Jak obchodovat: Investiční lekce od investičních celebrit
|

Jak obchodovat: Investiční lekce od investičních celebrit

Investoři se celkem často neshodují. Ti zkušení se ovšem shodnou na tom, že se má investovat na základě konzistentní strategie a podle určitých pravidel. Pokud zatím nemáte jasno, podívejte se na to, jak obchodují hvězdy mezi investory. Mají sice často "na hraní" o několik nul více než vy, ovšem strategii dodržují ukázkově. Pokud se budete držet pravidel stejně, jako se to během let na trhu naučili oni, časem bude nul přibývat i vám.

Trading Investování Pravidla a doporučení pro investování Bill Gross
Dennis Gartman

Dennis Gartman

"Buďte trpěliví, pokud jde o ziskové obchody. Nikdy naopak na nic nečekejte s těmi ztrátovými. Dá se vydělávat spousta peněz, i když máte jen 30 % pozic v zisku, pokud je budete držet, a naopak se co nejrychleji budete zbavovat těch ztrátových."

Dennis Gartman od roku 1987 vydává populární The Gartman Letter, ve kterém každý den komentuje dění na trzích.

Jeho rada je naprosto jasná a je určena všem mladým obchodníkům. Neprodávejte při prvním náznaku zisku, zbavujte se naopak pozic, jakmile začnou ztrácet. Lepší prodělat málo, než se podívat o další patro níž.

Základní vybavení tradera: Umět odejít Warren Buffett

Warren Buffett

"Je mnohem lepší koupit akcie skvělé firmy za odpovídající, férovou cenu, než koupit jen akcie slušné firmy za skvělou cenu."

Podle mnohých nejúspěšnější investor v historii. Naslouchali a naslouchají mu prezidenti i široká investiční veřejnost. Trhy už často tancovaly podle toho, jak Warren zapískal.

Buffettovo trio pro investiční úspěch

Jeho každoroční dopis podílníkům jeho fondu Berkshire Hathaway je pravidelně využíván na vysokých školách jako studijní materiál.

Buffett vždy především sleduje kvalitu firmy. Na pochopení kvalit společnosti se musíte vyznat v její bilanci, znát názory jejího managementu, její výhledy a podobně.

Pokud je firma opravdu kvalitní, je podle Buffetta nesmysl očekávat, že její akcie nakoupíte za "pár šupů". Naopak nemá smysl kupovat akcie firmy, které jsou levné, jen proto, že jsou levné a firma "celkem solidní".

Co zajímá Warrena Buffetta, než koupí akcie firmy? Bill Gross

Bill Gross

"Líbí se vám opravdu nějaká konkrétní akcie? Zkuste na ni vsadit desetinu portfolia. Nechte ten nápad vydělat. Dobré obchody se nemají roztříštit "povinnou" diverzifikací."

Investiční šéf dluhopisového fondu PIMCO se tímto pravidlem dotýká tématu řízení portfolia.

Univerzálním pravidlem (které Gross obecně nijak nevyvrací) je diverzifikace. Ta ovšem krátí vaše zisky ve chvíli, kdy máte v ziskových titulech zainvestovánu malou část portfolia.

Chtít vydělat na trhu znamená, že musíte dlouhé hodiny strávit "nudným" průzkumem, analyzováním jednotlivých pozic a podobně. Vždy proto mějte stranou nějaké peníze v hotovosti, které budete moci nárazově použít na navýšení pozic v ziskových titulech.

Bill Gross (PIMCO): Nový normál je nejlepší varianta, recese nejhorší. Politici by se měli probrat Alvalíd bin Talál

Alvalíd bin Talál

"Ztráty jsou bolestivé, ale já jsem dlouhodobý investor."

Možná jste o něm ještě neslyšeli, ale ve světě investic je tento saúdský princ pojmem. Jeho připodobnění investování k mořeplavbě je proslulé ("Nesmíte se dívat na vlny kolem, ale na obzor, jinak se vám udělá špatně.").

Před začátkem Velké recese vlastnil skoro 15 % Citigroup. Jeho realitní investice v Indii také ztratily obrovskou část hodnoty. Pokud měl někdo důvod k panice, byl to právě Alvalíd.

Tam, kde by jiní prodávali, princ držel jako zakousnutý buldok. Nesledoval novinky na trhu a počkal, až se situace uklidní. Z dlouhodobých pozic postupně odsává dividendy, během krize dokonce Citigroup dokupoval.

Není problém s částí portfolia obchodovat v kratším horizontu, rozhodující část peněz by ovšem měla být v dlouhodobých pozicích.

Zlatá investiční pravidla: Jak se chovat na klesajících trzích? Carl Icahn

Carl Icahn

"Investiční byznys je hodně poučný. Pokud hledáte přítele, pořiďte si psa."

Carl Icahn patří k nejznámějším private equity investorům. Snaží se získat takový podíl ve firmě, aby měl co největší hlasovací právo při rozhodování o osudu společnosti.

Za svou dlouhou investorskou kariéru si i proto udělal celou řadu nepřátel. Investoři by ovšem jeho radu neměli vnímat pouze v rovině mezilidských vztahů.

Jak často jste dali v investování na radu kamaráda? Icahn (a nejen on) opakuje, že jedinou cestou k investičnímu rozhodnutí musí být často vyčerpávající analýza trhu, konkrétní firmy, sektoru a podobně. Rady, včetně těch od finančních poradců, mohou být vodítkem, vždy je ovšem potřeba podrobit každé doporučení vlastnímu kritickému úsudku. Jde o vaše peníze.

Jak odhalit špatného investičního poradce?

Zdroj: Investopedia
včera v 18:00

Kryptoměny jako novodobá zlatá horečka: Jak na ní vydělat?

Zlatá horečka na přelomu 19. a 20. století dokázala přinést bohatství hrstce zlatokopů, nepochybně spolehlivěji ale...
Kryptoměny Bitcoin Investiční alternativy
včera v 12:00

Mobil, tablet & spol. v rukou studentů: Má to své výhody i nevýhody, shodují se experti

Mobilní telefon může být dobrý sluha (studenta), ale velice zlý pán. Do jisté míry je tedy pochopitelné, že jej –...
Informační technologie Mobilní telefony Děti
17. 10. 2019 18:00

Šperka (Českomoravská Nemovitostní): Komerční reality v Česku nejsou předražené, riziková prémie je stále atraktivní

Riziková prémie spojená s investicemi do českých prémiových komerčních nemovitostí je stále zajímavá, a to i díky...
Komerční reality Realitní trh Nemovitosti
15. 10. 2019 15:00

Tři kroky na cestě k lepšímu zapojení IT v (nejen) českých školách

Bez elementární znalosti výpočetní techniky člověk napříště nenajde uplatnění takřka v žádném oboru. Vyučování toho,...
Vzdělání Informační technologie Rozhovor
14. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor