Co musíte ráno vědět (12. září)
|

Co musíte ráno vědět (12. září)

Jak se ve středu obchodovalo na obou stranách Atlantiku, co německé ekonomice předpovídá tamní hospodářský institut IfW a jak analytici z JPMorgan měří dopad Trumpových tweetů na trhy? To vše musíte ráno vědět.

Musíte vědět

1. Americké akcie ve středu posílily. Dow stoupl pošesté v řadě a S&P 500 se vrátil nad 3 000 bodů

Akcie ve Spojených státech zpevnily díky růstu technologických a průmyslových firem. Ty jsou citlivé na vývoj cel a pomohl jim vstřícný krok Číny v obchodním sporu s USA před plánovaným obchodním jednáním. Index Dow stoupl o 0,85 % na 27 137,04 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,72 % na 3 000,93 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 1,06 % na 8 169,68 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,88 % na 14,61 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o jeden bazický bod na 1,74 %. Ceny ropy klesly o více než 2 %, zlato naopak půl procenta přidalo a nejsledovanější kryptoměny s výjimkou bitcoinu mírně ztrácely. Akcie Applu posílily a tržní kapitalizace firmy se vrátila nad jeden bilion dolarů. Po uzavření trhu nečekaně o den dříve oznámila hospodářské výsledky společnost Oracle, jejíž ředitel Mark Hurd zároveň oznámil pracovní pauzu na řešení zdravotních problémů.

Legendární portfoliomanažer Vanguardu věděl, jak porazit trh
John Neff zemřel 4. června ve věku 87 let. Když v letech 1964-1995 stál v čele fondu Windsor společnosti Vanguard, bylo průměrné roční zhodnocení jeho portfolia o 3,1 procentního bodu vyšší než průměrná výkonnost akciového indexu S&P 500.
Co Twitter dal: Zelená Čína
Tentokrát něco o marketingu pro veganský ETF, novinkách u Applu, které děsí nejen konkurenci, ale i lidi s trypofobií, o zelené Číně a o splatnosti cenných papírů v rozvaze Fedu.

2. Evropské akcie v polovině týdne zdražily, nejvíce stoupl sektor základních materiálů

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování v zelených číslech, když investoři pozitivně přijali zprávu, že Čína pozastaví cla na dovoz některého zboží z USA, což představuje vstřícný krok před dalším kolem obchodních jednání, které proběhne v říjnu. Regionální index STOXX Europe 600 posílil o 0,85 % na 389,71 bodu, britský FTSE 100 vzrostl o 0,96 % na 7 338,03 bodu, francouzský CAC 40 si připsal 0,44 % na 5 618,06 bodu a německý DAX zpevnil o 0,74 % na 12 359,07 bodu. O více než procento stoupl sektor základních materiálů, proti trendu naopak šlo odvětví ropy a zemního plynu. Po většinu obchodování ztrácel také automobilový sektor, který ale nakonec uzavřel s nepatrným ziskem.

Nizozemci si stěžují ECB na víceúrovňové depozitní sazby
Nizozemský parlament v nezvyklém kroku zaslal formální dopis Evropské centrální bance, ve kterém zdůraznil, že je proti zvažované politice víceúrovňových depozitních sazeb. Podle zákonodárců je to v rozporu ze zájmy Nizozemska. Dopis je adresovaný přímo prezidentovi ECB Mariovi Draghimu a ignoruje úmluvu, že centrální banky by neměly být vystaveny politickým tlakům, uvedla agentura Reuters.
Britská vláda zveřejnila pesimistický scénář brexitu bez dohody
Výrazné zdražení elektřiny, problémy s dodávkami léků a některých čerstvých potravin, značné komplikace v dopravě přes Lamanšský průliv či nepokoje v Severním Irsku. Takové dopady by mohli pocítit Britové při brexitu bez dohody, uvádí analýza, kterou zveřejnila britská vláda. Pětistránkový dokument s datem 2. srpna 2019 údajně popisuje nejpesimističtější "opodstatněné" předpoklady úřadů.
Bez rizika výnosy nečekejte aneb Proč nízké úrokové sazby nejsou problém
Další snižování úrokových sazeb bude podporovat další růst cen finančních aktiv. Lidé, kteří investují do akcií, tak budou bohatnout. Pro ty, kdo nemají hodně peněz, bude naopak prakticky nemožné úspory zhodnotit, prohlásil nedávno Howard Marks, zakladatel společnosti Oaktree Capital Management.

