5 dividendových ETF s tučnými výnosy
|

5 dividendových ETF s tučnými výnosy

Omezování kvantitativního uvolňování Fedu ovlivní výnosy dlouhodobých dluhopisů, krátkodobé úrokové míry ale centrální banka zamýšlí držet ještě nějakou dobu poblíž nuly. Výnosy ze spořicích účtů, termínovaných vkladů a fondů peněžního trhu tak zůstanou zanedbatelné. Jaké alternativy se nabízejí investorům prahnoucím po výnosech?

Akciové tipy ETF Dividendy Americké akcie

Protože mnohé z tradičních investičních instrumentů (spolu s většinou dluhopisů) nepřinášejí výnosy, které by porazily inflaci, je potřeba hledat jinde. Investoři v USA volí alternativy jako REIT (trusty investujících do nemovitostí), akcie MLP (master limited partnership je obdoba komanditní společnosti, která je veřejně obchodována na burze) nebo dividendové tituly.

Pro diverzifikaci dividendových akcií je vhodné volit burzovně obchodované fondy (ETF). Využitím široce zaměřených dividendových ETF lze docílit vyšších zisků a rozprostřít sázky i do rizikovějších sektorů s vysokými výnosy.

1. Yorkville High Income MLP ETF (YMLP)

Dividendový výnos: 8,92 %

Je mnoho způsobů, jak získat expozici na MLP. Z 18 různých ETF a ETN ale Yorkville High Income MLP ETF vyplácí nejvíce. Dividendový výnos je hodně vysoký, a to i na poměry běžné v kategorii MLP. Fond jich dociluje sledováním energetických MLP specializujících se na těžbu, rafinérské služby a přepravu ropy. Dále v portfoliu naleznete zasilatelské společnosti a firmy ze sektoru hnojiv.

Podkladové portfolio je tvořeno MLP s nejvyšším dividendovým výnosem podle indexu Solactive High Income MLP Index. Nejvýznamnějšími pozicemi fondu jsou Navios Maritime Partners a Alliance Resource Partners. Tento diverzifikovaný přístup přináší investorům vysoké dividendové výnosy a expozici v mnoha sektorech využívajících daňovou strukturu MLP.

Yorkville High Income MLP ETF

2. iShares Mortgage Real Estate Capped (REM)

Dividendový výnos: 15,25 %

REIT jsou mezi investory stále oblíbenější investiční kategorií. Jde o akcie společností, které drží v portfoliu obchodní centra, kancelářské budovy a další nemovitosti. Hypotéční REIT jsou specifickou podskupinou, někdy označovanou jako MREIT. Tyto firmy nevlastní budovy fyzicky, ale investují do hypotéčních aktiv nebo emitují vlastní cenné papíry. Často si peníze vypůjčují a na dluh investují do ostatních hypoték. Jejich struktura je poměrně složitá, ale to nic nemění na skutečnosti, že nabízejí úchvatně vysoké dividendy.

iShares Mortgage Real Estate Capped sleduje 37 MREIT investičních i spekulativních ratingových stupňů. Duální zaměření umožňuje dividendovému ETF nabízet více než 15% dividendový výnos. Přestože exit Fedu vedl k určitým kapitálovým ztrátám pro MREIT, mnozí analytici nyní predikují, že velká část sektoru prošla oddlužováním a přesunula většinu vlastního úvěrování do půjček s pohyblivou úrokovou sazbou. To by měl být solidní základ pro cenu akcie a její obrovský dividendový výnos.

iShares Mortgage Real Estate Capped

3. E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN (BDCS)

Dividendový výnos: 7,16 %

Pro mnoho mid cap společností může být hledání finančních zdrojů složité. Jsou příliš malé na to, aby mohly emitovat plnohodnotné korporátní bondy, a příliš velké na to, aby šly do lokální banky žádat o úvěr. Proto se obracejí na společnosti firemního rozvoje (business development companies - BDC). Investoři mohou BDC brát jako veřejně obchodované firmy specializující se na private equity nebo venture kapitál a vracejí 90 % příjmů akcionářům ve formě dividend, z čehož vyplývají jejich tučné dividendové výnosy.

E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN (BDCS) sleduje 32 BDC včetně Apollo Investment a BlackRock Kelso Capital Corporation. Možná vám tato jména zní povědomě; je to tím, že mnozí z amerických největších hráčů na poli private equity mají veřejně obchodované BDC divize.

E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN

4. Market Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT)

Dividendový výnos: 5,84 %

Jde o uzavřený fond (closed-end fund - CEF), který investuje do municipiálních dluhopisů osvobozených od daní. Představuje určitou kombinaci ETF a tradičního podílového fondu. Sleduje 85 největších CEF zaměřených na municipiální dluhopisy a využívá páku k dosažení vysokého dividendového výnosu osvobozeného od daně. Pro porovnání, konkurenční iShares National AMT-Free Muni Bond vyplácí na dividendách jen 2,95 %.

Market Vectors CEF Municipal Income ETF

5. First Trust NASDAQ Multi-Asset Diversified Income (MDIV)

Dividendový výnos: 5,9 %

Chcete vysoký výnos, ale ne za cenu expozice pouze na jednom sektoru nebo akciové kategorii? Pak je tu dividendový ETF zaměřený na mnoho tříd aktiv najednou. V pozicích fondu najdete různé třídy aktiv nabízejících vysoký dividendový výnos. Zahrnuje REIT, MLP, prioritní akcie a dluhopisy spekulativních stupňů (junk bonds). Ve spekulativním pásmu získává expozici prostřednictvím iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF.

Přestože poslední z fondů příliš neuchvátí dividendovým výnosem, je jedničkou pro investory hledající zároveň diverzifikaci a vyšší příjmy z dividend.

