Erste Group Bank v prvním pololetí vzrostl zisk o 31 % na 1,49 miliardy eur, dceřiná Česká spořitelna vydělala 9,27 miliardy Kč

Provozní zisk Erste Group Bank se v prvním pololetí zvýšil o 44,5 % na 2,69 miliardy eur. Čisté výnosy z úroků bance narostly o 25,5 % na 3,56 miliardy eur, čisté výnosy z poplatků a provizí jí stouply o 4,9 % na 1,27 miliardy eur a na rovině čistého zisku z finančních operací vykázala Erste výsledek 270,4 milionu eur po ztrátě 532,5 milionu eur v loňském prvním pololetí. Čistá úroková marže byla na úrovni 2,45 %, meziročně tak stoupla o 0,3 procentního bodu, mezikvartálně se ale o pět bazických bodů snížila.

"Ekonomiky střední a východní Evropy se vrátí k solidnímu růstu už v příštím roce. Silná pozice naší banky znamená, že můžeme a budeme podporovat ekonomiky našeho regionu na cestě k udržitelnější budoucnosti. Kromě financování je však potřeba přijmout i doprovodná strukturální opatření, jako je odstranění byrokratických překážek v přístupu k dotacím a pokrok při zavádění evropské unie kapitálových trhů," uvedl generální ředitel Erste Willi Cernko.

Objem úvěrů se Erste v pololetí zvýšil o 1,4 % na 204,9 miliardy eur. Z toho jedna miliarda eur připadla na nové zelené úvěry. Objem vkladů narostl o 7,6 % na 241,1 miliardy eur. Poměr úvěrů ke vkladům činil ke konci pololetí 85 % (1Q: 85,1 %, 4Q2022: 90,2 %) a podíl úvěrů v selhání dosahoval 2 %, před rokem byl 2,2 %, v závěru loňského roku dosahoval rovněž 2 % a na konci prvního čtvrtletí 2,1 %.

Erste zároveň aktualizovala svůj výhled pro celý letošní rok. Podle něj nyní čeká ROTE (návratnost vlastního kapitálu očištěného o nehmotná aktiva) nad 15 % (dosud 13-15 %). Náklady na riziko by měly být maximálně 10 bazických bodů (dosud maximálně 25 bazických bodů). Úrokové výnosy by měly růst přibližně 20% tempem (dosud 15 %) a provozní náklady by se měly zvýšit asi o 9 % (proti předchozí prognóze beze změny). Erste předpokládá, že z letošního zisku vyplatí dividendu 2,7 eura na akcii, letos vyplatila z loňského zisku 1,9 eura na akcii.

Za samotné druhé čtvrtletí Erste Group Bank vykázala čistý úrokový výnos 1,79 miliardy eur (meziročně +24 %), čistý výnos z poplatků a provizí 631,9 milionu eur (meziročně +5,4 %) a čistý zisk z finančních operací 116,7 milionu eur (2Q2022: ztráta 275,9 milionu eur). Provozní zisk se jí v druhém kvartálu meziročně zvýšil o 35,1 % na 1,43 miliardy eur (provozní příjmy +26,2 % na 2,66 miliardy eur, provozní náklady +17,1 % na 1,23 miliardy eur) a čistý zisk jí narostl o 30,2 % na 896,3 milionu eur.

"Erste čtvrtletním ziskem 896 milionů eur překonala naše očekávání 785 milionů eur. Pozitivní překvapení plyne z vyšších výnosů z obchodování, rozpouštění opravných položek a nižších ostatních nákladů. Na úrovni hlavních výnosových i nákladových položek byly výsledky víceméně v souladu s očekáváním. Management dále na základě dosavadního vývoje upravil výhled pro tento rok. Schválení dříve avizovaného zpětného odkupu akcií v objemu až 300 milionů eur (přibližně 2 % akcií) ze strany ECB se očekává v nejbližších týdnech. Celkově vnímáme výsledky pozitivně vzhledem k překonání tržního konsenzu a zvýšení celoročního výhledu. Vysoká očekávaná dividenda v kombinaci s odkupem vlastních akcií pak dělá z Erste atraktivní dividendový titul," napsal analytik Milan Lávička z J&T Banky.

České spořitelně v pololetí klesl zisk o 16 % na 9,27 miliardy korun

České spořitelně, která je dceřinou společností Erste, v prvním pololetí klesl čistý zisk meziročně o 16 % na 9,3 miliardy korun. Provozní zisk se jí snížil o 17,3 % na 12,3 miliardy korun. Pokles provozního zisku byl způsobený kombinací nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se bance snížily o 6,1 %, provozní náklady já narostly o 9,6 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí spořitelně meziročně stoupl o 6,2 % na 5,1 miliardy korun. Čistý úrokový výnos se ve srovnání s prvním pololetím loňského roku snížil o 9,7 % a dosáhl 16,7 miliardy korun.

"Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn především prostředím vyšších úrokových sazeb," uvedla banka v tiskové zprávě. Nárůst úrokových nákladů byl podle ní částečně kompenzován růstem úrokových výnosů, který odrážel nárůst úvěrů a investic v kombinaci s vyššími výnosy. Celkový růst provozních nákladů spořitelny zůstal pod mírou inflace.

"Klíčovým faktorem poklesu zisku je propad čistých úrokových výnosů. Ten souvisí s předčasným koncem cyklu zvyšování úroků. ČNB drží úroky už déle než rok beze změny. V takovém prostředí už bankám chybí pozitivní impulz v podobě možnosti zvedat úroky u úvěrových produktů. Naopak musí zvedat sazby na vkladech, což vede k vyšším nákladům," řekl analytik ze společnosti CYRRUS Tomáš Pfeiler.

"Díky své silné pozici jsme dokázali během prvního pololetí dokončit akvizici úvěrového portfolia Sberbank CZ," uvedl člen představenstva zodpovědný za finanční řízení Ivan Vondra. Úvěroví klienti zkrachovalé české pobočky ruské Sberbank přešli do České spořitelny o posledním dubnovém víkendu. Podle dřívějších informací spořitelna za úvěry v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun zaplatila 41,1 miliardy korun.

Hrubý objem klientských úvěrů, který byl ovlivněn právě akvizicí Sberbank CZ, vzrostl meziročně o 9,5 % na 987,7 miliardy korun. Úvěry domácnostem v meziročním srovnání stouply o 9,3 % na 628,3 miliardy korun. Objem úvěrů firmám vzrostl rovněž o 9,3 % na 355 miliard korun

Vklady klientů vzrostly v meziročním porovnání o 6,1 % na 1,456 bilionu korun, což bylo způsobeno růstem vkladů korporátní klientely téměř o 40 % na 383,6 miliardy korun. Vklady domácností se meziročně nezměnily, zůstaly na 924,2 miliardy korun.

"Erste dokázala v druhém čtvrtletí překonat odhady provozních výnosů i čistého zisku. Čisté úrokové výnosy i díky růstu úrokových sazeb v eurozóně vykázaly pokračování vzestupného trendu," uvedl analytik z XTB Tomáš Cverna. Rostoucí úrokové výnosy vykázala i samotná spořitelna. V jejím případě mírně klesly čisté úrokové marže kvůli tlakům na financování depozit. Tento trend lze podle něj sledovat až na výjimky napříč celou skupinou.

Česká spořitelna je největší bankou v ČR podle počtu klientů, kterých má přes 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je klíčovým hráčem na bankovním trhu střední a východní Evropy.

Zdroj: Erste Group Bank, Česká spořitelna, ČTK