Americké akciové indexy ve středu mírně vzrostly na nová historická maxima, kapitalizace Applu překročila 900 miliard USD

Index Dow nakonec přidal 0,03 % na 23 563,36 bodu, S&P 500 stoupl o 0,14 % na 2 594,38 bodu a Nasdaq Composite posílil o 0,32 % na 6 789,12 bodu. Ztrácel sektor energetiky, mírný růst podporovala například odvětví technologií a spotřebního zboží. Index volatility VIX klesl o 1,11 % na 9,78 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o necelé dva bazické body na 2,3325 %. Bitcoin přidal bezmála 2 % a obchodoval se okolo 7 250 USD, ethereum posílilo o více než 6 % na 313 USD.

Bankovní akcie ztrácely počtvrté v řadě. Nepomáhá jim zploštěná křivka výnosů amerických vládních dluhopisů. Rozdíl mezi výnosy 2letých a 10letých cenných papírů se pohybuje okolo 70 bazických bodů, což je nejméně za uplynulou dekádu. Plochá výnosová křivka bývá předzvěstí jejího převrácení, což je klasický indikátor přicházející recese. "Z recese nemám obavy, bilance a zisky firem jsou stále velice silné," uvedl Ninh Chung, stratég ze Silicon Valley Bank. "Převrácená výnosová křivka už by ale byla k zamyšlení."

Trhy podpořil hlavně růst cen akcií výrobců videoher kvůli optimismu ohledně jejich tržeb před Vánocemi. Akcie Take Two Interactive Software (+10,58 %) posílily o více než desetinu poté, co firma zveřejnila prognózu na předvánoční období, která byla lepší, než se čekalo. To odstartovalo rovněž růst cen akcií hlavních konkurentů, jako jsou Activision Blizzard (+5,89 %) a Electronic Arts (+2,19 %).

Akcie Applu stouply o 0,82 % díky optimistickému výhledu prodeje nového telefonu iPhone X. Tržní kapitalizace firmy vzrostla na rekordních 905 miliard USD. Akcie Snap (-14,62 %) však výrazně oslabily v reakci na slabší příjmy z reklamy a růst počtu uživatelů.

Investoři také stále zůstávají nervózní kvůli budoucnosti plánu na snížení firemních daní a zrušení řady oblíbených daňových zvýhodnění, který minulý týden představili republikáni. Návrh zákona zřejmě vyvolá silnou opozici zájmových skupin. Index S&P 500 za rok od zvolení Donalda Trumpa prezidentem stoupl o zhruba 21 %. Částečně i díky slibu, že se sníží daně a budou zavedena další opatření podporující podnikání.

Americký dolar na devizových trzích oslaboval vůči euru i japonskému jenu. Níže jej táhly obavy z možných průtahů při realizaci plánů prezidenta Donalda Trumpa na snížení daní. "Domnívám se, že to souvisí s nejistotou kolem daňové reformy," uvedl podle agentury Reuters analytik devizového trhu Vassili Serebriakov ze společnosti Crédit Agricole.

Americký list The Washington Post v úterý bez uvedení zdrojů informoval, že představitelé republikánů v americkém Senátu uvažují o ročním odkladu plánovaného snížení daně z firemních zisků. Důvěru v prosazení daňové reformy podkopaly také úterní volební porážky republikánských kandidátů v New Jersey a Virginii.

Dolar nicméně posiluje vůči britské libře. Ta se dostala pod zvýšený tlak, protože série skandálů v britské vládní Konzervativní straně podkopává důvěru ve schopnost premiérky Theresy Mayové dosáhnout příznivé dohody o odchodu Británie z Evropské unie.

Dolar nakonec vůči euru oslabil o 0,1 % na 1,1597 USD a k jenu o 0,02 % na 113,81 JPY. Euro vůči jenu stouplo o 0,1 % na 132,01 JPY. Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, uzavřel beze změny na 94,84 bodu.

Ceny ropy ve středu zastavily počáteční propad a během odpoledne se začaly zvyšovat. Opět se tak blíží dvouletému maximu. Důvodem je hlavně přetrvávající napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem, což jsou přední členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Opačně působí zprávy o rekordní těžbě ropy ve Spojených státech a o nižším dovozu suroviny do Číny.

Rijád a Teherán se nyní střetávají hlavně kvůli podpoře opačných stran války v Jemenu. Saúdskou Arábií navíc o víkendu otřásl protikorupční zátah, v rámci kterého byli pozatýkáni princové, současní i bývalí ministři a vlivní podnikatelé. Barel ropy Brent i díky tomu na počátku týdne vystoupal na 64,65 USD, což byla nejvyšší hodnota od poloviny roku 2015.

