Inspirace i pro drobné investory: Slavný manažer skládá většinu portfolia z ETF

| redakce

Bridgewater Associates Raye Dalia je světově největší hedgeovou firmou. Pod správou má aktiva v hodnotě zhruba 160 miliard USD. Podle posledního regulatorního výkazu je jeho akciové portfolio ohodnoceno na 12,83 miliardy USD. Dalio se zaměřuje především na finanční akcie, které zaujímají 87 % jeho celkové hodnoty. Jaké jsou 3 největší pozice v portfoliu Bridgewater Associates?

Na stupních vítězů již léta stojí ETF:

  • Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
  • SPDR S&P 500 ETF Trust
  • iShares MSCI Emerging Markets Index

Tyto tři pozice přesahují 86 % akciového portfolia s celkovou hodnotou přes 11 miliard USD.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

I po prvním kvartálu 2025 největší sázka fondu. Během čtvrtletí sice Dalio prodal 4 213 310 akcií, ale stále ještě vlastní 111 999 698 akcií v hodnotě přes 4,5 miliardy USD.

SPDR S&P 500 ETF Trust

Hedgeový fond od ledna do března zvýšil pozici v tomto ETF o 6 %.

iShares MSCI Emerging Markets Index

V posledním z top trojky Bridgewater snížila expozici o 2 %. Fond aktuálně vlastní akcie tohoto ETF v hodnotě přes 3 miliardy USD.

Další zajímavosti

  • Největší sázku mimo ETF má hedgeový fond umístěnou v nejhodnotnější firmě světa, tedy v Applu. Během čtvrtletí se pozice fondu v akciích této firmy téměř ztrojnásobila. Bridgewater uvedla vlastnictví 732 997 akcií v hodnotě přes 91 milionů USD.
  • Nejhodnotnějším z nováčků byla Coca-Cola. Dalio nakoupil 577 774 jejích akcií v hodnotě přes 23 milionů USD.
  • Největší uzavřenou pozicí byla United States Steel. Fond prodal během čtvrtletí všech 569 965 akcií firmy.

Zdroj: Benzinga.com

reklama
reklama