Co musíte ráno vědět (20. prosince)
|

Co musíte ráno vědět (20. prosince)

Jak se ve středu obchodovalo v Evropě a na Wall Street, jak dopadlo prosincové zasedání americké centrální banky a jaký projekt představil v Los Angeles Elon Musk? To vše musíte ráno vědět.

Musíte vědět

1. Americké akcie ve středu po zasedání FOMC dále oslabily, trh čekal více holubičí vyjádření centrální banky

Americké akcie v polovině obchodního týdne oslabily poté, co předpověď centrální banky o zpomalení růstu úrokových sazeb v roce 2019 zaostala za očekáváním investorů, kteří věřili v razantnější zpomalení utahování měnové politiky. Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 1,49 % na 23 323,66 bodu, širší index S&P 500 klesl o 1,54 % na 2 506,96 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 2,17 % na 6 636,83 bodu. Index volatility se po průběžném poklesu vrátil přesně na hodnotu z úterý (25,58 bodu) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o šest bazických bodů na 2,76 %. Nejsledovanější kryptoměny přidaly přes 4 %.

Paul Tudor Jones: Volatilita na burzách bude pokračovat i v roce 2019, akcie před odrazem ode dna ztratí 15 %
Miliardář a slavný investor Paul Tudor Jones očekává v roce 2019 pokračování volatility na akciovém trhu. Býčí nebo medvědí výhledy jsou podle něj příliš zjednodušující, sám si proto pomáhá ve výhledu pojmem "dvojstranný trh", která v podstatě popisuje aktuální nejistotu ohledně dalšího vývoje.
7 dividendových aristokratů na rok 2019
Výnosy z akcií neplynou jen z růstu cen. Prozíravější investoři s dlouhodobým investičním horizontem vědí, že dividendy mohou být mnohem stabilnějším příjmem, a to i v obdobích, kdy kapitálové výnosy nejsou na pořadu dne.

2. Evropské burzy ve středu díky dohodě o italském rozpočtu zpevnily, rumunská burza ale krvácela

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování v plusu, když investory potěšilo dosažení dohody mezi EU a Římem o podobě sporného rozpočtu na příští rok 2019. Evropská komise tak podle vyjádření svých špiček zatím vůči Itálii nezahájí proceduru kvůli nadměrnému deficitu. Pozornost investorů poutalo také zasedání amerického Fedu. Mimořádně špatný den za sebou mají rumunské akcie, jejichž index se sesunul o více než 11 % kvůli plánu vlády na dodatečné zdanění řady sektorů. Regionální index STOXX Europe 600 vzrostl o 0,31 % na 341,53 bodu, britský FTSE 100 si připsal 0,96 % na 6 765,94 bodu, francouzský CAC 40 se zvýšil o 0,49 % na 4 777,45 bodu a německý DAX stoupl o 0,24 % na 10 766,21 bodu. Z průlomu v jednáních mezi EU a Itálií těžil zejména finanční sektor. O více než 2,5 % zdražily akcie italských finančních domů UniCredit a Banco BPM. Index italských akcií FTSE MIB zakončil obchodování se ziskem 1,59 % na 18 941,9 bodu.

Itálie jako riziko i příležitost pro eurozónu pro rok 2019
Téma Řecka je již v pozadí zájmu trhů, to ale neplatí o Itálii. Její rozpočet na rok 2019 a také rozvahy tamních bank s velkými podíly toxických úvěrů mohou být rozbuškou možné další krize v evropském bankovním sektoru. V případě vyřešení sporu Itálie s Evropskou komisí ale může být téma naopak pozitivním katalyzátorem pro euro, uvedla v rámci projektu Alter Eko hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská v rozhovoru s politickým geografem Michaelem Romancovem.

3. Pražská burza v polovině týdne výrazně ztratila, akcie Erste se propadly o více než 6 %

Pražská burza ve středu potřetí v řadě uzavřela v negativním pásmu, index PX klesl o 1,8 % na 1 008,11 bodu a dostal se nejníže za téměř rok a půl. Nedařilo se zejména akciím Erste Group Bank, které se propadly o 6,49 % na 778,20 Kč poté, co rumunské ministerstvo financí představilo plány na zdanění bankovních aktiv. Erste vlastní největší rumunskou banku Banca Comerciala Romana. Podle analytiků ze společnosti KBW by plánovaná rumunská daň zasáhla rovněž francouzskou společnost Société Générale a rakouskou Raiffeisen Bank InternationalProti trendu šla pouze energetická skupina ČEZ. Objem obchodů byl se 719 miliony korun nadprůměrný.

Česko včera, dnes a zítra v citátech aneb Kam jsme za 30 let (ne)došli
V roce 2019 oslavíme tři dekády od historického zlomu, po kterém se (nejen) naše země zbavila komunistických okovů. Následovala cesta k demokracii a tržní ekonomice, na níž to drncalo a drncat nepochybně ještě bude. Hezky to ilustrují citáty popisující silné stránky a slabiny Česka od předních domácích expertů, které jsme vybrali z rozhovorů uspořádaných v posledních osmi letech na platformě Alter Eko.
Plojhar (Česká spořitelna): Jaký je výhled vývoje úrokových sazeb ČNB a co jej (mimo jiné) ovlivňuje?
Nad možným vývojem úrokových sazeb v České republice se v rámci prezentace pro klienty České spořitelny zamyslel stratég banky Miroslav Plojhar.
Investorský magazín: Brexit, sazby a česká ekonomika
Poslední letošní Investorský magazín je především o české ekonomice, konkrétně o možných dopadech brexitu na ni a také o předpokládaném vývoji sazeb. Prostor ale dostávají i podílové fondy a několik užitečných rad od jednoho opravdu zkušeného investora. Závěr patří rychlému přehledu událostí, které mohou ovlivnit obchodování ve zbytku roku.

4. Očekávané události

V noci na čtvrtek bude japonská centrální banka jednat o nastavení měnové politiky, dopoledne budou zveřejněny výsledek běžného účtu eurozóny a zpráva o britských maloobchodních tržbách. Po obědě se investoři dozvědí, jak skončila zasedání České národní banky a Bank of England, a ve Spojených státech budou investoři vyhodnocovat zprávu o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a index průmyslové aktivity filadelfského Fedu. Kvartální hospodářské výsledky v USA zveřejní Walgreens Boots Alliance, Conagra Brands a NIKE a v Evropě BUWOG a Accenture. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 17. prosince
Které světové firmy představí výsledky hospodaření za uplynulý kvartál v týdnu od 17. prosince a jaké zisky v rámci indexu S&P 500 a od jednotlivých společností očekávají analytici oslovení agenturami Bloomberg a Refinitiv?

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Fed v prosinci zvýšil pásmo pro základní sazbu na 2,25-2,50 %, pro příští rok vyhlíží jen dvojí utažení měnové politiky

Americká centrální banka na prosincovém zasedání podle očekávání zvýšila pásmo pro základní úrokovou sazbu z 2,00-2,25 % na 2,25-2,50 %. Signalizovala však, že v příštím roce se tempo zvyšování úrokových sazeb sníží a že s ohledem na výkyvy na finančních trzích a zpomalování globálního hospodářského růstu se cyklus zpřísňování měnové politiky chýlí ke konci. Celkem letos Fed úrokové sazby zvýšil čtyřikrát. V nové ekonomické prognóze banka snížila výhled růstu HDP i míry inflace.

6. Evropská komise zveřejnila kroky, kterými chce snížit dopady tvrdého brexitu

Evropská komise ve středu zveřejnila některé konkrétní právní návrhy, kterými chce EU připravit na situaci "tvrdého brexitu", tedy odchodu Británie z evropského bloku bez uzavřené dohody upravující okolnosti tohoto kroku. Jednostranná dočasná opatření, v některých případech ovšem předpokládající reciprocitu ze strany Londýna, upravují pro měsíce po 29. březnu 2019 oblasti, jako jsou finanční služby, letecká či automobilová doprava nebo závazky související s ochranou klimatu.

7. Německá vláda může snadněji přezkoumávat zahraniční investice

Německá vláda ve středu výrazně rozšířila možnosti přezkoumávání zahraničních investic do strategických odvětví v Německu. Zatímco dosud mohla přezkoumávat a případně zastavit jen obchody, při nichž zahraniční firma zakoupila nejméně 25% podíl na německé společnosti, nově bude stačit podíl desetiprocentní. Důvodem jsou především obavy z čínské hospodářské špionáže.

8. VW koupí od Volva podíl ve firmě na vývoj digitálních služeb

Automobilový koncern Volkswagen se chystá připojovat své vozy k internetu. Koupí proto od švédského rivala Volvo za 1,1 miliardy švédských korun 75,1% podíl ve firmě WirelessCar specializované na vývoj digitálních služeb v oblasti automobilového řízení. VW ve středu oznámila, že obchod by se měl uskutečnit v první polovině příštího roku, schválit jej ještě musejí dozorčí orgány.

9. MMF schválil novou úvěrovou pomoc pro Ukrajinu

Mezinárodní měnový fond schválil novou úvěrovou pomoc pro Ukrajinu v hodnotě 3,9 miliardy dolarů. Kyjev by měl podle ministerstva financí ještě tento měsíc od MMF obdržet 1,4 miliardy dolarů, o výplatě zbývajících peněz bude rozhodnuto v příštím roce.

10. Průměrná sazba hypoték v Česku v listopadu stoupla na 2,78 %

Průměrná úroková sazba hypoték v listopadu stoupla na 2,78 % z říjnových 2,66 %. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 %. Letos v lednu byla na 2,28 %. Zájem o hypotéky v listopadu opadl.

11. USA zažalovaly Facebook kvůli kauze Cambridge Analytica

Hlavní město Spojených států podalo žalobu na společnost Facebook kvůli "laxní" ochraně osobních údajů, která umožnila britské poradenské firmě Cambridge Analytica před lety podvodně získat informace o desítkách milionů uživatelů. Médiím to oznámil generální prokurátor metropole Washingtonu Karl Racine. Podle deníku The Washington Post představuje žaloba první významnější snahu amerických úřadů potrestat sociální síť za skandál, který propukl na začátku roku.

12. USA zavedly nové protiruské sankce, ruší postih tří ruských firem

Spojené státy ve středu zavedly nové protiruské sankce namířené proti skupině agentů vojenské rozvědky obviněné z vměšování do amerických prezidentských voleb. Sankcemi jsou postiženi i dva ruští agenti údajně odpovědní za útok na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a čtyři ruská média šířící falešné zprávy. USA zároveň ruší sankce vyhlášené dříve proti třem firmám ruského oligarchy Olega Děripasky. Sám Děripaska v sankčním režimu zůstává.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Musk představil tunel pro superrychlou jízdu

Americký miliardář Elon Musk v Los Angeles představil svůj testovací tunel pro vysokorychlostní přepravu osob, který se podle něj časem stane řešením ubíjejícího provozu v kalifornském velkoměstě. Zkušební jízda byla podle novinářů a dalších účastníků působivá.

Hosté nastoupili do elektromobilu Tesla a jeli nad zemí v Los Angeles ke stanici známé jako O'Leary Station, která se nachází v obydlené oblasti. Tam ve voze sjeli speciálním výtahem do překvapivě úzkého tunelu, jenž se nachází v hloubce asi devíti metrů. Červené světlo vystřídalo zelené, řidič prudce zrychlil a spolujezdci si připadali jako na diskotéce nebo ve vesmírné lodi. Vůz při jízdě kodrcal, jednomu z cestujících se udělalo nevolno a jiný křičel, jako by byl na horské dráze.

"Mám to. Řekl jsem si, tohle sakra bude fungovat," prohlásil Musk před reportéry. Kodrcání bylo podle něj způsobeno tím, že před testovací jízdou "tak nějak došel čas". Musk zdůraznil, že jde pouze o prototyp a že jízda v konečné verzi tunelu bude plynulá.

Testovací jízda byla výrazně pomalejší, než se očekává ve finále. Zatímco nyní jel vůz rychlostí asi 64 kilometrů za hodinu, v konečné verzi tunelu by se mělo podle plánu jezdit rychlostí až 241 kilometrů za hodinu. Přesto byla cesta výrazně rychlejší než po běžné silnici, a to i mimo dopravní špičku, napsala agentura AP.

Musk zároveň oznámil, že opustil původní plán umístění aut na speciální platformy. Místo toho navrhl postranní kola, která pomohou vozu držet při vysoké rychlosti v tunelu stabilitu. Cena těchto kol se bude pohybovat kolem 200 až 300 dolarů pro celé auto.

Musk před dvěma roky na Twitteru oznámil, že ho "dopravní provoz dovádí k šílenství", a postaví proto tunel. Následně založil společnost The Boring Company, která začala tunel hloubit.

U příležitosti testovací jízdy Musk poprvé popsal, jak funguje systém dopravy, který označuje jako "loop". Autonomní vozidla a elektromobily by podle něj ve světových metropolích mohly být pomocí výtahů spuštěny do tunelů. Několik autonomních vozidel by v tunelech bylo k dispozici pro chodce a cyklisty. V tunelech by se pak všechny vozy mohly pohybovat svou maximální rychlostí. "Je to spíše podzemní dálnice než metro," řekl Musk.

Země Jižní Ameriky založily novou organizaci PROSUR
před hodinou

Země Jižní Ameriky založily novou organizaci PROSUR

Jedenáct zemí Jižní Ameriky v chilské metropoli založilo novou organizaci, jejímž cílem je spolupracovat v...
Latinská Amerika Světová ekonomika
Americké akcie v pátek výrazně oslabily, investoři mají obavy z…
Americké akcie v pátek výrazně oslabily, investoři mají obavy z…
21:00

Americké akcie v pátek výrazně oslabily, investoři mají obavy z vývoje ekonomiky

Akcie ve Spojených státech uzavřely páteční obchodování s výraznými ztrátami. Oslabily je obavy investorů z náznaků...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Rozpočtový deficit USA překonal dosavadní únorový rekord
20:39

