Americké akcie zahájily týden lehce pod nulou, investoři sledují Fed a ropu
|

Americké akcie zahájily týden lehce pod nulou, investoři sledují Fed a ropu

Americké akcie na začátku týdne mírně zlevnily. V první polovině seance trhy táhly vzhůru především akcie energetických společností a některých maloobchodních řetězců, nakonec ale o mírné zisky všechny tři hlavní indexy přišly. Před čtvrtečním Dnem díkůvzdání a zkrácenou páteční seancí bylo pondělní obchodování nevýrazné.

Americké akcie Shrnutí obchodování v USA

Index Dow odepsal 0,17 % na 17 792,68 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,12 % na 2 086,59 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,05 % na 5 102,48 bodu. Index volatility VIX vzrostl o necelé procento na 15,62 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než dva bazické body na 2,238 %. Investoři sledují ceny ropy a čekají na zveřejnění makrodat v USA před čtvrtečním Dnem díkůvzdání.

"Myslím, že část dnešního vývoje v USA byla způsobená zítřejší zprávou o americkém HDP, která by mohla trhy trochu zahýbat," říká JJ Kinahan, hlavní stratég TD Ameritrade. Část pondělního tlaku na akcie připisuje Kinahan také silnému dolaru.

Evropské akcie v pondělí také zakončily mírně pod nulou, dolů je stahovaly cenné papíry těžařů kvůli nejistému vývoji cen komodit, obzvláště mědi, jejíž cena klesla na několikaletá minima.

Americké akcie (23. listopadu 2015)

"Pokud by propad cen komodit zrychlil, mohlo by to mít na akcie opravdu negativní dopad, nyní se však ještě víceméně drží," říká Jeremy Klein, hlavní tržní stratég FBN Securities. "Fed taky nikoho nebude trápit, dokud nedostaneme aktuální data z trhu práce," dodává.

Index Dow stahovaly dolů především akcie společností Apple, Goldman Sachs a Boeing, naopak akcie Home Depot rostly. Dow Jones horko těžko bojuje o letošní zisk - v pátek uzavřel na hodnotě, která jeho celoroční výkon opět de facto vymazala, nyní je tedy oproti začátku roku mírně pod nulou. S&P 500 od začátku roku přidává kolem 1,5 % a Nasdaq roste asi o 8 %.

"Myslím, že trh si dává pauzu po silném týdnu," říká Adam Sarhan, generální ředitel Sarhan Capital. Americké akcie v minulém týdnu přidaly více než tři procenta a S&P 500 zaznamenal vůbec nejlepší týden v letošním roce, k čemuž mu dopomohl především sektor maloobchodu.

Akcie farmaceutické společnosti Pfizer (-2,64 %) klesly poté, co se firma dohodla na převzetí konkurenčního podniku Allergan (-3,44 %). Je to vůbec největší transakce v oblasti zdravotní péče, jejímž výsledkem má být vznik největšího výrobce léků na světě. Analytici ale poukazují na složitost celého obchodu a údajně nízké výhody plynoucí ze spojení firem. Otazníky prý navíc visí i nad postojem regulátorů.

Vzhůru zamířily akcie v sektoru energetiky. Světové ceny ropy ožily z dosavadních minim poté, co se Saúdská Arábie spolu s dalšími producenty černého zlata dohodla na spolupráci s cílem stabilizovat ceny této strategické suroviny.

Vzhůru zamířily i akcie producentů základních materiálů. Akcie hliníkárenského kolosu Alcoa stouply o více než pět procent.

Ceny ropy mírně stouply, Rijád slíbil pracovat na stabilizaci cen

Světové ceny ropy v pondělí vzrostly a americká lehká ropa WTI ožila z pátečního tříměsíčního minima. Trh povzbudila Saúdská Arábie, která slíbila, že bude spolupracovat na dosažení cenové stability.

Cena severomořského Brentu rostla kolem 17.30 SEČ o 1,5 % na 45,30 USD za barel. Ropa WTI v lednovém termínovém kontraktu zdražovala o necelé procento na 42,30 USD za barel. V pátek expirující prosincový kontrakt WTI sestoupil na 38,99 USD za barel, nejníže od 27. srpna.

