Americké akcie ve čtvrtek posílily, v centru pozornosti zůstávají úrokové sazby

Index Dow si připsal 0,58 % a obchodování zakončil na 41 096,77 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,75 % na 5 595,76 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o rovné procento na 17 569,68 bodu. Index volatility VIX spadl o 3,50 % na 17,07 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o necelé tři bazické body na 3,68 %.

S&P 500 - 12. září 2024, zdroj: Finviz

Všeobecně se předpokládá, že americká centrální banka příští týden zahájí snižování úrokových sazeb. Spekulovalo se o tom, zda Fed úroky zredukuje pouze o čtvrt procentního bodu, nebo zda přikročí k jejich snížení o půl procentního bodu. Nyní však na finančních trzích výrazně převládá názor, že udělá krok jen v rozsahu čtvrt procentního bodu. Tento názor podle analytiků podpořily i čtvrteční údaje o vývoji výrobních cen ve Spojených státech.

Americké ministerstvo práce odpoledne oznámilo, že index výrobních cen v USA po červencové stagnaci v srpnu meziměsíčně vzrostl o 0,2 %. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že index se zvýšil jen o 0,1 %.

K růstu akciového trhu ve čtvrtek přispěli například těžaři zlata, jehož cena se vyšplhala na další rekord. Akcie farmaceutické společnosti Moderna (-12,36 %) se však propadly, neboť výhled hospodaření firmy na příští rok zaostal za odhady analytiků.

Dolar ve čtvrtek oslaboval k euru

Na devizovém trhu ve čtvrtek euro posilovalo vůči dolaru. Evropská centrální banka sice snížila úrokové sazby, její šéfka Christine Lagardeová však zmírnila očekávání, že úroky v eurozóně klesnou také příští měsíc. Kolem 22.00 SELČ si jednotná evropská měna připisovala zhruba půl procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 1,107 USD.

"Budoucí vývoj úrokových sazeb zůstává nejistý," uvedla ekonomka Yael Selfinová z KPMG. Předpověděla, že ECB přikročí k dalšímu snížení sazeb až v prosinci, kdy podle ní depozitní sazba klesne na 3,25 %. Dodala, že pokud by se hospodářské vyhlídky eurozóny dále zhoršovaly, mohla by centrální banka v příštím roce tempo snižování úroků zvýšit. ECB zahájila uvolňování měnové politiky v červnu, kdy snížila depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 %.

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Americký výrobce konzervovaných polévek a dalších potravin Campbell Soup má v plánu vypustit ze svého názvu slovo Soup, tedy polévka. V tiskové zprávě to oznámilo vedení společnosti, jejíž plechovky proslavila díla popartového umělce Andyho Warhola. Firma svůj název změní po více než 100 letech.
• Americká společnost OpenAI, která stojí za oblíbeným jazykovým modelem ChatGPT, chce od velkých investorů vybrat minimálně pět miliard dolarů. Pokud uspěje, dohoda s investory včetně firem Apple, NVIDIA, Microsoft a Thrive Capital by ji ocenila na 150 miliard USD. Ve středu to uvedl list Financial Times s odvoláním na návrh dohody, který má k dispozici.
• Americká softwarová společnost Microsoft plánuje další propouštění ve svých videoherních aktivitách. Firma ve čtvrtek podle médií zaměstnancům oznámila, ze v divizi Xbox hodlá zrušit asi 650 pracovních míst.
• Investiční platforma eToro ve Spojených státech omezí obchodování s kryptoměnami a zaplatí pokutu 1,5 milionu dolarů. Urovná tak obvinění, že provozuje aktivity v oblasti obchodování s kryptoměnami bez potřebné registrace. Oznámila to ve čtvrtek americká Komise pro cenné papíry a burzy.
• Platební společnost Mastercard se chystá převzít firmu Recorded Future, která se zaměřuje na kybernetické hrozby a analytiku dat za pomoci umělé inteligence. Za 2,65 miliardy USD ji koupí od soukromé investiční společnosti Insight Partners. Akvizice pomůže Mastercardu lépe analyzovat a identifikovat kybernetické hrozby a zároveň na ně reagovat, uvedl Mastercard v čtvrteční tiskové zprávě.
• Americká automobilka General Motors a jihokorejský podnik Hyundai Motor prozkoumají možnosti spolupráce při vývoji aut, zlepšení dodavatelských řetězců a rozvoji technologie čisté energie. Obě automobilky podepsaly předběžnou dohodu, tzv. memorandum o porozumění, a budou pracovat na závazných dohodách. Jejích cílem je snížit náklady a rychleji dodávat zákazníkům širší škálu vozidel, uvedly v tiskovém sdělení.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 7. září vzrostl na 230 tisíc z 228 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 227 tisíc), čekal se výsledek 230 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 31. srpna vzrostl na 1,850 milionu z 1,845 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,838 milionu), když se čekal výsledek 1,850 milionu.
• Index výrobních cen v USA v srpnu meziměsíčně stoupl o 0,2 % (odhad: +0,1 %, červenec: +0,1 %), meziročně stoupl o 1,7 % (odhad: +1,8 %, červenec +2,1 %).

Výsledková sezóna

• Výsledky Kroger v 2QFY2025: Upravený zisk na akcii 0,93 USD (odhad: 0,91 USD), tržby 33,91 miliardy USD (odhad: 34 miliard USD).
• Výsledky Adobe v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 4,65 USD (odhad: 4,53 USD), tržby 5,41 miliardy USD (odhad: 5,37 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK