Americké akcie v pátek kvůli obavám ohledně daňové reformy klesly, indexy Dow a S&P 500 skončily v mínusu i v týdenním horizontu

Index Dow odepsal 0,43 % na 23 358,24 bodu, širší index S&P 500 klesl o 0,26 % na 2 578,85 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,15 % na 6 782,79 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,81 % na 11,43 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o zhruba tři bazické body na 2,344 %.

Dařilo se sektoru cyklického spotřebního zboží, energetickému odvětví a sektoru základních materiálů. Nejvýrazněji klesly sektor veřejných služeb, technologické odvětví, realitní sektor a odvětví necyklického spotřebního zboží.

Prudce vzrostly akcie maloobchodních prodejců módy Abercrombie & Fitch (+23,9 %) a Gap (+7,03 %), jejichž čtvrtletní hospodářské výsledky překonaly odhady analytiků.

Vyšší zisky pomohly vzhůru také akciím prodejců sportovního vybavení Foot Locker (+28,28 %), Shoe Carnival (+29,67 %) a Hibbett Sport (+15,15 %).

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,27 % a S&P 500 se snížil o 0,13 %. Benchmark Nasdaq Composite stoupl o 0,47 %.

Republikáni v Kongresu ve čtvrtek udělali významný krok k prosazení daňové reformy v USA. Sněmovna reprezentantů schválila širší balík daňových škrtů. Debata se nyní přesouvá do Senátu, kde již ale zákon narazil na odpor v republikánských řadách. Průzkum agentury Reuters ukázal, že téměř dvě třetiny z více než 60 oslovených ekonomů nejsou přesvědčeny, že se Trumpově vládě podaří letos reformu prosadit.

Dolar oslabil, ceny ropy se zvýšily

Dolar v závěru týdne na devizových trzích oslabil. Investoři se drželi stranou kvůli obavám, zda se republikánům podaří prosadit daňový zákon. Americká měna se dostala pod tlak také kvůli zprávě, že tým vyšetřovatele Roberta Muellera zkoumající možné ruské zásahy do loňských voleb v USA vyzval k předložení dokumentů z předvolební kampaně Donalda Trumpa.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,3 % na 93,62 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,3 % na 1,1802 USD.

Ceny ropy se v pátek výrazně zvýšily, a ukončily tak pětidenní pokles. K jejich růstu přispělo očekávání, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodlouží dohodu o snížení těžby, vliv ale měla i zpráva o přerušení provozu velkého ropovodu v Severní Americe.

Ropovod Keystone společnosti TransCanada, jehož přepravní kapacita činí 590 000 barelů denně, zůstává mimo provoz po čtvrtečním úniku suroviny v Jižní Dakotě.

Hlavní páteční události na amerických trzích 

• Prototyp elektrického tahače Tesla Semi a nový osobní vůz Roadster představil v noci na pátek americký výrobce elektrických vozů Tesla. Po více než deseti letech výroby osobních elektromobilů a SUV, jakož i solárních panelů, se tak firma vrhla do nového segmentu.

• Spojené státy se v příštích deseti letech stanou lídrem růstu světové produkce ropy a plynu. Díky metodě frakování, tedy hydraulického štěpení, se budou z 80 % podílet na globálním růstu ropné produkce a v tomto období vytěží i o 30 % více zemního plynu než Rusko, uvedla na klimatické konferenci OSN v Bonnu Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

• Americká automobilka Ford investuje přes 750 milionů eur do montážního závodu ve španělské Valencii, kde hodlá vyrábět nový model SUV Kuga. Vyplývá to z pátečního prohlášení firmy.

• Zahájená výstavba ve Spojených státech v říjnu meziměsíčně vzrostla z celoročně přepočítaného tempa 1,135 milionu jednotek na 1,29 milionu jednotek, což představuje růst o 13,7 % po -3,2 % v předchozím měsíci. Čekal se růst na 1,185 milionu jednotek. Počet vydaných stavebních povolení v říjnu vzrostl o 5,9 % na celoročně přepočítané tempo 1,297 milionu, čekalo se 1,247 milionu.

• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v listopadu klesl na 15 bodů z 20 bodů v říjnu.

• KeyBanc Capital zvýšila cílovou cenu akcií Wal-Mart Stores na 112 ze 100 USD.

• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy v USA v uplynulém týdnu stagnoval na 738. 

  Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu stoupl o osm na 915. Uvedla to v pátek společnost Baker Hughes, která je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Výsledková sezóna

• Výsledky Foot Locker v 3QFY2018: Upravený zisk na akcii 0,81 USD (odhad: 0,80 USD), tržby 1,87 miliardy USD (odhad: 1,85 miliardy USD).

• Výsledky Abercrombie & Fitch v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,22 USD), tržby 859,1 milionu USD (odhad: 850 milionů USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký výrobce čipů QUALCOMM odmítl nabídku na převzetí ve výši 103 miliard dolarů od konkurenta Broadcom. Nabízená finanční částka prý dramaticky podhodnocuje společnost a akvizice by jen obtížně získala svolení orgánů pro kontrolu hospodářské soutěže, vyplývá z pondělního prohlášení představenstva Qualcommu.
• Konsorcium v čele s japonskou skupinou SoftBank Group a s americkou Dragoneer Investment Group hodlá investovat miliardy dolarů do americké alternativní taxislužby Uber Technologies. Bez dalších podrobností to obě společnosti uvedly v nedělním prohlášení. Podle zdrojů agentury Reuters jde o sumu kolem deseti miliard dolarů.

• Největší americký průmyslový konglomerát General Electric v pondělí oznámil, že sníží čtvrtletní dividendu z 24 centů na 12 centů. Společnost tímto krokem chce získat kapitál na restrukturalizaci, kterou na pondělní valné hromadě představil nový šéf firmy John Flannery.

• BMO Capital Markets zvýšila doporučení na akcie NVIDIA (v pondělí -1,62 %) na "market perform" z "underperform".
• Americký internetový prodejce Amazon otevřel na Slovensku logistické centrum, ve kterém již pracuje několik stovek lidí. Dohromady tam firma plánuje vytvořit více než 1 000 stálých pracovních míst. Novinářům to v úterý řekl generální manažer centra Matt Greene. Amazon šest let provozuje v Bratislavě centrum služeb.
• Skupina největších světových bank spustila ve Spojených státech platby v reálném čase. Spotřebitelé a podnikatelé tak budou moci okamžitě odeslat a obdržet peníze poslané mezi bankovními účty. Systém, který umožňuje dokončení domácí platby v USA ne ve dnech, ale v sekundách, vytvořila firma The Clearing House vlastněná bankami spolu s Vocalink, poskytovatelem platební infrastruktury, kterého vlastní Mastercard.
• Index výrobních cen ve Spojených státech v říjnu meziměsíčně stoupl o 0,4 % (odhad: +0,1 %, září: +0,4 %). Meziročně se ukazatel v říjnu zvýšil o 2,8 % po 2,6% růstu v předchozím měsíci. Analytici očekávali +2,4 %.
• NFIB index optimismu malých firem v říjnu stoupl na 103,8 bodu ze 103 bodů (odhad: 104,2 bodu).
• RBC Capital snížila doporučení na akcie General Electric na "sector perform" z "outperform", jejich cílovou cenu snížila na 20 z 25 USD.
• Americký konglomerát General Electric přišel po 37 letech o pozici největší průmyslové firmy ve Spojených státech podle tržní kapitalizace. Přispěl k tomu prudký pokles akcií v posledních dvou dnech. Jedničkou je nyní výrobce letadel Boeing.
• Dubajská nízkonákladová letecká společnost FlyDubai si objednala od amerického výrobce Boeing celkem 175 letadel 737 MAX. Objednávka zahrnuje také opci na koupi dalších 50 letadel a její hodnota činí 27 miliard USD, oznámily ve středu aerolinky.
• Hotelová skupina Hilton Worldwide hodlá do roku 2022 zvýšit počet svých hotelových pokojů v Egyptě o 40 %. Americká společnost věří, že se místní turistický sektor po nedávném výkyvu znovu postaví na nohy. Uvedl to ve středu firemní viceprezident pro severoafrický region Mohab Ghali. Skupina vlastní v Egyptě 17 hotelů.
• Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v říjnu mírně vzrostly, když se snížily ceny benzinu, které před měsícem vyhnaly nahoru výpadky v rafineriích způsobené hurikány. K růstu inflace přispěl růst nájemného a nákladů na zdravotní péči.
• Tržby amerických maloobchodníků byly v říjnu o 0,2 % vyšší než v předcházejícím měsíci (odhad: 0 %, září: +1,9 %). V meziročním srovnání byly tržby vyšší o 4,6 % (září: +4,4 %).
• Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu stouply o 1,854 milionu barelů (odhad: -2,2 milionu barelů, předchozí týden: +2,237 milionu barelů). Vyplývá to ze zprávy amerického Úřadu pro energetické informace (EIA).
• Objem podnikových zásob se v září ve srovnání se srpnem podle očekávání nezměnil. V srpnu objem zásob vzrostl o 0,6 %.
• Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu ve čtvrtek poměrem hlasů 227 ku 205 schválila daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa, která snižuje daňové zatížení podniků i fyzických osob. Balík daňových změn teď čeká hlasování v Senátu, kde bude ale podle amerických médií poměr hlasů daleko těsnější.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 3. listopadu stoupl na 249 tisíc z 239 tisíc v předchozím týdnu. Trh čekal pokles na 235 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 3. listopadu klesl na 1,86 milionu z 1,904 milionu, očekávalo se 1,895 milionu.
• Americký index dovozních cen se v říjnu meziročně zvýšil o 2,5 % po růstu o 2,7 % v září (odhad: +2,5 %). Index vývozních cen vzrostl o 2,7 % po 2,9% zvýšení v září. V meziměsíčním srovnání se index dovozních cen zvýšil o 0,2 % (odhad: +0,4 %, září: +0,8 %) a index vývozních cen stagnoval (odhad: +0,4 %, září: +0,7 %).
• Průmyslová výroba ve Spojených státech se v říjnu meziměsíčně zvýšila o 0,9 % po zářijovém 0,4% růstu (revidováno z +0,3 %), čekal se růst o 0,5 %. Využití výrobních kapacit vzrostlo na 77 % ze 76,4 % při očekávání poklesu na 76,3 %.
• Index trhu s nemovitostmi NAHB v listopadu stoupl na 70 bodů z 68 bodů v říjnu.
• Index aktivity filadelfského Fedu v listopadu klesl na 18,9 bodu (odhad: 25 bodů, říjen: 28,9 bodu).
• RBC Capital snížila cílovou cenu akcií ExxonMobilu na 85 z 90 USD.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Tyson Foods (v pondělí +1,96 %) v 4QFY2017: Upravený zisk na akcii 1,43 USD (odhad: 1,36 USD), tržby 10,15 miliardy USD (odhad: 9,93 miliardy USD).
• Výsledky Home Depot v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,84 USD (odhad: 1,81 USD), tržby 25 miliard USD (odhad: 24,4 miliardy USD).
• Výsledky Sally Beauty v 4QFY2017: Upravený zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,47 USD), tržby 974,2 milionu USD (meziročně -0,2 %, odhad: 990 milionů USD).
• Výsledky L Brands v 3Q: Zisk na akcii 0,30 USD (v souladu s odhady), tržby 2,62 miliardy USD (meziročně +1 %). Akcie ve středečním after-marketu -3 %.
• Výsledky Cisco Systems v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,61 USD (odhad: 0,60 USD), tržby 12,14 miliardy USD (loni: 12,35 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +4,5 %.
• Americká společnost Wal-Mart Stores, která je největším maloobchodním prodejcem světa, ve třetím čtvrtletí zaznamenala pokles zisku, růst tržeb ale předčil očekávání. Tržby jí stoupají už více než tři roky, nyní ke zvýšení přispělo hromadění zásob před příchodem hurikánů a rozmach on-line prodeje, uvedl ve čtvrtek řetězec.
• Výsledky Best Buy v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 9,32 miliardy USD (odhad: 9,36 miliardy USD).
• Výsledky Viacom v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,18 USD (odhad: 0,86 USD), tržby 3,364 miliardy USD (odhad: 3,23 miliardy USD).
• Výsledky J.M. Smucker v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,02 USD (odhad: 1,9 USD), tržby 1,924 miliardy USD (odhad: 1,9 miliardy USD).
• Výsledky Applied Materials v 4QFY2017: Upravený zisk na akcii 0,93 USD (odhad: 0,91 USD), tržby 3,97 miliardy USD (loni: 3,3 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +2 %.