36 bodu. Největšího zobchodovaného objemu v pátek dosáhly akcie Komerční banky, které zlevnily o 0,75 % na 4 645 korun. Druhé v pořadí byly podle objemu obchodů akcie ČEZ, jejichž cena ale zůstala beze změny na 572 korunách. Třetím nejobchodovanějším titulem byly s velkým odstupem akcie rakouské bankovní skupiny Erste Group Bank, jež zlevnily o 1,13 %. Přes tři procenta přidaly akcie petrochemického podniku Unipetrol (+3,37 %), o více než dvě procenta zdražily akcie mediální firmy CME (+2,13 %) a o necelé procento vzrostla cena akcií výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens (+0,96 %), telekomunikační firmy O2 Czech Republic (+0,87 %) a pojišťovny VIG (+0,77 %). Kromě akcií Komerční banky a Erste Group Bank zlevnily ještě cenné papíry uhelné společnosti NWR (-2,04 %), tabákové firmy Philip Morris ČR (-1,01 %) a Pivovarů Lobkowicz (-0,45 %). Za celý týden akcie na pražské burze zlevnily o 1,64 % na 946,36 bodu. Největší pokles zaznamenaly cenné papíry mediální společnosti CME, největší růst naopak vykázaly akcie těžební firmy NWR.

Zájem o české akcie opět klesl. Objem obchodů na BCPP loni spadl o 22 miliard na 153 miliard korun

4. Očekávané události

Pondělí bude na makrodata v západní Evropě a USA velice chudé. Vychází pouze index podmínek na pracovním trhu v USA, ve Francii pak index podnikatelské důvěry. Rusko připojí inflaci za prosinec, stejně jako Indie. Ta navíc zveřejní také průmyslovou výrobu za listopad. V Česku budou oznámeny listopadové maloobchodní tržby. Čísly výrobce hliníku Alcoa (zveřejňuje po skončení obchodování) začíná americká výsledková sezóna za loňský čtvrtý kvartál. Analytici oslovení agenturou Thomson Reuters od jara minulého roku očekávali dvojciferné tempo růstu zisků amerických firem v posledním kvartálu 2014. Na začátku ledna ale odhad zrevidovali prudce dolů na současná 4 %.

Americký Kongres bude hlasovat o důležitém tématu imigrantů, v Senátu by se navíc mělo začít jednat o ropovodu Keystone XL, jehož schválení slibuje prezident Barack Obama vetovat. K přehlasování veta je v Senátu potřeba 67 hlasů. Začíná automobilová přehlídka v Detroitu. V Berlíně se sejdou kancléřka Angela Merkelová a její turecký protějšek Ahmet Davutoğlu, mluvit budou o ekonomice i bezpečnostních hrozbách na Středním východě. Jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje bude v novoročním projevu hovořit o podpoře ekonomiky i možném zlepšení vazeb se severním sousedem. Co investory bude zajímat v průběhu celého týdne, najdete (včetně odhadů analytiků) v našem burzovním kalendáři.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 12. ledna (plus výhled…
Výsledková sezóna za čtvrté čtvrtletí se naplno rozjede v pondělí tradičně…

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Koruna po oznámení dat o inflaci oslabila k euru nejníže za šest let

Česká měna v pátek vůči euru klesla na nejslabší úroveň za téměř šest let. V pátek v podvečer se obchodovala za 28,19 EUR/USD a 23,83 USD/CZK. Podle analytiků koruna oslabila v reakci na zveřejněná čísla o prosincové inflaci, která byla výrazně pod prognózou České národní banky. Objevily se proto obavy, že by centrální banka mohla chtít posunout cílovou úroveň pro kurz koruny ke slabším úrovním. Ta ale zatím reagovat nehodlá.

O české koruně i národní bance jsme v pátek mluvili s experty z Erste:

6. Řecký premiér před volbami slibuje nižší daně a nová pracovní místa

Řecký premiér Antonis Samaras slíbil urychlit ekonomický růst, snížit daně a vytvořit další pracovní místa, pokud jeho konzervativní Nová Demokracie (ND) vyhraje volby. Ty se konají už za dva týdny. V projevu před svými příznivci a zástupci své politické strany také slíbil, že mzdy a důchody už se dále snižovat nebudou.

7. Takhle vidí index S&P 500 v letošním roce opční trh

Nikdo přesně neví, jak se bude vyvíjet akciový trh. Od toho jsou tu opce, abyste mohli vydělat při pohybech oběma směry, i když jen do určitých hodnot. Jak vidí letošní vývoj obchodníci v USA? V týdnu se rozmezí, které vymezovaly opce, pohybovalo v rámci směrodatných odchylek od 1 691,92 bodu po 2 416,68 bodu (graf ZDE).

8. Redakci německých novin Hamburger Morgenpost napadli žháři. Přetiskly karikatury Mohameda z týdeníku Charlie Hebdo

Redakce německého listu Hamburger Morgenpost se v noci na neděli stala terčem žhářů. List přetiskl karikatury proroka Mohameda z francouzského týdeníku Charlie Hebdo, jehož novináře tento týden povraždili extremisté v Paříži. Nikdo nebyl zraněn, redakce byla prázdná, hasiči požár vzniklý z vhozeného zápalného zařízení rychle zvládli. Mimochodem, jeden z teroristů, kteří v týdnu vraždili ve Francii, stihl mezi vraždami točit video.

9. Fitch snížila Rating Ruska na BBB-, stupeň od spekulativního pásma

Fitch Ratings v pátek snížila dlouhodobé hodnocení schopnosti Ruska plnit své závazky na známku BBB- z dosavadní BBB. Jako důvody uvedla padající ceny ropy a slábnoucí rubl. Výhled ratingu Ruska je nadále negativní. Konkurenční agentury Standard & Poor's a Moody's Investors Service rating Ruska zhoršily už loni. S&P hodnotí Rusko známkou BBB-, tedy stejně jako Fitch. U Moody's má Rusko o jeden stupeň lepší známku, a to Baa2. U obou agentur je výhled ratingu negativní.

Moskva pohrozila Kyjevu požadavkem vrátit třímiliardovou půjčku

10. Francouzská "superdaň" končí, byl to "superomyl". Francouzští ministři napravují následky Hollandeových předvolebních slibů

Francouzští podnikatelé a investoři si na konci měsíce vydechnou. Vyprší totiž platnost "superdaně" z vysokých příjmů, kterou socialistický prezident François Hollande prosadil, aby dodržel svůj předvolební slib. Byl to "superomyl", který nebude nikomu chybět. Politiky poučil, že vést třídní válku pomocí daní vede k vysokým nákladům a mizivým výnosům. Napsal to ekonomický list The Wall Street Journal.

11. Írán slíbil Venezuele pomoc v boji proti poklesu cen ropy

Íránský nejvyšší duchovní a politický vůdce ajatolláh Sejjed Alí Chameneí podporuje koordinované kroky Teheránu a Caracasu, které by měly zastavit rychlý pokles cen ropy. Chameneí to řekl na sobotní schůzce s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem. Propad cen suroviny má negativní dopad na veřejné finance Íránu i Venezuely, jejichž ekonomiky jsou na vývozu ropy značně závislé. "Neobvyklý pokles cen ropy v tak krátké době je politický manévr a nesouvisí s trhem. Naši společní nepřátelé používají ropu jako politickou zbraň a v tomto prudkém poklesu cen rozhodně hrají roli," prohlásil Chameneí.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

První týden výsledkové sezóny: Které akcie reagují na zveřejněná čísla největšími pohyby?

Výsledková sezóna v USA začíná. Jak ukazuje první graf, rozjíždět se bude pomalu.

Počty amerických firem zveřejňujících výsledky v jednotlivých dnech

Hned první týden ale vedle Alcoy slibuje mimo jiné reporty hospodaření od Intelu a velkých bank. Jak často firmy překonávají odhady, shrnuje tabulka.

Firmy, které oznamují výsledky v prvním týdnu americké výsledkové sezóny

A teď už něco pro spekulanty. Seznam 50 nejvíce volatilních akcií podle toho, jak cenné papíry reagují na zveřejněné výsledky firem. V seznamu jsou pouze firmy, které mají za sebou historii alespoň 12 kvartálů zveřejňování hospodářských výsledků, jejichž akcie stojí alespoň 5 USD a v průměru se cena jejich akcií po oznámení výsledků v následující obchodní seanci pohne o alespoň 11 %. Jména jako Groupon, Netflix, First Solar, Priceline nebo Pandora znají i mnozí čeští investoři. Kdo chce zkusit rychlou spekulaci během výsledkové sezóny, může vyjít třeba z následujícího seznamu.

Nejvíce volatilní akcie po zveřejnění výsledků firem

Velká volatilita ale není pro každého. Poslední tabulka ukazuje akcie, které po oznámení výsledků firem za posledních 14 let nepředvedly v průměru větší pohyb než o 1,4 % jedním nebo druhým směrem.

Nejméně volatilní akcie po zveřejnění výsledků firem
Americké akcie se ve středu na směru neshodly, index Dow klesl, Nasdaq Composite ale počtvrté v řadě zpevnil
včera v 22:30

Americké akcie se ve středu na směru neshodly, index Dow klesl, Nasdaq Composite ale počtvrté v řadě zpevnil

Americký akciový index Dow Jones Industrial Average ve středu kvůli ztrátám finančních společností oslabil. Zbývající...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 20:09

Samsung představil nový smartphone Galaxy S8

Jihokorejská společnost Samsung Electronics ve středu představila nový smartphone Galaxy S8. Slibuje si, že jí pomůže...
Samsung Asijské akcie Mobilní telefony
včera v 19:26

