Americké akcie v pátek oslabily kvůli obavám z vyšších sazeb a napětí kolem Ukrajiny

Index Dow klesl o 1,43 % na 34 738,06 bodu, širší S&P 500 odepsal 1,90 % na 4 418,64 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se propadl o 2,78 % na 13 791,15 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 14,43 % na 27,36 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA spadl o více než jedenáct bazických bodů na 1,918 %.

Americký akciový trh se ve čtvrtek propadl poté, co se ukázalo, že spotřebitelské ceny v lednu stouply meziročně o 7,5 %, což je největší roční nárůst za 40 let. Trhy pak dále znejistilo vyjádření zástupce americké centrální banky ze Saint Louis Jamese Bullarda, že je pro agresivní zvyšování sazeb. Výprodej na trzích dále zrychlil v pátek odpoledne poté, když Washington varoval, že Rusko shromažďuje další vojáky poblíž ukrajinské hranice a že invaze může přijít kdykoli.

Oslabily akcie technologických firem. Internetový prodejce Amazon ztratil 3,6 %. Výrobce čipů NVIDIA odepsal 7,3 %, výrobce elektromobilů Tesla ztratil 4,9 % a firma Meta Platforms klesla o 3,7 %. Dařilo se naopak energetickým titulům, které těžily z cen ropy, jež se vyšplhaly na sedmileté maximum.

Za celý týden Dow klesl o procento, S&P 500 oslabil o 1,82 % a Nasdaq Composite se snížil o 2,18 %.

Dolar v pátek posílil k euru i vůči koši měn

Na devizovém trhu se v pátek dařilo dolaru, který posílil po varování poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, že Rusko může napadnout Ukrajinu každým dnem. Evropská měna na závěr týdne oslabovala a ztráty si připisovala i za celý týden. Reagovala na nejnovější komentář šéfky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, že zvýšení úrokových sazeb by v současnosti ekonomice jen uškodilo.

