5 tajemství úspěchu nejlepších investorů
|

5 tajemství úspěchu nejlepších investorů

Mistři investování a profesionální tradeři využívají nespočet různých taktik a strategií. Ti nejbohatší využívají aktivistického investování nebo obchodují tak podivné finanční nástroje, jakým průměrný investor nedokáže porozumět. Naštěstí tu máme Warrena Buffetta, Petera Lynche nebo George Sorose, kteří své triky ochotně sdílejí s ostatními. S následující pěticí tipů můžete vybudovat portfolia, která porazí trh.

Investování Pravidla a doporučení pro investování Nejbohatší investoři a byznysmeni

1. Odvaha být kontrariánem

Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett, možná největší hodnotový investor všech dob, se drží psychologie, která je naprosto odlišná od způsobu, jakým přemýšlejí o akciovém trhu ostatní. Buffett považuje velké tržní poklesy za příležitosti, ne za životní tragédie.

Například 1. října letošního roku ztratil Dow 238 bodů ve chvíli, kdy Wall Street panikařila z eboly, horšího ekonomického růstu nebo bůhvíčeho. Následující den se Věštec z Omahy objevil na CNBC a hrdě prohlásil, že během korekce skupoval akcie. Ještě známějším jeho počinem je ten, kdy se s Berkshire Hathaway rozhodl pomoci investiční bance Goldman Sachs během krize v roce 2008. Nejenže si zajistil masivní akciový podíl v této bance, ročně mu z této investice plyne 500 milionů USD na dividendách.

Nejlepší investoři se vyhýbají davovému smýšlení. Pokud budete vnímat poklesy trhu jako příležitosti, ne porážky, máte částečně vyhráno.

2. Poznejte své silné stránky

Podobně jako má své hlavní konkurenty většina firem, má je i většina investorů. Peter Lynch, jedna z legend růstového investování, se proslavil svou tržní mantrou "investujte do toho, co znáte". Lynch si investorské triky osvojil během své 13leté praxe manažera Fidelity Magellan Fund s průměrnými ročními výnosy 29 % mezi lety 1977 a 1990. S oblibou investoval do firem, které potkával během svého každodenního života. Na vítěze narazil při různých zájmových aktivitách.

Využijte své unikátní schopnosti nebo zájmy ve stejné míře jako hvězdy investování. Pokud jste technologicky zběhlí, pravděpodobně zpozorujete některé trendy, které Wall Street zachytí až se zpožděním.

3. Zájem a vášeň

Přístup Petera Lynche "investujte do toho, co znáte" má jedno riziko. To, že jste fanouškem určité značky nebo firmy, nemusí automaticky znamenat, že ostatní s vámi nadšení sdílejí. Lynch se nejdříve zamiloval do Applu, když jeho děti v 80. letech zbožňovaly jeho počítače. Jeho obliba kávy Dunkin' Brands ho vedla k investici do této akcie, což skončilo velkým úspěchem. V obou případech využil Lynch svůj zápal pro věc. Miloval svou práci a byl ochoten věnovat víkendy a volný čas studiu výkazů hospodaření a návštěvám manažerů obou firem.

Nikdo z nejlepších investorů si na živobytí nevydělal investicemi s polovičatou prací, bez let tvrdé dřiny a tvorby analýz. Úspěch na trhu vychází ze soustavné práce, ne pouze ze dvou povedených velkých obchodů.

Být zapálený do investování a pozorovat velké příležitosti kdekoli, kde se mohou objevit, je zcela zásadní pro překovávání benchmarku.

4. Trpělivost

Další rys je možná nejdůležitější a nejhůře proveditelný. Peter Lynch tvrdil, že většina velkých vítězů vzešla z držení akcií po dobu minimálně 3 až 5 let. Podobně Warren Buffett napsal v dopise investorům Berkshire v roce 1988: "Když držíme výjimečné firmy s vynikajícím managementem, je investiční horizont navždy."

1988 byl tím samým rokem, kdy Buffett přišel se svou první velkou investicí do Coca-Coly, konkrétně nákupem akcií za 592 milionů USD. Svého času šlo o největší podíl na portfoliu Berkshire. Po nákupu dalších akcií vlastnila Berkshire 9,1 % Coca-Coly ke konci roku 2013. Hodnota akcií přesahovala 16,5 miliardy USD, což představovalo pro Buffetta 969% výnos.

Strategie "kup a drž" nefunguje jen Buffettovi. Pokud chcete jeho úspěch napodobit, následujte ho.

5. Sebevědomí

Nejúspěšnější investoři se nebojí velkých sázek. Zapotřebí jsou odvaha riskovat a chladná hlava. Největší vítězové trhu se nestali legendami s perfektně diverzifikovaným portfoliem kopírujícím index. Jak Warren Buffett, tak Peter Lynch vždy sázeli ve velkém na pozice, kterým věřili.

