3 obchody pro skvělý start druhého kvartálu
|

3 obchody pro skvělý start druhého kvartálu

Pokud aktivně obchodujete, divoké pohyby na trhu během prvních tří měsíců roku 2014 pro vás byly pravděpodobně velmi zajímavé. Jaké strategie zvolit pro druhý kvartál?

ETF Investiční a ekonomický výhled Investiční tipy

Pokud jste byli v lednu LONG na akcie, nejspíše se vám moc nezadařilo. Pokud jste usoudili, že bude lepší být v únoru SHORT, také to asi nebyla žádná sláva. Na své si přišli jen ti důvtipní tradeři, kteří stáli na opačné straně. O březnu ani nemluvě. Trhy byly nevyzpytatelné a hýbaly se na všechny strany.

V roce 2014 zatím nelze být jen LONG a očekávat tučný výnos. Ve druhém kvartálu se proto zaměřte na krátkodobé a střednědobé trendy.

Čínské oživení

O Číně se píše hodně negativně. Především obavy o tempo ekonomického růstu a stínové bankovnictví vedly k velkému odlivu peněz z čínských akcií. Akcie z iShares China Large-Cap (FXI) od začátku roku klesly o více než 10 % až k minimu 13. března. Jde stále o ETF s jednou z nejhorších výkonností za první kvartál. Nicméně od minima se už stihly zotavit o 8 %.

Faktory pro růst čínských akcií:

  1. Vnímání trhu, že čínské akcie by už mohly být přeprodané;
  2. záměr Číny přijmout opatření pro příliv kapitálu do finančního systému (prostřednictvím různých forem monetární stimulace), což by jej stabilizovalo a do ekonomiky a na akciový trh by přitékaly "rychlé peníze".
iShares FTSE China 25 Index Fund (z 31. března 2014)

SHORT na dluhopisy

Když hovoří Fed, Wall Street naslouchá. Tradeři by měli dělat to samé. Nová šéfka Fedu Janet Yellenová po zasedání FOMC 19. března prohlásila, že očekává růst úrokových sazeb zhruba šest měsíců po konci kvantitativního uvolňování. 10 z 16 členů FOMC očekává sazby Fedu na úrovni 1 % (nebo lehce přes) do konce roku 2015. Ještě v prosinci o vyšších sazbách v roce 2015 uvažovalo jen sedm členů FOMC.

Většina traderů předpokládá, že výnosy dluhopisů letos porostou. Znamenalo by to pokles jejich cen. Pokud se trend rozvine už v druhém kvartálu, vyplatí se být SHORT na dluhopisy s trochou kapitálu určeného pro obchodování.

Nejlepší volbou je ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. Je to ETF s dvojnásobnou pákou inverzně navázaný na denní vývoj Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond indexu (pokud spadnou ceny státních dluhopisů o 2 %, ETF poroste o 4 %). Je ale potřeba mít na paměti, že inverzní a pákové ETF nekopírují vývoj indexů zcela přesně. Navíc je nutné zahrnout náklady. Nemusí pak vyjít přesný poměr 2 ku 1.

ProShares Ultrashort 20+ Year Treasury (z 31. března 2014)

Malé firmy (small caps)

Pokud je váš výhled na trh pro příštích několik měsíců optimistický, chtělo by to expozici na hlavních tržních barometrech, jako jsou S&P 500 nebo Dow. U peněz vyhrazených na trading můžete být ale se svou sázkou na býka ještě agresivnější.

Oblíbený způsob, jak těžit z krátkodobého býčího trendu na trhu, je rychle rostoucí segment small caps. Zvolit lze například ETF navázaný na index Russell 2000. iShares Russell 2000 (IWM) je ETF, který kopíruje výkon tohoto indexu. Agresivnějším způsobem je ale páková verze ProShares Ultra Russell 2000 (UWM), který teoreticky umožňuje získat dvojnásobek výkonu indexu (pokud Russell 2000 vzroste o 5 % během druhého čtvrtletí, výnos dosáhne 10 %).

Ultra Russel 2000 Fund (z 31. března 2014)
Zdroj: InvestorPlace.com
Co musíte ráno vědět (30. října)
Co musíte ráno vědět (30. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (30. října)

Jak se ve čtvrtek dařilo evropským a americkým akciím, o kolik procent vystřelila ekonomika Spojených států ve třetím...
Musíte vědět
Twitteru ve třetím čtvrtletí přibylo méně uživatelů, než se čekalo.…
Twitteru ve třetím čtvrtletí přibylo méně uživatelů, než se čekalo.…
včera v 22:56

Twitteru ve třetím čtvrtletí přibylo méně uživatelů, než se čekalo. Tržby ale stouply a byly nad odhady

Sociální síti Twitter přibylo ve třetím čtvrtletí méně uživatelů, než se čekalo, a jeho akcie proto po skončení...
Twitter Sociální sítě Internet
Zisk Applu ve čtvrtém finančním čtvrtletí klesl, tržby z prodeje…
Zisk Applu ve čtvrtém finančním čtvrtletí klesl, tržby z prodeje…
včera v 22:40

Zisk Applu ve čtvrtém finančním čtvrtletí klesl, tržby z prodeje iPhonů zaostaly za očekáváním

Čistý zisk americké technologické společnosti Apple ve čtvrtém finančním čtvrtletí klesl o více než sedm procent na...
Apple Mobilní telefony Tablety
Tržby Amazonu ve třetím čtvrtletí stouply o 37 % a překonaly odhady
Tržby Amazonu ve třetím čtvrtletí stouply o 37 % a překonaly odhady
včera v 22:20