3. Pražská burza ve středu stoupla, akcie Avastu zdražily o 3,8 %

Pražská burza zakončila středeční obchodování v pozitivním pásmu, index PX vzrostl o 0,82 % na 1 043,57 bodu. Nejvyšší zisk zaznamenaly akcie Avastu, které zdražily o 3,81 % na 109 Kč, když se s nimi ve středu obchodovalo naposledy s nárokem na mezitímní dividendu 0,044 USD na akcii. Zobchodovaný objem čítal 555 milionů korun, a byl tak nadprůměrný. Nejobchodovanější byly cenné papíry Komerční banky, jež zlevnily o 0,43 % na 811 Kč.

O2 Czech Republic: Proč prodejní tlak nedává smysl?
Akcie telekomunikačního operátora O2 Czech Republic na konci srpna klesly na tříleté minimum. Jedním z důvodů může být to, že byly v listopadu loňského roku vyřazeny z atraktivních indexů MSCI kvůli nízkému free floatu (volně obchodovanému podílu akcií).

4. Očekávané události

Ve čtvrtek v Evropě vyjdou inflační statistiky Německa a Francie a průmyslová výroba v eurozóně. Nejvíce pozornosti bude ale poutat zasedání Evropské centrální banky, které by podle analytiků mohlo přinést snížení depozitní sazby na -0,5 % z dosavadních -0,4 % a oznámení nových stimulačních opatření. Spojené státy se pochlubí údaji o růstu spotřebitelských cen a pravidelnou týdenní zprávou o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Výsledky hospodaření budou reportovat například společnosti Broadcom a Kroger. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 9. září
Které světové firmy představí výsledky hospodaření za uplynulý kvartál v týdnu od 9. září a jaké zisky v rámci indexů S&P 500 a STOXX Europe 600 a od jednotlivých společností očekávají analytici oslovení agenturami Bloomberg a Refinitiv?

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. IfW: Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vstoupí do recese

Německý hospodářský institut IfW ve středu předpověděl, že německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vstoupí do recese. Zároveň zhoršil odhady hospodářského růstu v Německu pro celý letošní i příští rok. Na německou ekonomiku mají podle institutu negativní vliv obchodní spory a nejistota kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie.

6. Hongkongská burza chce koupit burzu v Londýně za 32 miliard liber

Provozovatel hongkongské akciové burzy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) podal nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange (LSE) za 31,6 miliardy liber. Spojením podniků by vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů.

7. Conte slíbil v Bruselu snižování italského dluhu

Italská vláda chce snižovat veřejný dluh země a hodlá se podílet na plánech a prioritách budoucí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Novinářům to ve středu řekl italský premiér Giuseppe Conte po jednání se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem v Bruselu, kam dorazil na první zahraniční cestu od změny italské vládní koalice. Tématem jednání byla i migrace, k níž předchozí Conteho kabinet zastával nekompromisní postoje, zatímco od nové vlády si EU slibuje vstřícnější přístup.

8. Merkelová ocenila návrh Evropské komise, chce silnější Evropu

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) ve středu ocenila složení Evropské komise, jak ji v úterý navrhla její příští šéfka Ursula von der Leyenová. V projevu před parlamentem se Merkelová také vyslovila pro větší roli Evropy ve světě i při ochraně klimatu a také pro posílení transatlantického spojenectví. Varovala před dopady obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou.

9. Průzkum: Obchodní spor má dopad na americké firmy působící v Číně

Obchodní konflikt mezi Washingtonem a Pekingem negativně ovlivňuje vyhlídky pro zisky a investice amerických podniků působících v Číně. Vyplývá to podle agentury Reuters z výsledků výročního průzkumu americké obchodní komory v Šanghaji.

10. GM svolává v USA téměř 3,5 milionu vozů kvůli problému s brzdami

Největší americká automobilka General Motors svolává ve Spojených státech téměř 3,5 milionu vozů k opravě problému s brzdami, který může prodloužit brzdnou dráhu a zvýšit riziko nehody. Informovaly o tom ve středu agentury AP a Reuters.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Index Volfefe měří, jak trhy reagují na Trumpovy tweety

Analytici z Bank of America nedávno napsali klientům, že akciový trh obvykle klesá, když Donald Trump hodně tweetuje. Že se nejedná o pouhé plácnutí do vody, dokládá aktivita ekonomů z JPMorgan Chase, kteří se dopad Trumpových tweetů na trhy snaží změřit.

Vytvořili za tím účelem index Volfefe, který vznikl spojením slov "volatility" a "covfefe". Kdyby vám druhý výraz nic neříkal, nelámejte si s tím hlavu. Jedná se o Trumpův patvar, podle všeho překlep, který v minulosti použil v jednom ze svých tweetů, a internet si nad ním následně lámal hlavu, aniž by došel k uspokojivému řešení.

Zmiňovaný index má každopádně doložit, že Trumpovy tweety týkající se mezinárodního obchodu či měnové politiky dokáží hýbat trhy. Analytici tak například zjistili, že pokud se na Trumpově profilu objeví zmínka o Číně, miliardách či demokratech, pravděpodobně se to projeví na trhu s dvouletými či pětiletými státními dluhopisy.

Co by ve světle těchto informací mělo znervózňovat investory, je fakt, že Trump je podle JPMorgan na Twitteru stále aktivnější. Kromě chrlení vlastních zpráv nyní často i retweetuje a nejvýbušnější vzkazy publikuje kolem druhé hodiny, tedy uprostřed obchodní seance. Zjevně tedy o efektu svých slov dobře ví a nebojí se jej využít.

Automobilka GM investuje 2,2 miliardy dolarů do závodu v Detroitu
Automobilka GM investuje 2,2 miliardy dolarů do závodu v Detroitu
před 13 minutami

Automobilka GM investuje 2,2 miliardy dolarů do závodu v Detroitu

Americká automobilka General Motors investuje 2,2 miliardy dolarů do málo využitého závodu v Detroitu, kde plánuje...
Americké akcie Investice Auta
O2 Czech Republic loni stoupl čistý zisk o 0,2 % na 5,46 miliardy Kč
O2 Czech Republic loni stoupl čistý zisk o 0,2 % na 5,46 miliardy Kč
před 18 minutami

O2 Czech Republic loni stoupl čistý zisk o 0,2 % na 5,46 miliardy Kč

Telekomunikační společnosti O2 Czech Republic loni vzrostly provozní výnosy meziročně o 2 % na 38,76 miliardy Kč....
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Telekomunikace Akcie ČR
Opozici vadí odklad aukce k mobilním sítím 5G
před hodinou

Opozici vadí odklad aukce k mobilním sítím 5G

Ministr průmyslu Karel Havlíček vstoupil do příprav aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G bez reálných argumentů,...
5G sítě Telekomunikace O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)
Pražská burza v úvodu týdne oslabila o více než procento, nejvíce…
Pražská burza v úvodu týdne oslabila o více než procento, nejvíce…
před hodinou

Pražská burza v úvodu týdne oslabila o více než procento, nejvíce ztratily akcie likérky Stock Spirits

Pražská burza zahájila týden prudkým poklesem, index PX odepsal 1,09 % na 1 130,48 bodu. Nejvíce ztratily cenné...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Indická vláda chce prodat státní aerolinky Air India
Indická vláda chce prodat státní aerolinky Air India
16:18