George Soros je možná nejlepším příkladem slavného vítěze Wall Street, který vsadil balík a vyhrál. V roce 1992 spekuloval s 10 miliardami USD proti libře. Přesně předpověděl následné oslabení britské měny. Údajně vydělával na obchodu 1 miliardu USD ročně. Zasloužil si tak přezdívku "muž, který přivedl na mizinu Bank of England".

Chcete-li být úspěšní jako on, musíte své tvrdě vynaložené práci a znalostem věřit.

Zdroj: InvestorPlace.com
Světová banka je kvůli koronaviru připravena poskytnout až 160…
před 23 minutami

Světová banka je kvůli koronaviru připravena poskytnout až 160 miliard USD

Světová banka (SB) je v příštích 15 měsících připravena vynaložit až 160 miliard dolarů, aby pomohla státům řešit...
Světová ekonomika Podpora ekonomiky
V americkém Kongresu má vzniknout výbor na kontrolu obří finanční…
před hodinou

V americkém Kongresu má vzniknout výbor na kontrolu obří finanční pomoci

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu ovládaná demokraty vytvoří zvláštní výbor pro kontrolu rozdělování obří...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Podpora ekonomiky
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
před hodinou

Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly, nakonec ale zpevnily. Americké indexy navečer rostly

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Reuters: Německá vláda jedná o finanční injekci pro Lufthansu
20:28

Reuters: Německá vláda jedná o finanční injekci pro Lufthansu

Německá vláda jedná o poskytnutí pomoci největší německé letecké společnosti Lufthansa v řádu miliard eur. Vláda by v...
Deutsche Lufthansa Německo Doprava
UniCredit v Itálii propustí 5 200 lidí, zaměstná ale 2 600 mladých
20:21

UniCredit v Itálii propustí 5 200 lidí, zaměstná ale 2 600 mladých

Bankovní skupina UniCredit v Itálii v příštích čtyřech letech propustí 5 200 zaměstnanců, zároveň ale dá práci 2 600...
UniCredit Evropské banky Itálie
Německo si doveze pomocníky pro sklizeň z ciziny letadly
19:24

Německo si doveze pomocníky pro sklizeň z ciziny letadly

Německu hrozí nedostatek pracovních sil při nadcházející sklizni. S tou pravidelně vypomáhali sezónní dělníci...
Německo Zemědělství
EK se omluvila Itálii za malou solidaritu v koronavirové krizi
18:48

EK se omluvila Itálii za malou solidaritu v koronavirové krizi

Evropská komise se omluvila Itálii za nedostatek evropské solidarity při řešení koronavirové krize. Slíbila větší...
Evropská unie Itálie Koronavirus
Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy…
Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy…
18:05

Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy vystřelily o čtvrtinu výše

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek na svém twitterovém účtu pochválil, že mluvil s Mohamedem bin Salmánem...
Rusko Saúdská Arábie Ropa
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
18:00

Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu
17:09

Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu

Italský průmysl se v březnu propadl oproti předchozímu měsíci o 16,6 % - nejvíce od roku 1960, kdy se údaj začal...
Itálie Koronavirus Průmysl
Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny
16:52

Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny

Obchodní schodek Spojených států v únoru klesl na nejnižší úroveň za téměř tři a půl roku, dovoz z Číny byl kvůli...
Spojené státy americké (USA) Čína Mezinárodní obchod
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
16:50

Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a Monety

Pražská burza zažívá nevyrovnaný týden. V pondělí a ve středu klesala, v úterý a ve čtvrtek rostla. Index PX ve...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU
16:05

Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU

Spotřebitelé z Evropské unie by měli mít možnost žalovat automobilky u národních soudů, pokud si pořídili vůz se...
Auta Evropa Podvod
Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus
15:47

Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus

Je třeba udělat vše proto, aby i v době krize kolem epidemie koronaviru ve světě zůstala zachována demokracie a...
Koronavirus Světová ekonomika Krize
Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard…
15:30

Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard Kč

Příjem žádostí o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II byl ve čtvrtek odpoledne obnoven a jeho limit se...
Byznys a podnikání Půjčky Úvěry
MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou
14:52

MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou

Návrh ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitosti a souvisejícího zrušení daňového uplatnění odpočtů...
Realitní trh Hypotéky Daně
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
14:30

Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu práce může být horší než během Velké hospodářské krize

Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 28. března 6,648 milionu nově podaných žádostí o podporu v...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Nezaměstnanost
Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští
13:28

Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští

Více než čtvrtina britských společností plánuje v nejbližším období propouštět. Nutí je k tomu koronavirová krize,...
Spojené království Pracovní trh Koronavirus
EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze
13:06

EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze

Evropská komise (EK) ve čtvrtek zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám...
Evropská unie Pracovní trh Evropská ekonomika
Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí
12:46

Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí

Ve Španělsku v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru přišel o práci rekordní počet lidí, zhruba 900 000....
Španělsko Pracovní trh Koronavirus