Investování na Forexu pro začátečníky
|

Investování na Forexu pro začátečníky

Donedávna byl měnový trh považován za soukromou doménu, na které obchodovaly mezinárodní banky, směnárníci, vlády, velké instituce a velmi bohatí soukromí investoři. Kdo chtěl obchodovat na měnových trzích, musel překonat velké překážky, mezi něž patřilo například složení extrémně vysoké částky na účet určený k obchodování či obchodování vysoké minimální částky. S příchodem internetu se vše změnilo.

Investování
Forex - ilustrační foto

Měnový trh, devizový trh, FX, FOREX nebo 4X jsou výrazy označující jedno a totéž – měnový trh. V současné době postačí ke vstupu na měnové trhy splnit pouze tři požadavky:

  • Přístup k počítači a internetu

  • Základní znalosti o tom, jak měnový trh funguje a jak na něm obchodovat

  • Dostatečnou částku k otevření obchodního účtu

Proč nyní?

Na rozdíl od cenných papírů, které jsou trhem absolutním, jsou trhy cizích měn trhy relativními. To znamená, že měny existují pouze ve vztahu jedné k druhé. Zatímco tedy u akciových trhů je možné, aby všechny akcie oslabovaly současně, u měn to možné není. Pokles jedné měny znamená nárůst měny druhé. Díky této vlastnosti je forexový trh ideálním trhem pro obchodování v časech finanční krize.

Proč FOREX?

FOREX trh je největším světovým finančním trhem a dnešním soukromým investorům a obchodníkům nabízí nepřeberné množství příležitostí. Bez ohledu na to, zda chcete posílit výnosy z portfolia nebo rozprostřít rizika, kterým jsou vystavena vaše aktiva, jsou investice do měn ideálním řešením.

FOREX trhy nabízejí vynikající způsob, jak prostřednictvím vyvážené obchodní strategie omezit tržní riziko. Mnoho účastníků na FX trhu obchoduje v první řadě s cílem zajistit své pozice, nikoli s cílem zhodnotit danou investici ziskem.

Důležité aspekty, kterým je nutné věnovat pozornost

Vašima očima a ušima, kterými budete vnímat svět tradingu, bude nejspíše vaše obchodní platforma. Čemu byste měli věnovat pozornost a jaké funkce vám mohou skutečně při vašem obchodování pomoci?

Bezpečnost kapitálu

"Lokalita, lokalita, lokalita" je oblíbená mantra realitních makléřů, totéž ovšem platí i v případě obchodování na kapitálových trzích. Můžete být tím nejšikovnějším obchodníkem na světě a mít vysoce ziskové strategie, ale k čemu vám to ale bude, pokud vaše peníze nebudou v bezpečí? Vyberte si makléře působícího v zemi s vyspělým právním prostředím, na kterého dohlíží regulační orgán dané země.

Telefonické obchodování

Obchody na trzích FOREX probíhají 24 hodin denně a ke svému účtu budete potřebovat přistupovat nejrůznějšími způsoby. Zjistěte si, zda váš poskytovatel umožňuje zadávání příkazů přes internet a prostřednictvím mobilního telefonu. Také je důležité, abyste si zjistili, zda svého makléře budete v případě nutnosti moci kdykoli kontaktovat, a to ve dne v noci. Rychlé provedení příkazu

Velmi důležité také bude, jakým způsobem makléř řídí zpracování příkazů k obchodování. Existují dvě metody.

V prvním případě je vše plně automatizováno a příkazy jsou prostřednictvím interního počítačového systému směrovány přímo na mezibankovní trh. Cena, kterou uvidíte, je cena, za kterou obchod proběhne.

Druhá metoda vyžaduje manuální zásah ze strany makléře, který před provedením příkazu zkontroluje cenu, za jakou obchodní transakce proběhne. Manuální zpracování příkazu, při kterém vás makléř zpětně kontaktuje s nabídkou ceny, za jakou lze transakci realizovat, vyžaduje jisté množství času, který vás může stát peníze, protože cena se před provedením transakce může pohnout.

Řízení příkazů k zobchodování

Stanovení ceny, při které má být příkaz k zobchodování realizován, a řízení příkazů k zobchodování jsou zásadně důležité kroky ovlivňující vaše obchodování na trhu. Karol Piovarcsy, ředitel Saxo Bank v Praze, uvádí: "Můžete například zadat příkaz k zobchodování australského dolaru, a při zadání příkazu se zároveň vytvoří příkaz typu limit se dvěma podmíněnými příkazy, které se automaticky zadají v případě, že dojde k realizaci prvního příkazu." To znamená, že můžete současně na trhu zadat příkaz k zobchodování, příkaz stop-loss i příkaz take-profit, kterým si vyberete svůj zisk.

Měnové páry

Na trhu FOREX se vždy obchoduje v měnových párech – obchodník spekuluje na posílení nebo oslabení jedné měny vůči druhé. Pokud se obchodník například domnívá, že CZK posílí vůči EUR, může nakoupit měnový pár EURCZK (nebo tento pár prodat, pokud předpokládá, že EUR vůči CZK posílí).

Mezi nejznámější měnové páry patří EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.

Měnové páry se mohou chovat jedním z následujících tří způsobů:

  • posilovat;

  • oslabovat;

  • vykazovat horizontální trend.

Pokud jste schopni odhadnout, jakým směrem se daný měnový pár vydá, můžete dosáhnout značných zisků.

Exotické měnové páry

Exotické měnové páry se skládají z nejdůležitější světové měny (USD) v kombinaci s jakoukoliv měnou, která není považována za hlavní (švédská koruna, jihoafrický rand, mexické peso atp.). Páry se označují jako exotické, protože se jedná o nelikvidní měny. Mnohé z nich jsou stále populárnější. Možná i vy budete chtít své portfolio diverzifikovat obchodováním s několika navzájem nekorelujícími páry.

Mechanismus obchodování s měnovými páry

Trh FOREX se v mnohém podobá jiným trhům, se kterými jste se ve svém životě setkali a na kterých můžete za stanovenou cenu obchodovat s nějakými položkami, například v supermarketu nebo na trhu s automobily. Pokud se však rozhodnete investovat na trhu FOREX, máte k dispozici také některé výhody. Budete mít možnost obchodovat s velkými objemy peněz, aniž byste museli celou obchodovanou částku předem uhradit z vlastních prostředků.

Před obchodováním na trhu FOREX se budete potřebovat seznámit s mechanismem, na jehož základě každý obchod, do kterého vstoupíte, funguje. Především se musíte seznámit se třemi pojmy.

PÁKOVÝ EFEKT (LEVERAGE)

Pákový efekt je jeden z charakteristických rysů trhu FOREX, jehož pochopení činí individuálním investorům největší problémy. Je to v zásadě schopnost převést malou sílu na sílu mnohem větší použitím určitého nástroje.

Představte si, že byste stáli před úkolem přemístit velký balvan z jednoho místa na druhé. Bezpochyby byste se mohli pokoušet odtlačit jej holýma rukama, svůj úkol však zvládnete mnohem snadněji, pokud použijete nějaký nástroj – například velkou tyč, kterou pod balvan vsunete a použijete ji jako páku.

Pokračování článku najdete na serveru Investujeme.cz

1. 4. 2020 17:21

Alternativní investice a panika na trhu: Proč se (ne)bát nemovitostí a spol.?

Pokud bude pandemie koronaviru dočasným faktorem v řádu týdnů či měsíců, alternativní investice v čele s realitami by...
Panika na trzích Koronavirus Rozhovor
31. 3. 2020 17:18

Tomáš Jandík (REICO): Dlouhodobé nemovitostní strategie koronavirus příliš nezasáhne, největší starosti budou mít hotely

Pandemie onemocnění COVID-19 a preventivní opatření vlád dopadají na globální ekonomiku. Budou cítit i na trhu s...
Nemovitosti Podílové fondy Komerční reality
30. 3. 2020 12:00

Investorský magazín: Současné tržní turbulence podle Jána Hájka, kolik nakupovat zlata a jak přežít home office

Investoři zažívají na trzích jedno z nejvíce volatilních období v historii. Jak touto dokonalou bouří proplout? S...
Investorský magazín Rozhovor Ján Hájek
30. 3. 2020 09:05

Semotan (J&T Banka): ČEZ a Avast jsou to nejlepší, co si teď na pražské burze můžete koupit

Pokles cen akcií bank na pražské burze se jeví jako atraktivní příležitost, ale pozastavení dividend bude zájem...
Akcie ČR Dividendy Rozhovor
26. 3. 2020 06:37

Sklenář (Saxo Bank): Podpora ekonomiky by mohla být pro stříbro jako průmyslový kov další vzpruhou

Cena trojské unce stříbra kvůli obavám z dopadů pandemie koronaviru rychle spadla, v posledních dnech ale našla...
Stříbro Komodity Průmyslové kovy
25. 3. 2020 09:16

Sklenář (Saxo Bank): Barel ropy okolo 25 USD dává smysl, počítejte ale s velkou volatilitou

