Co musíte ráno vědět (7. ledna)
|

Co musíte ráno vědět (7. ledna)

Jak světové burzy završily první lednový týden, co čekají od české ekonomiky renomovaní ekonomové, co nového na Trumpově Twitteru a jak také sledovat vývoj cen akcií? Nejen to by vás zkraje týdne mohlo zajímat.

Musíte vědět

1. Americké akcie v pátek posílily díky datům z trhu práce a slovům šéfa Fedu. V plusu skončily indexy i v týdenním horizontu

Akcie ve Spojených státech na závěr týdne posílily a uzavřely na nejvyšší úrovni za dva týdny. Náladu na trhu zlepšily zpráva z amerického trhu práce a ujištění šéfa centrální banky USA Jeromea Powella, že Fed bude trpělivý a flexibilní při rozhodování o úrokových sazbách. Index Dow v pátek stoupl o 3,29 % na 23 433,16 bodu, širší S&P 500 se zvýšil o 3,43 % na 2 531,94 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 4,26 % na 6 738,86 bodu. Index volatility VIX spadl o 15,99 % na 21,38 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o 11 bazických bodů na 2,67 %. Všechny tři hlavní indexy si připsaly zisky i za celý týden. Dow se zvýšil o 1,61 %, S&P 500 o 1,86 % a Nasdaq Composite o 2,34 %.

Týden na trzích podle burzovních grafů: Volatilita pokračuje, výrazný páteční růst posunul americké akcie do zisku
Americký akciový trh má za sebou další dramatický zkrácený obchodní týden. Díky pátečnímu posílení zapsal index S&P 500 zisk 1,86 %, o den dříve byla ale situace opačná.

2. Evropské burzy v pátek stouply, za celý týden získaly zhruba 2 %

Evropské akciové trhy zakončily páteční obchodování v plusu. Investory potěšila zpráva, že se v úvodu dalšího týdne u jednacího stolu sejdou zástupci Spojených států a Číny, aby jednali o obchodních vztazích mezi oběma zeměmi. Regionální index STOXX Europe 600 si polepšil o 2,83 % na 343,38 bodu, za celý týden získal 2,13 %. Britský FTSE 100 se zvýšil o 2,16 % na 6 837,42 bodu (týden: +1,53 %), francouzský CAC 40 zpevnil o 2,72 % na 4 737,12 bodu (týden: +1,25 %) a německý DAX vzrostl o 3,37 % na 10 767,69 bodu (týden: +1,98 %).

7 trendů, které mohou pomoci zvládnout globální oteplování
Jak bojovat s destruktivními důsledky globálního oteplování? Tyto trendy přinášejí naději, že bitva ještě není prohraná.

3. Pražská burza v pátek výrazně zpevnila, za celý týden si připsala 1,8 %

Pražská burza v pátek navázala na zisky z předcházejících seancí, index PX stoupl o 1,43 % na 1 004,21 bodu. Nahoru burzu táhly zejména akcie Erste Group Bank, proti trendu šla Kofola ČeskoSlovensko. Objem obchodů byl s 465 miliony korun podprůměrný. Nejobchodovanější byly akcie Monety Money Bank, které zpevnily o 0,21 % na 72,65 Kč. Dařilo se i dalším finančním titulům - Erste Group Bank získala 3,61 % na 787,20 Kč, Komerční banka stoupla o 0,58 % na 860 Kč a VIG si polepšila o 3,29 % na 534 Kč. Dařilo se také antivirové firmě Avast (+2,5 % na 82 Kč), CME (+2,03 % na 65,30 Kč), O2 Czech Republic (+1,04 % na 243 Kč), PFNonwovens (+1,48 % na 822 Kč), Philip Morris ČR (+0,86 % na 14 120 Kč) a Stock Spirits (+1,33 % na 60,90 Kč). Cenné papíry Kofoly odepsaly 0,35 % na 284 Kč.

