Jak obchodovat: Investiční lekce od investičních celebrit
|

Jak obchodovat: Investiční lekce od investičních celebrit

Investoři se celkem často neshodují. Ti zkušení se ovšem shodnou na tom, že se má investovat na základě konzistentní strategie a podle určitých pravidel. Pokud zatím nemáte jasno, podívejte se na to, jak obchodují hvězdy mezi investory. Mají sice často "na hraní" o několik nul více než vy, ovšem strategii dodržují ukázkově. Pokud se budete držet pravidel stejně, jako se to během let na trhu naučili oni, časem bude nul přibývat i vám.

Trading Investování Pravidla a doporučení pro investování Bill Gross
Dennis Gartman

Dennis Gartman

"Buďte trpěliví, pokud jde o ziskové obchody. Nikdy naopak na nic nečekejte s těmi ztrátovými. Dá se vydělávat spousta peněz, i když máte jen 30 % pozic v zisku, pokud je budete držet, a naopak se co nejrychleji budete zbavovat těch ztrátových."

Dennis Gartman od roku 1987 vydává populární The Gartman Letter, ve kterém každý den komentuje dění na trzích.

Jeho rada je naprosto jasná a je určena všem mladým obchodníkům. Neprodávejte při prvním náznaku zisku, zbavujte se naopak pozic, jakmile začnou ztrácet. Lepší prodělat málo, než se podívat o další patro níž.

Základní vybavení tradera: Umět odejít Warren Buffett

Warren Buffett

"Je mnohem lepší koupit akcie skvělé firmy za odpovídající, férovou cenu, než koupit jen akcie slušné firmy za skvělou cenu."

Podle mnohých nejúspěšnější investor v historii. Naslouchali a naslouchají mu prezidenti i široká investiční veřejnost. Trhy už často tancovaly podle toho, jak Warren zapískal.

Buffettovo trio pro investiční úspěch

Jeho každoroční dopis podílníkům jeho fondu Berkshire Hathaway je pravidelně využíván na vysokých školách jako studijní materiál.

Buffett vždy především sleduje kvalitu firmy. Na pochopení kvalit společnosti se musíte vyznat v její bilanci, znát názory jejího managementu, její výhledy a podobně.

Pokud je firma opravdu kvalitní, je podle Buffetta nesmysl očekávat, že její akcie nakoupíte za "pár šupů". Naopak nemá smysl kupovat akcie firmy, které jsou levné, jen proto, že jsou levné a firma "celkem solidní".

Co zajímá Warrena Buffetta, než koupí akcie firmy? Bill Gross

Bill Gross

"Líbí se vám opravdu nějaká konkrétní akcie? Zkuste na ni vsadit desetinu portfolia. Nechte ten nápad vydělat. Dobré obchody se nemají roztříštit "povinnou" diverzifikací."

Investiční šéf dluhopisového fondu PIMCO se tímto pravidlem dotýká tématu řízení portfolia.

Univerzálním pravidlem (které Gross obecně nijak nevyvrací) je diverzifikace. Ta ovšem krátí vaše zisky ve chvíli, kdy máte v ziskových titulech zainvestovánu malou část portfolia.

Chtít vydělat na trhu znamená, že musíte dlouhé hodiny strávit "nudným" průzkumem, analyzováním jednotlivých pozic a podobně. Vždy proto mějte stranou nějaké peníze v hotovosti, které budete moci nárazově použít na navýšení pozic v ziskových titulech.

Bill Gross (PIMCO): Nový normál je nejlepší varianta, recese nejhorší. Politici by se měli probrat Alvalíd bin Talál

Alvalíd bin Talál

"Ztráty jsou bolestivé, ale já jsem dlouhodobý investor."

Možná jste o něm ještě neslyšeli, ale ve světě investic je tento saúdský princ pojmem. Jeho připodobnění investování k mořeplavbě je proslulé ("Nesmíte se dívat na vlny kolem, ale na obzor, jinak se vám udělá špatně.").

Před začátkem Velké recese vlastnil skoro 15 % Citigroup. Jeho realitní investice v Indii také ztratily obrovskou část hodnoty. Pokud měl někdo důvod k panice, byl to právě Alvalíd.

Tam, kde by jiní prodávali, princ držel jako zakousnutý buldok. Nesledoval novinky na trhu a počkal, až se situace uklidní. Z dlouhodobých pozic postupně odsává dividendy, během krize dokonce Citigroup dokupoval.

Není problém s částí portfolia obchodovat v kratším horizontu, rozhodující část peněz by ovšem měla být v dlouhodobých pozicích.

Zlatá investiční pravidla: Jak se chovat na klesajících trzích? Carl Icahn

Carl Icahn

"Investiční byznys je hodně poučný. Pokud hledáte přítele, pořiďte si psa."

Carl Icahn patří k nejznámějším private equity investorům. Snaží se získat takový podíl ve firmě, aby měl co největší hlasovací právo při rozhodování o osudu společnosti.

Za svou dlouhou investorskou kariéru si i proto udělal celou řadu nepřátel. Investoři by ovšem jeho radu neměli vnímat pouze v rovině mezilidských vztahů.

Jak často jste dali v investování na radu kamaráda? Icahn (a nejen on) opakuje, že jedinou cestou k investičnímu rozhodnutí musí být často vyčerpávající analýza trhu, konkrétní firmy, sektoru a podobně. Rady, včetně těch od finančních poradců, mohou být vodítkem, vždy je ovšem potřeba podrobit každé doporučení vlastnímu kritickému úsudku. Jde o vaše peníze.

Jak odhalit špatného investičního poradce?

Zdroj: Investopedia
včera v 07:00

Chytrá města: Technologie nás mohou dovést zpět k tradičním hodnotám a výrobkům, věří expert

Chytrá města ukazují, jak je podstatné posilovat demokracii, informovanost a vzdělanost lidí. Poté je možné...
Technologie Informační technologie Spotřebitelé
24. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Předpověď podzimního burzovního počasí v Praze, opční obchody a úspěšné děti

V aktuálním Investorském magazínu se zaměřujeme na podzimní vyhlídky akcií nejen z pražské burzy, poradíme, jak...
Akcie ČR Střední a východní Evropa Rozhovor
22. 9. 2018 07:00

Schneider (Aspen Institute): Otevřenost ekonomiky znamená výhody i rizika, Češi by si to měli více uvědomovat

Osmdesát procent českého zahraničního obchodu je se zeměmi Evropské unie, a mělo by proto smysl odpovídající podíl...
Česká republika Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
20. 9. 2018 07:00

Toto je největší výzva pro čínskou ekonomiku, říká ekonom

Nová, bohatší generace Číňanů již nemusí mít takovou chuť tvrdě pracovat, jakou měli ještě jejich rodiče. To by pro...
Čína Emerging Markets Ekonomické a politické hrozby
18. 9. 2018 07:00

Novák (AKCENTA CZ): Čína se dere do čela globálního pelotonu, tak dominantní jako USA ale nebude

Po přepočtu podle parity kupní síly je čínská ekonomika již nyní největší na světě. Spíše než globálním hegemonem se...
Světová ekonomika Čína Emerging Markets
17. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Desáté výročí pádu Lehman Brothers

15. září 2008 vyhlásila bankrot čtvrtá největší investiční banka v Americe. Krach Lehman Brothers odstartoval...
Lehman Brothers Finanční krize Světové akcie
14. 9. 2018 09:00

Pivoňka & Lalka: Regulace není žádná legrace

Ekonomický vývoj a rozvoj technologií mají za následek vytváření nových regulací. O některých ne zrovna povedených...
Česká republika Česká ekonomika Slovensko
13. 9. 2018 18:00

