5 tajemství úspěchu nejlepších investorů
|

5 tajemství úspěchu nejlepších investorů

Mistři investování a profesionální tradeři využívají nespočet různých taktik a strategií. Ti nejbohatší využívají aktivistického investování nebo obchodují tak podivné finanční nástroje, jakým průměrný investor nedokáže porozumět. Naštěstí tu máme Warrena Buffetta, Petera Lynche nebo George Sorose, kteří své triky ochotně sdílejí s ostatními. S následující pěticí tipů můžete vybudovat portfolia, která porazí trh.

Investování Pravidla a doporučení pro investování Nejbohatší investoři a byznysmeni

1. Odvaha být kontrariánem

Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett, možná největší hodnotový investor všech dob, se drží psychologie, která je naprosto odlišná od způsobu, jakým přemýšlejí o akciovém trhu ostatní. Buffett považuje velké tržní poklesy za příležitosti, ne za životní tragédie.

Například 1. října letošního roku ztratil Dow 238 bodů ve chvíli, kdy Wall Street panikařila z eboly, horšího ekonomického růstu nebo bůhvíčeho. Následující den se Věštec z Omahy objevil na CNBC a hrdě prohlásil, že během korekce skupoval akcie. Ještě známějším jeho počinem je ten, kdy se s Berkshire Hathaway rozhodl pomoci investiční bance Goldman Sachs během krize v roce 2008. Nejenže si zajistil masivní akciový podíl v této bance, ročně mu z této investice plyne 500 milionů USD na dividendách.

Nejlepší investoři se vyhýbají davovému smýšlení. Pokud budete vnímat poklesy trhu jako příležitosti, ne porážky, máte částečně vyhráno.

2. Poznejte své silné stránky

Podobně jako má své hlavní konkurenty většina firem, má je i většina investorů. Peter Lynch, jedna z legend růstového investování, se proslavil svou tržní mantrou "investujte do toho, co znáte". Lynch si investorské triky osvojil během své 13leté praxe manažera Fidelity Magellan Fund s průměrnými ročními výnosy 29 % mezi lety 1977 a 1990. S oblibou investoval do firem, které potkával během svého každodenního života. Na vítěze narazil při různých zájmových aktivitách.

Využijte své unikátní schopnosti nebo zájmy ve stejné míře jako hvězdy investování. Pokud jste technologicky zběhlí, pravděpodobně zpozorujete některé trendy, které Wall Street zachytí až se zpožděním.

3. Zájem a vášeň

Přístup Petera Lynche "investujte do toho, co znáte" má jedno riziko. To, že jste fanouškem určité značky nebo firmy, nemusí automaticky znamenat, že ostatní s vámi nadšení sdílejí. Lynch se nejdříve zamiloval do Applu, když jeho děti v 80. letech zbožňovaly jeho počítače. Jeho obliba kávy Dunkin' Brands ho vedla k investici do této akcie, což skončilo velkým úspěchem. V obou případech využil Lynch svůj zápal pro věc. Miloval svou práci a byl ochoten věnovat víkendy a volný čas studiu výkazů hospodaření a návštěvám manažerů obou firem.

Nikdo z nejlepších investorů si na živobytí nevydělal investicemi s polovičatou prací, bez let tvrdé dřiny a tvorby analýz. Úspěch na trhu vychází ze soustavné práce, ne pouze ze dvou povedených velkých obchodů.

Být zapálený do investování a pozorovat velké příležitosti kdekoli, kde se mohou objevit, je zcela zásadní pro překovávání benchmarku.

4. Trpělivost

Další rys je možná nejdůležitější a nejhůře proveditelný. Peter Lynch tvrdil, že většina velkých vítězů vzešla z držení akcií po dobu minimálně 3 až 5 let. Podobně Warren Buffett napsal v dopise investorům Berkshire v roce 1988: "Když držíme výjimečné firmy s vynikajícím managementem, je investiční horizont navždy."

