Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?
|

Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?

Nezávislý obchodník Charles Kirk se na svých stránkách Kirkreport.com dělí s dalšími drobnými investory o poznatky a novinky z obchodování. Jeho zprávy pravidelně odebírá řada drobných investorů. A právě od nich vzal Kirk poznatky, které sami investoři považují za nejpodstatnější z loňského roku. Většina z nich může při rozhodování pomoci i v roce 2011. A není to žádná věda.

Investování
Analýza trhu - ilustrační foto

O riziku

  • Správa obchodů (trading management) je stejně důležitá jako výběr akcií.

  • Zvažte rizika ve vztahu k potenciálním výnosům, než cokoli nakoupíte.

  • Když vám stres přeroste přes hlavu, přestaňte obchodovat a promyslete si další nákupy a prodeje.

  • Ochrana kapitálu je nejdůležitější.

  • Nedržte ztrátové pozice.

  • Nastavte si maximální možné ztráty (stop-lossy).

  • Nebojte se, jistě se objeví další velká příležitost.

  • Neplaťte zbytečně moc a nebojte se prodávat.

  • Neobchodovat je někdy ten nejlepší obchod.

  • Nesázejte všechny peníze najednou. A také vše najednou neprodávejte.

  • Když se vám daří, jste nejnáchylnější k riskování.

  • Když se přestáváte vyznat v tom, co se děje na trhu, "schovejte se do hotovosti".

  • Neexistují investice s nulovým rizikem.

  • Bezpečné přístavy často bývají hodně nebezpečné. Časování trhu - ilustrační foto

O strategii

  • Čím jednodušší, tím lepší.

  • Obchodujte podle toho, co vidíte, ne toho, co si myslíte.

  • Rozhodujte se podle sebe a svých cílů. Kašlete na každodenní zprávy a názory ostatních.

  • Méně je někdy více.

  • Zachovejte klid a i v době propadů trhů sledujte svůj plán a strategii.

  • Vnímejte, co se děje na trhu, spíš než abyste se snažili trhu vnutit, "co má dělat".

  • Snaha o výběr "těch nejlepších akcií" (top-picks) je marná.

  • Hlavní je cena; objemy, divergence, oscilátory a podobně jsou až na druhém místě.

  • Bojujte s představou, že víte, co trh udělá.

  • Vždy se objeví nová možnost vstoupit do pozic. když nějakou minete, nevěšte hlavu.

  • Držte se jednoho směru, dokud nebudete mít důkaz, že se trend otočil.

  • Kombinace dlouhých a krátkých pozic je lepší než strategie "kup a drž", tedy jen dlouhá pozice.

  • Věnujte pozornost více časovým rámcům.

  • Držte se dlouhodobého plánu. Ochrání vás před vlastními emocemi.

  • Někdy stačí za rok "trefit" dvě zásadní investiční témata, a máte postaráno o solidní roční výnos.

  • Kupujte akcie kvalitních firem v době, kdy je jejich cena sražena v očekávání špatných zpráv.

  • Dokud se nestanete profesionály, nepřehánějte to s množstvím titulů a typů aktiv.

  • Sledujte trendy. Korelace je vysoká. Emoce jsou nepřítelem obchodníka

O vlastní osobnosti obchodníka

  • Rozumět sobě je stejně důležité jako rozumět trhu.

  • Držte se toho, čemu rozumíte a v čem jste dobří.

  • Obchodovat se dá různě. Najděte způsob, který vám vyhovuje nejlépe.

  • Obchodník není chytřejší než trh.

  • Vyrovnat se s ušlými zisky je daleko těžší, než si na začátku obchodování dovedete představit.

  • Emoce často zničí celý obchod.

  • Zjistil jsem, jak málo toho vím.

  • Neexistuje recept na úspěch, jen tvrdá práce a odhodlání.

  • Počáteční úspěch nic neznamená. Na konci můžete být na nule.

  • Zapomeňte na ego.

  • Často ani ten nejdůvěryhodnější pán v burzovním vysílání nemusí mít (nebo říkat) pravdu. Pád akciového trhu - ilustrační foto

O trzích

  • Na trhu se může stát úplně cokoli.

  • Akcie se nevyvíjejí na základě obecného názoru.

  • Nepodceňujte sklony akciových investorů k riskování.

  • Obchodníci přemýšlejí jinak než investoři.

  • Obchodujte jako roboti. Nějaké odhady mohou vzít rychle za své.

  • Trh se nemýlí. Obchodník ano.

  • Trend může být přítel, ale umí i ublížit.

  • Informací je obrovské množství. Dobrých informací jako šafránu.

  • Vlády ovlivňují trh více než kdykoli dříve.

  • Trh je kasino, které patří velkým obchodníkům. Malí hráči mohou vydělat, ale když prohrají, neštěkne po nich pes.

  • Vysokofrekvenční obchodování (HFT) má stále větší vliv.

Speciál IW: HFT - vysokofrekvenční počítačové obchodování

  • Využijte momentum.
Zdroj: kirkreport.com
včera v 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor
19. 9. 2019 18:00

On-line cesta k alternativním investicím (i) pro drobné investory

Svět alternativních investic byl dlouho výsadou bohatých, to se ale mění. Zkraje září byla v Česku spuštěna nová...
Investiční alternativy Sběratelství Investiční tipy
19. 9. 2019 09:00

Fond, se kterým i drobní investoři mohou vsadit na startupy (a scaleupy)

Mladé firmy, které mají silné růstové vyhlídky, ale ještě nejsou v zisku, shánějí často financování namísto v bankách...
Podílové fondy Small caps Private equity
17. 9. 2019 18:00

Koblic (BCPP) & Vácha (Conseq IM): Centrální banky v případě krize mohou přijít s inovacemi v měnové politice. Má ale jejich dohled nad růstem vůbec smysl?

Centrální banky před deseti lety, když se ekonomika hrabala z hluboké krize, přišly s neortodoxními opatřeními typu...
Centrální banky Krize Světová ekonomika
17. 9. 2019 15:00

Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR): Rušení maturity z matematiky je nebezpečné, na pracovním trhu může chybět logické myšlení

Bez solidní znalosti matematiky člověk přichází o schopnost logického myšlení a obecně mu v potřebné výbavě do života...
Vzdělání Pracovní trh Česká republika