Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?
|

Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?

Nezávislý obchodník Charles Kirk se na svých stránkách Kirkreport.com dělí s dalšími drobnými investory o poznatky a novinky z obchodování. Jeho zprávy pravidelně odebírá řada drobných investorů. A právě od nich vzal Kirk poznatky, které sami investoři považují za nejpodstatnější z loňského roku. Většina z nich může při rozhodování pomoci i v roce 2011. A není to žádná věda.

Investování
Analýza trhu - ilustrační foto

O riziku

  • Správa obchodů (trading management) je stejně důležitá jako výběr akcií.

  • Zvažte rizika ve vztahu k potenciálním výnosům, než cokoli nakoupíte.

  • Když vám stres přeroste přes hlavu, přestaňte obchodovat a promyslete si další nákupy a prodeje.

  • Ochrana kapitálu je nejdůležitější.

  • Nedržte ztrátové pozice.

  • Nastavte si maximální možné ztráty (stop-lossy).

  • Nebojte se, jistě se objeví další velká příležitost.

  • Neplaťte zbytečně moc a nebojte se prodávat.

  • Neobchodovat je někdy ten nejlepší obchod.

  • Nesázejte všechny peníze najednou. A také vše najednou neprodávejte.

  • Když se vám daří, jste nejnáchylnější k riskování.

  • Když se přestáváte vyznat v tom, co se děje na trhu, "schovejte se do hotovosti".

  • Neexistují investice s nulovým rizikem.

  • Bezpečné přístavy často bývají hodně nebezpečné. Časování trhu - ilustrační foto

O strategii

  • Čím jednodušší, tím lepší.

  • Obchodujte podle toho, co vidíte, ne toho, co si myslíte.

  • Rozhodujte se podle sebe a svých cílů. Kašlete na každodenní zprávy a názory ostatních.

  • Méně je někdy více.

  • Zachovejte klid a i v době propadů trhů sledujte svůj plán a strategii.

  • Vnímejte, co se děje na trhu, spíš než abyste se snažili trhu vnutit, "co má dělat".

  • Snaha o výběr "těch nejlepších akcií" (top-picks) je marná.

  • Hlavní je cena; objemy, divergence, oscilátory a podobně jsou až na druhém místě.

  • Bojujte s představou, že víte, co trh udělá.

  • Vždy se objeví nová možnost vstoupit do pozic. když nějakou minete, nevěšte hlavu.

  • Držte se jednoho směru, dokud nebudete mít důkaz, že se trend otočil.

  • Kombinace dlouhých a krátkých pozic je lepší než strategie "kup a drž", tedy jen dlouhá pozice.

  • Věnujte pozornost více časovým rámcům.

  • Držte se dlouhodobého plánu. Ochrání vás před vlastními emocemi.

  • Někdy stačí za rok "trefit" dvě zásadní investiční témata, a máte postaráno o solidní roční výnos.

  • Kupujte akcie kvalitních firem v době, kdy je jejich cena sražena v očekávání špatných zpráv.

  • Dokud se nestanete profesionály, nepřehánějte to s množstvím titulů a typů aktiv.

  • Sledujte trendy. Korelace je vysoká. Emoce jsou nepřítelem obchodníka

O vlastní osobnosti obchodníka

  • Rozumět sobě je stejně důležité jako rozumět trhu.

  • Držte se toho, čemu rozumíte a v čem jste dobří.

  • Obchodovat se dá různě. Najděte způsob, který vám vyhovuje nejlépe.

  • Obchodník není chytřejší než trh.

  • Vyrovnat se s ušlými zisky je daleko těžší, než si na začátku obchodování dovedete představit.

  • Emoce často zničí celý obchod.

  • Zjistil jsem, jak málo toho vím.

  • Neexistuje recept na úspěch, jen tvrdá práce a odhodlání.

  • Počáteční úspěch nic neznamená. Na konci můžete být na nule.

  • Zapomeňte na ego.

  • Často ani ten nejdůvěryhodnější pán v burzovním vysílání nemusí mít (nebo říkat) pravdu. Pád akciového trhu - ilustrační foto

O trzích

  • Na trhu se může stát úplně cokoli.

  • Akcie se nevyvíjejí na základě obecného názoru.

  • Nepodceňujte sklony akciových investorů k riskování.

  • Obchodníci přemýšlejí jinak než investoři.

  • Obchodujte jako roboti. Nějaké odhady mohou vzít rychle za své.

  • Trh se nemýlí. Obchodník ano.

  • Trend může být přítel, ale umí i ublížit.

  • Informací je obrovské množství. Dobrých informací jako šafránu.

  • Vlády ovlivňují trh více než kdykoli dříve.

  • Trh je kasino, které patří velkým obchodníkům. Malí hráči mohou vydělat, ale když prohrají, neštěkne po nich pes.

  • Vysokofrekvenční obchodování (HFT) má stále větší vliv.

Speciál IW: HFT - vysokofrekvenční počítačové obchodování

  • Využijte momentum.
Zdroj: kirkreport.com
včera v 17:42

3. listopad jako nejdůležitější den letošního roku: Do jakého světa se probudíme po prezidentských volbách v USA?