Tipy od privátního bankéře: Investoři by měli preferovat jednoduchost, tedy dividendu a pravidelný dluhopisový kupón
Zpřísňování měnové politiky v USA přináší zajímavé příležitosti i pro konzervativní investory. Něco podobného lze říci také o české koruně a vývoji sazeb v Česku. Drobní investoři by měli hledat jednoduchá řešení, jako jsou například držení kvalitního dividendového titulu nebo nákup dluhopisu firmy s vynikajícím ratingem, vysvětlil v rámci projektu Alter Eko partner Bank Gutmann Jan Prachař v rozhovoru se Štěpánem Uheríkem ze společnosti Save & Capital.

4. Očekávané události

Na začátku týdne bude nejsledovanější případný posun v obchodních jednáních USA a Číny a také bude zajímavé, zda se pohnou ledy v jednáních amerického prezidenta Donalda Trumpa se zástupci Kongresu o odblokování vládních úřadů. Do 21. ledna má čas na vyjednání podpory pro dohodu o vystoupení z EU britská premiérka Therea Mayová. Z makroekonomického hlediska budou v pondělí zajímavé německé maloobchodní tržby a průmyslové zakázky za listopad a v Americe index nákupních manažerů ISM v oblasti služeb za prosinec. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 7. ledna
Které světové firmy představí výsledky hospodaření za uplynulý kvartál v týdnu od 7. ledna a jaké zisky v rámci indexu S&P 500 a od jednotlivých společností očekávají analytici oslovení agenturami Bloomberg a Refinitiv?

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Záznam ČNB: Michl a Benda hlasovali v prosinci pro zvýšení sazeb

Pro zvýšení úrokové sazby o 0,25 procentního bodu hlasovali na prosincovém jednaní bankovní rady ČNB dva její členové, Vojtěch Benda a Aleš Michl. Pro rozhodnutí ponechat úrokové sazby beze změny hlasovalo pět zbylých členů rady. Vyplývá to ze záznamu z jednání, který v pátek ČNB zveřejnila. Rada tak úrokové sazby nezměnila. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstala na 1,75 %.

Mora (ČNB): Čekání na hypoteční novelu může poškodit české banky
Čekání na novelu zákona o České národní bance může podle viceguvernéra centrální banky Marka Mory poškodit české banky. Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle novely by mohla ČNB určovat parametry úvěrů na bydlení, v současnosti dává jen doporučení, kterými se ale české banky většinou řídí. Zahraniční banky nebo nebankovní subjekty to však dělat nemusejí, banky by tak měly zhoršenou pozici na trhu. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení od loňského července.

6. Americká ekonomika v prosinci vytvořila 312 tisíc pracovních míst, míra nezaměstnanosti stoupla na 3,9 %

V USA v prosinci mimo zemědělství vzniklo zhruba 312 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo přibližně 177 tisíc míst po 176 tisících v listopadu (revidováno ze 155 tisíc). Míra nezaměstnanosti se zvýšila z 48letého minima 3,7 % na 3,9 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce. Meziroční růst mezd v prosinci zrychlil z 3,1 % na 3,2 %.

7. Šéf Fedu Powell nebude rezignovat, zvyšování úroků lze podle něj pozastavit

Šéf centrální banky USA Jerome Powell v pátek prohlásil, že pokud ho prezident Donald Trump požádá, aby rezignoval, nevyhoví mu. Banka je nicméně připravena pozastavit zvyšování úrokových sazeb. Trump Powella za zvyšování sazeb neustále kritizuje a tvrdí, že zpřísňování měnové politiky je "jediným problémem" americké ekonomiky.

Jestřábí překvapení s holubičími prvky aneb Co může Fed předvést v roce 2019
Prosincové rozhodnutí Fedu zvýšit úrokové sazby bylo v rámci současného cyklu zpřísňování poměrně kontroverzní. Je to totiž jen několik týdnů, kdy centrální banka ústy svého šéfa Powella vyjádřila důvěru ve stav a výhled amerického hospodářství a pokračování zvyšování úroků.

8. Deloitte: Česká ekonomika v roce 2019 poroste o 2,2 %

Česká ekonomika bude v roce 2019 růst tempem 2,2 %. Kvůli pokračujícímu nedostatku lidí na trhu práce dále porostou mzdy, a to o 6,5 %, tedy nadále rychleji než produktivita práce. Inflace se bude držet nad dvěma procenty a měnová politika centrální banky by měla být méně agresivní než loni. Vyplývá to z výhledu vývoje české ekonomiky v roce 2019, který sestavil tým ekonomů společnosti Deloitte.

Výhled pro českou ekonomiku na prahu roku 2019
Rok 2018 byl pro českou ekonomiku úspěšný, ačkoli kvůli vyčerpávajícím se kapacitám tempo hospodářského růstu zaostává za výsledky z předchozích let. Rok 2019 přináší četná rizika, která mohou negativně ovlivnit tuzemské hospodářství. Mezi hlavní rizikové faktory patří zpomalení světové ekonomiky a z toho plynoucí ochabnutí zahraniční poptávky po českém zboží, dále rozkolísané ceny komodit, vývoj v Číně a rostoucí vliv politického populismu v Evropě.

9. Trump v jednáních o odblokování vládních úřadů: Na hranici s Mexikem nemusí být zeď, ale ocelová bariéra

Americký prezident Donald Trump po nedělních jednáních viceprezidenta Pence se zástupci Kongresu na Twitteru uvedl, že se jednalo o řadě detailů stavby hraniční bariéry na jižní hranici USA. Po sobotních neúspěšných schůzkách to může znamenat určitý posun. Trump financováním stavby na hranicích podmiňuje svůj podpis, který by odblokoval financování některých vládních úřadů.

Podívejte se, jak oblíbeným tématem Trumpova účtu na Twitteru hraniční zeď je (interaktivní grafy ZDE).

10. Google převedl téměř 20 miliard eur do daňového ráje na Bermudách

Americký internetový gigant Google v roce 2017 přes dceřinou společnost v Nizozemsku převedl 19,9 miliardy eur na Bermudy, a to v rámci legálního mechanismu, kterým si firma snižuje daňovou zátěž. Vyplývá to podle agentur AFP a Reuters z dokumentů předložených nizozemské obchodní komoře. Převedená částka je o zhruba čtyři miliardy eur vyšší než v předchozím roce.

FAAMG investují ostošest
Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Alphabet podle analytiků loni opět navýšily své kapitálové investice (CapEx). Možná překvapí, že Alphabet a Facebook takto investují více než Apple.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

2017 vs. 2018

Kdybyste snad ještě neměli dost všech ohlédnutí za rokem 2018 a srovnání volatilního průběhu obchodování s klidným rokem 2017, můžete se podívat na průběh vývoje indexu S&P 500 hezky den po dni.

Země Jižní Ameriky založily novou organizaci PROSUR
před 43 minutami

Země Jižní Ameriky založily novou organizaci PROSUR

Jedenáct zemí Jižní Ameriky v chilské metropoli založilo novou organizaci, jejímž cílem je spolupracovat v...
Latinská Amerika Světová ekonomika
Americké akcie v pátek výrazně oslabily, investoři mají obavy z…
Americké akcie v pátek výrazně oslabily, investoři mají obavy z…
před hodinou

Americké akcie v pátek výrazně oslabily, investoři mají obavy z vývoje ekonomiky

Akcie ve Spojených státech uzavřely páteční obchodování s výraznými ztrátami. Oslabily je obavy investorů z náznaků...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Rozpočtový deficit USA překonal dosavadní únorový rekord
20:39

Rozpočtový deficit USA překonal dosavadní únorový rekord

Rozpočtový schodek Spojených států se podle údajů amerického ministerstva financí v únoru vyšplhal na 234 miliard...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Rozpočet
Trump chce ve vedení Fedu svého bývalého volebního poradce Stephena…
20:00

Trump chce ve vedení Fedu svého bývalého volebního poradce Stephena Moorea

Donald Trump chce do Rady guvernérů americké centrální banky nominovat svého bývalého volebního poradce a kritika...
Fed Spojené státy americké (USA) Úrokové sazby
GM kritizovaná Trumpem hodlá v USA investovat
19:31

GM kritizovaná Trumpem hodlá v USA investovat

Automobilka General Motors kritizovaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem za rušení pracovních míst ve Spojených...
Americké akcie Auta
Rozdíl ve výnosech dluhopisů USA naznačuje recesi
18:19

