Co musíte ráno vědět (16. března)
|

Co musíte ráno vědět (16. března)

Jak zakončily světové trhy uplynulý týden, jakou akci v neděli spustil Fed, v čem Italy zklamala Christine Lagardeová a čím se chlubí český ministr zdravotnictví? I to by vás zkraje týdne mohlo zajímat.

Musíte vědět

1. Americké akcie v pátek extrémně posílily, Trump vyhlásil stav nouze. Týdenní ztráty jsou ale i tak obrovské

Akcie ve Spojených státech v pátek výrazně zpevnily. V závěru obchodování prudce posílily poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil kvůli pandemii koronaviru nouzový stav. Opatření podle něj dává vládě k dispozici až 50 miliard dolarů na boj s nákazou a umožňuje přijímat rychlejší rozhodnutí. Index Dow v pátek vystřelil výše a přidal 9,36 % na 23 185,62 bodů, S&P 500 si připsal 9,29 % na 2711,02 bodu a Nasdaq Composite se zvedl o 9,35 % na 7 874,86 bodu. Index volatility VIX klesl o 23,37 % na 57,83 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů stoupl o třináct bazických bodů na 0,98 % (zkraje týdne spadl pod 0,4 %). Ceny ropy stouply o 4-6 %, zlato zlevnilo o bezmála 4 % (za týden ztratilo nejvíce od roku 2011) a nejsledovanější kryptoměny pokračovaly v poklesech (bitcoin -7 %). Index S&P 500 za týden klesl o 8,9 %, Dow o 10,4 % a Nasdaq Composite o 8,2 %.

Týden na trzích podle burzovních grafů: Extrémní propady cen amerických akcií (dále) mění situaci
Volatilita, brutální propady, páteční mimořádný růst. Propastné změny hodnot indexů po všech pět obchodních dnů. Takový byl druhý březnový týden (nejen) na amerických burzách, během kterého index S&P 500 celkově odepsal 8,79 %.
Investorský magazín: Černé pondělí a konec býka v Americe pohledem burzovního veterána
Akciové trhy po celém světě v druhém březnovém týdnu prudce oslabovaly. Začalo to výraznými pondělními propady, které možná jednou 9. březnu 2020 v burzovním almanachu vyslouží označení (další) černé pondělí. Aktuální Investorský magazín nabízí pohled českého tržního veterána na závěr býčího trendu, který ve Spojených státech definitivně skončil ve čtvrtek 12. března, pro akciové trhy ještě bolestivější než zmíněné pondělí. Závěr pořadu jako vždy patří ekonomickému kalendáři na další obchodní týden.

2. Evropské akcie zahájily páteční obchodování dobře, ale o většinu zisků nakonec přišly. Týden byl pro ně rekordně slabý

Evropské akcie v pátek od rána posilovaly a vypadalo to, že se začnou zotavovat z výrazných ztrát, za kterými byly obavy z dopadů koronaviru. Odpoledne ale růst na trzích skončil a většina indexů si připsala jen mírné zisky. Týden tak zůstal hluboce ztrátový. V pátek si index STOXX Europe 600 připsal po volatilním průběhu zisk 1,43 %, ale za celý týden odepsal 18,44 %. Italský akciový trh má za sebou asi nejrozkolísanější týden, protože země je nejvíce postižena epidemií koronaviru a nezvládá jej dostat pod kontrolu. Index FTSE MIB v pátek vzrostl o 7,12 %, ale za týden odepsal bezmála 24 %. Britský index FTSE 100 si v pátek připsal 2,46 %, za týden ztratil 16,97 %. Francouzský CAC 40 v pátek narostl o 1,83 %, v průběhu týdne ale ztratil 20,11 %. Německý DAX po dobrém začátku těsně před koncem obchodování dokonce mírně ztrácel, ale nakonec si připsal zisk 0,77 %. Za týden skončil o 20 % níže.

Důsledek bleskového medvěda: 60 % akciových trhů v indexech MSCI za posledních 10 let nevyneslo reálně nic
Investoři nejčastěji řeší americké, případně západoevropské trhy, v menší míře pak třeba Japonsko. Je ale potřeba si uvědomit, že národních trhů jsou desítky. A po výplachu z uplynulých týdnů jich je většina reálně na nule, ale ne za pár let, ale řádově za desítky let.

3. Pražská burza zakončila týden mírným růstem, za týden ale index PX odepsal 14 %

Akcie na pražské burze v pátek většinou posilovaly a alespoň mírně zkorigovaly ztráty, které si připsaly v předchozích dnech. Největší pokles postihl akcie pojišťovací skupiny VIG, žádná akcie ale neposílila. Předchozí týden české akcie posílily o 1,5 %. Index PX si v pátek nakonec připsal zisk 1,15 %, za týden ale odepsal 14,3 %. Nejvíce se dařilo akciím Philip Morris ČR, které přidaly 4,46 %. Přes dvě procenta přidaly ještě akcie společnosti Avast (+2,04%). Velké ztráty z předchozích dní mírně korigovaly banky, Erste přidala 1,93 % a Komerční banka posílila o 1 %. Nejen českým akciím se budeme věnovat v pondělí dopoledne s investičním stratégem.

Expertní tržní výhled: Strach dominuje, kromě koronaviru teď investory v podstatě nic nezajímá
Ohlédnutí za extrémně rozkolísaným týdnem, technický začátek medvědího trendu a jak na něj (ne)reagovat v rámci investiční strategie, možný příchod recese v důsledku pandemie COVID-19, podpora ekonomiky ze strany centrálních bank a české akcie po hlubokých propadech. Tato a další témata nabídl expertní výhled s investičním stratégem Filipem Kejlou z WOOD & Company.

4. Očekávané události

pondělí budou trhy sledovat sérii dat z Číny (maloobchod, průmysl, investice), index cen domů v Británii, výrobní ceny a index cen výrobců v Česku, italskou inflaci nebo index průmyslové aktivity v oblasti New Yorku. Sejdou se ministři financí zemí eurozóny a pozornost si ve světle čerstvých peněz pumpovaných na trh ze strany Fedu zaslouží také aukce amerických vládních dluhopisů. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 16. března
Které světové firmy představí výsledky hospodaření za uplynulý kvartál v týdnu od 16. března?

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Fed snížil úrokovou sazbu o jeden procentní bod na historické minimum a zahajuje masivní odkup aktiv. ECB hlásí společnou operaci centrálních bank

Měnový výbor centrální banky USA v neděli opět snížil základní úrokovou sazbu, tentokrát o celý jeden procentní bod do pásma 0-0,25 %. Zároveň zahajuje masivní program nákupů aktiv v objemu nejméně 700 miliard dolarů. Chce tak ochránit americkou ekonomiku před ekonomickými dopady pandemie nového koronaviru. Podle Evropské centrální banky spouštějí hlavní světové centrální banky společnou operaci, jejímž cílem je zajistit, aby byl v pondělí na trhu dostatek likvidity.

8 velkých amerických bank kvůli koronaviru pozastavuje zpětné odkupy akcií
Osm velkých amerických bank (Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, State Street a Wells Fargo) pozastavuje zpětné odkupy akcií. Důvodem jsou obavy ze zpomalování ekonomiky v důsledku pandemie onemocnění COVID-19.

6. Itálie se ptá, kde je evropská solidarita. Slova Lagardeové jsou na pováženou, zní z Říma

Itálie byla zklamána reakcí některých nejbližších evropských spojenců a ptá se v krizi kolem epidemie koronaviru, kde je evropská solidarita.

Italská Generali dosáhla rekordního zisku, potvrdila své cíle
Největší italská pojišťovna Generali v loňském roce zvýšila provozní zisk o sedm procent na rekordních 5,2 miliardy eur. Firma dnes také potvrdila veškeré cíle, které si stanovila na letošní a příští rok, a to navzdory nejistotě spojené s pandemií nového typu koronaviru.

7. Apple kvůli koronaviru zavírá obchody, s výjimkou Číny

Americká společnost Apple se kvůli šíření koronaviru rozhodla zavřít své maloobchodní prodejny v celém světě s výjimkou takzvané Velké Číny. Výrobce iPhonů a další elektroniky to uvedl v dopise, který zveřejnil na svém webu. Opatření platí do 27. března. Velkou Čínou se zpravidla rozumí pevninská Čína, Hongkong, Macao a Tchaj-wan.

8. Bill Gates odstupuje z představenstva Microsoftu

Americký miliardář Bill Gates odstupuje z představenstva jedné z největších světových firem Microsoft, kterou spoluzaložil a dlouhá léta vedl. S odkazem na vyjádření společnosti to napsala agentura Reuters. Gates se chce více věnovat filantropii, především se zaměřením na zdravotnictví, vzdělávání a boj s klimatickými změnami.

9. Evropská komise kvůli koronaviru uvolní pravidla o rozpočtech a státní pomoci

Evropská komise co nejrychleji umožní členským státům Evropské unie poskytovat pomoc odvětvím zasaženým koronavirem. Brusel je také připraven uvolnit rozpočtová pravidla zemím, které kvůli šířící se nákaze čelí hospodářskému propadu. Oznámili to v pátek místopředsedové komise Margrethe Vestagerová a Valdis Dombrovskis, kteří spolu s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou představili plán na zmírnění ekonomických dopadů viru. Komise podle své šéfky hodlá mobilizovat investice v objemu 37 miliard eur.

10. Německo podpoří ekonomiku částkou až půl bilionu eur

Německo podpoří svou ekonomiku částkou až půl bilionu eur ve snaze minimalizovat dopady šíření nového koronaviru. Státní banka KfW je připravena poskytnout firmám úvěry bez omezení, oznámil v pátek na tiskové konferenci ministr financí Olaf Scholz. Jde o největší pomoc firemnímu sektoru v poválečné historii Německa.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Ministr zdravotnictví chválí svůj tým

O rouškách a jejich nedostatku v Česku jste o víkendu jistě slyšeli stokrát. Zkusme nechat ironii stranou a zkrátka doufejme, že to celý ten náš vládní tým zvládne a alespoň lékaři nebudou muset ordinovat provizorně, roušky zbudou i na další zdravotnický personál a časem třeba i na ostatní. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch svému týmu věří, sám je přitom součástí týmu člověka, kterému se buď věří bezmezně, nebo vůbec. Je to na vás.

Tisíce lidí ve Francii protestovaly proti propouštění v Renaultu
15:34

Tisíce lidí ve Francii protestovaly proti propouštění v Renaultu

Několik tisíc lidí v sobotu před továrnou automobilky Renault ve francouzském městě Maubeuge protestovalo proti...
Francie Pracovní trh Auta
EU a Berlín se domluvily stran záchranného balíčku pro Lufthansu
15:25

EU a Berlín se domluvily stran záchranného balíčku pro Lufthansu

Německá vláda se dohodla s Evropskou unií ohledně záchranného balíčku devět miliard eur pro leteckou společnost...
Německo Evropská unie Deutsche Lufthansa
Merkelová kvůli koronaviru odmítla pozvánku Trumpa na summit G7
08:22

Merkelová kvůli koronaviru odmítla pozvánku Trumpa na summit G7

Německá kancléřka Angela Merkelová odmítla pozvánku amerického prezidenta Donalda Trumpa na možný summit vůdců zemí...
Donald Trump Německo Spojené státy americké (USA)
Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly…
Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly…
včera v 22:30

Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly indexy Dow a S&P 500 více než 3 %

Americké akcie v pátek převážně zpevnily. Většinu průběžných ztrát smazaly po tiskové konferenci prezidenta Donalda...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale…
Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale…
včera v 18:00

Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale skončily v plusu

Evropské akcie v pátek nedokázaly navázat na sérii čtyř ziskových dnů a poměrně výrazně ztrácely, protože je...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím)…
Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím)…
včera v 17:53

Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím) nebude obchodovat?

Na pražské burze se objeví v pondělí akcie České zbrojovky, ale obchodovat se s nimi zatím nebude. Mluvčí BCPP Jiří...
Pražská burza Akcie ČR Zbraně
Brusel ani Londýn nevěří v brzký pokrok pobrexitových jednání
včera v 17:46

Brusel ani Londýn nevěří v brzký pokrok pobrexitových jednání

Nevelkou naději na pokrok ve vyjednávání budoucích vztahů Evropské unie a Británie vkládají obě strany do dalšího...
Spojené království Evropská unie Politika
Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo bankovním titulům
Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo bankovním titulům
včera v 16:55

Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo bankovním titulům

Pražská burza v pátek znovu oslabila. Index PX klesl o 0,68 % na 895,52 bodu. Nejvýrazněji ztrácely akcie bankovní...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Růst indické ekonomiky kvůli koronaviru zpomalil
včera v 16:30

Růst indické ekonomiky kvůli koronaviru zpomalil

Růst indické ekonomiky v prvním kalendářním čtvrtletí v důsledku koronaviru zpomalil na 3,1 % ze 4,1 % v předchozích...
Indie HDP Hospodářský růst
Spotřebitelské výdaje v USA v dubnu rekordně klesly
včera v 16:05

Spotřebitelské výdaje v USA v dubnu rekordně klesly

Spotřebitelské výdaje ve Spojených státech se v dubnu kvůli koronavirové krizi propadly o 13,6 %. To představuje...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelé
Švédská ekonomika v 1. čtvrtletí navzdory koronaviru vzrostla
včera v 15:20

Švédská ekonomika v 1. čtvrtletí navzdory koronaviru vzrostla

Švédská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí navzdory šíření koronaviru mírně vzrostla. Vyplývá to ze zpřesněných...
Švédsko HDP Hospodářský růst
Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily…
Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily…
včera v 14:33

Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily už bilion dolarů dolarů

Americké firmy s vysokým ratingem už letos od začátku roku emitovaly dluhopisy o objemu dvojnásobně větším, než ve...
Americké akcie Firemní dluhopisy Fed
Podíl zahraničních investorů držících české dluhopisy klesl
včera v 13:49

Podíl zahraničních investorů držících české dluhopisy klesl

Podíl zahraničních investorů, kteří drží české státní dluhopisy, ke konci dubna klesl na 36,85 % z 39,39 % ke konci...
České státní dluhopisy
Zisky firem v USA klesly v prvním čtvrtletí nejvíce od roku 2008
včera v 13:05

Zisky firem v USA klesly v prvním čtvrtletí nejvíce od roku 2008

Podle amerického ministerstva obchodu klesly zisky firem v USA v prvním čtvrtletí o 13,9 %. Jde o největší propad od...
Americké akcie Zisky Výsledková sezóna
JDE Peet's získal z nabídky akcií 2,3 miliardy eur, jejich cena roste
včera v 12:38

JDE Peet's získal z nabídky akcií 2,3 miliardy eur, jejich cena roste

Druhý největší výrobce balené kávy na světě, společnost JDE Peet's, získal z primární nabídky akcií 2,3 miliardy eur....
Primární úpis akcií (IPO) Evropské akcie
Ekonomiky Francie a Itálie klesly v prvním čtvrtletí o 5,3 %
včera v 11:36

Ekonomiky Francie a Itálie klesly v prvním čtvrtletí o 5,3 %

Hrubé domácí produkty Francie a Itálie klesly v prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím kvartálem v důsledku...
Itálie Francie HDP
Růst cen v eurozóně v květnu dále zpomalil na 0,1 %
včera v 11:13

Růst cen v eurozóně v květnu dále zpomalil na 0,1 %

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v květnu zpomalilo na 0,1 % z dubnových 0,3 %. Vyplývá to z...
Eurozóna Inflace Koronavirus
Asijské akcie zakončily týden smíšeně
Asijské akcie zakončily týden smíšeně
včera v 10:30

Asijské akcie zakončily týden smíšeně

Asijské akcie byly i poslední den v týdnu nejvíce ovlivňovány děním v Hongkongu a čínskou snahou zvyšovat svůj vliv v...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Akcie Philip Morris ČR budou k závěru obchodování vyřazeny z indexu…
včera v 10:16

Akcie Philip Morris ČR budou k závěru obchodování vyřazeny z indexu MSCI Global Small Cap

K závěru pátečního obchodování budou efektivní změny převážení MSCI indexů. V rámci tohoto převážení budou vyřazeny...
Philip Morris ČR Akcie ČR Indexy
MONETA se připojila k programu COVID III
včera v 10:10

MONETA se připojila k programu COVID III

MONETA Money Bank oznámila, že se připojila k programu zajištěných úvěrů COVID III pro podnikatele a malé firmy,...
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) Banky Koronavirus