Rozpočtový deficit USA překonal dosavadní únorový rekord

Rozpočtový schodek Spojených států se podle údajů amerického ministerstva financí v únoru vyšplhal na 234 miliard...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Rozpočet
Trump chce ve vedení Fedu svého bývalého volebního poradce Stephena…
20:00

Trump chce ve vedení Fedu svého bývalého volebního poradce Stephena Moorea

Donald Trump chce do Rady guvernérů americké centrální banky nominovat svého bývalého volebního poradce a kritika...
Fed Spojené státy americké (USA) Úrokové sazby
GM kritizovaná Trumpem hodlá v USA investovat
19:31

GM kritizovaná Trumpem hodlá v USA investovat

Automobilka General Motors kritizovaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem za rušení pracovních míst ve Spojených...
Americké akcie Auta
Rozdíl ve výnosech dluhopisů USA naznačuje recesi
18:19

Rozdíl ve výnosech dluhopisů USA naznačuje recesi

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů v pátek poprvé od krize před deseti lety klesl pod výnos...
Americké státní dluhopisy Americká ekonomika Dluhopisový trh
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly více…
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly více…
18:00

Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly více než procento

Evropské akciové trhy zakončily páteční obchodování hluboko v červených číslech, když je dolů poslala horší než...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Ropné firmy podle studie vydaly miliardu v rozporu se zájmy klimatu
17:04

Ropné firmy podle studie vydaly miliardu v rozporu se zájmy klimatu

Od podpisu pařížské klimatické dohody v roce 2015 vydalo pět největších nadnárodních společností ropného a...
Ropa Životní prostředí
Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden zpevnila o…
Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden zpevnila o…
16:45

Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,9 %

Pražská burza v pátek nenásledovala pokles evropských trhů a vzrostla. Index PX stoupl o 0,09 procenta na 1 079,35...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Ekonomická situace i životní úroveň je dobrá pro půlku Čechů
16:20

Ekonomická situace i životní úroveň je dobrá pro půlku Čechů

Zhruba polovina lidí v Česku považuje hospodářskou situaci země i životní úroveň své domácnosti za dobrou. Asi...
Česká republika
Ze světa investičních doporučení (22. března)
16:00

Ze světa investičních doporučení (22. března)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení
Mzdy ve Škoda Auto letos vzrostou o 2 500 korun měsíčně
Mzdy ve Škoda Auto letos vzrostou o 2 500 korun měsíčně
15:49

Mzdy ve Škoda Auto letos vzrostou o 2 500 korun měsíčně

Tarifní mzdy zaměstnanců v automobilce Škoda Auto vzrostou s platností od 1. dubna o 2 500 korun měsíčně. Firma se na...
Auta Platy a osobní ohodnocení Volkswagen
Draghi: Firmy musí posílit přípravu na brexit bez dohody
Draghi: Firmy musí posílit přípravu na brexit bez dohody
15:32

Draghi: Firmy musí posílit přípravu na brexit bez dohody

Evropské společnosti musí posílit své přípravy na možný odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Řekl to podle...
Evropská unie ECB Spojené království
USA: Velkoobchodní skladové zásoby v lednu podle předběžných dat…
15:10

USA: Velkoobchodní skladové zásoby v lednu podle předběžných dat stouply o 1,2 %

Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků v lednu vzrostl ve srovnání s prosince o 1,2 % (odhad: +0,2 %). V...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika
USA: Prodeje starších domů v únoru vzrostly o 11,8 %
15:03

USA: Prodeje starších domů v únoru vzrostly o 11,8 %

Prodeje starších domů ve Spojených státech v únoru meziměsíčně stouply o 11,8 % na celoročně přepočítané tempo 5,51...
Americká ekonomika Americký realitní trh Nemovitosti
USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v březnu…
14:50

USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v březnu podle předběžných dat klesl na 52,5 bodu, tempo růstu sektoru služeb se rovněž snížilo

Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v březnu podle předběžných údajů společnosti Markit klesl na...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů (PMI)
Čínský prezident k nevoli Západu jedná v Římě o Hedvábné stezce
14:18

Čínský prezident k nevoli Západu jedná v Římě o Hedvábné stezce

Itálie a Čína chtějí prohloubit vzájemné obchodní vazby a posílit investice, řekl v pátek při návštěvě Říma čínský...
Itálie Čína Mezinárodní obchod
Aerolinky Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX
Aerolinky Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX
13:59

Aerolinky Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX

Indonéská letecká společnost Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX. Jako důvod uvedla ztrátu důvěry po...
Boeing Doprava Americké akcie
Maloobchodní tržby v Kanadě v lednu meziročně stouply o 1,1 %
13:40

Maloobchodní tržby v Kanadě v lednu meziročně stouply o 1,1 %

Kanadské maloobchodní tržby se v lednu meziročně zvýšily o 1,1 % po růstu o 1,7 % v předchozím měsíci. Analytici...
Kanada Maloobchod Tržby