1988 byl tím samým rokem, kdy Buffett přišel se svou první velkou investicí do Coca-Coly, konkrétně nákupem akcií za 592 milionů USD. Svého času šlo o největší podíl na portfoliu Berkshire. Po nákupu dalších akcií vlastnila Berkshire 9,1 % Coca-Coly ke konci roku 2013. Hodnota akcií přesahovala 16,5 miliardy USD, což představovalo pro Buffetta 969% výnos.

Strategie "kup a drž" nefunguje jen Buffettovi. Pokud chcete jeho úspěch napodobit, následujte ho.

5. Sebevědomí

Nejúspěšnější investoři se nebojí velkých sázek. Zapotřebí jsou odvaha riskovat a chladná hlava. Největší vítězové trhu se nestali legendami s perfektně diverzifikovaným portfoliem kopírujícím index. Jak Warren Buffett, tak Peter Lynch vždy sázeli ve velkém na pozice, kterým věřili.

George Soros je možná nejlepším příkladem slavného vítěze Wall Street, který vsadil balík a vyhrál. V roce 1992 spekuloval s 10 miliardami USD proti libře. Přesně předpověděl následné oslabení britské měny. Údajně vydělával na obchodu 1 miliardu USD ročně. Zasloužil si tak přezdívku "muž, který přivedl na mizinu Bank of England".

Chcete-li být úspěšní jako on, musíte své tvrdě vynaložené práci a znalostem věřit.

Zdroj: InvestorPlace.com
Co musíte ráno vědět (22. října)
Co musíte ráno vědět (22. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (22. října)

Jak se ve středu dařilo akciím v Evropě a v USA, jak se šéfka ECB snaží naslouchat veřejnosti a v čem je covid-19...
Musíte vědět
Automobilce Tesla ve třetím čtvrtletí stoupl zisk o 131 % na 331…
včera v 23:11

Automobilce Tesla ve třetím čtvrtletí stoupl zisk o 131 % na 331 milionů dolarů

Americkému výrobci elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí stoupl čistý zisk o 131 % na 331 milionů dolarů. Za...
Tesla Auta Výsledková sezóna
Americké akcie ve středu klesly kvůli nejistotě stran podpůrného…
Americké akcie ve středu klesly kvůli nejistotě stran podpůrného…
včera v 22:30

Americké akcie ve středu klesly kvůli nejistotě stran podpůrného balíku pro ekonomiku

Americké akcie ve středu mírně oslabily. Investoři s obavami vyhlíží, jak dopadne jednání o dalším stimulačním balíku...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Fed: Ekonomická aktivita na většině území USA ožívá pozvolna
včera v 20:33

Fed: Ekonomická aktivita na většině území USA ožívá pozvolna

Ekonomická aktivita na většině území Spojených států nyní po prvotním odrazu ožívá pozvolna. Vyplývá to z pravidelné...
Americká ekonomika Spojené státy americké (USA) Fed
Putin slíbil, že další tvrdá omezení kvůli koronaviru nebudou
včera v 20:11

Putin slíbil, že další tvrdá omezení kvůli koronaviru nebudou

Ruská vláda se kvůli koronaviru nechystá zavést tvrdá omezující opatření, ujistil ve středu ruský prezident Vladimir...
Rusko Koronavirus
Purdue Pharma zaplatí kvůli opiátové krizi v USA 8 miliard dolarů
včera v 18:57

Purdue Pharma zaplatí kvůli opiátové krizi v USA 8 miliard dolarů

Americká farmaceutická společnost Purdue Pharma, výrobce návykového analgetika OxyContin, ve středu přiznala u...
Farmacie Americká ekonomika
MMF zhoršil odhad poklesu HDP Asie na 2,2 procenta
včera v 18:43

MMF zhoršil odhad poklesu HDP Asie na 2,2 procenta

Mezinárodní měnový fond zhoršil svůj odhad vývoje hrubého domácího produktu Asie v letošním roce kvůli očekávanému...
Asijská ekonomika Mezinárodní měnový fond Hospodářský růst
Lagardeová se snaží do transformace ECB zapojit i veřejnost
včera v 18:29