Indická vláda chce prodat státní aerolinky Air India

Indická vláda plánuje prodat celý svůj podíl v letecké společnosti Air India. Vláda obnovila plány na prodej...
Indie Doprava
Prodeje nových domů v USA v prosinci nečekaně klesly
16:01

Prodeje nových domů v USA v prosinci nečekaně klesly

Prodeje nových domů v USA se v prosinci meziměsíčně snížily o 0,4 % na celoročně přepočítané tempo 694 tisíc jednotek...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Nemovitosti
Reuters: Berlín zvýšil odhad letošního růstu HDP na 1,1 procenta
Reuters: Berlín zvýšil odhad letošního růstu HDP na 1,1 procenta
14:39

Reuters: Berlín zvýšil odhad letošního růstu HDP na 1,1 procenta

Německá vláda zlepšila odhad letošního růstu německé ekonomiky na 1,1 procenta z dosud předpokládaného jednoho...
Německo HDP Hospodářský růst
Ze světa investičních doporučení (27. ledna)
14:00

Ze světa investičních doporučení (27. ledna)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení
Digitální měny v úvodu týdne rostou, bitcoin vystoupal nad 8 700 USD
13:31

Digitální měny v úvodu týdne rostou, bitcoin vystoupal nad 8 700 USD

Drtivá většina digitálních měn se v pondělí pohybuje v zelených číslech. Bitcoin podle serveru coinmarketcap.com...
Bitcoin Kryptoměny
Vláda odložila aukci kmitočtů pro 5G a vyměnila předsedu ČTÚ
12:05

Vláda odložila aukci kmitočtů pro 5G a vyměnila předsedu ČTÚ

Vláda odložila vyhlášení aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G. Navrhla Českému telekomunikačnímu úřadu změnit...
5G sítě Telekomunikace O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)
Polsko podepíše kontrakt na nákup 32 amerických stíhaček F-35
11:32

Polsko podepíše kontrakt na nákup 32 amerických stíhaček F-35

Polsko tento týden podepíše kontrakt v hodnotě 4,6 miliardy dolarů na nákup 32 stíhaček F-35 od americké zbrojovky...
Polsko Americké akcie
Čínský jüan vůči dolaru oslabil na nejslabší úroveň od 6. ledna
11:10

Čínský jüan vůči dolaru oslabil na nejslabší úroveň od 6. ledna

Čínský jüan v pondělí sestoupil na třítýdenní minimum kvůli rostoucímu počtu úmrtí v důsledku nového typu koronaviru....
Čínský jüan Americký dolar Měny
Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v lednu zhoršila
Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v lednu zhoršila
10:52

Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v lednu zhoršila

Podnikatelská nálada v Německu se začátkem letošního roku překvapivě zhoršila, a to kvůli nárůstu pesimismu ohledně...
Německo Byznys a podnikání
Asijské akcie v úvodu týdne oslabily kvůli hrozbě dalšího šíření…
Asijské akcie v úvodu týdne oslabily kvůli hrozbě dalšího šíření…
10:30

Asijské akcie v úvodu týdne oslabily kvůli hrozbě dalšího šíření koronaviru

Asijské akciové trhy zakončily pondělní seanci v červených číslech, když je dolů stáhlo další šíření čínského...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Ameriprise Financial dosáhla 5,1% podílu ve Stock Spirits
10:11

Ameriprise Financial dosáhla 5,1% podílu ve Stock Spirits

Společnost Ameriprise Financial minulý týden dosáhla 5,1% podílu ve výrobci alkoholických nápojů Stock Spirits Group....
Stock Spirits Akcie ČR
Ministr průmyslu patrně navrhne odvolání ředitele ČTÚ a změnu…
09:56

Ministr průmyslu patrně navrhne odvolání ředitele ČTÚ a změnu parametrů 5G aukce

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček by v pondělí na jednání vlády mohl požádat o odvolání ředitele Českého...
5G sítě Telekomunikace Akcie ČR