Americké akcie se v pátek propadly, index Dow za sebou má nejhorší seanci za více než rok

Index Dow odepsal 2,53 % a obchodování uzavřel na 34 899,34 bodu, širší S&P 500 klesl o 2,27 % na 4 594,62 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite ztratil 2,23 % na 15 491,66 bodu. Index volatility VIX vystřelil o 54,04 % na 28,62 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se spadl o 16 bazických bodů na 1,482 %.

Výrazný pokles utrpěly například akcie leteckých společností United Airlines Holdings (-9,57 %), Delta Air Lines (-8,34 %) nebo American Airlines Group (-8,79 %) a také akcie provozovatelů výletních plaveb Carnival (-10,96 %), Royal Caribbean Group (-13,22 %) a Norwegian Cruise Line Holdings (-11,36 %). Posilovaly naproti tomu akcie společností, které mohou těžit z omezeného pohybu osob, například internetové televize Netflix (+1,12 %) či poskytovatele videokonferenčních služeb Zoom Video Communications (+5,72 %). Výrazně posílily také akcie výrobců proticovidových vakcín Pfizer (+6,11 %) a Moderna (+20,57 %).

Nová verze koronaviru s označením B.1.1.529 se rychle šíří v nejlidnatější provincii Jihoafrické republiky a podle vědců jsou dosavadní poznatky o ní znepokojivé. Nese totiž mimořádný počet mutací, a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty. Řada zemí, včetně těch evropských, už reaguje zákazem letů ze zasažené oblasti.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 2,71 %, S&P 500 oslabil o 2,34 % a Nasdaq Composite přišel o 3,14 %.

Na devizových trzích se v pátek dařilo bezpečným přístavům

Na devizovém trhu kvůli obavám z nové mutace koronaviru v pátek výrazně posilovaly japonský jen a švýcarský frank, což jsou měny považované za bezpečné útočiště v období nejistoty. Zpevňovalo také euro k dolaru, které si kolem 19.30 SEČ připisovalo zhruba 0,9 % na 1,1311 USD.

Vůči japonskému jenu dolar ve stejnou dobu ztrácel 1,9 % na 113,19 JPY a proti švýcarskému franku odepisoval 1,4 % na 0,9232 CHF. Euro vůči jenu a franku rovněž oslabovalo, ale méně výrazně než dolar.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americká automobilka Tesla plánuje do rozšíření kapacity své továrny v Šanghaji investovat až 1,2 miliardy jüanů (4,3 miliardy Kč). V závodě bude moci pracovat o 4 000 lidí více, celkem tedy bude mít až 19 000 zaměstnanců. Informoval o tom v pátek list Beijing Daily s odvoláním na dokument, který Tesla zveřejnila na platformě místní vlády. Výrobce elektromobilů na žádost agentury Reuters o komentář zatím nereagoval.
• Společnost Tesla stáhla žádost o státní dotaci na svůj závod na baterie do aut, který buduje nedaleko Berlína, u své první evropské továrny na elektromobily. Informovala o tom v pátek a dodala, že plány na výstavbu se nezměnily. Evropská unie v lednu schválila plán, který zahrnoval poskytnutí státní podpory společnostem Tesla, BMW a dalším. Brusel tak chtěl podpořit výrobu baterií pro elektromobily a pomoci bloku omezit dovoz z Číny, která je lídrem v tomto odvětví.
• Italský antimonopolní úřad vyměřil americkým technologickým společnostem Apple a Google pokuty kvůli agresivním postupům v souvislosti s komerčním využíváním údajů o uživatelích. Každý z podniků má podle úřadu zaplatit deset milionů eur.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Prezident Spojených států Joe Biden v pondělí navrhl, aby současný šéf americké centrální banky Jerome Powell strávil v úřadu další čtyřleté období. Oznámil to Bílý dům, prezidentův návrh ještě musí potvrdit Senát. Powellovo první funkční období skončí v únoru.
• Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson převezme za 6,2 miliardy USD americkou firmu Vonage (v pondělí +27,00 %), která se specializuje na cloudovou komunikaci. Dohoda je největší akvizicí švédské firmy za několik let a přichází po loňském převzetí americké firmy Cradlepoint za 1,1 miliardy USD. Cena je stanovena včetně dluhu a transakce by měla být dokončena v první polovině příštího roku. Správní rada Vonage dohodu jednomyslně podpořila, schválit ji ale ještě musejí akcionáři Vonage a také regulační úřady.
• Americká automobilka Tesla (v pondělí +1,74 %) by mohla spustit výrobu elektrovozů v braniborské továrně nedaleko Berlína ještě do konce letošního roku. Prohlásil to braniborský ministr hospodářství Jörg Steinbach, který nepředpokládá, že z opakované veřejné on-line konzultace vzejdou závažnější problémy. Konzultace, která je nezbytná pro vydání konečného souhlasu k provozu, v pondělí po dvaceti dnech skončila.
• Index aktivity chicagského Fedu v říjnu stoupl na +0,76 bodu z -0,18 bodu v září.
• Prodeje starších domů v říjnu meziměsíčně stouply o 0,8 % po zářijovém zvýšení o 7 %.
• Spojené státy uvolní ze strategických rezerv 50 milionů barelů ropy, oznámil Bílý dům. Joe Biden je podle své administrativy navíc připraven podniknout další kroky, pokud si to situace vyžádá. Současné opatření je součástí koordinovaného kroku zemí, mezi kterými jsou také Čína, Japonsko, Indie nebo Spojené království. Cílem je srazit prudce rostoucí ceny energetických komodit. O možném zásahu Spojených států se hovořilo již řadu měsíců, v říjnu se cena severoamerické lehké ropy WTI dostala až na 7leté maximum nad 85 USD za barel.
• Společnost Uber Eats (Uber v úterý +0,19 %), která se specializuje na rozvoz jídla, vstupuje v Kanadě poprvé na trh s marihuanou. V provincii Ontario si brzy půjde prostřednictvím aplikace Uberu objednat konopné produkty firmy Tokyo Smoke, které pak budou připraveny k vyzvednutí v tamních obchodech. Informoval o tom v úterý zpravodajský server BBC.
• Středoamerický stát Salvador by vzhledem k souvisejícím rizikům neměl používat kryptoměnu bitcoin jako zákonné platidlo. V pondělí to uvedl Mezinárodní měnový fond. Salvador se na začátku září stal první zemí na světě, kde se nejznámější kryptoměna stala oficiálním platidlem. Tento krok vedl k rozsáhlým protestům z obav, že bitcoin v této chudé latinskoamerické zemi vyvolá nestabilitu a inflaci. Vedle bitcoinu se v Salvadoru dále platí také americkým dolarem.
• Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor zveřejnil seznam zahraničních firem, po kterých požaduje, aby měly do konce roku 2021 oficiální zastoupení na ruské půdě. Zařadil mezi ně 13 technologických gigantů, jako jsou Google (Alphabet v úterý -0,36 %), Facebook (Meta Platforms -1,10 %) či Twitter (-0,36 %). Uvedla to v úterý agentura Reuters, podle které není jasné, co úřad zastoupením myslí, protože na soupis se dostaly i společnosti, které v Rusku kanceláře mají.
• Italský antimonopolní úřad vyměřil americkým technologickým společnostem Amazon (v úterý +0,21 %) a Apple (+0,24 %) pokuty v celkové hodnotě přes 200 milionů eur. Důvodem je podle médií údajné porušení pravidel hospodářské soutěže omezením přístupu některých prodejců výrobků Apple na platformu Amazonu. Apple jakékoli pochybení popřel a hodlá se proti rozhodnutí úřadu odvolat.
• Apple (v úterý +0,24 %) žaluje izraelskou NSO Group kvůli napadení přístrojů iPhone jejím špehovacím softwarem Pegasus. Chce zablokovat NSO možnost používat jakoukoli technologii Applu, uvedla americká média s odkazem na prohlášení firmy. Apple tak následuje WhatsApp a její mateřskou společnost Meta, dříve známou jako Facebook.
• Francouzská mediální skupina Vivendi nemá v úmyslu prodat svůj podíl v podniku Telecom Italia. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Za největší italskou telekomunikační společnost nabídl americký investiční fond KKR 10,8 miliardy eur a Vivendi je největším akcionářem.
• Listopadový index nákupních manažerů ve výrobě od společnosti Markit předběžně stoupl na 59,1 bodu (říjen: 58,4 bodu, odhad: 59 bodů).
• Listopadový index nákupních manažerů ve službách od společnosti Markit předběžně klesl na 57 bodů (říjen: 58,7 bodu, odhad: 59 bodů).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v listopadu klesl na 11 z říjnových 12 bodů.
• Zaměstnanci americké společnosti Amazon plánují na slevovou akci Black Friday koordinované stávky ve více než 20 zemích. Chtějí mimo jiné upozornit na špatné mzdové podmínky, informoval německý odborový svaz Verdi.
• Jihokorejský technologický gigant Samsung si vybral americké město Taylor v Texasu jako místo pro svou novou továrnu na mikročipy. Do její výstavby hodlá investovat 17 miliard dolarů. Továrna vytvoří 2 000 vysoce odborných pracovních míst a tisíce dalších pozic. Podle agentury Reuters to oznámila firma společně s texaským guvernérem Greggem Abbottem. Stavba začne na začátku příštího roku, první čipy by měly komplex opustit v roce 2024.
• Internetová cestovní společnost Booking Holdings koupí švédskou firmu zaměřenou na rezervaci letů Etraveli Group za zhruba 1,63 miliardy eur. Pro firmu Booking je to již druhá velká transakce v tomto měsíci.
• Hrubý domácí produkt Spojených států se v třetím čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 2,1 %. Růst největší ekonomiky světa tak prudce zpomalil z 6,7 % v druhém kvartálu. Oznámilo to ve středu americké ministerstvo obchodu. Zpřesnilo tak rychlý odhad z konce října, podle kterého růst v třetím čtvrtletí činil 2 %. Spotřebitelské výdaje, které v USA zajišťují více než dvě třetiny ekonomické aktivity, se v třetím čtvrtletí zvýšily o 1,7 % po nárůstu o 12 % v druhém kvartálu.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 20. listopadu klesl na 199 tisíc, nejnižší úroveň od roku 1969. O týden dříve dosáhl 270 tisíc (revidováno z 268 tisíc), nyní se čekalo 260 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 13. listopadu klesl na 2,049 milionu z 2,109 milionu o týden dříve (revidováno z 2,080 milionu), čekalo se 2,033 milionu.
• Velkoobchodní zásoby v USA v říjnu podle předběžných dat stouply o 2,2 % (odhad: +1 %, září: +1,4 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v říjnu podle předběžných dat skončila schodkem 82,9 miliardy USD (září: -98,2 miliardy USD).
• Prodeje nových domů v USA v říjnu meziměsíčně stouply o 0,4 % na celoročně přepočtené tempo 745 tisíc jednotek (odhad: 800 tisíc, září: 742 tisíc).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v listopadu podle finálních dat klesl na 67,4 bodu (flash: 66,8 bodu, říjen: 71,7 bodu).
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v říjnu klesly o 0,5 % (odhad: +0,2 %, září: -0,4 %). Objednávky bez započtení dopravních prostředků se zvýšily o 0,5 % (+0,5 %, září: +0,7 %) a bez započtení zbraní byly vyšší o 0,8 % (září: -1,9 %).
• Osobní příjmy v USA v říjnu meziměsíčně stouply o 0,5 % (odhad: +0,2 %, září: -1 %), osobní výdaje se zvýšily o 1,3 % (odhad: +0,9 %, září: +0,6 %). Meziroční PCE inflace, Fedem preferovaný inflační ukazatel, v říjnu stoupla na 5 % z 4,4 % v září, čekal se vzestup na 4,6 %. Meziměsíční PCE inflace se pak zvýšila na 0,6 % z 0,4 % v září, jak se čekalo. Jádrová meziroční PCE inflace činila v říjnu 4,1 % (odhad: 4,1 %, září: 3,7 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Dollar Tree v 3Q: Zisk na akcii 0,96 USD (loni: 1,39 USD), tržby 6,42 miliardy USD (loni: 6,18 miliardy USD, odhad: 6,41 miliardy USD).
• Výsledky Dick's Sporting Goods v 3Q: Zisk na akcii 2,78 USD (loni: 1,84 USD), tržby 2,412 miliardy USD (loni: 2,412 miliardy, odhad 2,507 miliardy dolarů).
• Výsledky Nordstrom (v úterním after-marketu -23 %) v 3Q: Zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 3,64 miliardy USD (odhad: 3,55 miliardy USD).
• Výsledky Gap (v úterním after-marketu -17 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,27 USD (odhad: 0,50 USD), tržby 3,94 miliardy USD (odhad: 4,44 miliardy USD).
• Výsledky Best Buy v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,08 USD (odhad: 1,95 USD), tržby 11,91 miliardy USD (odhad: 11,65 miliardy USD).
• Výsledky Deere & Co v 4QFY2021: Zisk na akcii 4,12 USD (odhad: 3,91 USD), tržby 11,33 miliardy USD (odhad: 10,46 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK