Americké akcie týden zakončily smíšeně, Dow opět přepisoval historii. Od minulého pátku indexy výrazně zpevnily

Americké akciové trhy v pátek pokračovaly v růstu vyvolaném vítězstvím republikána Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Index Dow opět uzavřel na novém rekordu a za celý týden si připsal nejvýraznější zisk od prosince 2011. Obchodování však bylo na závěr týdne klidnější, protože trh s dluhopisy byl kvůli oslavám Dne veteránů zavřený.

Index Dow v pátek posílil o 0,21 % na 18 847,66 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,14 % na 2 164,45 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,54 % na 5 237,11 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 3,87 % na 14,17 bodu.

V zelených číslech v pátek skončilo šest z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500. Dařilo se sektoru cyklického spotřebního zboží či finančnímu odvětví, výrazně naopak klesly energetický sektor, odvětví zdravotní péče a sektor základních materiálů.

V indexu Dow v závěru týdne nejvýrazněji zdražily akcie zábavní společnosti Walt Disney (+2,86 %), která ve čtvrtek večer zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí, cenné papíry banky Goldman Sachs (+1,53 %) a akcie technologické společnosti Cisco Systems (+1,16 %). Nedařilo se cenným papírům farmaceutické společnosti Pfizer (-2,69 %), chemického obra DuPont (-2,45 %) nebo ropného podniku ExxonMobil (-1,59 %).

Růst indexu Nasdaq Composite podpořilo prudké zdražení akcií výrobce grafických čipů NVIDIA (+29,81 %). Ve čtvrtek večer společnost uvedla, že její čtvrtletní příjmy vzrostly nejvíce za šest let.

Za celý uplynulý týden Dow posílil o 5,36 %, S&P 500 přidal 3,8 % a Nasdaq Composite stoupl o 3,78 %. Analytici přitom predikovali, že v případě vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách trhy postihnou masivní výprodeje. Index malých podniků Russell 2000 za týden přidal dokonce více než deset procent, v pátek stoupl o 2,46 % na 1 282,38 bodu.

Investoři sázejí na to, že Trump splní své sliby z kampaně jako zjednodušení regulací ve zdravotní péči a finančním sektoru nebo zvýšení výdajů na infrastrukturu. Trhy nyní podle analytiků budou sledovat další Trumpovy kroky, které by mohly naznačit, jak vážně byly tyto sliby míněny. Otázky ale vyvolávají možné dopady nového směru ve Washingtonu na rozvíjející se trhy a globální ekonomiku.

SLEDOVALI JSME ŽIVĚ: Jak na trzích vsadit na Donalda Trumpa
Vítězství republikána Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách většinu investorů překvapilo, mnohem více šokující ale byla reakce trhů na jeho nečekaný úspěch. Akcie se měly podle predikcí výrazně propadnout, místo toho však index Dow ve čtvrtek posunul svá maxima. Co Trump skutečně znamená pro trhy a ekonomiku a jak připravit na změnu v Bílém domě investiční portfolio?

V pátek náladu ovlivnilo také prohlášení viceguvernéra americké centrální banky Stanleyho Fischera. Ten prohlásil, že výhled ekonomického růstu se zdá být dostatečně silný na to, aby se mohly úrokové sazby pozvolně zvyšovat. Upozornil však také, že centrální banka sleduje nárůst dlouhodobých nákladů na půjčky.

Dolar zpevnil, ropa prohloubila pokles

Dolar v pátek posiloval a ke koši šesti předních světových měn stoupl nejvýše za devět měsíců. V závěru obchodování dolarový index rostl o 0,2 % na 99,05 bodu. Za celý týden index vzrostl o více než 2 %, což byl nejlepší týdenní výkon od listopadu 2015.

Euro vůči dolaru večer oslabovalo o 0,4 % na 1,0846 USD a dolar k jenu rostl o 0,1 % na 106,79 JPY. Euro vůči jenu oslabovalo o 0,3 % na 115,83 JPY.

Ceny ropy na světových trzích v pátek prohloubily pokles. Na trhu znovu narůstají obavy z rostoucího přetlaku nabídky nad poptávkou a pochybnosti, zda ropný kartel OPEC dokončí dohodu na omezení těžby. Severomořská ropa Brent sestoupila na tříměsíční minimum pod 45 dolarů za barel.

V pátek ropu srazila zpráva, podle které členové OPEC v říjnu navzdory plánům na omezování dodávek suroviny zvýšili těžbu na nový rekord. Kartel uvedl, že souhrnná produkce jeho členských zemí se v říjnu zvýšila o 240 000 barelů na 33,64 milionu barelů denně.

Růst těžby v rámci OPEC posiluje obavy z pokračujícího přetlaku nabídky suroviny na trhu. OPEC se v září předběžně dohodl na prvním snížení těžby ropy za osm let, neshody mezi členskými zeměmi ale vyvolávají pochybnosti, zda se tuto dohodu podaří zrealizovat. Členové kartelu by podrobnosti plánu měli dojednat na oficiálním zasedání 30. listopadu ve Vídni.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) tento týden varovala, že pokud OPEC ke snížení produkce ropy nepřikročí, může převis nabídky nad poptávkou na trhu pokračovat i v příštím roce.

Zlato v pátek večer zlevňovalo o téměř 30 dolarů na 1 222 USD za trojskou unci a cena stříbra padala o dolar a čtvrt na 17,35 USD za trojskou unci.

Hlavní páteční události na amerických trzích

  • Celkové podmínky pro další utažení měnové politiky Fedu v podobě zvýšení úrokových sazeb jsou poměrně příznivé. V pátek to řekl viceprezident Fedu Stanley Fischer. Úrokové sazby se ale v nadcházejícím období přesto budou pohybovat na nestandardně nízkých úrovních, dodal.
  • Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v listopadu podle předběžných údajů vzrostl na 91,6 bodu z 87,2 bodu v říjnu (odhad: 87,5 bodu).
  • UPS plánuje v Atlantě za 400 milionů USD postavit logistický uzel, vznikne v něm 1 250 pracovních míst. Překladiště a skladiště má být třetím největším zařízením v síti společnosti a firma jeho dokončení očekává v závěru roku 2018.
  • Bill Ackman: Společnost Valeant Pharmaceuticals by se měla přejmenovat, aby ze sebe setřásla špatnou pověst.
  • JPMorgan Chase snížila doporučení na akcie Archer Daniels Midland na "underweight" z "neutral" a upravila cílovou cenu akcií Michael Kors Holdings na 44 z 50 USD.
  • RBC Capital Markets snížila cílovou cenu akcií ConAgra Foods na 42 z 54 USD, Stifel Nicolaus ji srazila na 36 z 52 USD.
  • Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií NVIDIA na 90 ze 70 USD, Stifel Nicolaus cílovou cenu posunula na 76 ze 64 USD.
  • Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií Macy's na 39 z 38 USD a navýšila cílovou cenu akcí Kohl's na 60 z 50 USD.
  • Cowen & Co. zvýšila cílovou cenu akcií Ralph Lauren na 108 ze 101 USD.
  • Credit Suisse zvýšila doporučení na akcie pojišťoven Aetna a Humana na "outperform" z "neutral".
  • Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v říjnu navzdory plánům na omezování dodávek zvýšili těžbu na nový rekord. Kartel OPEC v pátek v pravidelné měsíční zprávě uvedl, že celková produkce jeho členských zemí se v říjnu zvýšila o 240 000 barelů denně na 33,64 milionu barelů denně.
  • Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy ve Spojených státech v uplynulém týdnu vzrostl o dva na 452. V předchozím týdnu se počet aktivních ropných vrtů zvýšil o devět. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu se v uplynulém týdnu snížil o jeden na 568. Oznámila to v pátek společnost Baker Hughes, která je třetím největším poskytovatelem služeb pro těžaře ropy a plynu.

Výsledková sezóna

  • Výsledky J.C. Penney v 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,21 USD (v souladu s odhady), tržby 2,86 miliardy USD (odhad: 2,95 miliardy USD). Společnost očekává, že za celý rok dosáhne na úrovni očištěného zisku kladného výsledku, a odhaduje, že celoroční tržby se jí proti loňsku zvýší o 1-2 %.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

  • Výsledky Sysco v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,63 USD (loni: 0,52 USD), tržby 13,97 miliardy USD (meziročně +11 %, odhad: 13,88 miliardy USD).
  • Výsledky Dean Foods v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,37 USD (odhad: 0,36 USD), tržby 1,96 miliardy USD (meziročně -3,4 %, odhad: 1,96 miliardy USD).
  • Výsledky MGM v 3Q: Zisk na akcii 0,93 USD (loni: 0,12 USD, odhad: 0,14 USD), tržby 2,7 miliardy USD (loni: 2,5 miliardy USD, odhad: 2,4 miliardy USD).
  • Výsledky LendingClub v 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,04 USD (odhad: -0,07 USD), tržby 112,6 milionu USD (loni: 115,1 milionu USD, odhad: 103,7 milionu USD).
  • Výsledky Priceline Group v 3Q: Upravený zisk na akcii 31,18 USD (odhad: 29,92 USD), tržby 3,69 miliardy USD (odhad: 3,62 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu +6 %.
  • Výsledky Hertz Global Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,58 USD (odhad: 2,75 USD), tržby 2,54 miliardy USD (meziročně -1 %, odhad: 2,6 miliardy USD). Společnost současně zhoršila výhled hospodaření za celý rok. Akcie v pondělním after-marketu -27 %.
  • Výsledky AMC Entertainment Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,31 USD (odhad: 0,28 USD), tržby 780 milionů USD (odhad: 782 milionů USD, meziročně +13,2 %).
  • Výsledky News Corp v 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,01 USD (odhad: vyrovnaný výsledek), tržby 1,97 miliardy USD (meziročně -2,4 %, odhad: 1,96 miliardy USD).
  • Výsledky Valeant Pharmaceuticals ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,55 USD (odhad: 2,48 USD), tržby 2,48 miliardy USD (odhad: 2,54 miliardy USD).
  • Výsledky CVS Health ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,64 USD (odhad: 1,57 USD), tržby 44,6 miliardy USD (odhad: 45,6 miliardy USD).
  • Výsledky TripAdvisor v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,53 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 421 milionů USD (odhad: 437 milionů USD). Akcie v úterním after-marketu -13 %.
  • Výsledky Viacom v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,65 USD), tržby 3,23 miliardy USD (odhad: 3,29 miliardy USD).
  • Výsledky Shake Shack v 3Q: Zisk na akcii 0,15 USD (odhad: 0,14 USD), tržby 71,9 milionu USD (odhad: 69,3 milionu USD, meziročně +40,2 %). Akcie ve středečním after-marketu +10 %.
  • Výsledky Mylan v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,38 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 3,06 miliardy USD (odhad: 3,12 miliardy USD, loni: 2,7 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +0,5 %.
  • Výsledky Ralph Lauren v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,90 USD** (loni 2,13 USD, odhad: 1,71 USD), tržby 1,82 miliardy USD (loni: 1,92 miliardy USD, odhad: 1,81 miliardy USD).
  • Výsledky Macy's v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,17 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 5,63 miliardy USD (loni: 5,87 miliardy USD, odhad: 5,63 miliardy USD).
  • Výsledky NVIDIA v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,94 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 2 miliardy USD (odhad: 1,69 miliardy USD, loni: 1,3 miliardy USD). Společnost navýšila čtvrtletně vyplácenou dividendu o 22 % na 14 centů. Akcie ve čtvrtečním after-marketu +15 %.
  • Výsledky Walt Disney v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,16 USD), tržby 13,1 miliardy USD (odhad: 13,5 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -3 %.
  • Výsledky Michael Kors Holdings v 2Q: Zisk na akcii 0,95 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 1,09 miliardy USD (v souladu s odhady). Za celý finanční rok společnost čeká upravený zisk na akcii 4,32-4,38 USD a tržby zhruba 4,55 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -4 %.
  • Výsledky Nordstrom v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 3,5 miliardy USD (odhad: 3,48 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK

Americké akcie
Přestat sledovat
Shrnutí obchodování v USA
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
4. 12. 2021 6:52
Na tyto zajímavé investice z dílny WOOD & Company se můžete těšit v prvním čtvrtletí 2022
Akcie ČR
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Primární úpis akcií (IPO)
Přestat sledovat
Private equity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Výhled na rok 2022
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
3. 12. 2021 11:57
Jaroslav Šura: Na americkém trhu držím současné vítěze a ty nové netipuji, časování trhu většinou…
Americké akcie
Přestat sledovat
Časování trhu
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
2. 12. 2021 6:49
Filip Kejla a Petr Novotný, jak je nejspíše ještě neznáte
Akciový trh
Přestat sledovat
Finanční gramotnost
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
30. 11. 2021 10:20
Analytik: Inflace v Česku v roce 2022 zpomalí, k 2% cíli se ale ani nepřiblíží
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Výhled na rok 2022
Přestat sledovat