Myslím si, že Donald Trump navzdory dosavadním předvolebním průzkumům nakonec křeslo v Bílém domě uhájí. A pro trhy...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Volby
20. 10. 2020 14:51

Tenconi (ADA Economics): Inflace není, co bývala. V měnícím se světě (i) s tím musíme počítat

Jednou z nejvýznamnějších průmyslových strategií posledních let bylo omezení životnosti výrobků. Jde přitom o jistou...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Inflace
20. 10. 2020 12:37

Expert: Česká zemědělská půda je stále atraktivní ve srovnání s Rakouskem nebo Německem, obrovský potenciál teď ale vidím na Slovensku

Zemědělská půda na Slovensku slibuje v současnosti podobně atraktivní zhodnocení, jaké jsme zaznamenali v uplynulých...
Investiční alternativy Zemědělství Pozemky a půda
19. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Bankovky jako investice

Co je fascinujícího na sběru bankovek? A jak velké zhodnocení nabízejí? Investorský magazín nabízí úvodní lekci z...
Investorský magazín Rozhovor Investiční alternativy
15. 10. 2020 12:10

Výnosy a riziko na trhu s dluhopisy: Diverzifikace je základ, ve firemním sektoru budou (stále) padat hlavy

Velká část státních dluhopisů nabízí v současností záporný reálný výnos, mnohdy dokonce i ten nominální. Čeští drobní...
České státní dluhopisy Státní dluhopisy Firemní dluhopisy
13. 10. 2020 06:46

Horská (Raiffeisenbank): V horizontu pěti let změnu politiky centrálních bank nečekám, změna jejich role v globální ekonomice ale probíhá naplno

Centrální banky přehlížejí rychlý růst cen aktiv a sveřepě se věnují inflaci na úrovni klasického spotřebitelského...
Centrální banky Fed ECB
12. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Ruské akcie a trendy v obchodování drobných českých investorů

Investorský magazín tentokrát hledá zajímavé investiční příležitosti v největší zemi na světě. Ruské akcie, a nejen...
Rusko Emerging Markets Investiční strategie
12. 10. 2020 09:45

Jiří Staník (Helgi Library): Pilulka svůj růst nezakládá na lékárenském byznysu, ale na e-commerce. Třešničkou na dortu může být deregulace prodeje léků na předpis

Ocenění společnosti Pilulka je vzhledem k jejím růstovým plánům a dosavadní neziskovosti samozřejmě složité, firma má...
Akcie ČR Pražská burza Pilulka
11. 10. 2020 18:30

Pilulka.cz jde na burzu. Projděte si webinář s vedením společnosti a analytikem

26. října 2020 by se mělo na trhu START pražské burzy poprvé obchodovat s akciemi společnosti Pilulka.cz. Proč mohou...
Pilulka Akcie ČR Farmacie
10. 10. 2020 06:31

Petr a Martin Kasovi (Pilulka.cz): Cílem je spokojený zákazník, ne maximální možný zisk. Podnikání musí mít hlubší smysl

Petr a Martin Kasovi míří s Pilulkou.cz na pražskou burzu. V burzovní vinárně si povídali se šéfredaktorem...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
8. 10. 2020 12:15

Prandstetter (eFrank.cz): Český akciový trh není pro ty, kdo chtějí chránit své bohatství. Bankovní tituly budou nadále pod tlakem nízkých sazeb

Z hlediska dividend je pražská burza nepochybně zajímavá, dlouhodobě je ale výkonnost samotných akcií na trhu v Rybné...
Akcie ČR Pražská burza Banky
6. 10. 2020 06:52

Filip Kejla (WOOD & Company): Pilulka je mimořádně atraktivní investice, hospodaření i valuace slibují růst

Filip Kejla není na trhu žádným nováčkem. Společnost Pilulka.cz, která se chystá na trh START pražské burzy, je podle...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
5. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Česká zbrojovka Group na pražské burze a jak je (ne)bezpečný dark web

Vlna IPO na parketu pražské burzy pokračuje. Hlavní trh na začátku října obohatil tradiční český výrobce ručních...
Investorský magazín Rozhovor Česká zbrojovka Group
5. 10. 2020 09:54

Druhá vlna pandemie covidu-19: Je oživení ekonomiky v roce 2021 ohroženo?

Jaké jsou scénáře vývoje (nejen) české ekonomiky ve světle probíhající druhé vlny pandemie koronaviru? V rámci...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
2. 10. 2020 11:52

Valuace technologických akcií pohledem insidera: Tesla není Amazon aneb Kde hledat hodnotu na přehřátém trhu

Ocenění akcií velkých technologických akcií je přehnané, v některých segmentech jsou ale očekávání přece jen...
Informační technologie Technologie Tesla
1. 10. 2020 17:53

Další globální otřes na vzdáleném horizontu: Rozpadnou se USA?

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Mezi ně se může...
Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika Bitcoin
28. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Aktivní vs. pasivní investování

Pasivně, nebo aktivně spravovaný podílový fond? Investorský magazín probírá přednosti a nedostatky obou strategií....
Investiční strategie Podílové fondy ETF
24. 9. 2020 09:58

Chaos jako nový normál: Nechutná nerovnost ve společnosti může vyvolávat další šoky

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Ty může mimo jiné...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika
22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý
21. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: 200. díl jako all-star game na pražské střeše

Protože je v době koronavirové nejlepší natáčet někde na vzduchu, a navíc v polovině září bylo krásné počasí,...
Investorský magazín Rozhovor Světová ekonomika