NWR plánuje vydat přes 5 miliard nových akcií při ceně 0,0235 eura za kus (cca 0,65 Kč)
|

NWR plánuje vydat přes 5 miliard nových akcií při ceně 0,0235 eura za kus (cca 0,65 Kč)

Uhelná společnost NWR oznámila prospekt plánované emise nových akcií. Firma chce vydáním nových cenných papírů získat zhruba 118 milionů eur. Za jednu akcii bude požadovat přibližně 0,0235 eura, tedy asi 0,65 Kč. To představuje jen zhruba 17 % středeční zavírací ceny na pražské burze. Podíly investorů, kteří si nové akcie nekoupí, navíc budou brutálně naředěny, současných 264 milionů vydaných akcií totiž bude po transakci představovat jen 4 % celku. Společnost zároveň oznámila výhled na výsledky za 1H 2014. V USA požádala o ochranu před věřiteli.

NWR

Právo na nákup akcií mají mít stávající akcionáři, a to v poměru 19 nových akcií na jeden stávající cenný papír. Akcionáři, kteří o nové akcie nebudou mít zájem, svá práva na jejich nákup mohou dále převádět či prodávat. Akcionáři mají podle vyjádření společnosti o schválení podmínek úpisu hlasovat na valné hromadě 20. srpna.

Společnost také zopakovala, že budou nové akcie představovat 96 % z celkového počtu vydaných cenných papírů, což znamená, že se podíly akcionářů, kteří o nové cenné papíry neprojeví zájem, výrazně naředí.

"Navrhovaná emisní cena se rovná 0,646 Kč na akcii, což je v souladu s dříve oznámeným restrukturalizačním plánem. Množství hotovosti je mírně nad naším odhadem 110 milionů eur," uvedl Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Očekáváme, že akcie NWR budou pokračovat v poklesu, protože aktuální cena na burze odpovídá ocenění jednoho práva na úpis okolo 17 haléřů za novou akcii, tedy relativně vysokých 26 % z upisovací ceny. NWR bude i po úplné restrukturalizaci na aktuálních cenách uhlí stále pálit hotovost."

Již v úterý společnost uvedla, že získala soudní povolení pro uskutečnění dvou oddělených jednání se svými věřiteli. Na setkáních s držiteli zajištěných a nezajištěných dluhopisů se má hlasovat o schválení plánu restrukturalizace. Firma současně uvedla, že pro plán restrukturalizace získala závazný souhlas 85 % držitelů zajištěných dluhopisů a 65 % nezajištěných bondů. K odsouhlasení plánu potřebuje získat souhlas 75 % držitelů zajištěných i nezajištěných dluhopisů. Hlasování, které se uskuteční 29. srpna, má oproti předchozím pro NWR jednu velkou výhodu, v úvahu se totiž budou brát pouze hlasy věřitelů, kteří se setkání zúčastní. To riziko neschválení plánu reorganizace zásadním způsobem snižuje.

Předběžné výsledky za 1H2014

Podle firmy prvních šest měsíců roku 2014 vykazuje z hlediska hospodaření stejný trend jako v 1Q2014. Jde o meziroční pokles tržeb kvůli nižším prodejům a ceně uhlí a růst EBITDA díky redukci jednotkových nákladů na těžbu a navýšení zásob v 1H2014 proti stejnému období loni.

Na provozní úrovni se nebude opakovat mimořádná položka ve výši 307 milionů EUR v 1H2013.

Firma měla k poslednímu červnu 2014 hotovost a ekvivalenty hotovosti ve výši 122 milionů EUR a dlužila 811 milionů EUR, z nichž je 48 milionů EUR splatných v následujících 12 měsících. To vede k čisté dluhové pozici 689 milionů EUR, o 10 % vyšší než na konci prosince 2013.

Výsledky za druhý kvartál zveřejní firma 21. srpna.

Ochrana před věřiteli

Skupina NWR mimo to oznámila, že požádala u newyorského soudu o ochranu před věřiteli. Podle článku 15 bankrotového zákona může NWR blokovat žaloby a bránit organizování amerických věřitelů, dokud nebude restrukturalizace vyřešena.

Zdroj: Bloomberg
Co musíte ráno vědět (24. října)
Co musíte ráno vědět (24. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (24. října)

Jak se ve středu obchodovalo s akciemi v Evropě a ve Spojených státech, jak se na hospodaření Boeingu podepsala...
Musíte vědět
Microsoftu v prvním fiskálním čtvrtletí stoupl čistý zisk o 21 %
včera v 23:06

Microsoftu v prvním fiskálním čtvrtletí stoupl čistý zisk o 21 %

Americké softwarové společnosti Microsoft vzrostl v prvním fiskálním čtvrtletí čistý zisk o 21 % na 10,68 miliardy...
Microsoft Software Počítače
Zisk automobilky Ford ve třetím čtvrtletí klesl kvůli…
včera v 22:40

Zisk automobilky Ford ve třetím čtvrtletí klesl kvůli restrukturalizaci o 60 %

Čistý zisk americké automobilky Ford Motor se v třetím čtvrtletí propadl o téměř 60 % na 425 milionů USD. Důvodem...
Ford Auta Výsledková sezóna
Americké akcie ve středu posílily, dolarový index mírně klesl
Americké akcie ve středu posílily, dolarový index mírně klesl
včera v 22:30

Americké akcie ve středu posílily, dolarový index mírně klesl

Akcie ve Spojených státech ukončily středeční rozkolísanou seanci růstem. Investoři se místo nevýrazných výsledků...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Google si nárokuje prvenství ve vývoji kvantových počítačů
včera v 20:54

Google si nárokuje prvenství ve vývoji kvantových počítačů

Americká technologická společnost Google si nárokuje prvenství ve vývoji kvantových počítačů. Tvrdí, že její kvantový...
Alphabet (Google) Počítače Informační technologie
ČR: Sněmovna v prvním čtení schválila základní údaje státního…
ČR: Sněmovna v prvním čtení schválila základní údaje státního…
včera v 20:00

ČR: Sněmovna v prvním čtení schválila základní údaje státního rozpočtu na příští rok, schodek má být 40 miliard Kč

Sněmovna ve středu v úvodním kole po více než osmi hodinách debaty schválila základní údaje státního rozpočtu na...
Česká republika Rozpočet
Zuckerberg se snažil uklidnit obavy amerického Kongresu z digitální…
včera v 19:40

Zuckerberg se snažil uklidnit obavy amerického Kongresu z digitální měny libra

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se ve středu snažil ujistit skeptické americké zákonodárce, že firmou plánovaná...
Facebook Kryptoměny Měny
Evropské akcie ve středu mírně stouply, dařilo se sektoru základních…
Evropské akcie ve středu mírně stouply, dařilo se sektoru základních…
včera v 18:00

Evropské akcie ve středu mírně stouply, dařilo se sektoru základních zdrojů

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování převážně v plusu, když se nálada na trzích odvíjela od...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Trump ruší protiturecké sankce a vyzval Evropu k činům v Sýrii
Trump ruší protiturecké sankce a vyzval Evropu k činům v Sýrii
včera v 17:50

Trump ruší protiturecké sankce a vyzval Evropu k činům v Sýrii

Spojené státy ruší sankce uvalené před týdnem na Turecko kvůli jeho vojenskému vpádu na severovýchod Sýrie. Ve...
Donald Trump Spojené státy americké (USA) Turecko
Digitální měny ve středu výrazně zlevňují, bitcoin se propadl k…
včera v 17:05

Digitální měny ve středu výrazně zlevňují, bitcoin se propadl k úrovni 7 500 USD

Trh s kryptoměnami se ve středu pohybuje hluboko v červených číslech. Bitcoin kolem 17.00 SELČ podle serveru...
Kryptoměny Bitcoin
Pražská burza v polovině týdne zpevnila, akcie Erste zdražily o více…
Pražská burza v polovině týdne zpevnila, akcie Erste zdražily o více…
včera v 16:45

Pražská burza v polovině týdne zpevnila, akcie Erste zdražily o více než 2 %

Pražská burza ve středu uzavřela v zelených číslech, index PX si připsal 0,22 % na 1 059,29 bodu. Nahoru burzu táhly...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Německá vláda podpořila systém národních emisních povolenek
včera v 16:16

Německá vláda podpořila systém národních emisních povolenek

Zavedení systému národních emisních povolenek v oblastech dopravy a bydlení ve středu schválila německá vláda....
Německo Emisní povolenky
Spotřebitelská důvěra v eurozóně v říjnu podle předběžných dat klesla…
včera v 16:00

Spotřebitelská důvěra v eurozóně v říjnu podle předběžných dat klesla na -7,6 bodu

Spotřebitelská důvěra v eurozóně v říjnu podle předběžných dat poklesla oproti předcházejícímu měsíci ještě hlouběji...
Eurozóna Evropská ekonomika Spotřebitelská důvěra
Ze světa investičních doporučení (23. října)
včera v 15:20

Ze světa investičních doporučení (23. října)

Které akcie si ve středu vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení
Experti: Český autoprůmysl je stabilní, musí investovat do vývoje
včera v 14:46

Experti: Český autoprůmysl je stabilní, musí investovat do vývoje

Automobilový průmysl v Česku je stabilní, ale musí reagovat na vývoj v odvětví. Celosvětově jsou šéfové firem v...
Auta Česká republika
EP chce víc peněz na inovace a zmrazení financí Ankaře
včera v 14:32

EP chce víc peněz na inovace a zmrazení financí Ankaře

Evropský parlament požaduje, aby v rozpočtu Evropské unie na příští rok bylo více peněz na inovace, boj proti...
Evropská unie Turecko Rozpočet