Americké akciové indexy uzavřely ztrátový týden pátečním poklesem, trh je nejníže za dva měsíce

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,45 % a uzavřel na 30 822,42 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,72 % na 3 873,33 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl o 0,90 % na 11 448,40 bodu. Index volatility VIX se zvedl pouze o 0,11 % na 26,30 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů na konci týdne klesl o půl bazického bodu na 3,455 % (na týdenní bázi ale stoupl o 14 bazických bodů). Ceny ropy stouply zhruba o půl procenta, zlato zdražilo o 0,7 % a stříbro zhruba o dvě procenta. Bitcoin v pátek přišel asi o půl procenta a obchodoval se za 19 740 USD.

Akcie zasilatelské firmy FedEx (-21,44 %) se propadly. Reagovaly tak na překvapivě slabé čtvrtletní výsledky a výhledy firmy. Firma při čtvrtečním zveřejnění výsledků uvedla, že kvůli nepříznivému hospodářskému vývoji stahuje odhad svého celoročního zisku, který zveřejnila v červnu.

"Začínáme ze strany některých podniků z různých odvětví dostávat určitá varování, která naznačují, že vyhlídky by mohly být horší, než jsme předpokládali," uvedl analytik Todd Lowenstein ze společnosti Union Bank. "Pokud přijde recese, můžeme očekávat další pokles akciového trhu," varoval Tom Martin z firmy GLOBALT.

Za celý týden se Dow snížil o 4,1 %, S&P 500 ztratil 4,8 % a Nasdaq Composite se propadl o 5,5 %. Dow tak vykázal nejvýraznější týdenní pokles od srpna a indexy S&P 500 a Nasdaq od června.

Na devizovém trhu v pátek euro mírně posilovalo vůči americkému dolaru, kolem 22.00 SELČ si jednotná evropská měna připisovala zhruba 0,1 % na 1,0010 USD. Britská libra vůči dolaru během obchodování sestoupila až na 1,1351 USD, tedy nejnižší úroveň za 37 let. Později ale část ztrát smazala a kolem 22.00 SELČ vykazovala pokles o necelých 0,4 % na 1,1425 USD.

V centru pozornosti zůstává Fed, který bude příští týden rozhodovat o nastavení své měnové politiky. Předpokládá se, že v rámci boje proti inflaci přikročí ke zvýšení své základní úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Část trhu ale vyhlíží ještě výraznější posun sazeb.

Britská libra se dostala pod tlak kvůli překvapivě slabým údajům o vývoji maloobchodních tržeb v Británii, které posílily obavy o britskou ekonomiku. Také britská centrální banka bude příští týden jednat o nastavení svých úrokových sazeb. Předpokládá se, že základní úrok zvýší minimálně o půl procentního bodu.

Evropská centrální banka minulý týden zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 1,25 %. Zároveň signalizovala, že bude úroky dále zvyšovat.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v září podle předběžných dat stoupl na 59,5 bodu (odhad: 60 bodů, srpen: 58,2 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Moskevský soud v pondělí akceptoval vyhlášení bankrotu ruskou divizí americké internetové společnosti Google (Alphabet v pondělí +0,19 %) a nařídil zavést nad touto divizí dohled. Informovaly o tom ruské zpravodajské agentury. Divize bankrot vyhlásila v červnu poté, co jí ruské úřady obstavily bankovní účty, čímž jí znemožnily provádět veškeré platby.
• Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu kleslo na 8,3 % z červencové hodnoty 8,5 %. Ke zmírnění inflace přispěl především pokles cen benzínu a levnější ojetá auta. V úterý to uvedlo americké ministerstvo práce. Inflace je přesto vyšší, než čekali analytici, hlavně kvůli růstu nájmů a cen potravin.
• Akcionáři americké internetové společnosti Twitter (v úterý +0,80 %) schválili převzetí firmy miliardářem Elonem Muskem za 44 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Reuters. Musk se však v létě rozhodl od dohody o převzetí odstoupit, takže o osudu transakce bude muset rozhodnout soud.
• Právní společnost Gerardin Partners se jménem vydavatelů chystá v příštích týdnech podat u soudů v Británii a Nizozemsku žalobu na internetovou společnost Google ze skupiny Alphabet (v úterý -5,90 %). Požaduje po ní odškodné až 25 miliard eur kvůli praktikám Googlu v oblasti digitální reklamy. S odkazem na uvedenou právní firmu o tom v úterý informovala agentura Reuters. Google se chce proti žalobě bránit.
• Sociální síť Twitter má slabou kybernetickou ochranu, nedokáže kontrolovat miliony podvodných účtů a poskytnout ochranu soukromí. Ve slyšení před právním výborem amerického Senátu to v úterý řekl bývalý šéf bezpečnostního oddělení společnosti Twitteru Peiter Zatko.
• Jižní Korea pokutovala firmy Google ze skupiny Alphabet a Meta Platforms, majitele sociální sítě Facebook, kvůli porušení zákona o ochraně osobních údajů. Google zaplatí pokutu 69,2 miliardy wonů (1,2 miliardy korun) a Meta 30,8 miliardy wonů (544,8 milionu korun). Napsala to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení jihokorejské Komise pro ochranu osobních údajů.
• Tribunál Soudního dvora Evropské unie ve středu z velké části potvrdil rozhodnutí Evropské komise, že společnost Google zneužívala svůj operační systém Android k potlačení konkurence. Kvůli neshodě v jednom bodě však rekordní pokutu pro Google snížil o pět procent na 4,125 miliardy eur. Vyplývá to ze středečního prohlášení soudu. Google uvedl, že je zklamaný, že soud pokutu nezrušil.
• Index výrobních cen v USA v srpnu meziročně vyskočil o 8,7 % (odhad: +8,8 %, červenec: +9,8 %), meziměsíčně se snížil o 0,1 % (odhad: -0,1 %, červenec: -0,4 %).
• Americká automobilka Tesla mění strategii a místo Německa bude baterie pro elektromobily vyrábět ve Spojených státech, kde by mohla využít daňové úlevy. S odkazem na své zdroje to napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal. Německý ministr hospodářství Robert Habeck ale ve čtvrtek řekl, že o změně postoje americké automobilky nic neví.
• Americká softwarová společnost Adobe se dohodla, že zaplatí zhruba 20 miliard dolarů za převzetí firmy Figma, která poskytuje nástroje ke spolupráci při navrhování mobilních aplikací a webových stránek. Informovala o tom ve čtvrtek společnost Adobe v tiskové zprávě.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 10. září klesl na 213 tisíc z 218 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 222 tisíc), čekal se přitom naopak růst na 226 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 3. září stoupl na 1,403 milionu z 1,401 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,473 milionu), čekal se růst na 1,475 milionu.
• Meziroční růst dovozních i vývozních cen ve Spojených státech v srpnu proti červenci zpomalil. Index vývozních cen se zvýšil o 10,8 % (odhad: +9,6 %, červenec: +13,1 %) a index dovozních cen stoupl o 7,8 % (odhad: +7,9 %, červenec: +8,7 %). Meziměsíčně vývozní ceny klesly o 1,6 % (odhad: -1,2 %, červenec: -3,7 %) a dovozní klesly o procento (odhad: -1,2 %, červenec: -1,5 %).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu září spadl na -9,9 bodu (odhad: +2,8 bodu, srpen: +6,2 bodu).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v září vyskočil na -1,5 bodu (odhad: -13 bodů, srpen: -31,3 bodu).
• Maloobchodní tržby v USA v srpnu meziměsíčně stouply o 0,3 % (odhad: stagnace, červenec: -0,4 %), bez započtení prodejů aut klesly o 0,3 % (odhad: +0,1 %, červenec: stagnace).
• Průmyslová výroba v USA v srpnu meziměsíčně klesla o 0,2 % (odhad: +0,1 %, červenec: +0,5 %).
• Podnikové zásoby v USA se v červenci zvýšily o 0,6 % (odhad: +0,8 %, červen: +1,4 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Oracle v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,03 USD (odhad: 1,08 USD), tržby 11,45 miliardy USD (odhad: 11,33 miliardy USD).
• Výsledky Adobe v 3QFY2022: Upravený zisk na akcii 3,40 USD (odhad: 3,35 USD), tržby 4,43 miliardy USD (odhad: 4,44 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC