NWR plánuje vydat přes 5 miliard nových akcií při ceně 0,0235 eura za kus (cca 0,65 Kč)
|

NWR plánuje vydat přes 5 miliard nových akcií při ceně 0,0235 eura za kus (cca 0,65 Kč)

Uhelná společnost NWR oznámila prospekt plánované emise nových akcií. Firma chce vydáním nových cenných papírů získat zhruba 118 milionů eur. Za jednu akcii bude požadovat přibližně 0,0235 eura, tedy asi 0,65 Kč. To představuje jen zhruba 17 % středeční zavírací ceny na pražské burze. Podíly investorů, kteří si nové akcie nekoupí, navíc budou brutálně naředěny, současných 264 milionů vydaných akcií totiž bude po transakci představovat jen 4 % celku. Společnost zároveň oznámila výhled na výsledky za 1H 2014. V USA požádala o ochranu před věřiteli.

NWR

Právo na nákup akcií mají mít stávající akcionáři, a to v poměru 19 nových akcií na jeden stávající cenný papír. Akcionáři, kteří o nové akcie nebudou mít zájem, svá práva na jejich nákup mohou dále převádět či prodávat. Akcionáři mají podle vyjádření společnosti o schválení podmínek úpisu hlasovat na valné hromadě 20. srpna.

Společnost také zopakovala, že budou nové akcie představovat 96 % z celkového počtu vydaných cenných papírů, což znamená, že se podíly akcionářů, kteří o nové cenné papíry neprojeví zájem, výrazně naředí.

"Navrhovaná emisní cena se rovná 0,646 Kč na akcii, což je v souladu s dříve oznámeným restrukturalizačním plánem. Množství hotovosti je mírně nad naším odhadem 110 milionů eur," uvedl Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Očekáváme, že akcie NWR budou pokračovat v poklesu, protože aktuální cena na burze odpovídá ocenění jednoho práva na úpis okolo 17 haléřů za novou akcii, tedy relativně vysokých 26 % z upisovací ceny. NWR bude i po úplné restrukturalizaci na aktuálních cenách uhlí stále pálit hotovost."

Již v úterý společnost uvedla, že získala soudní povolení pro uskutečnění dvou oddělených jednání se svými věřiteli. Na setkáních s držiteli zajištěných a nezajištěných dluhopisů se má hlasovat o schválení plánu restrukturalizace. Firma současně uvedla, že pro plán restrukturalizace získala závazný souhlas 85 % držitelů zajištěných dluhopisů a 65 % nezajištěných bondů. K odsouhlasení plánu potřebuje získat souhlas 75 % držitelů zajištěných i nezajištěných dluhopisů. Hlasování, které se uskuteční 29. srpna, má oproti předchozím pro NWR jednu velkou výhodu, v úvahu se totiž budou brát pouze hlasy věřitelů, kteří se setkání zúčastní. To riziko neschválení plánu reorganizace zásadním způsobem snižuje.

Předběžné výsledky za 1H2014

Podle firmy prvních šest měsíců roku 2014 vykazuje z hlediska hospodaření stejný trend jako v 1Q2014. Jde o meziroční pokles tržeb kvůli nižším prodejům a ceně uhlí a růst EBITDA díky redukci jednotkových nákladů na těžbu a navýšení zásob v 1H2014 proti stejnému období loni.

Na provozní úrovni se nebude opakovat mimořádná položka ve výši 307 milionů EUR v 1H2013.

Firma měla k poslednímu červnu 2014 hotovost a ekvivalenty hotovosti ve výši 122 milionů EUR a dlužila 811 milionů EUR, z nichž je 48 milionů EUR splatných v následujících 12 měsících. To vede k čisté dluhové pozici 689 milionů EUR, o 10 % vyšší než na konci prosince 2013.

Výsledky za druhý kvartál zveřejní firma 21. srpna.

Ochrana před věřiteli

Skupina NWR mimo to oznámila, že požádala u newyorského soudu o ochranu před věřiteli. Podle článku 15 bankrotového zákona může NWR blokovat žaloby a bránit organizování amerických věřitelů, dokud nebude restrukturalizace vyřešena.

Zdroj: Bloomberg
Počet žádostí o podporu v USA poprvé od března klesl pod 800 tisíc
před 32 minutami

Počet žádostí o podporu v USA poprvé od března klesl pod 800 tisíc

O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 17. října nově 787 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké...
Spojené státy americké (USA) Pracovní trh Nezaměstnanost
V Dukovanech jde odstávka bloku podle plánu, covid-19 ji nezdržel
před hodinou

V Dukovanech jde odstávka bloku podle plánu, covid-19 ji nezdržel

Odstávka druhého bloku Jaderné elektrárny Dukovany zahájená koncem září pokračuje podle plánu, epidemie zatím práce...
ČEZ Jaderná energetika Koronavirus
Výsledky American Airlines ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 5,54 USD …
13:06

Výsledky American Airlines ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 5,54 USD (odhad: -5,86 USD), tržby 3,17 miliardy USD (loni: 11,91 miliardy USD, odhad: 2,81 miliardy USD)

Největší světová letecká společnost American Airlines Group ve třetím čtvrtletí vykázala čistou ztrátu 2,4 miliardy...
Americké akcie Doprava Turismus a cestovní ruch
Výsledky Coca-Cola ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,55 USD (odhad: 0…
12:59

Výsledky Coca-Cola ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,55 USD (odhad: 0,46 USD), tržby 8,65 miliardy USD (odhad: 8,36 miliardy USD)

Největšímu světovému výrobci nealkoholických nápojů, americké společnosti Coca-Cola, klesl ve třetím čtvrtletí zisk i...
Coca-Cola Výsledková sezóna
Adidas se údajně chystá prodat značku Reebok
12:51

Adidas se údajně chystá prodat značku Reebok

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas se chystá prodat svou dceřinou americkou značku Reebok. Na svém...
Adidas Sport
Banka Goldman Sachs dostala v Hongkongu pokutu kvůli aféře 1MDB
12:33

Banka Goldman Sachs dostala v Hongkongu pokutu kvůli aféře 1MDB

Regulační orgány v Hongkongu vyměřily malajsijské divizi americké investiční banky Goldman Sachs pokutu 350 milionů...
Goldman Sachs Americké akcie Singapur
Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, ke konci září klesl na 5,81 %
12:03

Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, ke konci září klesl na 5,81 %

Schopnost Čechů splácet závazky se letos dále zlepšila. Na konci září 2020 mělo dluhy po splatnosti 5,81 % dospělých,...
Úvěry Česká republika
Polská placená televize Canal+ Polska chystá vstup na burzu
11:49

Polská placená televize Canal+ Polska chystá vstup na burzu

Polská placená televize Canal+ Polska chystá vstup na varšavskou burzu. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters. Podíl...
Média Televize Polsko
Asijské akcie ve čtvrtek klesaly v reakci na zhoršení výhledu regionu…
Asijské akcie ve čtvrtek klesaly v reakci na zhoršení výhledu regionu…
10:30

Asijské akcie ve čtvrtek klesaly v reakci na zhoršení výhledu regionu ze strany MMF

Obchodování na akciových trzích v Asii a Tichomoří ve čtvrtek skončilo pod nulou. Mírně v plusu se udržel jenom trh v...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Zaměstnavatelé: Vláda by měla prodloužit program Antivirus B
10:23

Zaměstnavatelé: Vláda by měla prodloužit program Antivirus B

Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby do konce roku prodloužila program Antivirus B v nezměněné podobě. Může podle nich...
Byznys a podnikání Česká republika Podpora ekonomiky
Majitel British Airways má kvůli koronaviru vysokou ztrátu
10:20

Majitel British Airways má kvůli koronaviru vysokou ztrátu

Společnost International Airlines Group (IAG), která vlastní největší britské aerolinky British Airways a další...
Doprava Turismus a cestovní ruch Evropské akcie