NWR plánuje vydat přes 5 miliard nových akcií při ceně 0,0235 eura za kus (cca 0,65 Kč)
|

NWR plánuje vydat přes 5 miliard nových akcií při ceně 0,0235 eura za kus (cca 0,65 Kč)

Uhelná společnost NWR oznámila prospekt plánované emise nových akcií. Firma chce vydáním nových cenných papírů získat zhruba 118 milionů eur. Za jednu akcii bude požadovat přibližně 0,0235 eura, tedy asi 0,65 Kč. To představuje jen zhruba 17 % středeční zavírací ceny na pražské burze. Podíly investorů, kteří si nové akcie nekoupí, navíc budou brutálně naředěny, současných 264 milionů vydaných akcií totiž bude po transakci představovat jen 4 % celku. Společnost zároveň oznámila výhled na výsledky za 1H 2014. V USA požádala o ochranu před věřiteli.

NWR

Právo na nákup akcií mají mít stávající akcionáři, a to v poměru 19 nových akcií na jeden stávající cenný papír. Akcionáři, kteří o nové akcie nebudou mít zájem, svá práva na jejich nákup mohou dále převádět či prodávat. Akcionáři mají podle vyjádření společnosti o schválení podmínek úpisu hlasovat na valné hromadě 20. srpna.

Společnost také zopakovala, že budou nové akcie představovat 96 % z celkového počtu vydaných cenných papírů, což znamená, že se podíly akcionářů, kteří o nové cenné papíry neprojeví zájem, výrazně naředí.

"Navrhovaná emisní cena se rovná 0,646 Kč na akcii, což je v souladu s dříve oznámeným restrukturalizačním plánem. Množství hotovosti je mírně nad naším odhadem 110 milionů eur," uvedl Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Očekáváme, že akcie NWR budou pokračovat v poklesu, protože aktuální cena na burze odpovídá ocenění jednoho práva na úpis okolo 17 haléřů za novou akcii, tedy relativně vysokých 26 % z upisovací ceny. NWR bude i po úplné restrukturalizaci na aktuálních cenách uhlí stále pálit hotovost."

Již v úterý společnost uvedla, že získala soudní povolení pro uskutečnění dvou oddělených jednání se svými věřiteli. Na setkáních s držiteli zajištěných a nezajištěných dluhopisů se má hlasovat o schválení plánu restrukturalizace. Firma současně uvedla, že pro plán restrukturalizace získala závazný souhlas 85 % držitelů zajištěných dluhopisů a 65 % nezajištěných bondů. K odsouhlasení plánu potřebuje získat souhlas 75 % držitelů zajištěných i nezajištěných dluhopisů. Hlasování, které se uskuteční 29. srpna, má oproti předchozím pro NWR jednu velkou výhodu, v úvahu se totiž budou brát pouze hlasy věřitelů, kteří se setkání zúčastní. To riziko neschválení plánu reorganizace zásadním způsobem snižuje.

Předběžné výsledky za 1H2014

Podle firmy prvních šest měsíců roku 2014 vykazuje z hlediska hospodaření stejný trend jako v 1Q2014. Jde o meziroční pokles tržeb kvůli nižším prodejům a ceně uhlí a růst EBITDA díky redukci jednotkových nákladů na těžbu a navýšení zásob v 1H2014 proti stejnému období loni.

Na provozní úrovni se nebude opakovat mimořádná položka ve výši 307 milionů EUR v 1H2013.

Firma měla k poslednímu červnu 2014 hotovost a ekvivalenty hotovosti ve výši 122 milionů EUR a dlužila 811 milionů EUR, z nichž je 48 milionů EUR splatných v následujících 12 měsících. To vede k čisté dluhové pozici 689 milionů EUR, o 10 % vyšší než na konci prosince 2013.

Výsledky za druhý kvartál zveřejní firma 21. srpna.

Ochrana před věřiteli

Skupina NWR mimo to oznámila, že požádala u newyorského soudu o ochranu před věřiteli. Podle článku 15 bankrotového zákona může NWR blokovat žaloby a bránit organizování amerických věřitelů, dokud nebude restrukturalizace vyřešena.

Zdroj: Bloomberg
Evropské akcie v pátek po Trumpových výrocích Trump o Číně a Fedu…
Evropské akcie v pátek po Trumpových výrocích Trump o Číně a Fedu…
18:00

Evropské akcie v pátek po Trumpových výrocích Trump o Číně a Fedu vesměs klesaly

Velké burzy západní Evropy uzaviraly v pátek odpoledne níže než ve čtvrtek v souvislosti s čerstvými výroky...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Schlumberger se díky Severní Americe vrátil k zisku
17:31

Schlumberger se díky Severní Americe vrátil k zisku

Společnost Schlumberger, která je největším světovým poskytovatelem služeb pro ropné firmy, se ve druhém čtvrtletí...
Americké akcie Ropa Výsledková sezóna
Trump: Fed škodí Americe zvyšováním sazeb
17:19

Trump: Fed škodí Americe zvyšováním sazeb

Prezident Spojených států Donald Trump v pátek vyostřil svou předchozí kritiku americké centrální banky (Fed). Na...
Americká ekonomika Úrokové sazby Donald Trump
AFP: Stávky na francouzské železnici stály SNCF 790 milionů eur
17:02

AFP: Stávky na francouzské železnici stály SNCF 790 milionů eur

Série stávek zaměstnanců francouzských státních drah SNCF stála společnost 790 milionů eur (20,4 miliardy korun)....
Francie Odbory Doprava
Leo Express začal jezdit do Polska, příští rok přidá další linky
16:56

Leo Express začal jezdit do Polska, příští rok přidá další linky

Soukromý dopravce Leo Express plánuje v příštím roce přidat do svého jízdního řádu další linky do Polska. Rozsah...
Česká republika Polsko Doprava
Pražská burza v pátek získala desetinu procenta, za celý týden dvě…
Pražská burza v pátek získala desetinu procenta, za celý týden dvě…
16:30

Pražská burza v pátek získala desetinu procenta, za celý týden dvě setiny

Index pražské burzy PX si během pátečního obchodování připsal 0,10 procenta, když dva ze tří nejobchodovanějších...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Merkelová "bere Trumpa na vědomí", ale na dovolenou s ním jet nechce
15:48

Merkelová "bere Trumpa na vědomí", ale na dovolenou s ním jet nechce

Široké škále otázek - od vztahů se Spojenými státy, přes spor v německé vládě až po osobní cestovní plány - čelila v...
Německo Politika
Státní dluh v pololetí stoupl o 89 miliard na 1,714 bilionu korun
15:06

Státní dluh v pololetí stoupl o 89 miliard na 1,714 bilionu korun

Státní dluh v pololetí vzrostl proti konci roku 2017 o zhruba 89 miliard korun na 1,714 bilionu. Za růstem dluhu je...
Česká ekonomika Zadlužení
Členem dozorčí rady ČEZ se může stát šéf auditorů firmy Vaněček
15:03

Členem dozorčí rady ČEZ se může stát šéf auditorů firmy Vaněček

Novým členem dozorčí rady energetické společnosti ČEZ se může stát šéf výboru pro audit ČEZ Jan Vaněček. Má pro to...
ČEZ Management
Kanada: Červnová inflace zrychlila na 2,5 procenta
14:32

Kanada: Červnová inflace zrychlila na 2,5 procenta

Kanadská meziroční inflace zrychlila v červnu na 2,5 procenta z květnových 2,2 procenta. Trh očekával mírnější...
Kanada Inflace Maloobchod
Soud zakázal Skylinku šířit Novu na Slovensku a Markízu v ČR
14:24

Soud zakázal Skylinku šířit Novu na Slovensku a Markízu v ČR

Městský soud v Praze zakázal provozovateli satelitní televize Skylink, firmě M7 Group, šíření kanálů TV Nova na...
Česká republika Slovensko Média
Vyšetřovací komise k OKD bude příští týden vyslýchat svědky
14:13

Vyšetřovací komise k OKD bude příští týden vyslýchat svědky

Sněmovní vyšetřovací komise k prověření privatizace těžařské firmy OKD hodlá celý příští týden vyslýchat svědky. Její...
Těžba Právo Česká republika
Americkému konglomerátu General Electric klesl zisk o 28 procent
13:54

Americkému konglomerátu General Electric klesl zisk o 28 procent

Americký průmyslový konglomerát General Electric ve druhém čtvrtletí hospodařil se ziskem 736 milionu dolarů, což je...
General Electric Americké akcie Výsledková sezóna
Skansce nečekaně klesl čtvrtletní zisk, její akcie oslabují
13:34

Skansce nečekaně klesl čtvrtletní zisk, její akcie oslabují

Největší skandinávské stavební společnosti Skanska ve druhém čtvrtletí nečekaně klesl provozní zisk. Meziročně se...
Stavebnictví Evropské akcie Výsledková sezóna
Merck sníží ceny některých léků, vyhoví tím Trumpovi
13:06

Merck sníží ceny některých léků, vyhoví tím Trumpovi

Americký farmaceutický koncern Merck & Co v reakci na kritiku prezidenta Spojených států Donalda Trumpa sníží ceny...
Americké akcie Merck Donald Trump