Americké akciové indexy po zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC prohloubily ztráty, centrální banka se chystá zpřísňovat měnovou politiku

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 1,07 % na 36 407,11 bodu. Před zveřejněním zápisu přitom vystoupil až na nové rekordní maximum 36 952,65 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,94 % na 4 700,58 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil dokonce o 3,34 % na 15 100,17 bodu. Index volatility VIX stoupl o 16,68 % na 19,73 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvedl o tři bazické body na 1,696 %. Ceny ropy přidaly do čtvrt procenta, zlatou stejnou měrou oslabilo a stříbro zlevnilo o více než procento. Bitcoin a ether odepsaly okolo 5 %.

Představitelé Fedu se podle zápisu domnívají, že ožívání ekonomiky a růst inflace by si mohly vyžádat dřívější a rychlejší zvyšování úrokových sazeb, než se předpokládalo. Zápis rovněž uvádí, že podle některých představitelů by měl Fed relativně brzy po zahájení zvyšování úroku začít snižovat objem dluhopisů ve svém vlastnictví.

Právě to je podle analytiků podstatné riziko ve výhledu na letošní rok. "Snižování bilance Fedu by znamenalo, že centrální banka nejen nebude dodávat na trh novou likviditu, ale že ji bude dokonce z trhu ubírat," poznamenal Jay Hatfield z Infrastructure Capital Management. "Čekám ale, že pokud inflace nebude opravdu vysoká, zůstane bilance Fedu na úrovni z konce března."

Výrazně oslabovaly akcie velkých technologických podniků, které bývají citlivé na růst úrokových sazeb. Ztrácely ale i akcie bank, kterým jinak prostředí vyšších sazeb hospodářsky svědčí.

Na devizovém trhu dolar po zveřejnění zápisu smazal část předchozích ztrát, protože rychlejší růst úroků v USA by zvýšil atraktivitu americké měny. Euro si vůči dolaru krátce po 22.00 SEČ připisovalo zhruba dvě desetiny procenta na 1,1311 USD. Před zveřejněním zápisu se jednotná evropská měna vyšplhala až na 1,1346 USD, plyne z údajů agentury Bloomberg.

Středeční události na amerických trzích

• Ožívání ekonomiky a růst inflace by si podle představitelů americké centrální banky mohly vyžádat dřívější a rychlejší zvyšování úrokových sazeb, než se předpokládalo. Vyplývá to ze zápisu z prosincového zasedání FOMC, který banka zveřejnila. Americké akcie na zveřejnění zápisu reagovaly poklesem.
• Americký startup Our Next Energy (ONE) otestoval ve voze Tesla Model S prototyp své nové baterie. Vůz na jedno dobití ujel s baterií 752 mil, tedy zhruba 1 210 kilometrů, což je asi dvojnásobek ve srovnání s dojezdem současných elektromobilů. Podnik má za cíl zahájit výrobu baterií s podobným dojezdem do konce roku 2023, uvedl zakladatel a generální ředitel firmy ONE Mujeeb Ijaz.
• Případ americké technologické společnosti Theranos, jejíž zakladatelku Elizabeth Holmesovou v pondělí soud shledal vinnou z podvodu a spiknutí, zřejmě ovlivní i další podobné firmy. Shodují se na tom právní experti, podle kterých budou zakladatelé a šéfové startupů, tedy začínajících firem, patrně více přemýšlet o tom, co ještě mohou investorům naslibovat, a kde už by se mohli dostat do problémů se zákonem.
• Automobilová skupina Stellantis (ve středu +0,34 %) se dohodla s internetovým obchodem Amazon (-1,89 %) na spolupráci, která bude zahrnovat mimo jiné společný vývoj softwaru pro digitální informační a zábavní systémy v automobilech. Firmy dodaly, že Amazon se stane prvním zákazníkem u nové řady elektrických dodávkových automobilů Ram ProMaster, kterou plánuje Stellantis uvést na trh v roce 2023.
• Velké světové automobilky zvažují, jak zastavit amerického podnikatele Elona Muska a jeho Teslu (ve středu -5,35 %), která ovládla výrobu elektromobilů. Ve hře je budoucnost odvětví a žádný z tradičních výrobců aut se nehodlá smířit s tím, že ho Musk odsune na vedlejší kolej. Německý Volkswagen a japonská Toyota proto chystají investice až za 170 miliard dolarů, aby nezůstaly pozadu. Volkswagen přitom spoléhá i na výrobu v Česku.
• Americký výrobce elektromobilů Lucid Motors (ve středu -6,93 %) hodlá v letošním roce zahájit prodej svých vozů v Evropě. Informovala o tom ve středu na svém twitterovém účtu firma, která se snaží soupeřit s výrobcem elektromobilů Tesla.
• Takzvaný tapering Fedu je v podstatě stahováním likvidity z trhu. To může být negativní faktor pro některé rozvíjející se trhy, které jsou exponované vůči americkému dolaru ve smyslu jeho transakční ceny. Omezení tištění peněz by totiž mělo americkou měnu posílit. Na Investičním fóru 2022 to řekl Steen Jakobsen ze Saxo Bank.
• Německý antimonopolní úřad v rámci svých nových pravomocí týkajících se regulace internetových společností zkoumá, jak americká společnost Google (Alphabet ve středu -4,59 %) využívá osobní data a svůj produkt Google News Showcase. Zvažuje také další případy týkající se firem Amazon (-1,89 %), Apple (-2,66 %) a Meta Platforms (-3,67 %), která vlastní sociální síť Facebook.
• Ceny akcií ve světě letos opět porostou, ale nižším tempem než loni, kdy stoupaly o desítky procent. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Uklidnění pandemické situace by podle nich mělo prospět firmám z maloobchodu či restauračním řetězcům, růst úrokových sazeb pomůže bankám. Posilující dolar negativně ovlivní akcie na rozvíjejících se trzích, odhadují.
• ADP: V prosinci vzniklo v soukromém sektoru 807 tisíc pracovních míst (odhad: 375 tisíc, listopad: 505 tisíc).
• Index nákupních manažerů společnosti Markit v prosinci klesl na 57 bodů (listopad 57,2 bodu, odhad 56,9 bodu).

Zdroj: ČTK, TradingEconomics, CNBC