Americké akcie ve středu posunuly rekordy, trh spekuluje na uvolnění měnové politiky

Index Dow stoupl o 0,67 % na 26 966 bodů, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,77 % na 2 995,82 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 0,75 % na 8 170,23 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,78 % na 12,57 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva bazické body na 1,95 %. Ceny ropy vzrostly zhruba o 2 % a bitcoin zdražil o 4 %.

Index S&P 500 se přiblížil na dohled hladině 3 000 bodů. "U této hranice lze napoprvé očekávat vybírání zisků. Jejímu proražení by mohlo pomoci, kdyby se dále dařilo technologickému sektoru a dílčímu odvětví výrobců polovodičů," uvedl Scott Redler ze společnosti T3live.com. Ocenil přitom, že se daří skupině akcií FANG (Facebook +1,13 %, Amazon +0,24 %, Netflix +1,68 %, Alphabet +0,93 %).

Deficit zahraničního obchodu USA stoupl nejvýše za pět měsíců. Aktivita v sektoru služeb zpomalila. Nejnovější statistika tak navázala na předchozí údaje z trhu s bydlením, ze zpracovatelského sektoru, o firemních investicích a výdajích spotřebitelů, které naznačily, že ekonomický růst USA ve čtvrtletí zpomalil.

Nejnovější průzkum mezi obchodníky ukázal, že dávají téměř 30% šanci tomu, že by Fed mohl na svém zasedání na konci července snížit úroky až o půl procentního bodu. Před týdnem dávali snížení o půl procentního bodu 24% šanci. Za téměř jisté považují snížení o čtvrt procentního bodu. To by se nepochybně zamlouvalo také americkému prezidentovi.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. července 2019

Z 11 sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500, se ve středu dařilo hlavně poskytovatelům komunálních služeb, realitním firmám a výrobcům spotřebního zboží. Zájem o tyto firmy, které obvykle vyplácejí vysoké dividendy, povzbudil pokles výnosů amerických státních dluhopisů.

Spekulace o převzetí firmou Broadcom (-3,54 %) poslaly vzhůru akcie společnosti Symantec (+13,57 %). Akcie automobilky Tesla (+4,61 %) zpevnily po zveřejnění údajů o rekordních dodávkách aut ve druhém čtvrtletí.

Dolarový index zůstal téměř beze změny a vůči jenu se dolar propadl nejníže za týden. Přispěly k tomu očekávání snížení úroků v USA, pokles výnosů amerických státních dluhopisů, ale také hrozba zavedení cel na zboží z EU. Objem obchodování však byl kvůli čtvrtečnímu svátku v USA nízký a investoři také čekají, jaká bude páteční statistika o vývoji nezaměstnanosti v USA.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se zvýšil o 0,04 % na 96,77 bodu. Vůči euru dolar mírně stoupl o 0,1 na 1,1284 USD, k jenu však klesl o 0,1 % na 107,83 JPY. Euro vůči jenu oslabilo o 0,1 % na 121,63 JPY.

Hlavní středeční události na amerických trzích

• Americký výrobce elektromobilů Tesla (ve středu +4,61 %) ve druhém čtvrtletí dodal na trh rekordní počet aut, a splnil tak cíl, který stanovil zakladatel a šéf podniku Elon Musk. Tesla v úterý uvedla, že zákazníkům předala 95 200 aut, což je o 51 % více než v předchozím kvartálu. Výsledek výrazně předčil odhady analytiků.
• Americký prezident Donald Trump oznámil dva nové kandidáty na pozice ve vedení centrální banky. Do sedmičlenného sboru Rady guvernérů chce navrhnout Christophera Wallera, který působí ve Federální rezervní bance v St. Louis, a Judy Sheltonovou z Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Analytici se domnívají, že oba tito lidé budou podporovat Trumpův požadavek na umírněnou úrokovou politiku.
• Podle informací agentury Bloomberg má americký výrobce čipů Broadcom (ve středu -3,54 %) zájem o převzetí největšího světového vývojáře antivirových programů Symantec (+13,57 %). Podle Bloombergu je jednání mezi firmami v pokročilé fázi a k dohodě o podmínkách akvizice může dojít v řádu týdnů.
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v červnu vytvořili 102 000 pracovních míst. Ve středu to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vznikne 140 000 pracovních příležitostí. V květnu vzniklo 41 000 pracovních míst.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 29. června 221 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 227 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh 223 tisíc nových žádostí. Počet pokračujících žádostí se snížil na 1,686 milionu z 1,688 milionu v předchozím týdnu (odhad: 1,675 milionu žádostí).
• Bilance zahraničního obchodu Spojených států v květnu vykázala schodek 55,5 miliardy USD (odhad: 54 miliard USD, duben: 50,8 miliardy USD). Vyplývá to z dat, které ve středu zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb USA v červnu podle finálních údajů společnosti Markit vzrostl na 51,5 bodu z květnových 50,9 bodu. Analytici počítali s poklesem na 50,7 bodu. Kompozitní PMI se rovněž zvýšil na 51,5 bodu (odhad: 50,6 bodu, květen: 50,9 bodu). Index nákupních manažerů ISM mimo zpracovatelský sektor v červnu klesl na 55,1 bodu z 56,9 bodu v květnu (odhad: 55,9 bodu).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 1,085 milionu barelů (odhad: -2,964 milionu barelů, předchozí týden: -12,788 milionu barelů).
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v květnu o 0,7 % nižší než v dubnu. Po dubnovém meziměsíčním poklesu o 1,2 % trh v květnu očekával pokles o 0,5 %.