Americké akcie v pátek krvácely, mají za sebou nejhorší týden za více než dva roky
|

Americké akcie v pátek krvácely, mají za sebou nejhorší týden za více než dva roky

Americké akcie v závěru týdne výrazně ztrácely. Index S&P 500 zažil největší týdenní pokles za posledních dva a půl roku kvůli pokračujícímu zlevňování ropy a datům z čínského průmyslu.

Americké akcie Shrnutí obchodování v USA

Akcie v pátek krátce mazaly předchozí ztráty po zprávě o spotřebitelské důvěře, která se podle předběžných dat v prosinci zlepšila, následně však opět zamířily do červených čísel.

Index Dow odepsal 1,79 %, S&P 500 1,62 % a technologický Nasdaq 1,16 %. V pátek v indexu Dow zakončily pouze akcie společnosti Wal-Mart na zelené nule, a to díky zprávě o spotřebitelské důvěře, která podržela celý sektor maloobchodu. Zbývající tituly v indexu odepisovaly, nejvíce IBM, DuPont a ExxonMobil. Objem obchodování v indexu S&P 500 byl v pátek 22 % nad třicetidenním průměrem.

Americké akcie (12. prosince 2014)

Za celý týden Dow ztratil 3,7 %, S&P 500 3,46 % a Nasdaq 2,66 %.

Americké akcie (v týdnu od 8. do 12. prosince 2014)

"Všichni jsou stále nervózní kvůli klesajícím cenám ropy, situace v eurozóně je také znepokojivá," říká John Carey z Pioneer Investment Management. "Data o spotřebitelské důvěře a čtvrteční čísla o maloobchodních tržbách byla solidní, obrázek domácí ekonomiky je tedy povzbudivý, ale někteří se domnívají, že zbytek světa stáhne USA dolů," dodává.

Akcie ztratily v uplynulém týdnu celkově více než bilion dolarů na své hodnotě kvůli propadu cen ropy, což rozvířilo obavy z vývoje světové ekonomiky. Index volatility VIX v minulém týdnu vyskočil o 84 %, což představuje největší týdenní rally za poslední čtyři roky.

Investory v pátek vyplašila data z čínského průmyslu, podle nichž růst čínské průmyslové výroby v listopadu zpomalil více, než se čekalo. Meziročně produkce vzrostla jen o 7,2 %, čekal se přitom 7,5% růst. Ani vývoj na evropských trzích není povzbudivý. Regionální Stoxx Europe 600 v pátek odepsal přes 2,5 %, za celý týden ztratil téměř šest procent, což byl jeho nejhorší týdenní výkon za poslední tři roky.

Trhy v pátek sledovaly také americký index výrobních cen, který v listopadu klesl více, než se čekalo, kvůli klesající ceně energií. Inflační tlaky tak očividně zůstávají slabé navzdory tomu, že největší světová ekonomika expanduje. Po říjnovém 0,2% růstu v listopadu meziměsíčně index výrobních cen naopak o 0,2 % klesl.

Slabá inflace dává guvernérům Fedu, kteří se příští týden sejdou, prostor pro zachování úrokových sazeb nízko delší dobu i poté, co ukončili nákup dluhopisů. "Vysoká inflace skutečně nehrozí, Fed má spoustu prostoru," tvrdí Scott Brown, hlavní ekonom Raymond James & Associates.

Americký dolar v pátek oslaboval vůči euru i jenu, odpoledne se mu však díky příznivé statistice podařilo část ztrát smazat. Kvůli poklesu cen ropy však oslabila norská koruna a kanadský dolar a americký dolar k norské koruně stoupl až na nejvyšší hodnotu za 11 let.

Ve 21.45 SEČ euro vůči dolaru zpevnilo o 0,4 % na 1,2455 USD a k jenu o 0,34 % na 147,77 JPY. Dolar vůči jenu oslabil o 0,05 % na 118,65 JPY. K norské koruně však dolar stoupl až na 7,395 NOK, nejvýše od září 2003, následně však mírně ztratil na 7,37 USD/NOK.

Cena Brentu spadla pod 62 dolarů, trh sráží prognóza IEA

Světové ceny ropy v pátek dále prudce klesly a severomořský Brent poprvé za pět a půl roku sestoupil pod 62 dolarů za barel. Obavy, které má trh z přebytku nabídky nad poptávkou, ještě zesílila prognóza Mezinárodní agentury pro energii (IEA), podle níž zůstane produkce ropy vysoká a její spotřeba bude nižší, než se čekalo.

Brent se propadl až na 61,35 dolaru, tedy nové minimum od července 2009. Ke konci dne ztrácel téměř dva dolary na 61,70 USD. Od počátku týdne ztratil Brent přes deset procent a je více než 45 % pod letošním červnovým maximem nad 115 dolary za barel.

Americká lehká ropa WTI oslabila v závěru o 2,25 dolaru na 57,69 USD (předtím spadla až na 57,34 USD, minimum od května 2009). Ve čtvrtek se poprvé za téměř pět a půl roku propadla pod hranici 60 dolarů a tento týden ztrácí asi 13 %.

Příčinou stupňujícího se propadu cen jsou rostoucí obavy z přebytku suroviny na světovém trhu, zvláště poté, co ropný kartel OPEC v listopadu odmítl zasáhnout proti poklesu cen omezením produkce. IEA v pátek snížila odhad růstu světové poptávky po ropě na příští rok kvůli nižší spotřebě v Rusku a dalších zemích a označila za pravděpodobný další pokles cen, protože produkce ropy zůstane na vysoké úrovni.

OPEC tento týden předpověděl, že poptávka po jeho ropě příští rok klesne na 28,92 milionu barelů denně, a bude tak nejnižší za více než deset let. Poptávka by měla být o více než milion barelů denně nižší, než činí současná produkce kartelu.

Podle některých analytiků mohou ceny Brentu dále klesat, protože zásobníky se naplňují a tankerů s ropou bude na mořích stále více. Analytik Abhishek Deshpande ze společnosti Nataxis podle agentury Reuters předpovídá, že cena ropy by se mohla dočasně dostat až ke 40 dolarům za barel.

Hlavní páteční události na amerických trzích

  • Důvěra amerických spotřebitelů v tamní ekonomiku se v prosinci výrazně zvýšila. Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity vyskočil na 93,8 bodu z 88,8 bodu v listopadu. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od ledna 2007. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu agentury Reuters a Michiganské univerzity. Analytici podle ankety agentury Reuters čekali nárůst indexu jen na 89,5 bodu.
  • Index výrobních cen ve Spojených státech v listopadu meziročně vzrostl v souladu s odhady o 1,4 % po růstu o 1,5 % v říjnu. Meziměsíčně ale index o 0,2 % klesl. Oproti říjnu se čekal mírnější pokles o 0,1 % po předchozím meziměsíčním růstu o 0,2 %.
  • Americká centrální banka (Fed) by investory měla připravit na možnost, že zvyšování úrokových sazeb nebude pozvolné, ale skokové. V pátek to v rozhovoru pro server MarketWatch prohlásil bývalý člen Rady guvernérů Fedu Frederic Mishkin. Podle něj by v současné situaci americká centrální banka neměla sazby zvyšovat pozvolna jako naposledy mezi lety 2004 a 2006.
  • Americká internetová společnost Google plánuje uzavřít své inženýrské oddělení v Rusku, pracovníky v jiných oblastech své činnosti ale prý v zemi ponechá. V pátek o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Google, který je provozovatelem největšího internetového vyhledávače na světě, se podle WSJ pro tento krok rozhodl poté, co Moskva schválila opatření, která regulují způsob vyjadřování na internetu. Mluvčí Googlu se k informacím WSJ odmítl vyjádřit.
  • JPMorgan Chase zvyšuje investiční doporučení na akcie GoPro na "overweight" z "neutral".
  • Credit Suisse zvyšuje investiční doporučení na akcie Jumei na "neutral" z "underperform".
  • Šéfka čínské divize automobilky Tesla Motors Veronica Wuová rezignuje na svoji funkci.
  • Čínský internetový vyhledávač Baidu údajně plánuje jako investor vstoupit do alternativní taxislužby Uber. S odvoláním na dva nejmenované zdroje to v pátek uvedla zpravodajská agentura Reuters. Další podrobnosti k velikosti plánované investice Baidu nicméně agentura neuvedla.
  • Německý finanční ústav Commerzbank zaplatí více než miliardu dolarů, aby ukončil vyšetřování ve Spojených státech. Druhá největší banka v Německu tam čelí podezření z porušování amerických ekonomických sankcí a zákonů proti praní špinavých peněz. Tvrdí to zdroje, na které se odvolává několik finančních médií. Jednání jsou podle nich v závěrečné fázi a dohoda by mohla být oznámena v lednu.
  • Narayana Kocherlakota, šéf pobočky Fedu v Minneapolis a hlasitý kritik letošního utahování měnové politiky americké centrální banky, v pátek oznámil, že z vykonávané funkce na začátku roku 2016 odejde. O setrvání na pozici šéfa minneapoliské pobočky Fedu již prý usilovat nebude. Jeho současný mandát vyprší v únoru 2016.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

Zdroj: Bloomberg, ČTK, MarketWatch, CNBC

Soud: Akcionáři Jukosu zabavili obchodní známky k vodce nelegálně
před 20 minutami

