Jak obchodovat: Investiční lekce od investičních celebrit
|

Jak obchodovat: Investiční lekce od investičních celebrit

Investoři se celkem často neshodují. Ti zkušení se ovšem shodnou na tom, že se má investovat na základě konzistentní strategie a podle určitých pravidel. Pokud zatím nemáte jasno, podívejte se na to, jak obchodují hvězdy mezi investory. Mají sice často "na hraní" o několik nul více než vy, ovšem strategii dodržují ukázkově. Pokud se budete držet pravidel stejně, jako se to během let na trhu naučili oni, časem bude nul přibývat i vám.

Trading Investování Pravidla a doporučení pro investování Bill Gross
Dennis Gartman

Dennis Gartman

"Buďte trpěliví, pokud jde o ziskové obchody. Nikdy naopak na nic nečekejte s těmi ztrátovými. Dá se vydělávat spousta peněz, i když máte jen 30 % pozic v zisku, pokud je budete držet, a naopak se co nejrychleji budete zbavovat těch ztrátových."

Dennis Gartman od roku 1987 vydává populární The Gartman Letter, ve kterém každý den komentuje dění na trzích.

Jeho rada je naprosto jasná a je určena všem mladým obchodníkům. Neprodávejte při prvním náznaku zisku, zbavujte se naopak pozic, jakmile začnou ztrácet. Lepší prodělat málo, než se podívat o další patro níž.

Základní vybavení tradera: Umět odejít Warren Buffett

Warren Buffett

"Je mnohem lepší koupit akcie skvělé firmy za odpovídající, férovou cenu, než koupit jen akcie slušné firmy za skvělou cenu."

Podle mnohých nejúspěšnější investor v historii. Naslouchali a naslouchají mu prezidenti i široká investiční veřejnost. Trhy už často tancovaly podle toho, jak Warren zapískal.

Buffettovo trio pro investiční úspěch

Jeho každoroční dopis podílníkům jeho fondu Berkshire Hathaway je pravidelně využíván na vysokých školách jako studijní materiál.

Buffett vždy především sleduje kvalitu firmy. Na pochopení kvalit společnosti se musíte vyznat v její bilanci, znát názory jejího managementu, její výhledy a podobně.

Pokud je firma opravdu kvalitní, je podle Buffetta nesmysl očekávat, že její akcie nakoupíte za "pár šupů". Naopak nemá smysl kupovat akcie firmy, které jsou levné, jen proto, že jsou levné a firma "celkem solidní".

Co zajímá Warrena Buffetta, než koupí akcie firmy? Bill Gross

Bill Gross

"Líbí se vám opravdu nějaká konkrétní akcie? Zkuste na ni vsadit desetinu portfolia. Nechte ten nápad vydělat. Dobré obchody se nemají roztříštit "povinnou" diverzifikací."

Investiční šéf dluhopisového fondu PIMCO se tímto pravidlem dotýká tématu řízení portfolia.

Univerzálním pravidlem (které Gross obecně nijak nevyvrací) je diverzifikace. Ta ovšem krátí vaše zisky ve chvíli, kdy máte v ziskových titulech zainvestovánu malou část portfolia.

Chtít vydělat na trhu znamená, že musíte dlouhé hodiny strávit "nudným" průzkumem, analyzováním jednotlivých pozic a podobně. Vždy proto mějte stranou nějaké peníze v hotovosti, které budete moci nárazově použít na navýšení pozic v ziskových titulech.

Bill Gross (PIMCO): Nový normál je nejlepší varianta, recese nejhorší. Politici by se měli probrat Alvalíd bin Talál

Alvalíd bin Talál

"Ztráty jsou bolestivé, ale já jsem dlouhodobý investor."

Možná jste o něm ještě neslyšeli, ale ve světě investic je tento saúdský princ pojmem. Jeho připodobnění investování k mořeplavbě je proslulé ("Nesmíte se dívat na vlny kolem, ale na obzor, jinak se vám udělá špatně.").

Před začátkem Velké recese vlastnil skoro 15 % Citigroup. Jeho realitní investice v Indii také ztratily obrovskou část hodnoty. Pokud měl někdo důvod k panice, byl to právě Alvalíd.

Tam, kde by jiní prodávali, princ držel jako zakousnutý buldok. Nesledoval novinky na trhu a počkal, až se situace uklidní. Z dlouhodobých pozic postupně odsává dividendy, během krize dokonce Citigroup dokupoval.

Není problém s částí portfolia obchodovat v kratším horizontu, rozhodující část peněz by ovšem měla být v dlouhodobých pozicích.

Zlatá investiční pravidla: Jak se chovat na klesajících trzích? Carl Icahn

Carl Icahn

"Investiční byznys je hodně poučný. Pokud hledáte přítele, pořiďte si psa."

Carl Icahn patří k nejznámějším private equity investorům. Snaží se získat takový podíl ve firmě, aby měl co největší hlasovací právo při rozhodování o osudu společnosti.

Za svou dlouhou investorskou kariéru si i proto udělal celou řadu nepřátel. Investoři by ovšem jeho radu neměli vnímat pouze v rovině mezilidských vztahů.

Jak často jste dali v investování na radu kamaráda? Icahn (a nejen on) opakuje, že jedinou cestou k investičnímu rozhodnutí musí být často vyčerpávající analýza trhu, konkrétní firmy, sektoru a podobně. Rady, včetně těch od finančních poradců, mohou být vodítkem, vždy je ovšem potřeba podrobit každé doporučení vlastnímu kritickému úsudku. Jde o vaše peníze.

Jak odhalit špatného investičního poradce?

Zdroj: Investopedia
12:00

Investorský magazín: Je česká zemědělská půda stále zajímavou investicí?

Česká zemědělská půda stále patří mezi velice žádané alternativní investice. Je likvidní a v porovnání s okolními...
Pozemky a půda Nemovitosti Investiční alternativy
19. 5. 2018 18:00

Dividendy, rating, zadlužení: Jak si ČEZ stojí ve srovnání s konkurencí?

Energetická společnost ČEZ odměňuje své akcionáře dividendami, v rámci odvětví přitom nabízí nebývalou stabilitu a...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
17. 5. 2018 15:00

Novák (ČEZ): Dividendovou politiku neměníme, investorům chceme peníze vyplácet dlouhodobě

Energetická společnost ČEZ plánuje z loňského zisku vyplatit dividendu 33 korun na akcii. S finančním ředitelem...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
16. 5. 2018 18:00

První START Day na pražské burze očima emitentů a šéfa parketu v Rybné

Pražská burza za sebou má historicky první START Day. Své akcie během něj úspěšně upsaly dva ze tří podniků, které...
Pražská burza Akcie ČR Fillamentum
14. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: IPO společnosti Fillamentum a názory legend

Burzovní parket v Rybné ulici již brzy oživí také jedna velice průbojná česká technologická firma. Co společnost...
Fillamentum Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
14. 5. 2018 09:00

Novák (ČEZ): Celoroční výsledky mohou být pozitivně ovlivněny akvizicemi, prodej bulharských aktiv by měl být dokončen ještě letos

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ za první kvartál mírně zaostaly za odhady analytiků. Finančního ředitele...
ČEZ Akcie ČR Energetika
12. 5. 2018 18:00

Forex: Jaká literatura by vás mohla inspirovat?

Ondřej Hartman z FXstreet.cz v rámci ABCD začínajícího investora nabídl začínajícím obchodníkům ke studiu vlastní...
FX Forex Opce
8. 5. 2018 07:00

Co hýbe forexem: Stále má smysl sledovat centrální banky

Pro technického tradera je podstatné, aby se hlavně něco dělo. Klíčové jsou pohyby kurzu, až v druhé řadě jsou...
Forex FX EUR/USD
7. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: Sell in May and Go Away?!

Začal květen, měsíc, ke kterému se váže slavné tržní pořekadlo. Jak moc se letos mají investoři tímto rčením řídit,...
Burzovní almanach Světové akcie Americké akcie
5. 5. 2018 12:00

Miroslav Plojhar (ČS): Obchodování s eurokorunou má smysl, pro větší klid si nechte cenové rozpětí

Vyšší korunové sazby oproti těm v eurozóně umožňují nakupovat EUR/CZK za lepší forwardový kurz, než je ten spotový....
FX Forex EUR/CZK
2. 5. 2018 07:00

Trader vs. stratég: Co čekat od měnového páru EUR/USD?

Sazby centrálních bank by měly nahrávat posilování amerického dolaru vůči euru. Kurz se dlouho držel nad 1,20 EUR/USD...
Euro Americký dolar FX
1. 5. 2018 07:00

V investování preferuji likviditu. Skvělý produkt nemusí být dobrá investice, říká Ondřej Jonáš

Češi své peníze nenechávají příliš pracovat. V rozhovoru s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem z původního tématu,...
Investování Chyby v investování Ponaučení pro investory
30. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Drony na pražské burze a světlejší zítřky pro bitcoin

Investorský magazín pokračuje v představování společností, jejichž akcie již brzy najdete v kurzovém lístku pražské...
Primoco UAV Akcie ČR Pražská burza
26. 4. 2018 12:00

Ondřej Jonáš: Proč pražská burza (ne)má budoucnost?

Jak ovlivnily začátky obchodování na pražské burze v 90. letech (stovky titulů, malé znalosti investorů, mnohdy...
Pražská burza Akcie ČR Rozhovor
23. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Prabos na pražské burze a investice do ruských akcií

Tradiční český výrobce pracovní, vojenské a volnočasové obuvi se chystá se svými akciemi na pražskou burzu. Čím se...
Prabos plus Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
16. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: NaSTARTujte své obchody na pražské burze

Pražská burza začala jako magnet přitahovat malé české firmy a měla by k pomyslnému burzovnímu parketu v Rybné ulici...
Akcie ČR Pražská burza Petr Koblic
9. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Kryptoměny v roce 2018 a lekce o volatilitě

Kryptoměnový trh letos zatím zrovna nezáří. Co stáhlo cenu bitcoinu pod sedm tisíc dolarů a co čekat ve světě...
Kryptoměny Bitcoin Volatilita
2. 4. 2018 07:00

Investorský magazín: Investice s největší dividendou

Jaké investice mohou přinést nejlepší dividendu, ale na kurzovém lístku je nenajdete? Řeč je o investicích takzvaně...
Vzdělání Zaměstnání Ján Hájek
29. 3. 2018 12:00

Havlíček (AMSPŽ ČR): Čeští politici jsou jako hokejisté, chybí jim agresivnější tah na branku

Čeští politici jsou mistry floskulí, ale málokdy se odhodlají zavádět opatření, která by mohla ohrozit jejich příští...
Politika
28. 3. 2018 09:00

Martin Novák (ČEZ): Tyto faktory ženou ceny elektřiny výše, dividendový výplatní poměr neměníme

Po zveřejnění hospodářských výsledků ČEZ za rok 2017 jsme se finančního ředitele společnosti Martina Nováka zeptali...
ČEZ Akcie ČR Dividendy