Tržby Amazonu ve třetím čtvrtletí stouply o 37 % a překonaly odhady

Tržby internetového prodejce Amazon stouply ve třetím čtvrtletí o 37 % na 96,15 miliardy dolarů a překonaly odhady....
Amazon Internet Technologie
Tržby Alphabetu se ve třetím čtvrtletí vrátily k růstu, se ziskem…
Tržby Alphabetu se ve třetím čtvrtletí vrátily k růstu, se ziskem…
včera v 21:53

Tržby Alphabetu se ve třetím čtvrtletí vrátily k růstu, se ziskem překonaly odhady

Tržby americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetové firmy Google, stouply ve třetím čtvrtletí...
Alphabet (Google) Technologie Internet
Facebooku ve třetím čtvrtletí vzrostl zisk, tržby překonaly očekávání
Facebooku ve třetím čtvrtletí vzrostl zisk, tržby překonaly očekávání
včera v 21:48

Facebooku ve třetím čtvrtletí vzrostl zisk, tržby překonaly očekávání

Americké společnosti Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostl...
Facebook Sociální sítě Internet
Americké akcie ve čtvrtek po středečním propadu posílily
Americké akcie ve čtvrtek po středečním propadu posílily
včera v 21:30

Americké akcie ve čtvrtek po středečním propadu posílily

Americké akcie ve čtvrtek posílily v čele s technologickými podniky, a smazaly tak část středečního propadu. Příznivé...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Eurohold: Antimonopolní úřad souhlasí s převzetím bulharských aktiv…
včera v 19:46

Eurohold: Antimonopolní úřad souhlasí s převzetím bulharských aktiv skupiny ČEZ

Bulharský antimonopolní úřad povolil bulharské pojišťovací a finanční skupině Eurohold koupit bulharská aktiva firmy...
ČEZ Energetika Bulharsko
Největší ruská banka Sberbank prudce zvýšila čtvrtletní zisk
včera v 18:08

Největší ruská banka Sberbank prudce zvýšila čtvrtletní zisk

Největší ruská bankovní společnost Sberbank ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk o 74 % na 271,4 miliardy...
Banky Rusko Výsledková sezóna
Evropské akcie své dopolední zisky ve čtvrtek neudržely, opět…
Evropské akcie své dopolední zisky ve čtvrtek neudržely, opět…
včera v 18:00

Evropské akcie své dopolední zisky ve čtvrtek neudržely, opět skončily ve ztrátě

Akcie na západoevropských trzích po dobrém začátku ve čtvrtek opět skončily v červených číslech, zisk si připsal...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
USA vydají do Japonska dva údajné komplice exšéfa Nissanu Ghosna
včera v 17:52

USA vydají do Japonska dva údajné komplice exšéfa Nissanu Ghosna

Ministerstvo zahraničí USA se rozhodlo vydat do Japonska dva Američany, kteří čelí obviněním z toho, že loni pomohli...
Spojené státy americké (USA) Japonsko Auta
ExxonMobil plánuje na celém světě zrušit až 15 % pozic
včera v 17:44

ExxonMobil plánuje na celém světě zrušit až 15 % pozic

ExxonMobil propustí ve Spojených státech na 1 900 zaměstnanců a celosvětově by mohl zrušit až 14 000 pracovních pozic...
Energetika ExxonMobil
Pražská burza ve čtvrtek klesla nejvýrazněji za čtvrt roku
Pražská burza ve čtvrtek klesla nejvýrazněji za čtvrt roku
včera v 16:50

Pražská burza ve čtvrtek klesla nejvýrazněji za čtvrt roku

Index PX pražské burzy ve čtvrtek oslabil o 1,88 % na 848,85 bodu. Byl to nejvýraznější pokles od konce července....
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Siemens prodává divizi Flender za více než dvě miliardy eur
včera v 15:36

Siemens prodává divizi Flender za více než dvě miliardy eur

Německá strojírenská společnost Siemens se dohodla na prodeji své divize mechanických pohonů Flender americké...
Siemens Evropské akcie
Výkon ekonomiky se podle odhadů v třetím čtvrtletí dočasně zlepšil
včera v 15:14

Výkon ekonomiky se podle odhadů v třetím čtvrtletí dočasně zlepšil

Ekonomika ve třetím čtvrtletí stoupla ve srovnání s druhým čtvrtletím o zhruba pět procent, vyplývá z odhadů...
Česká ekonomika HDP Hospodářský růst
USA: Rozjednané prodeje domů v září zklamaly
včera v 15:00

USA: Rozjednané prodeje domů v září zklamaly

Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v září meziročně vzrostl o 20,5 % po růstu o 24,2 % v srpnu....
Spojené státy americké (USA) Americký realitní trh
Výrobce čipů Marvell převezme za 10 miliard USD rivala Inphi
včera v 14:53

Výrobce čipů Marvell převezme za 10 miliard USD rivala Inphi

Americký výrobce počítačových čipů Marvell Technology Group koupí svého rivala Inphi. Hodnota transakce, která se...
Americké akcie Fúze a akvizice
Německo na pomoc podnikům v listopadu vydá až deset miliard eur
včera v 14:49

Německo na pomoc podnikům v listopadu vydá až deset miliard eur

Německo je připraveno na pomoc podnikům zasaženým nadcházející listopadovou karanténní uzávěrou poskytnout až deset...
Německo Koronavirus Podpora ekonomiky