V roce 2014 nejvíce vydělaly akciové a dluhopisové fondy
|

V roce 2014 nejvíce vydělaly akciové a dluhopisové fondy

Mezi podílovými fondy loni vydělaly hlavně ty akciové, které si v průměru připsaly výnos téměř pět procent. Úspěšné byly i dluhopisové fondy, které si připsaly průměrně přes čtyři procenta. Smíšené fondy byly v plusu o více než procento, fondy peněžního trhu okolo nuly. Vyplývá to z databáze serveru Penízenavíc.cz.

Světové akcie Akciové fondy

"Akciovým fondům se loni vesměs dařilo. Na fondu zaměřeném na globální vyspělé trhy šlo vydělat i deset procent, ale ve výsledcích je velký rozptyl. Kdo měl štěstí nebo vsadil na americké akcie v kombinaci s posílením dolaru ke koruně, mohl vydělat téměř 30 procent. V měnově zajištěném fondu bez vlivu dolaru pak zhruba 12 procent," řekl analytik Partners Aleš Tůma.

Evropské akcie skončily rok nepatrně v plusu, v jednotkách procent se tedy pohybovalo i zhodnocení fondů. Rozvíjející se trhy jako celek zažily slabší rok. Našly se samozřejmě výjimky, například fondy zaměřené na indické akcie vydělaly i přes 50 procent. Propadákem bylo Rusko s poklesem 35 až 40 procent. Ze sektorových fondů zářily biotechnologické akcie se zhodnocením až 50 %.

"Dluhopisové fondy poměrně překvapivě 'vyždímaly' další zisky díky poklesu výnosů českých dluhopisů," upozornil Tůma. Největší korunový dluhopisový fond tak překonal šest procent. Příští rok se to ale podle něj skutečně už těžko zopakuje, to by sazby musely jít do záporu. Většinu roku se dařilo i firemním dluhopisům. Ty spekulativní prošly ke konci roku výprodejem, ale fondy jsou i tak mírně v plusu, podotkl.

Na dluhopisových fondech je znatelné zlepšení ekonomické situace jak v USA, tak částečně i v Evropě, kde dluhopisům nejvíce pomáhají dobrá právě pozitivní čísla z USA, doplnil Analytik Broker Consulting Martin Novák.

Smíšené fondy se podle něj hodnotí velice obtížně, jelikož každý fond má nastaveno jinak rozložení portfolia na akciovou a dluhopisovou složku. Fondy, u kterých převažuje akciová složka, dosahují výkonnosti přes šest procent. U konzervativněji stavěných fondů se pak výkonnost pohybuje v rozmezí tří až pěti procent.

Fondům peněžního trhu se nyní nemá šanci dařit. "Jsme v období extrémně nízkých úrokových sazeb a také výnosy státních dluhopisů se pohybují pod úrovni jednoho procenta. Ani v roce 2015 zatím nic nenaznačuje pravděpodobnost obratu," uvedl Novák.

Investovat na základě loňských výsledků je sice lákavé, ale dlouhodobě se to nevyplácí, připomněl Tůma. Sázka na jeden konkrétní sektor či zemi by podle něj nikdy neměla být hlavním pilířem portfolia.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl za tři čtvrtletí 2014 o 46 miliard na Kč na 316 miliard Kč. Celkem 72 % majetku drží fyzické osoby a 28 % právnické osoby. V roce 2013 většina domácích podílových fondů vydělala. Ziskové byly zejména akciové fondy, naopak ztráty vykazovaly některé dluhopisové fondy.

Zdroj: ČTK
Německá železniční společnost Deutsche Bahn se dohodla s odbory na…
13:09

Německá železniční společnost Deutsche Bahn se dohodla s odbory na platech

Německá železniční společnost Deutsche Bahn (DB) ohlásila dohodu s odboráři, kteří tento týden uspořádali výstražnou...
Doprava Německo Platy a osobní ohodnocení
Polská divize banky BNP Paribas hodlá zrušit až 2 200 pracovních míst
12:24

Polská divize banky BNP Paribas hodlá zrušit až 2 200 pracovních míst

Polská divize francouzské banky BNP Paribas hodlá během příštích dvou let zrušit až 2 200 pracovních míst. Snaží se...
Polsko Evropské banky Finanční sektor
V Paříži zatím v klidu demonstruje asi tisíc žlutých vest
11:57

V Paříži zatím v klidu demonstruje asi tisíc žlutých vest

Na pařížské třídě Champs-Élysées se v sobotu dopoledne k protivládním protestům sešlo asi tisíc členů tzv. hnutí...
Francie Politika
Mezi britskými podniky roste před brexitem zájem o dceřiné firmy v…
11:10

Mezi britskými podniky roste před brexitem zájem o dceřiné firmy v Německu

S blížícím se termínem odchodu Británie z Evropské unie výrazně roste počet britských podniků, které se zajímají o...
Spojené království Německo Evropská unie
Přední evropské pojišťovny úspěšně prošly zátěžovými testy
10:13

Přední evropské pojišťovny úspěšně prošly zátěžovými testy

Přední evropské pojišťovny úspěšně prošly zátěžovými testy posuzujícími jejich schopnost překonat mimořádně...
Pojišťovny Regulace Finanční sektor
Tržní hodnota firmy Johnson & Johnson v pátek klesla téměř o 40…
09:22

Tržní hodnota firmy Johnson & Johnson v pátek klesla téměř o 40 miliard dolarů

Americká farmaceutická a kosmetická společnost Johnson & Johnson v pátek během jediného dne ztratila téměř 39,8...
Johnson & Johnson Americké akcie Zdravotnictví a zdravotní péče
Žluté vesty se ve Francii mobilizují i po nových slibech vlády
05:33

Žluté vesty se ve Francii mobilizují i po nových slibech vlády

Už pátou sobotu v řadě se ve Francii mobilizují příznivci takzvaného hnutí žlutých vest, které protestuje proti...
Francie Politika
Americké akcie v pátek výrazně oslabily, dolar ke koši měn naopak…
Americké akcie v pátek výrazně oslabily, dolar ke koši měn naopak…
včera v 22:30

Americké akcie v pátek výrazně oslabily, dolar ke koši měn naopak stoupl na 19měsíční maximum

Americké akcie v pátek výrazně oslabily, protože nepříznivé hospodářské údaje z Číny a Evropy vyvolaly obavy ze...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Bezpečnostní chyba Facebooku mohla ohrozit 6,8 milionu uživatelů
Bezpečnostní chyba Facebooku mohla ohrozit 6,8 milionu uživatelů
včera v 18:20

Bezpečnostní chyba Facebooku mohla ohrozit 6,8 milionu uživatelů

Americká společnost Facebook objevila a opravila bezpečnostní chybu. V ohrožení bylo zhruba 6,8 milionu z celkem více...
Facebook Sociální sítě Internet
Evropské akcie v pátek oslabily, za celý týden však zhruba o půl…
Evropské akcie v pátek oslabily, za celý týden však zhruba o půl…
včera v 18:00

Evropské akcie v pátek oslabily, za celý týden však zhruba o půl procenta zpevnily

Evropské akciové trhy zakončily páteční obchodování v červených číslech. Investoři se nadále soustředili zejména na...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Lukašenko kvůli cenám dovážené ropy viní Rusko z pokusu o anexi
včera v 17:32

Lukašenko kvůli cenám dovážené ropy viní Rusko z pokusu o anexi

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko se v pátek neobvykle ostře obořil na Moskvu, kterou obvinil z pokusů zničit jeho...
Bělorusko Rusko Ropa
Merkelová: Rozpočtový nástroj pomůže konkurenceschopnosti eurozóny
Merkelová: Rozpočtový nástroj pomůže konkurenceschopnosti eurozóny
včera v 17:05

Merkelová: Rozpočtový nástroj pomůže konkurenceschopnosti eurozóny

Budoucí rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost eurozóny bude mít za cíl pomoci konvergenci zemí se...
Německo Eurozóna Rozpočet
Pražská burza v pátek nepatrně klesla, za celý týden ztratila 1,2 %
Pražská burza v pátek nepatrně klesla, za celý týden ztratila 1,2 %
včera v 16:45

Pražská burza v pátek nepatrně klesla, za celý týden ztratila 1,2 %

Pražská burza zakončila páteční obchodování v negativním pásmu, uzavřela však bez výraznější procentuální změny,...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v prosinci…
včera v 15:52

USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v prosinci podle předběžných dat klesl na 53,9 bodu, tempo růstu sektoru služeb se rovněž snížilo

Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v prosinci podle předběžných údajů společnosti Markit klesl...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika
YouTube odstraňuje videa a kanály hlavně kvůli spamu a podvodům
včera v 15:22

YouTube odstraňuje videa a kanály hlavně kvůli spamu a podvodům

Ve třetím čtvrtletí letošního roku odstranil server YouTube bezmála 1,7 milionu kanálů a více než 7,8 milionu videí....
Média Alphabet (Google)
Průmyslová výroba v USA v listopadu meziměsíčně stoupla o 0,6 %
včera v 15:15

Průmyslová výroba v USA v listopadu meziměsíčně stoupla o 0,6 %

Průmyslová výroba ve Spojených státech v listopadu meziměsíčně vzrostla o 0,6 % po růstu o 0,1 % v předchozím měsíci....
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Průmysl
Ze světa investičních doporučení (14. prosince)
včera v 15:00

Ze světa investičních doporučení (14. prosince)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Merck posiluje ve veterinární péči, kupuje francouzský Antelliq
včera v 14:48

Merck posiluje ve veterinární péči, kupuje francouzský Antelliq

Americká farmaceutická firma Merck posiluje v oblasti veterinární péče. Koupí za 2,1 miliardy eur francouzskou...
Merck Americké akcie Fúze a akvizice