First Trust NASDAQ Multi-Asset Diversified Income
Zdroj: InvestorPlace.com
Co musíte ráno vědět (20. října)
Co musíte ráno vědět (20. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (20. října)

Jak světové trhy začaly nový týden, jak se čínská ekonomika vzpamatovává z řádění koronaviru a proč je nabídka akcií...
Musíte vědět
Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou…
Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou…
včera v 22:00

Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou nervózní kvůli chybějící podpoře ekonomiky

Americké akcie zahájily týden poklesem. Investoři se obávají, že dohoda o novém balíku pomoci hospodářství nebude...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Plánovaný schodek 320 miliard Kč? Vláda podle ekonomů rezignovala na…
včera v 21:20

Plánovaný schodek 320 miliard Kč? Vláda podle ekonomů rezignovala na konsolidaci veřejných financí

Vláda při schválení návrhu rozpočtu na příští rok podle ekonomů oslovených ČTK rezignovala na konsolidaci veřejných...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč
včera v 18:31

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč

Vláda dnes schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Na tiskové konferenci po...
Rozpočet Česká ekonomika Česká republika
Londýn přivítal Barnierova slova, dál však volá po ústupcích EU
včera v 18:14

Londýn přivítal Barnierova slova, dál však volá po ústupcích EU

Britský ministr Michael Gove v pondělí přivítal slova hlavního vyjednavače Evropské unie Michela Barniera o ochotě...
Spojené království Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na…
Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na…
včera v 18:00

Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na některých trzích neobchodovalo

Akcie na západoevropských trzích nadále ovlivňuje zhoršující se pandemická situace, stejně jako neschopnost uzavřít...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Tesla bude sedan Model 3 vyráběný v Číně vyvážet do Evropy
včera v 17:33

Tesla bude sedan Model 3 vyráběný v Číně vyvážet do Evropy

Americký výrobce elektromobilů Tesla bude od sklonku tohoto měsíce svůj sedan Model 3 vyráběný v Šanghaji vyvážet na...
Tesla Auta
Pražské burze v pondělí pomohly k růstu hlavně akcie Erste Bank
Pražské burze v pondělí pomohly k růstu hlavně akcie Erste Bank
včera v 16:50

Pražské burze v pondělí pomohly k růstu hlavně akcie Erste Bank

Pražská burza v úvodu týdne posílila. Index PX vzrostl o 0,59 procenta na 872,2 bodu. Vzhůru mu pomohly hlavně akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
ConocoPhillips koupí za 9,7 miliardy USD těžaře z břidlic Concho
včera v 16:39

ConocoPhillips koupí za 9,7 miliardy USD těžaře z břidlic Concho

Společnost ConocoPhillips koupí za 9,7 miliardy USD amerického těžaře ropy z břidlic Concho Resources. Akvizice...
Ropa Fúze a akvizice
Toyota začne příští rok prodávat v ČR auto na vodík
včera v 16:19

Toyota začne příští rok prodávat v ČR auto na vodík

Automobilka Toyota začne příští rok v Česku nabízet svůj první sériový vůz na vodík Mirai. Prodej chce spustit po...
Česká republika Auta
Zkrachovalá Flybe bude znovu létat, koupil ji bývalý akcionář
včera v 16:16

Zkrachovalá Flybe bude znovu létat, koupil ji bývalý akcionář

Britská regionální letecká společnost Flybe, která v březnu zkrachovala, bude příští rok patrně znovu létat....
Spojené království Doprava Koronavirus
Pákistán zrušil zákaz TikToku, síť bude moderovat obsah
včera v 16:03

Pákistán zrušil zákaz TikToku, síť bude moderovat obsah

Pákistánský telekomunikační úřad zruší blokování čínské aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok. Rozhodnutí...
Sociální sítě Pákistán Americké akcie
Vláda schválila půl miliardy korun na pomoc cestovnímu ruchu
včera v 16:00

Vláda schválila půl miliardy korun na pomoc cestovnímu ruchu

Cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům bude v programu COVID cestovní ruch k dispozici 500 milionů korun,...
Česká ekonomika Podpora ekonomiky Koronavirus
Ze světa investičních doporučení (19. října)
včera v 15:56

Ze světa investičních doporučení (19. října)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Nezaměstnanost na Slovensku v září druhý měsíc po sobě klesla
včera v 14:57

Nezaměstnanost na Slovensku v září druhý měsíc po sobě klesla

Míra nezaměstnanosti na Slovensku v září druhý měsíc po sobě klesla, zůstává ale vyšší než před vypuknutím...
Slovensko Nezaměstnanost
Philips díky poptávce po lékařské technice zvýšil zisk o třetinu
včera v 13:36

Philips díky poptávce po lékařské technice zvýšil zisk o třetinu

Nizozemský výrobce elektroniky a lékařské techniky Philips ve třetím čtvrtletí překvapivě zvýšil zisk před zdaněním,...
Evropské akcie Výsledková sezóna
CETIN si vybral za výhradního dodavatele technologií pro 5G firmu…
včera v 13:25

CETIN si vybral za výhradního dodavatele technologií pro 5G firmu Ericsson

Rychlou mobilní síť 5G postaví společnost CETIN na technologiích firmy Ericsson. Na svém twitterovém účtu to uvedl...
CETIN Telekomunikace 5G sítě
EU i Británie tvrdí, že uzavření obchodní dohody je stále možné
včera v 13:20

EU i Británie tvrdí, že uzavření obchodní dohody je stále možné

Evropská unie chce s Británií uzavřít dohodu o budoucích vztazích a bude do poslední minuty pracovat na tom, aby se...
Spojené království Evropská unie Politika