Měnové systémy a technologie: Lokálních měn, platebních platforem a aplikací bude přibývat, peníze na běžném účtu jsou na ústupu

Během finanční krize zamrzly penězovody, na což reagovaly různé segmenty ekonomiky a komunity specifickými řešeními....
Měny Světová ekonomika Trendy
13. 9. 2018 07:00

Pavel Hnát (VŠE): Evropa se na globální scéně přeceňuje, nástup Asie v čele s Čínou pro Česko může být i příležitost

Ekonomický i politický význam Evropy na globální scéně je dlouhodobě nadhodnocován. Současná nejistota ohledně...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
11. 9. 2018 09:00

Technologie nebo ekonomický nacionalismus (z)mění globální řetězce. Je to pro Česko hrozba?

Věřím, že si české firmy i do budoucna budou schopny najít vždy ten správný výklenek trhu, a díky tomu i v novém...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
10. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Blíží se cenový vrchol na českém realitním trhu?

Český realitní trh prožívá zlaté časy. V řadě měst byly zaznamenány nejvyšší ceny v historii a pozadu nezůstává ani...
Česká republika Česká ekonomika Bydlení
6. 9. 2018 15:00

Topolová (AAA Auto): Důraz na nízké emise nezbrzdí rozvoj automobilového průmyslu

Citlivost na ceny aut je mezi zákazníky nadále výraznější než důraz na ekologii a technologie. Zájem o dieselové...
Auta Ekologie Rozhovor
5. 9. 2018 07:00

Cla na dovoz evropských aut do USA jsou stále živé téma, upozorňuje expert

Zavádění nových cel ze strany USA bylo zatím směrem k Evropské unii spíše takovým škádlením, možnost zavedení vyšších...
Spojené státy americké (USA) Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
4. 9. 2018 07:00

Schneider (Aspen Institute): Evropa v éře Trumpa a nástupu Číny na vrchol globálního řádu zaostává

Když si odečteme Trumpovy tweety, zůstane trend, ve kterém se USA chtějí starat v první řadě samy o sebe. Je to...
Spojené státy americké (USA) Evropská unie Čína
3. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Nejen o restrukturalizaci ČEZ s jeho finančním ředitelem

ČEZ je, byl a bude magnetem pro drobné české investory. Jedna z nejstabilnějších dividendových společností stojí před...
ČEZ Akcie ČR Energetika
1. 9. 2018 18:00

Tomáš Pivoňka (ČIIA): Riziko změny regulace vnímá byznys mimořádně silně, bez firemní kultury nelze pomýšlet na úspěch

Firemní kultura je jako lidská krev. Když si zlomíte kost, sroste. Unavené svaly stačí zregenerovat. Když ale...
Regulace Byznys a podnikání Světová ekonomika
1. 9. 2018 07:00

Co si myslí tržní experti: Na čem závisejí výnosy?

Investiční poradce Barry Ritholtz platí na trhu tak trochu za celebritu - píše pro Bloomberg, má firmu sdružující...
Výnosy Investování Ponaučení pro investory
29. 8. 2018 07:00

Lehman Brothers, LIBOR, Wells Fargo: Ponaučili jsme se? Pochybuji, říká expert

Pád Lehman Brothers, kauza manipulace se sazbou LIBOR a podvodné zakládání účtů v bance Wells Fargo mají minimálně...
Lehman Brothers LIBOR Finanční krize
28. 8. 2018 07:00

Toto jsou tři hlavní typy rizik pro světové firmy

Regulace, vývoj technologií a geopolitika jsou největšími riziky pro korporátní svět. Nějaká krize přijde, je to v...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Rizika
27. 8. 2018 12:00

Investorský magazín: Zaostřeno na Turecko

Finanční trhy se po několika měsících opět dostaly do hledáčku běžných médií. Může za to volný pád turecké liry a na...
Turecko USD/TRY Emerging Markets