Lagardeová se snaží do transformace ECB zapojit i veřejnost

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová zahájila veřejné "naslouchací" turné, v rámci kterého se...
ECB Evropská ekonomika
Ekonomika podle odhadů kvůli novým opatřením klesne více
včera v 18:10

Ekonomika podle odhadů kvůli novým opatřením klesne více

Kvůli novým opatřením vlády proti šíření koronaviru lze letos očekávat propad ekonomiky o zhruba 8,5 procenta....
Česká ekonomika HDP Koronavirus
Evropské akcie ve středu klesly potřetí v řadě
Evropské akcie ve středu klesly potřetí v řadě
včera v 18:00

Evropské akcie ve středu klesly potřetí v řadě

Akcie na západoevropských trzích pokračují v propadech, index STOXX Europe 600 se ve středu dostal na třítýdenní...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Sněmovna schválila 500 Kč denně podnikatelům s uzavřenými provozy
včera v 17:29

Sněmovna schválila 500 Kč denně podnikatelům s uzavřenými provozy

Podnikatelé, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými aktuálními opatřeními proti šíření covidu-19,...
Česká republika Podpora ekonomiky Byznys a podnikání
O příspěvek zatím podnikatelé podle správy žádat nemohou
včera v 17:11

O příspěvek zatím podnikatelé podle správy žádat nemohou

Finanční správa upozornila, že o příspěvek, tzv. kompenzační bonus, v souvislosti s novými vládními opatřeními není...
Česká republika Podpora ekonomiky Byznys a podnikání
Svaz průmyslu: HDP kvůli opatřením klesne o 10 až 12 %
včera v 17:04

Svaz průmyslu: HDP kvůli opatřením klesne o 10 až 12 %

Kvůli dalším restriktivním opatřením proti šíření koronaviru může být celkový propad české ekonomiky letos okolo 10...
Česká ekonomika HDP Koronavirus
Pražská burza dál ztrácí, ve středu oslabila většina hlavních emisí
Pražská burza dál ztrácí, ve středu oslabila většina hlavních emisí
včera v 16:50

Pražská burza dál ztrácí, ve středu oslabila většina hlavních emisí

Pražská burza ve středu dál ztrácela, index PX klesl o 1,42 % na 857,71 bodu. Oslabily nebo stagnovaly téměř všechny...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
PayPal umožní platby v kryptoměnách, i jejich prodej a nákup
včera v 15:59

PayPal umožní platby v kryptoměnách, i jejich prodej a nákup

Americká platforma pro digitální převody peněz PayPal Holdings umožní svým klientům kupovat, prodávat a držet...
Bitcoin Kryptoměny
ČEZ přestane v teplárně Dvůr Králové nad Labem spalovat uhlí
včera v 15:41

ČEZ přestane v teplárně Dvůr Králové nad Labem spalovat uhlí

Společnost ČEZ chystá v teplárně Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku odstavení dvou uhelných kotlů a jejich...
ČEZ Energetika
Ericsson se ve třetím čtvrtletí vrátil k zisku, těžil z kontraktů v…
včera v 15:08

Ericsson se ve třetím čtvrtletí vrátil k zisku, těžil z kontraktů v Číně

Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson ve třetím čtvrtletí hospodařil s čistým ziskem 5,6 miliardy...
5G sítě Evropské akcie Výsledková sezóna
MF prodalo dluhopisy za osm miliard korun, zájem byl větší
včera v 14:51

MF prodalo dluhopisy za osm miliard korun, zájem byl větší

Ministerstvo financí ve středu prodalo ve třech aukcích státní dluhopisy za osm miliard korun. Vyplývá to z údajů na...
Česká republika České státní dluhopisy
Inflace v Kanadě v září překvapila
včera v 14:40

Inflace v Kanadě v září překvapila

Spotřebitelské ceny v Kanadě v září meziročně vzrostly o 0,5 %. Po růstu o 0,1 % v srpnu analytici očekávali růst o 0...
Kanada Inflace