3 obchody pro skvělý start druhého kvartálu
|

3 obchody pro skvělý start druhého kvartálu

Pokud aktivně obchodujete, divoké pohyby na trhu během prvních tří měsíců roku 2014 pro vás byly pravděpodobně velmi zajímavé. Jaké strategie zvolit pro druhý kvartál?

ETF Investiční a ekonomický výhled Investiční tipy

Pokud jste byli v lednu LONG na akcie, nejspíše se vám moc nezadařilo. Pokud jste usoudili, že bude lepší být v únoru SHORT, také to asi nebyla žádná sláva. Na své si přišli jen ti důvtipní tradeři, kteří stáli na opačné straně. O březnu ani nemluvě. Trhy byly nevyzpytatelné a hýbaly se na všechny strany.

V roce 2014 zatím nelze být jen LONG a očekávat tučný výnos. Ve druhém kvartálu se proto zaměřte na krátkodobé a střednědobé trendy.

Čínské oživení

O Číně se píše hodně negativně. Především obavy o tempo ekonomického růstu a stínové bankovnictví vedly k velkému odlivu peněz z čínských akcií. Akcie z iShares China Large-Cap (FXI) od začátku roku klesly o více než 10 % až k minimu 13. března. Jde stále o ETF s jednou z nejhorších výkonností za první kvartál. Nicméně od minima se už stihly zotavit o 8 %.

Faktory pro růst čínských akcií:

  1. Vnímání trhu, že čínské akcie by už mohly být přeprodané;
  2. záměr Číny přijmout opatření pro příliv kapitálu do finančního systému (prostřednictvím různých forem monetární stimulace), což by jej stabilizovalo a do ekonomiky a na akciový trh by přitékaly "rychlé peníze".
iShares FTSE China 25 Index Fund (z 31. března 2014)

SHORT na dluhopisy

Když hovoří Fed, Wall Street naslouchá. Tradeři by měli dělat to samé. Nová šéfka Fedu Janet Yellenová po zasedání FOMC 19. března prohlásila, že očekává růst úrokových sazeb zhruba šest měsíců po konci kvantitativního uvolňování. 10 z 16 členů FOMC očekává sazby Fedu na úrovni 1 % (nebo lehce přes) do konce roku 2015. Ještě v prosinci o vyšších sazbách v roce 2015 uvažovalo jen sedm členů FOMC.

Většina traderů předpokládá, že výnosy dluhopisů letos porostou. Znamenalo by to pokles jejich cen. Pokud se trend rozvine už v druhém kvartálu, vyplatí se být SHORT na dluhopisy s trochou kapitálu určeného pro obchodování.

Nejlepší volbou je ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. Je to ETF s dvojnásobnou pákou inverzně navázaný na denní vývoj Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond indexu (pokud spadnou ceny státních dluhopisů o 2 %, ETF poroste o 4 %). Je ale potřeba mít na paměti, že inverzní a pákové ETF nekopírují vývoj indexů zcela přesně. Navíc je nutné zahrnout náklady. Nemusí pak vyjít přesný poměr 2 ku 1.

ProShares Ultrashort 20+ Year Treasury (z 31. března 2014)

Malé firmy (small caps)

Pokud je váš výhled na trh pro příštích několik měsíců optimistický, chtělo by to expozici na hlavních tržních barometrech, jako jsou S&P 500 nebo Dow. U peněz vyhrazených na trading můžete být ale se svou sázkou na býka ještě agresivnější.

Oblíbený způsob, jak těžit z krátkodobého býčího trendu na trhu, je rychle rostoucí segment small caps. Zvolit lze například ETF navázaný na index Russell 2000. iShares Russell 2000 (IWM) je ETF, který kopíruje výkon tohoto indexu. Agresivnějším způsobem je ale páková verze ProShares Ultra Russell 2000 (UWM), který teoreticky umožňuje získat dvojnásobek výkonu indexu (pokud Russell 2000 vzroste o 5 % během druhého čtvrtletí, výnos dosáhne 10 %).

Ultra Russel 2000 Fund (z 31. března 2014)
Zdroj: InvestorPlace.com
V Maďarsku na nemoc COVID-19 zemřelo dalších šest osob, celkový počet…
14:41

V Maďarsku na nemoc COVID-19 zemřelo dalších šest osob, celkový počet obětí stoupl na 32

Počet lidí s potvrzeným onemocněním covid-19 způsobeným koronavirem v Maďarsku stoupl na 678. Dalších šest osob za...
Maďarsko Koronavirus
S&P potvrdila rating Německa na nejvyšší úrovni AAA
09:17

S&P potvrdila rating Německa na nejvyšší úrovni AAA

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Německa na nejvyšší...
Německo Rating
Ford prodloužil odstávky výroby v Evropě do 4. dubna
08:15

Ford prodloužil odstávky výroby v Evropě do 4. dubna

Americká automobilka Ford Motor prodloužila dočasné přerušení výroby automobilů a motorů ve většině svých evropských...
Ford Auta Průmysl
RBK: V ruské pomoci USA byly i výrobky firmy pod americkými sankcemi
včera v 22:31

RBK: V ruské pomoci USA byly i výrobky firmy pod americkými sankcemi

Mezi zdravotnickým materiálem poslaným Ruskem Spojeným státům na pomoc v boji proti koronaviru byly i výrobky...
Rusko Spojené státy americké (USA) Koronavirus
Americké akcie v pátek klesly po nepříznivých datech z trhu práce, v…
Americké akcie v pátek klesly po nepříznivých datech z trhu práce, v…
včera v 22:30

Americké akcie v pátek klesly po nepříznivých datech z trhu práce, v červených číslech skončily hlavní indexy i v týdenním horizontu

Americké akcie v pátek oslabily. Úvodní ztráty během dne prohlubovaly v reakci na zprávu, že na trhu práce USA v...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Pátek na trzích (3. dubna 2020): Evropské i americké akcie klesly.…
Pátek na trzích (3. dubna 2020): Evropské i americké akcie klesly.…
včera v 22:15

Pátek na trzích (3. dubna 2020): Evropské i americké akcie klesly. Data z trhu práce USA byla výrazně horší, než se čekalo

Obchodování na západoevropských akciových trzích začalo v pátek pod nulou a v červených číslech indexy seanci také...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
MMF: Koronavirus má na ekonomiku horší dopad než finanční krize
včera v 20:58

MMF: Koronavirus má na ekonomiku horší dopad než finanční krize

Koronavirus má na ekonomiku mnohem horší dopad, než měla globální finanční krize z let 2008 a 2009. Uvedla to v pátek...
Koronavirus Světová ekonomika Finanční krize
Schillerová: OSVČ nebudou muset pro získání 25 000 Kč dokládat pokles…
včera v 18:07

Schillerová: OSVČ nebudou muset pro získání 25 000 Kč dokládat pokles příjmů

Pro získání jednorázového příspěvku 25 000 korun nebudou muset živnostníci dokládat pokles příjmů. Na podporu budou...
Byznys a podnikání Česká republika
Evropské akcie v pátek zlevnily, ztráty indexy zaznamenaly i v…
Evropské akcie v pátek zlevnily, ztráty indexy zaznamenaly i v…
včera v 18:00

Evropské akcie v pátek zlevnily, ztráty indexy zaznamenaly i v týdenním horizontu

Západoevropské akcie zahájily páteční obchodování pod nulou a hlavní indexy, s výjimkou německého benchmarku DAX,...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Afrika má kvůli koronaviru potíže s přepravou zboží a pomoci
včera v 17:53

Afrika má kvůli koronaviru potíže s přepravou zboží a pomoci

Více než polovina z 54 afrických států uzavřela kvůli koronaviru své pozemní, vzdušné i námořní hranice. Celý...
Afrika Koronavirus Mezinárodní obchod
Britský autoprůmysl potřebuje hotovost a žádá o pomoc vládu
včera v 17:46

Britský autoprůmysl potřebuje hotovost a žádá o pomoc vládu

Britský automobilový průmysl potřebuje okamžitě hotovost a žádá vládu o pomoc dodavatelům. Někteří mají v čase...
Spojené království Průmysl Auta
Polsko pracuje na aplikaci, která pomůže sledovat nakažené koronavirem
včera v 16:55

Polsko pracuje na aplikaci, která pomůže sledovat nakažené koronavirem

Polsko pracuje na aplikaci pro chytré telefony, která pomůže sledovat pohyb nemocných koronavirem a varovat ty, kteří...
Polsko Koronavirus Technologie
Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla, za pět…
Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla, za pět…
včera v 16:50

Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla, za pět obchodních dní index PX odepsal 0,9 %

Pražská burza na konci týdne opět změnila směr a klesla. Index PX se snížil o 0,83 % na 774,34 bodu. Dolů šly akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
EU přesvědčuje Británii, aby prodloužila přechodné období
včera v 16:03

EU přesvědčuje Británii, aby prodloužila přechodné období

Evropská unie se pokouší přesvědčit Británii, že přechodné období určené k vyjednání pobrexitových vztahů bude...
Evropská unie Spojené království Koronavirus
Vláda USA chce pomoct malým firmám úvěry za 350 miliard dolarů
včera v 15:37

Vláda USA chce pomoct malým firmám úvěry za 350 miliard dolarů

Americká vláda připravuje podporu malým firmám v podobě úvěrů za nejméně 350 miliard dolarů. Většina bank na to ale...
Spojené státy americké (USA) Americké banky Koronavirus
V ČR bylo v březnu vyhlášeno nejméně osobních bankrotů od června
včera v 14:47

V ČR bylo v březnu vyhlášeno nejméně osobních bankrotů od června

V Česku bylo v březnu vyhlášeno 1515 osobních bankrotů, o 303 méně než v únoru. Šlo o nejnižší počet od června 2019,...
Bankrot Česká republika Koronavirus
Majitelé: Vláda odkladem splátek nájmu přenáší problémy na jiné
včera v 14:36

Majitelé: Vláda odkladem splátek nájmu přenáší problémy na jiné

Vláda odkladem splátek nájmu pro firmy přenáší problémy na pronajímatele. Sama si přitom může půjčovat za nízký úrok...
Realitní trh Koronavirus
Americká ekonomika v březnu přišla o 701 tisíc pracovních míst,…
Americká ekonomika v březnu přišla o 701 tisíc pracovních míst,…
včera v 14:30

Americká ekonomika v březnu přišla o 701 tisíc pracovních míst, koronavirus si začíná vybírat svou daň

Ve Spojených státech v březnu mimo zemědělství zaniklo asi 701 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že ubylo...
Nezaměstnanost Americká ekonomika Spojené státy americké (USA)
Reuters: Airbus uvažuje o výrazném snížení výroby letadel A320
včera v 14:09

Reuters: Airbus uvažuje o výrazném snížení výroby letadel A320

Evropský výrobce letadel Airbus uvažuje o výrazném snížení výroby svých nejprodávanějších letadel A320. Chce tak...
Evropské akcie Airbus Koronavirus
Nárok podnikatelů na náhradu škody od státu trvá, tvrdí právníci
včera v 13:51

Nárok podnikatelů na náhradu škody od státu trvá, tvrdí právníci

Podnikatelé, které poškodil zákaz maloobchodního prodeje, mají právo na náhradu škody podle krizového zákona i přesto...
Byznys a podnikání Koronavirus