Zisk sázkové firmy OPAP kvůli vyšší dani klesl o 19 procent

Největší řecké sázkové společnosti OPAP ve čtvrtém čtvrtletí klesl hrubý provozní zisk (EBITDA) o 19,2 % na 83,7...
Hazard Řecko Evropské akcie
včera v 18:22

Soud v Londýně odmítl argumenty Kyjeva pro nesplacení dluhu Rusku

Ukrajina nedokázala uspokojivě vysvětlit, proč nesplatila Rusku dluh tři miliardy dolarů z roku 2013. V přípravném...
Ukrajina Rusko Střední a východní Evropa
Evropské akcie ve středu zdražily, oficiální zahájení brexitu nechalo investory chladnými
včera v 17:55

Evropské akcie ve středu zdražily, oficiální zahájení brexitu nechalo investory chladnými

Obchodování na západoevropských akciových trzích skončilo ve středu v zelených číslech. Nic na tom nezměnilo ani...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:34

Firmy v Británii žádají Londýn o garanci přístupu na jednotný trh EU

Automobilky, letecké společnosti a další firmy v Británii po oficiálním zahájení takzvaného brexitu žádají Londýn,...
Spojené království Evropská unie Politika
včera v 17:11

Británie a EU vstupují do jednání o rozvodu s různými prioritami

Británie a zbylých 27 zemí Evropské unie vstupují do dvouletých vyjednávání o britském odchodu (brexitu) z evropského...
Spojené království Evropská unie Politika
Pražská burza ve středu nepatrně klesla, do mínusu ji stáhly akcie Komerční banky, skupiny ČEZ a Unipetrolu
včera v 16:45

Pražská burza ve středu nepatrně klesla, do mínusu ji stáhly akcie Komerční banky, skupiny ČEZ a Unipetrolu

Index PX ve středu klesl o 0,05 % na 982,71 bodu. Do mínusu parket v Rybné stáhly akcie Komerční banky, elektrárenské...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
včera v 16:35

Audi a Mercedes svolají v Číně do opravy asi milion milion aut

Německé automobilky Audi a Mercedes v Číně svolají do opravy téměř milion vozů. Důvodem jsou hrozící problémy s...
Auta Čína Evropské akcie
včera v 15:43

Svaz: Volný obchod s Británií je pro české firmy prioritou

Zachování volného obchodu s Británií je pro české firmy prioritou, uvedl na dotaz ČTK Svaz průmyslu a dopravy....
Spojené království Evropská unie Česká republika
včera v 15:30

CzechInvest jedná s firmami o přesunu sídla z Británie do ČR

Státní agentura CzechInvest nyní jedná s řadou firem z USA a Asie o přesunu jejich sídla z Británie do Česka. Podle...
Spojené království Evropská unie Česká republika
včera v 14:31

Sobotka: ČR bude v jednáních o brexitu hájit práva svých občanů

Česká republika bude při vyjednáváních o odchodu Velké Británie z Evropské unie hájit práva svých občanů žijících v...
Spojené království Evropská unie Politika
včera v 14:30

Reuters: ECB po stížnostech přikročila k personálním změnám

Evropská centrální banka (ECB) vyměnila šéfa bruselské kanceláře a anulovala čtyři další jmenování do funkcí poté, co...
ECB Centrální banky
Předseda Evropské rady Tusk obdržel dopis od britské premiérky Mayové aktivující článek 50 Lisabonské smlouvy
včera v 13:35

Předseda Evropské rady Tusk obdržel dopis od britské premiérky Mayové aktivující článek 50 Lisabonské smlouvy

Předseda Evropské rady Donald Tusk ve středu odpoledne obdržel dopis od britské premiérky Theresy Mayové, který...
Spojené království Evropská unie Politika
včera v 13:26

Gazprom Germania bude hromadně propouštět

Gazprom Germania, německá pobočka ruského Gazpromu se sídlem v Berlíně, propustí část ze svých 230 zaměstnanců z...
Německo Rusko Zemní plyn
včera v 12:52

Řekové se údajně dohodli s věřiteli, Brusel to nepotvrdil

Řecko se dohodlo se svými věřiteli na reformách, škrtech a odprodeji elektráren, uvádějí zdroje blízké vyjednávání....
Řecko Dluhová krize Evropská unie
včera v 12:45

OKD ukončí těžbu v Dole Paskov, z firmy odejde přes 800 lidí

Společnost OKD v pátek ukončí těžbu v Dole Paskov na Frýdecko-Místecku. Skončí tím i dobývání černého uhlí v...
NWR Akcie ČR Uhlí a koks
včera v 11:48

Německo má mít registr firem, jež nemohou dostat veřejné zakázky

Německo vytvoří "černou listinu" firem, které se nebudou moci ucházet o veřejné zakázky, protože v minulosti porušily...
Německo Byznys a podnikání
včera v 11:41

Evropská komise zablokovala fúzi burzovních společností Deutsche Börse a LSE

Evropská komise ve středu zablokovala plánované spojení německé burzovní společnosti Deutsche Börse s londýnskou...
Frankfurtská burza Fúze a akvizice Evropská unie