Rozdíl ve výnosech dluhopisů USA naznačuje recesi

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů v pátek poprvé od krize před deseti lety klesl pod výnos...
Americké státní dluhopisy Americká ekonomika Dluhopisový trh
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly více…
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly více…
18:00

Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly více než procento

Evropské akciové trhy zakončily páteční obchodování hluboko v červených číslech, když je dolů poslala horší než...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Ropné firmy podle studie vydaly miliardu v rozporu se zájmy klimatu
17:04

Ropné firmy podle studie vydaly miliardu v rozporu se zájmy klimatu

Od podpisu pařížské klimatické dohody v roce 2015 vydalo pět největších nadnárodních společností ropného a...
Ropa Životní prostředí
Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden zpevnila o…
Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden zpevnila o…
16:45

Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,9 %

Pražská burza v pátek nenásledovala pokles evropských trhů a vzrostla. Index PX stoupl o 0,09 procenta na 1 079,35...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Ekonomická situace i životní úroveň je dobrá pro půlku Čechů
16:20

Ekonomická situace i životní úroveň je dobrá pro půlku Čechů

Zhruba polovina lidí v Česku považuje hospodářskou situaci země i životní úroveň své domácnosti za dobrou. Asi...
Česká republika
Ze světa investičních doporučení (22. března)
16:00

Ze světa investičních doporučení (22. března)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení
Mzdy ve Škoda Auto letos vzrostou o 2 500 korun měsíčně
Mzdy ve Škoda Auto letos vzrostou o 2 500 korun měsíčně
15:49

Mzdy ve Škoda Auto letos vzrostou o 2 500 korun měsíčně

Tarifní mzdy zaměstnanců v automobilce Škoda Auto vzrostou s platností od 1. dubna o 2 500 korun měsíčně. Firma se na...
Auta Platy a osobní ohodnocení Volkswagen
Draghi: Firmy musí posílit přípravu na brexit bez dohody
Draghi: Firmy musí posílit přípravu na brexit bez dohody
15:32

Draghi: Firmy musí posílit přípravu na brexit bez dohody

Evropské společnosti musí posílit své přípravy na možný odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Řekl to podle...
Evropská unie ECB Spojené království
USA: Velkoobchodní skladové zásoby v lednu podle předběžných dat…
15:10

USA: Velkoobchodní skladové zásoby v lednu podle předběžných dat stouply o 1,2 %

Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků v lednu vzrostl ve srovnání s prosince o 1,2 % (odhad: +0,2 %). V...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika
USA: Prodeje starších domů v únoru vzrostly o 11,8 %
15:03

USA: Prodeje starších domů v únoru vzrostly o 11,8 %

Prodeje starších domů ve Spojených státech v únoru meziměsíčně stouply o 11,8 % na celoročně přepočítané tempo 5,51...
Americká ekonomika Americký realitní trh Nemovitosti
USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v březnu…
14:50

USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v březnu podle předběžných dat klesl na 52,5 bodu, tempo růstu sektoru služeb se rovněž snížilo

Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v březnu podle předběžných údajů společnosti Markit klesl na...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů (PMI)
Čínský prezident k nevoli Západu jedná v Římě o Hedvábné stezce
14:18

Čínský prezident k nevoli Západu jedná v Římě o Hedvábné stezce

Itálie a Čína chtějí prohloubit vzájemné obchodní vazby a posílit investice, řekl v pátek při návštěvě Říma čínský...
Itálie Čína Mezinárodní obchod
Aerolinky Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX
Aerolinky Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX
13:59

Aerolinky Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX

Indonéská letecká společnost Garuda zruší objednávku na letadla Boeing 737 MAX. Jako důvod uvedla ztrátu důvěry po...
Boeing Doprava Americké akcie
Maloobchodní tržby v Kanadě v lednu meziročně stouply o 1,1 %
13:40

Maloobchodní tržby v Kanadě v lednu meziročně stouply o 1,1 %

Kanadské maloobchodní tržby se v lednu meziročně zvýšily o 1,1 % po růstu o 1,7 % v předchozím měsíci. Analytici...
Kanada Maloobchod Tržby