Soud: Akcionáři Jukosu zabavili obchodní známky k vodce nelegálně

Bývalí akcionáři někdejší ruské ropné společnosti Jukos zabavili obchodní známky k proslulé ruské vodce nezákonně....
Rusko Právo
COVID nájemné bude k dispozici dalším oborům, schválila vláda
před hodinou

COVID nájemné bude k dispozici dalším oborům, schválila vláda

Pokračování programu COVID nájemné se rozšířilo o další odvětví. Žádat o dotaci na komerční nájem budou moci prodejci...
Podpora ekonomiky Česká republika Koronavirus
Státy EU zatím nejeví zájem o úvěrovou polovinu krizového fondu
Státy EU zatím nejeví zájem o úvěrovou polovinu krizového fondu
před hodinou

Státy EU zatím nejeví zájem o úvěrovou polovinu krizového fondu

Zatímco plány na využití přímých dotací z krizového fondu Evropské unie v členských státech mnohdy vysoce přesahují...
Evropská unie Podpora ekonomiky Koronavirus
Timmer (Fidelity Investments): Růst cen aktiv navzdory koronaviru byl…
14:51

Timmer (Fidelity Investments): Růst cen aktiv navzdory koronaviru byl dán rychlými a masivními stimuly

Růst cen aktiv navzdory pandemii covidu-19 mohl vyvolávat dojem, že se trhy odpoutaly od reality, rally ale byla dána...
Americké akcie Koronavirus Rally
Růst cen domů ve Spojených státech podle indexu S&P/Case-Shiller v…
14:10

Růst cen domů ve Spojených státech podle indexu S&P/Case-Shiller v srpnu dosáhl 5,2 %

Ceny domů ve Spojených státech v srpnu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti...
Spojené státy americké (USA) Nemovitosti Americký realitní trh
Hamáček navrhl zrušit superhrubou mzdu, chce sazby 19 a 23 %
14:04

Hamáček navrhl zrušit superhrubou mzdu, chce sazby 19 a 23 %

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček předložil ve sněmovně návrh na zrušení takzvané superhrubé mzdy. Místo toho...
Česká republika Daně
Draghi: Pro Evropu a USA je pozitivním faktorem ožívání Číny, cesta…
14:04

Draghi: Pro Evropu a USA je pozitivním faktorem ožívání Číny, cesta nahoru ale bude hrbolatá

Pro Evropu a Spojené státy, hlavně pro jejich exportéry, je pozitivní ožívání Číny. Musíme však počítat s tím, že...
Mario Draghi Evropská ekonomika Americká ekonomika
OSN: Přímé zahraniční investice v pololetí klesly o 49 procent
13:47

OSN: Přímé zahraniční investice v pololetí klesly o 49 procent

Přímé zahraniční investice na celém světě v první polovině letošního roku klesly o 49 procent na 399 miliardy USD....
Investice Světová ekonomika
Joschka Fischer: Bez nákladů bychom v ekonomice ničeho nedosáhli, …
13:32

Joschka Fischer: Bez nákladů bychom v ekonomice ničeho nedosáhli, "ozeleňování" hospodářství se vyplatí

Bez nákladů bychom v ekonomice ničeho nedosáhli. Jde o to, abychom si řekli, co díky vynaložení určitých prostředků...
Ekologie a životní prostředí Životní úroveň
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v září překvapily
13:30

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v září překvapily

Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech zaznamenal v září rychlejší růst, než se čekalo. V...
Americká ekonomika Osobní spotřeba
Výrobce čipů AMD převezme konkurenční firmu Xilinx za 35 miliard…
13:18

Výrobce čipů AMD převezme konkurenční firmu Xilinx za 35 miliard dolarů

Americký výrobce čipů Advanced Micro Devices převezme konkurenční podnik Xilinx. Hodnota transakce, která má být...
Americké akcie Fúze a akvizice
Poslanci vyzývají Johnsona, aby přišel s pomocí pro sever Anglie
12:20

Poslanci vyzývají Johnsona, aby přišel s pomocí pro sever Anglie

Britský premiér Boris Johnson musí ukázat, jak hodlá pomoci severní Anglii. Podle agentury Reuters to ve veřejném...
Spojené království Koronavirus
Ned Salter (Fidelity International): Ocenění čínských akcií hraje do…
12:06

Ned Salter (Fidelity International): Ocenění čínských akcií hraje do karet hospodářský růst

Otázka možné nadhodnocenosti aktiv se nevztahuje jen na Čínu, ale na celý svět. Obecně ovšem platí, že investoři jsou...
Čína Asijské akcie Ocenění
Výsledky Harley-Davidson ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (loni…
12:05

Výsledky Harley-Davidson ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (loni: 0,7 USD odhad: 0,28 USD), tržby 1,166 miliardy USD (loni: 1,273 miliardy USD, odhad: 844 milionů USD)

Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson ve třetím čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 39 procent na 120 milionů USD....
Americké akcie Výsledková sezóna