Czechoslovak Group upsala dluhopisy splatné v roce 2031 dohromady v přepočtu za asi 46 miliard korun.

V rámci duální tranše CSG upsala na evropských trzích dluhopisy za miliardu dolarů s úrokem 6,5 % a za další miliardu eur s úrokem 5,25 %. Společnost původně počítala s objemem 500 milionů dolarů a 350 milionů eur, ale vzhledem k "výjimečnému" zájmu investorů objem navýšila. Podle informací agentury Bloomberg byly dluhopisy i při tomto zvýšeném objemu několikrát přeupsané.

Výnos z emise má být využit především na splacení existujících dluhů a na financování dalšího růstu skupiny.

"Předpokládáme, že CSG bude chtít primárně splatit relativně drahé dolarové dluhopisy, které vydala v závěru loňského roku na financování akvizice amerického výrobce munice Kinetic Group. Vysoký zájem o dolarové a eurové dluhopisy CSG je podle nás pozitivní i pro korunové emise CSG 8,0/2028 a 5,75/2030, neboť dokládá rostoucí schopnost skupiny získat financování i od mezinárodních investorů," napsal analytik Pavel Ryska z J&T Banky.

Zdroj: J&T Banka