Ceny nadále podporuje i fakt, že OPEC a jeho spojenci včetně Ruska snižují produkci ropy, aby omezili nabídku. Dohoda o snížení těžby skončí v březnu příštího roku, teď se jedná o jejím prodloužení.

Zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o 2,2 milionu barelů, uvedl ve středu vládní Úřad pro energetické informace (EIA). Produkce v týdnu vystoupila na 9,62 milionu barelů denně, což je nejvíce od roku 1983, kdy se data začala v nynější podobě sledovat.

Dovoz do Číny klesl v říjnu na 7,3 milionu barelů denně z téměř rekordních přibližně devíti milionů v září, uvedla tamní celní správa. Import tak dosáhl nejnižší úrovně od loňského října.

Hlavní středeční události na amerických trzích 

• Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje pro schválení fúze telekomunikační společnosti AT&T (ve středu +1,15 %) s mediální firmou Time Warner (-6,51 %) za více než 85 miliard USD prodej zpravodajské stanice CNN. S odvoláním na informované zdroje to napsal server listu Financial Times. AT&T jen uvedla, že kvůli pokračujícím jednáním se jí zřejmě nepodaří spojení dokončit letos, jak plánovala, a že není jisté, kdy bude uzavřeno.
• Americký prezident Donald Trump ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Číny, kde bude předmětem jeho rozhovorů především severokorejská hrozba a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Šéf Bílého domu se bude snažit přesvědčit Peking, aby vyvíjel větší tlak na KLDR, a přiměl ji tak ukončit raketové a jaderné zbrojní programy. S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem bude Trump jednat také o tom, jak dosáhnout vyváženějšího obchodu mezi Spojenými státy a Čínou, uvedl ve středu v Pekingu americký ministr obchodu Wilbur Ross.
• Ruská cenzurní agentura Roskomnadzor prošetří, zda je činnost sociální sítě Facebook (ve středu -0,38 %) v souladu s ruskými zákony. S odkazem na středeční oznámení úřadu o tom informovala agentura Interfax. Úřad se bude zaměřovat především na dodržování nedávno přijatého zákona, který požaduje uchovávat údaje o uživatelích v Rusku.
• Známý investor Carl Icahn je vyšetřován kvůli možnému konfliktu zájmů v roli poradce prezidenta Donalda Trumpa. Icahn drží podíl ve firmě zaměřující se na zpracování pohonných hmot, která mohla těžit ze změn regulace, za kterou měl kontroverzní investor lobbovat.
• Ze zisku, který americká společnost Apple (ve středu +0,82 %) od roku 2010 vytvořila mimo Spojené státy, platí firma daně ve výši jednoho až sedmi procent. V otevřeném dopisu šéfovi Applu Timu Cookovi to napsal šéfredaktor německého deníku Süddeutsche Zeitung Wolfgang Krach. Právě listu Süddeutsche Zeitung někdo poskytl miliony dokumentů Paradise Papers, které ukazují, jak se velké firmy pomocí daňových rájů snaží vyhýbat placení daní.
• Americká automobilka Ford Motor (ve středu -0,82 %) se dohodla s čínskou firmou Anhui Zotye Automobile na vytvoření společného podniku na výrobu elektromobilů v Číně. Firmy do založení společného podniku investují celkem 756 milionů dolarů, každá v něm bude mít poloviční podíl.

• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 3. listopadu po sezónním očištění údajů stagnoval. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).

• Zásoby ropy na území Spojených států se v minulém týdnu zvýšily o 2,237 milionu barelů. Vyplývá to ze zprávy amerického Úřad pro energetické informace (EIA). Čekalo se, že zásoby klesnou o 2,8 milionu barelů po poklesu o 2,435 milionu barelů v předchozím týdnu.

• Raymond James zvýšila doporučení na akcie Qualcomm (ve středu +2,17 %) na "outperform" z "market perform".

Výsledková sezóna

• Výsledky Humana (ve středu -5,01 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,39 USD (odhad: 3,27 USD), tržby 13,28 miliardy USD (odhad: 13,36 miliardy USD).
• Výsledky 21st Century Fox (ve středečním after-marketu -0,3 %) v 3Q: Zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,49 USD), tržby 7 miliard USD (odhad: 6,81 miliardy USD).
• Výsledky Square (ve středečním after-marketu -2,9 %) v 3Q: Zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,05 USD), tržby 257 milionů USD (odhad: 244,9 milionu USD).