Co musíte ráno vědět (12. září)
|

Co musíte ráno vědět (12. září)

Jak se ve středu obchodovalo na obou stranách Atlantiku, co německé ekonomice předpovídá tamní hospodářský institut IfW a jak analytici z JPMorgan měří dopad Trumpových tweetů na trhy? To vše musíte ráno vědět.

Musíte vědět

1. Americké akcie ve středu posílily. Dow stoupl pošesté v řadě a S&P 500 se vrátil nad 3 000 bodů

Akcie ve Spojených státech zpevnily díky růstu technologických a průmyslových firem. Ty jsou citlivé na vývoj cel a pomohl jim vstřícný krok Číny v obchodním sporu s USA před plánovaným obchodním jednáním. Index Dow stoupl o 0,85 % na 27 137,04 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,72 % na 3 000,93 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 1,06 % na 8 169,68 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,88 % na 14,61 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o jeden bazický bod na 1,74 %. Ceny ropy klesly o více než 2 %, zlato naopak půl procenta přidalo a nejsledovanější kryptoměny s výjimkou bitcoinu mírně ztrácely. Akcie Applu posílily a tržní kapitalizace firmy se vrátila nad jeden bilion dolarů. Po uzavření trhu nečekaně o den dříve oznámila hospodářské výsledky společnost Oracle, jejíž ředitel Mark Hurd zároveň oznámil pracovní pauzu na řešení zdravotních problémů.

Legendární portfoliomanažer Vanguardu věděl, jak porazit trh
John Neff zemřel 4. června ve věku 87 let. Když v letech 1964-1995 stál v čele fondu Windsor společnosti Vanguard, bylo průměrné roční zhodnocení jeho portfolia o 3,1 procentního bodu vyšší než průměrná výkonnost akciového indexu S&P 500.
Co Twitter dal: Zelená Čína
Tentokrát něco o marketingu pro veganský ETF, novinkách u Applu, které děsí nejen konkurenci, ale i lidi s trypofobií, o zelené Číně a o splatnosti cenných papírů v rozvaze Fedu.

2. Evropské akcie v polovině týdne zdražily, nejvíce stoupl sektor základních materiálů

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování v zelených číslech, když investoři pozitivně přijali zprávu, že Čína pozastaví cla na dovoz některého zboží z USA, což představuje vstřícný krok před dalším kolem obchodních jednání, které proběhne v říjnu. Regionální index STOXX Europe 600 posílil o 0,85 % na 389,71 bodu, britský FTSE 100 vzrostl o 0,96 % na 7 338,03 bodu, francouzský CAC 40 si připsal 0,44 % na 5 618,06 bodu a německý DAX zpevnil o 0,74 % na 12 359,07 bodu. O více než procento stoupl sektor základních materiálů, proti trendu naopak šlo odvětví ropy a zemního plynu. Po většinu obchodování ztrácel také automobilový sektor, který ale nakonec uzavřel s nepatrným ziskem.

Nizozemci si stěžují ECB na víceúrovňové depozitní sazby
Nizozemský parlament v nezvyklém kroku zaslal formální dopis Evropské centrální bance, ve kterém zdůraznil, že je proti zvažované politice víceúrovňových depozitních sazeb. Podle zákonodárců je to v rozporu ze zájmy Nizozemska. Dopis je adresovaný přímo prezidentovi ECB Mariovi Draghimu a ignoruje úmluvu, že centrální banky by neměly být vystaveny politickým tlakům, uvedla agentura Reuters.
Britská vláda zveřejnila pesimistický scénář brexitu bez dohody
Výrazné zdražení elektřiny, problémy s dodávkami léků a některých čerstvých potravin, značné komplikace v dopravě přes Lamanšský průliv či nepokoje v Severním Irsku. Takové dopady by mohli pocítit Britové při brexitu bez dohody, uvádí analýza, kterou zveřejnila britská vláda. Pětistránkový dokument s datem 2. srpna 2019 údajně popisuje nejpesimističtější "opodstatněné" předpoklady úřadů.
Bez rizika výnosy nečekejte aneb Proč nízké úrokové sazby nejsou problém
Další snižování úrokových sazeb bude podporovat další růst cen finančních aktiv. Lidé, kteří investují do akcií, tak budou bohatnout. Pro ty, kdo nemají hodně peněz, bude naopak prakticky nemožné úspory zhodnotit, prohlásil nedávno Howard Marks, zakladatel společnosti Oaktree Capital Management.

3. Pražská burza ve středu stoupla, akcie Avastu zdražily o 3,8 %

Pražská burza zakončila středeční obchodování v pozitivním pásmu, index PX vzrostl o 0,82 % na 1 043,57 bodu. Nejvyšší zisk zaznamenaly akcie Avastu, které zdražily o 3,81 % na 109 Kč, když se s nimi ve středu obchodovalo naposledy s nárokem na mezitímní dividendu 0,044 USD na akcii. Zobchodovaný objem čítal 555 milionů korun, a byl tak nadprůměrný. Nejobchodovanější byly cenné papíry Komerční banky, jež zlevnily o 0,43 % na 811 Kč.

O2 Czech Republic: Proč prodejní tlak nedává smysl?
Akcie telekomunikačního operátora O2 Czech Republic na konci srpna klesly na tříleté minimum. Jedním z důvodů může být to, že byly v listopadu loňského roku vyřazeny z atraktivních indexů MSCI kvůli nízkému free floatu (volně obchodovanému podílu akcií).

4. Očekávané události

Ve čtvrtek v Evropě vyjdou inflační statistiky Německa a Francie a průmyslová výroba v eurozóně. Nejvíce pozornosti bude ale poutat zasedání Evropské centrální banky, které by podle analytiků mohlo přinést snížení depozitní sazby na -0,5 % z dosavadních -0,4 % a oznámení nových stimulačních opatření. Spojené státy se pochlubí údaji o růstu spotřebitelských cen a pravidelnou týdenní zprávou o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Výsledky hospodaření budou reportovat například společnosti Broadcom a Kroger. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 9. září
Které světové firmy představí výsledky hospodaření za uplynulý kvartál v týdnu od 9. září a jaké zisky v rámci indexů S&P 500 a STOXX Europe 600 a od jednotlivých společností očekávají analytici oslovení agenturami Bloomberg a Refinitiv?

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. IfW: Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vstoupí do recese

Německý hospodářský institut IfW ve středu předpověděl, že německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vstoupí do recese. Zároveň zhoršil odhady hospodářského růstu v Německu pro celý letošní i příští rok. Na německou ekonomiku mají podle institutu negativní vliv obchodní spory a nejistota kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie.

6. Hongkongská burza chce koupit burzu v Londýně za 32 miliard liber

Provozovatel hongkongské akciové burzy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) podal nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange (LSE) za 31,6 miliardy liber. Spojením podniků by vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů.

7. Conte slíbil v Bruselu snižování italského dluhu

Italská vláda chce snižovat veřejný dluh země a hodlá se podílet na plánech a prioritách budoucí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Novinářům to ve středu řekl italský premiér Giuseppe Conte po jednání se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem v Bruselu, kam dorazil na první zahraniční cestu od změny italské vládní koalice. Tématem jednání byla i migrace, k níž předchozí Conteho kabinet zastával nekompromisní postoje, zatímco od nové vlády si EU slibuje vstřícnější přístup.

8. Merkelová ocenila návrh Evropské komise, chce silnější Evropu

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) ve středu ocenila složení Evropské komise, jak ji v úterý navrhla její příští šéfka Ursula von der Leyenová. V projevu před parlamentem se Merkelová také vyslovila pro větší roli Evropy ve světě i při ochraně klimatu a také pro posílení transatlantického spojenectví. Varovala před dopady obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou.

9. Průzkum: Obchodní spor má dopad na americké firmy působící v Číně

Obchodní konflikt mezi Washingtonem a Pekingem negativně ovlivňuje vyhlídky pro zisky a investice amerických podniků působících v Číně. Vyplývá to podle agentury Reuters z výsledků výročního průzkumu americké obchodní komory v Šanghaji.

10. GM svolává v USA téměř 3,5 milionu vozů kvůli problému s brzdami

Největší americká automobilka General Motors svolává ve Spojených státech téměř 3,5 milionu vozů k opravě problému s brzdami, který může prodloužit brzdnou dráhu a zvýšit riziko nehody. Informovaly o tom ve středu agentury AP a Reuters.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Index Volfefe měří, jak trhy reagují na Trumpovy tweety

Analytici z Bank of America nedávno napsali klientům, že akciový trh obvykle klesá, když Donald Trump hodně tweetuje. Že se nejedná o pouhé plácnutí do vody, dokládá aktivita ekonomů z JPMorgan Chase, kteří se dopad Trumpových tweetů na trhy snaží změřit.

Vytvořili za tím účelem index Volfefe, který vznikl spojením slov "volatility" a "covfefe". Kdyby vám druhý výraz nic neříkal, nelámejte si s tím hlavu. Jedná se o Trumpův patvar, podle všeho překlep, který v minulosti použil v jednom ze svých tweetů, a internet si nad ním následně lámal hlavu, aniž by došel k uspokojivému řešení.

Zmiňovaný index má každopádně doložit, že Trumpovy tweety týkající se mezinárodního obchodu či měnové politiky dokáží hýbat trhy. Analytici tak například zjistili, že pokud se na Trumpově profilu objeví zmínka o Číně, miliardách či demokratech, pravděpodobně se to projeví na trhu s dvouletými či pětiletými státními dluhopisy.

Co by ve světle těchto informací mělo znervózňovat investory, je fakt, že Trump je podle JPMorgan na Twitteru stále aktivnější. Kromě chrlení vlastních zpráv nyní často i retweetuje a nejvýbušnější vzkazy publikuje kolem druhé hodiny, tedy uprostřed obchodní seance. Zjevně tedy o efektu svých slov dobře ví a nebojí se jej využít.

Británii zasáhl kvůli brexitu odliv mozků do EU, tvrdí studie
před 36 minutami

Británii zasáhl kvůli brexitu odliv mozků do EU, tvrdí studie

Po britském rozhodnutí opustit Evropskou unii výrazně vzrostl počet Britů, kteří ze své rodné země natrvalo zamířili...
Spojené království Evropská unie
Evropské akcie v úterý nenavázaly na pondělní růst
Evropské akcie v úterý nenavázaly na pondělní růst
18:00

Evropské akcie v úterý nenavázaly na pondělní růst

Akcie na západoevropských trzích byly v úterý negativně ovlivněny špatnými firemními výsledky a nakonec skončily...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Morgan Stanley očekává v nejbližších měsících 10% akciovou korekci
17:13

Morgan Stanley očekává v nejbližších měsících 10% akciovou korekci

Analytici Morgan Stanley očekávají, že akcie po výrazném vzestupu po první vlně pandemie mohou v nejbližší době...
Morgan Stanley Americké akcie Korekce na trzích
Pražská burza opět posílila, pomohly jí akcie Monety a Erste
Pražská burza opět posílila, pomohly jí akcie Monety a Erste
16:55

Pražská burza opět posílila, pomohly jí akcie Monety a Erste

Pražská burza v úterý opět posílila. Index PX stoupl o 0,63 procenta na 897,77 bodu. K růstu burze pomohly hlavně...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Šéf Fordu Hackett odejde z funkce, nahradí ho provozní ředitel
Šéf Fordu Hackett odejde z funkce, nahradí ho provozní ředitel
16:41

Šéf Fordu Hackett odejde z funkce, nahradí ho provozní ředitel

Výkonný ředitel a prezident americké automobilky Ford Motor Jim Hackett začátkem října odejde z funkce. Nahradí ho...
Ford Americké akcie
USA: Tovární objednávky v červnu vzrostly o 6,2 %
16:00

USA: Tovární objednávky v červnu vzrostly o 6,2 %

Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v červnu o 6,2 % vyšší než v květnu. Po květnovém meziměsíčním...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika
EK přezkoumá plán Googlu převzít firmu Fitbit
15:52

