Klarna míří na burzu v USA, chce získat až 1,27 miliardy dolarů

Švédská fintechová firma Klarna oficiálně podala žádost o vstup na burzu v USA a chystá se při své primární nabídce akcií (IPO) získat až 1,27 miliardy dolarů. Akcie budou uvedeny na Newyorské burze cenných papírů pod symbolem "KLAR".

Podle prospektu nabídne společnost celkem 34,3 milionu akcií, z toho 5,56 milionu přímo vydá sama Klarna a zbylých zhruba 28,8 milionu nabídnou k prodeji současní akcionáři. Cenové rozpětí je stanoveno na 35 až 37 dolarů za akcii. Celková tržní hodnota firmy by se tak mohla přiblížit 14 miliardám dolarů. Hlavními manažery emise jsou investiční banky Goldman Sachs, JP Morgan a Morgan Stanley.

Klarna, založená v roce 2005, je známá především modelem "kup teď, zaplať později", který umožňuje zákazníkům rozložit platby do splátek. V posledních letech se ale snaží rozšířit nabídku o další produkty, například platební karty nebo spořicí účty.

Z prospektu rovněž vyplývají aktuální finanční výsledky. Tržby společnosti ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 20 % na 823 milionů dolarů, čistá ztráta se však prohloubila na 53 milionů dolarů. Firma původně zvažovala vstup na burzu už začátkem roku, avšak plán odložila kvůli nejistotě spojené s dubnovým zavedením nových cel ze strany prezidenta Donalda Trumpa.

Klarna v minulosti zažila prudký nárůst hodnoty – v roce 2021 dosáhla v rámci investičního kola vedeného SoftBank ocenění 45,6 miliardy dolarů. V roce 2022 však její valuace prudce spadla až na 6,7 miliardy dolarů, což firma přičítala nepříznivému makroekonomickému prostředí po ruské invazi na Ukrajinu.

Zdroj: CNBC