Ceny ropy i dalších komodit zahájily pondělí propadem. Srážel je silný kurz dolaru, který investory v jiných měnách odrazoval od nákupů komodit obchodovaných v americké měně.

Vláda Saúdské Arábie uvedla, že nadále hodlá s ostatními producenty a vývozci spolupracovat na stabilizaci cen ropy. Ujištění Rijádu posílilo cenu Brentu o více než jeden dolar, později ale ropa zisky ztratila a kolísala oběma směry.

"Nikdo doopravdy nevěří, že se Saúdská Arábie podvolí tlaku (na omezení produkce)," řekl analytik německé Commerzbank Carsten Fritsch. "Tím by vzdali všechno své dosavadní úsilí a jejich oběti by nebyly k ničemu," dodal.

Ceny ropy se za poslední rok a půl propadly o více než polovinu. Jejich pokles zrychlil poté, co se ropný kartel OPEC pod vedením Rijádu loni v listopadu rozhodl zachovat produkci beze změny, aby ubral podíl na trhu producentům s nižšími náklady.

Velké hedgeové fondy zvýšily sázky na další pokles cen ropy, uvedla americká Komise pro termínové obchodování s komoditami. Spekulanti nyní drží největší objem pozic, v nichž sázejí na pokles, od roku 2009.

Dolar díky nadějím na růst sazeb stoupl

Dolar v pondělí vůči koši šesti měn stoupl na nejvyšší hodnotu za osm měsíců. K růstu mu pomohlo víkendové vyjádření šéfa Federální rezervní banky (Fed) v San Franciscu, které posílilo šance na prosincové zvýšení úrokových sazeb v USA.

Euro vůči dolaru kleslo kolem 17.45 SEČ až pod hranici 1,06 USD, a dostalo se tak na novou nejnižší hodnotu za sedm měsíců. Dolarový index, který měří výkon amerického dolaru ke koši šesti předních zahraničních měn, vykazoval nárůst o 0,4 % na 100 bodů. Dostal se tak na nejvyšší hodnotu za osm měsíců a pohyboval se nedaleko dosavadního letošního maxima 100,39 bodu.

Šéf pobočky Fedu v San Franciscu John Williams v sobotu poukázal na "silný důvod" ve prospěch prosincového zvýšení úrokových sazeb v USA. Jeho vyjádření tak zastínilo i pondělní nečekaně slabší údaje z amerického trhu s bydlením a ze zpracovatelského sektoru. Podle nich se prodej starších domů v USA v říjnu snížil meziročně o 3,4 % a aktivita ve zpracovatelském sektoru zvolnila na nejnižší úroveň za poslední rok. Oba průzkumy ale nadále poukazují na dlouhodobou stabilitu největší světové ekonomiky.

Trhy nyní většinou předpokládají, že americký Fed příští měsíc zvýší úrokové sazby ze současných rekordních minim o 25 bazických bodů. Tato očekávání pomáhají americkému dolaru k růstu. Evropská centrální banka (ECB) se naopak na svém prosincovém zasedání zřejmě vydá opačným směrem.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

  • Společnost Pfizer, výrobce viagry a léku Lipitor, oficiálně oznámila uzavření dohody o spojení s irským Allerganem, výrobcem botoxu. Pfizer nabídne za každou akcii Allerganu 11,3 vlastní akcie, hodnota transakce se tak bude pohybovat kolem 160 miliard dolarů. Akcionáři Pfizeru dostanou za každou svou akcii jednu akcii sloučené společnosti. Dohoda stanovuje hodnotu akcií Allerganu na 363,63 USD, v pátek akcie uzavřela na ceně 312,46 USD.
  • Prodeje starších domů v USA v říjnu meziměsíčně klesly více, než se čekalo. Trh počítal s poklesem o 2,7 % na celoročně přepočítané tempo 5,4 milionu jednotek po zářijových 5,55 milionu jednotek, prodeje však klesly o 3,4 % na 5,36 milionu jednotek.
  • Americký zpracovatelský sektor v listopadu podle předběžných dat expandoval pomaleji než v říjnu. Index nákupních manažerů klesl na 52,6 bodu z předchozích 54,1 bodu, očekával se přitom jen marginální pokles na 54 bodů.
  • Nomura zvyšuje doporučení na akcie PepsiCo na "neutral" z "reduce".
  • Podle analýzy Barron's by se měla společnost Procter & Gamble rozdělit, aby dosahovala lepších výsledků. Podle Barron's by firma po rozdělení mohla dosahovat hodnoty 90 dolarů za akcii, v pátek uzavřela na ceně 75,82 dolaru za akcii.
  • Index aktivity chicagského Fedu v říjnu vzrostl na -0,04 bodu z -0,29 bodu (odhad: +0,08 bodu, září revidováno z -0,37 bodu).
  • Credit Suisse odebrala akcie General Electric ze seznamu nejatraktivnějších titulů k nákupu, zároveň však zvýšila jejich cílovou cenu na 34 dolarů z 31 dolarů.
  • Zaměstnanci distribučního centra amerického internetového prodejce Amazon v německém městě Koblenc vstoupili do stávky. Oznámil to v pondělí Marko Bärschneider z odborového svazu Verdi. Pracovníci střediska přerušili práci o půlnoci, protest má trvat až do čtvrtka, uvedla agentura DPA.

Zdroj: Bloomberg, CNBC, ČTK

Co musíte ráno vědět (23. ledna)
Co musíte ráno vědět (23. ledna)
před 25 minutami

Co musíte ráno vědět (23. ledna)

Jak se ve středu obchodovalo v Evropě a na Wall Street, fungování které organizace chce změnit Donald Trump a jaká...
Musíte vědět
Americké akciové indexy ve středu odevzdaly počáteční zisky a…
Americké akciové indexy ve středu odevzdaly počáteční zisky a…
včera v 22:00

Americké akciové indexy ve středu odevzdaly počáteční zisky a uzavřely okolo nuly

Americké akcie uzavřely obchodování bez výraznějších změn, ačkoli indexy S&P 500 a Nasdaq Composite během dne...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Volkswagenu hrozí v Kanadě pokuta v přepočtu kolem 3,4 miliardy Kč
včera v 21:50

Volkswagenu hrozí v Kanadě pokuta v přepočtu kolem 3,4 miliardy Kč

Kanadská prokuratura navrhla vyměřit německému automobilovému koncernu Volkswagen pokutu 196,5 milionu kanadských...
Kanada Volkswagen Evropské akcie
Boeing: Výrobu letadel MAX obnovíme před jejich návratem do služby
včera v 21:20

Boeing: Výrobu letadel MAX obnovíme před jejich návratem do služby

Americká strojírenská společnost Boeing hodlá obnovit výrobu letadel 737 MAX několik měsíců před jejich návratem do...
Boeing Americké akcie
ČNB odmítá, že se obává dopadu investičních pojistek na stabilitu
včera v 20:20

ČNB odmítá, že se obává dopadu investičních pojistek na stabilitu

Česká národní banka odmítá tvrzení spolku Podvedení klienti, že se obává dopadů kauzy kolem smluv investičního...
ČNB Centrální banky Česká republika
Studie: Čína zvýšila akvizice ve střední a východní Evropě
včera v 19:53

Studie: Čína zvýšila akvizice ve střední a východní Evropě

Počet fúzí a akvizic v rozvíjejících se zemích střední a východní Evropy v loňském roce klesl o 6,5 % na 1 958...
Čína Investice Střední a východní Evropa
Debatu o změně pravidel pro hypotéky Poslanecká sněmovna nedokončila
včera v 19:32

Debatu o změně pravidel pro hypotéky Poslanecká sněmovna nedokončila

Sněmovna ani po dvouhodinové debatě nerozhodla v prvním čtení o vládní novele, která má České národní bance přinést...
Hypotéky Česká ekonomika Česká republika
Analytici: Problémy se 737 MAX mohou Boeing stát až 25 miliard USD
Analytici: Problémy se 737 MAX mohou Boeing stát až 25 miliard USD
včera v 18:35

Analytici: Problémy se 737 MAX mohou Boeing stát až 25 miliard USD

Až 25 miliard dolarů by mohly amerického výrobce letadel Boeing stát problémy se stroji 737 MAX. Odhad analytiků ve...
Boeing Americké akcie
Francie ohlásila prozatímní dohodu s USA ohledně digitální daně
Francie ohlásila prozatímní dohodu s USA ohledně digitální daně
včera v 18:13

Francie ohlásila prozatímní dohodu s USA ohledně digitální daně

Francie a Spojené státy se dohodly na příměří ve sporu kolem takzvané digitální daně. Francouzský ministr Bruno Le...
Francie Spojené státy americké (USA) Daně
Evropské akcie ve středu uzavřely v červených číslech, dolů je stáhly…
Evropské akcie ve středu uzavřely v červených číslech, dolů je stáhly…
včera v 18:00

Evropské akcie ve středu uzavřely v červených číslech, dolů je stáhly obavy z koronaviru

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování v minusu, když investoři vyhodnocovali zprávy týkající se...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Jaguar Land Rover propustí na severu Anglie asi 500 zaměstnanců
včera v 17:40

Jaguar Land Rover propustí na severu Anglie asi 500 zaměstnanců

Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) propustí deset procent zaměstnanců ve svém závodě Halewood na severu...
Auta Spojené království
Sněmovna podpořila digitální daň, má vynést ročně asi pět miliard
včera v 17:21

Sněmovna podpořila digitální daň, má vynést ročně asi pět miliard

Na velké internetové firmy by mohla v Česku v budoucnu dopadnout sedmiprocentní digitální daň. Vládní návrh, který ji...
Daně Česká republika
Tržní hodnota Tesly přesáhla 100 miliard USD, předčila Volkswagen
Tržní hodnota Tesly přesáhla 100 miliard USD, předčila Volkswagen
včera v 16:59

Tržní hodnota Tesly přesáhla 100 miliard USD, předčila Volkswagen

Tržní hodnota amerického výrobce elektromobilů Tesla ve středu poprvé překročila 100 miliard dolarů. Tesla tak v...
Tesla Americké akcie Volkswagen
Pražská burza v polovině týdne výrazně zpevnila, akcie Avastu…
Pražská burza v polovině týdne výrazně zpevnila, akcie Avastu…
včera v 16:45

Pražská burza v polovině týdne výrazně zpevnila, akcie Avastu zdražily o více než 3 %

Pražská burza zakončila středeční obchodování v zelených číslech, index PX stoupl o 0,92 % na 1 140,48 bodu, a...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Trump znovu kritizoval centrální banku za zvyšování úroků
Trump znovu kritizoval centrální banku za zvyšování úroků
včera v 16:24

Trump znovu kritizoval centrální banku za zvyšování úroků

Prezident Donald Trump ve středu znovu kritizoval americkou centrální banku za její zvyšování úrokových sazeb. V...
Fed Donald Trump Centrální banky
USA: Prodeje starších domů v prosinci stouply o 3,6 %
včera v 16:10

USA: Prodeje starších domů v prosinci stouply o 3,6 %

Prodeje starších domů ve Spojených státech v prosinci meziměsíčně stouply o 3,6 % na celoročně přepočítané tempo 5,54...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Nemovitosti
Americké akcie v úvodu: DJIA +0,32 %, S&P 500 +0,37 %, Nadsaq +0,52 %
včera v 15:40

Americké akcie v úvodu: DJIA +0,32 %, S&P 500 +0,37 %, Nadsaq +0,52 %

Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite v úvodu seance vystoupaly na nová intradenní maxima.
Americké akcie
Kaufland nečekaně zrušil plánovanou expanzi v Austrálii
včera v 15:19

Kaufland nečekaně zrušil plánovanou expanzi v Austrálii

Německý řetězec supermarketů Kaufland překvapivě zrušil plány na expanzi do Austrálie. Místo toho se soustředí na...
Německo Maloobchod Austrálie