EK přezkoumá plán Googlu převzít firmu Fitbit

Evropská komise začala podrobně zkoumat plán amerického technologického gigantu Googlu koupit za 2,1 miliardy dolarů...
Alphabet (Google) Reklama a marketing Evropská unie
Britská CK Hays, kupec Thomase Cooka, chce propustit až 900 lidí
15:11

Britská CK Hays, kupec Thomase Cooka, chce propustit až 900 lidí

Britská cestovní kancelář Hays Travel, která koupila krachujícího touroperátora Thomas Cook, zvažuje propustit 878...
Turismus a cestovní ruch Koronavirus Pracovní trh
MF: Objem peněz na finančním trhu loni stoupl na 6,9 bilionu Kč
14:43

MF: Objem peněz na finančním trhu loni stoupl na 6,9 bilionu Kč

Celkový objem peněz umístěných na finančním trhu v Česku loni stoupl o 7,4 procenta na 6,9 bilionu korun. To...
Finanční sektor Podílové fondy Banky
Booking.com chce kvůli pandemii propustit 25 procent zaměstnanců
13:48

Booking.com chce kvůli pandemii propustit 25 procent zaměstnanců

Společnost Booking.com, která přes své internetové stránky zprostředkovává rezervaci ubytování, plánuje propustit až...
Turismus a cestovní ruch Koronavirus Pracovní trh
Argentina se dohodla s věřiteli na restrukturalizaci dluhu
12:41

Argentina se dohodla s věřiteli na restrukturalizaci dluhu

Argentina se dohodla se třemi skupinami věřitelů na restrukturalizaci státního dluhu v objemu více než 65 miliard USD...
Argentina Recese Zadlužení
China Daily: Peking nedovolí, aby USA ukradly aplikaci TikTok
11:51

China Daily: Peking nedovolí, aby USA ukradly aplikaci TikTok

Čína nehodlá akceptovat, aby Spojené státy ukradly jakoukoli čínskou technologickou firmu a je připravena zakročit i...
Sociální sítě Internet Spojené státy americké (USA)
Eurozóna: Index výrobních cen v červnu meziročně klesl o 3,7 % (odhad…
11:02

Eurozóna: Index výrobních cen v červnu meziročně klesl o 3,7 % (odhad: -3,9 %, květen: -5 %)

Meziměsíčně se index výrobních cen v červnu zvýšil o 0,7 % (odhad: +0,5 %, květen: -0,6 %).
Eurozóna Evropská ekonomika Inflace
Asijské akcie si v úterý připsaly další zisky
Asijské akcie si v úterý připsaly další zisky
10:30

Asijské akcie si v úterý připsaly další zisky

Asijsko-pacifický region zakončil úterní seanci v kladných číslech. Australský maloobchod za červen meziměsíčně...
Shrnutí obchodování v Asii Asijské akcie
EasyJet má za třetí finanční čtvrtletí hlubokou ztrátu, zájem o…
EasyJet má za třetí finanční čtvrtletí hlubokou ztrátu, zájem o…
10:20

EasyJet má za třetí finanční čtvrtletí hlubokou ztrátu, zájem o létání už ale stoupá

Britský nízkonákladový letecký přepravce easyJet vykázal za třetí čtvrtletí svého finančního roku ztrátu před...
Doprava Spojené království Výsledková sezóna
HSBC snížila cílové ceny akcií Komerční banky a Monety
09:55

HSBC snížila cílové ceny akcií Komerční banky a Monety

Analytici banky HSBC snížili cílovou cenu akcií Komerční banky na 615 Kč z 640 Kč. Doporučení potvrdili na stupni ...
Komerční banka MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) Investiční doporučení
Ropný gigant BP za druhé čtvrtletí vykázal rekordní ztrátu, dividendu…
Ropný gigant BP za druhé čtvrtletí vykázal rekordní ztrátu, dividendu…
09:45

Ropný gigant BP za druhé čtvrtletí vykázal rekordní ztrátu, dividendu snížil na polovinu

Britská ropná společnost BP vykázala za druhé čtvrtletí rekordní čistou ztrátu 6,7 miliardy dolarů po zisku 2,8...
Ropa Zemní plyn Spojené království