Aktuální ceny barelu ropy mohou lákat kupce finančních nástrojů, například certifikátů, které mají černé zlato jako...
Ropa Komodity Ropa WTI
24. 3. 2020 06:26

Pilíšek (ZLATÉ REZERVY): Zlato srazily níže maržové obchody, vyhlížím kurz 2 000 USD za unci

Dolarová cena zlata až do začátku března rostla, a zdálo se tak, že žlutý kov potvrzuje pověst bezpečné investice v...
Zlato Investiční alternativy Komodity
23. 3. 2020 13:00

Investorský magazín: České nemovitosti v době (po)koronavirové

Co čeká české nemovitosti, až skončí karanténa? Scénářů je několik, ale ani jeden zatím neslibuje rychlý návrat...
Nemovitosti Realitní trh Česká republika
21. 3. 2020 07:06

Tlak na trhu s dluhopisy: Pohled portfoliomanažera

Výnosy některých vládních dluhopisů v souladu s defenzivním charakterem těchto cenných papírů v posledních týdnech...
Dluhopisový trh Státní dluhopisy Firemní dluhopisy
20. 3. 2020 06:35

Pražská burza: Oporou v krizi je po výsledcích ČEZ. Bankám by svědčil jiný přístup ČNB, říká makléř

Akcie ČEZ jsou v současnosti pro českou burzu oporou, investoři se mohou těšit možná i na dvojí dividendu v letošním...
Akcie ČR Panika na trzích Koronavirus
18. 3. 2020 12:19

Vácha (Conseq IM): Černí pasažéři v indexech, kteří se svezli vzhůru, mohou teď mít o to větší problémy

Poslední jedenáct let šly nahoru ceny většiny aktiv. V současných turbulencích se může jako problém ukázat například...
ETF Medvědí trh Uber
18. 3. 2020 06:23

Michal Šnobr (J&T Banka): ČEZ má potenciál zvyšovat dividendu, ve hře je i mimořádná výplata

Hospodaření ČEZ se podle očekávání vyvíjí solidně. Cena akcií tomu po plošných hlubokých výprodejích na trzích...
ČEZ Dividendy Akcie ČR
17. 3. 2020 09:45

Sýkora & Jaroš (WOOD & Company): Pandemii koronaviru zvládneme, nejvíce jsou teď na trhu potřeba klid a trpělivost

Prožili jsme hluboké krize, třeba bankrot Ruska nebo pád Lehman Brothers. Propady byly značné, důvěra v trhy se ale...
Koronavirus Světové akcie Medvědí trh
16. 3. 2020 12:11

Nový jaderný blok v Česku nic nevyřeší. Politici lžou, říká Šnobr

Spoléhání se na rozvoj jaderné energetiky v Česku působí jako nesmysl. Cena, ze kterou politici uvažují postavit nový...
Česká republika Česká ekonomika Energetika
13. 3. 2020 09:00

Investorský magazín: Černé pondělí a konec býka v Americe pohledem burzovního veterána

Akciové trhy po celém světě v druhém březnovém týdnu prudce oslabovaly. Začalo to výraznými pondělními propady, které...
Světové akcie Americké akcie Panika na trzích
13. 3. 2020 06:35

Vácha (Conseq IM): Výprodeje z posledních týdnů otevírají příležitosti, zajímavé jsou emerging markets

To, co zažíváme, je minimálně v rámci tržního momenta přehnaná reakce. Propady mohou pokračovat, to je jasné, ale...
Emerging Markets Investiční tipy Panika na trzích
11. 3. 2020 08:54

Tětek (TopMonks): Bitcoin bude za rok výše, volatilita ale může být výrazná

Výkon bitcoinu v letošním roce je zatím výrazně lepší než výkon amerických akcií, ale i zlata. V květnu navíc může...
Bitcoin Kryptoměny Výhled na rok 2020
10. 3. 2020 12:13

Jak (ne)reagovat na tržní výplach?

Diverzifikace je základ, uvedl zkraje března v rámci cyklu ABCD investora Lukáš Vácha z Conseq Investment Management....
Investiční strategie Diverzifikace investic Korekce na trzích
10. 3. 2020 06:39

Dva akciové sektory, které vás mohou (částečně) chránit před zvýšenou volatilitou

Síťové společnosti a telekomunikační firmy v Evropě nabízejí oproti zbytku trhu atraktivní dividendy, které především...
Sektory Investiční tipy Evropské akcie
9. 3. 2020 11:50

Investorský magazín: Jak hrát volatilitu na trzích?

Volatilita je v krátkodobém horizontu postrachem zejména konzervativnějších investorů. Těm, kteří se jí nebojí, ale...
Volatilita Diverzifikace investic Investiční strategie