Krátce před 22.00 SEČ euro k dolaru ztrácelo 0,8 % na 1,1340 USD. K japonskému jenu dolar přidával 0,7 % na 115,22 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ve stejnou dobu rostl o 0,5 % na 96,05 bodu.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Evropská rada vydavatelů (EPC) podala k Evropské komisi (EK) stížnost na praktiky americké internetové společnosti Google v odvětví digitální reklamy. Stížnost by podle agentury Reuters mohla komisi přimět k důraznějšímu vyšetřování této záležitosti. Google své kroky obhajuje tím, že vydavatelé, kteří se rozhodnou využít jeho reklamní služby, si většinu příjmů nechávají.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v únoru podle předběžných dat spadl na 61,7 bodu (odhad: 67,5 bodu, leden: 67,2 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Under Armour v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,14 USD (odhad: 0,06 USD), tržby 1,53 miliardy USD (odhad: 1,47 miliardy USD).
• Výsledky Dominion Energy v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,90 USD (odhad: 0,91 USD), provozní výnosy 3,88 miliardy USD (odhad: 4,04 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká společnost Meta Platforms (v pondělí -5,14 %) pohrozila, že své služby Facebook a Instagram stáhne z Evropy, pokud nebude moci přenášet data uživatelů na servery ve Spojených státech. Firma to uvedla v podrobných záznamech o hospodaření, které předložila americké komisi pro cenné papíry. Po skončení obchodování miliardář Peter Thiel, jeden z prvních investorů do společnosti Facebook, oznámil, že odejde ze správní rady firmy Meta Platforms.
• Mateřská společnost amerických nízkonákladových aerolinek Frontier (v pondělí +3,47 %) koupí za 2,9 miliardy dolarů konkurenční leteckou společnost Spirit Airlines (+17,17 %). Vznikne tak pátý největší letecký dopravce ve Spojených státech. Při započtení dluhu a dalších závazků činí hodnota transakce asi 6,6 miliardy dolarů.
• Švédský provozovatel služby pro srovnávání cen zboží PriceRunner zažaloval internetový vyhledávač Google Alphabet v pondělí -2,86 %). Firma uvedla, že Google porušil antimonopolní zákony, protože manipuluje s výsledky vyhledávání ve prospěch své vlastní služby pro srovnávání nákupních nabídek. PriceRunner proto nyní požaduje odškodné zhruba 2,1 miliardy eur.
• Nizozemský antimonopolní úřad potřetí uložil pokutu pět milionů eur společnosti Apple (v pondělí -0,42 %), protože neumožnila tvůrcům softwarových aplikací v Nizozemsku používat jiné platební metody pro seznamovací aplikace nabízené v App Store než ty od společnosti Apple. Úřad pro spotřebitele a trhy ACM ukládá firmě týdenní pokuty pět milionů eur od 15. ledna, kdy společnosti vypršela lhůta pro provedení nařízené změny.
• Schodek zahraničního obchodu Spojených států loni vzrostl o 27 % na rekordních 859,1 miliardy USD. Za prohloubením schodku stojí nárůst hodnoty dovozu spotřebního zboží, protože pandemie snížila výdaje za služby a naopak zvýšila výdaje za zboží. Dovoz zboží se loni zvýšil o 20,5 % na 3,39 bilionu USD. Vývoz vzrostl o 18,5 % na 2,53 bilionu USD.
• Americká společnost Apple (v úterý +1,85 %) představila novou funkci, která umožní podnikům přijímat platby kreditními kartami a digitální platby pouze za pomoci iPhonu, tedy bez hardwarových systémů, jako jsou terminály Square společnosti Block (-0,51 %). Přístroje iPhone se díky této funkci promění v platební terminál, oznámil Apple. Funkce má být spuštěna ještě v letošním roce.
• Dohoda o převzetí britské čipové společnosti Arm americkým výrobcem čipů NVIDIA (v úterý +1,54 %) byla zrušena. Informovala o tom NVIDIA ve společném prohlášení s japonskou firmou SoftBank, která je majitelem společnosti Arm. Důvodem jsou podle prohlášení regulační překážky. Podle agentury Reuters by hodnota transakce byla činila až 80 miliard dolarů.
• Loni se na celém světě uskutečnily fúze a akvizice za rekordních 5,9 bilionu dolarů. Na svém webu to uvedla poradenská společnost Bain & Company. Jednou z příčin bylo prudce se měnící hospodářské prostředí, firmy ale těžily i z nižších úroků a zároveň za získané podniky platí čím dál více peněz.
• Automobilka Ferrari bude spolupracovat s americkou společností Qualcomm. Prémiový produkt skupiny, čipové sady Snapdragon, mají urychlit digitální transformaci italského výrobce luxusních sportovních vozů, informovala agentura Reuters.
• Americký kavárenský řetězec Starbucks propustil sedm zaměstnanců, kteří chtěli v Memphisu založit odborovou organizaci. Firma uvedla, že je vyhodila za způsob, jakým to chtěla tato skupina zaměstnanců provést a který podle ní znamenal porušení bezpečnosti práce a porušení dalších interních předpisů. 
• Velkoobchodní zásoby v USA v prosinci meziměsíčně stouply o 2,2 % po listopadovém zvýšení o 1,7 %, překonaly tak růst odhadovaný na 2,1 %.
• Míra inflace ve Spojených státech v lednu vystoupila na 7,5 %, a dostala se tak nejvýše od února 1982. Prudce vzrostly opět zejména ceny energií. Ve čtvrtek o tom informovalo americké ministerstvo práce. Vysoká inflace podporuje spekulace finančních trhů, že americká centrální banka by na příštím zasedání v březnu mohla zahájit zvyšování úrokových sazeb.
• Největší kryptoměnová burza na světě Binance investuje 200 milionů USD do časopisu Forbes. Podle informovaných zdrojů pomohou tyto prostředky časopisu Forbes uskutečnit plán fúze s veřejně obchodovanou společností zaměřenou na akvizici, tzv. SPAC, v prvním čtvrtletí. Informoval o tom zpravodajský server CNBC. Binance se tak stane jedním ze dvou největších vlastníků Forbesu.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 5. února klesl na 223 tisíc z 239 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 238 tisíc). Počet pokračujících žádostí v týdnu do 29. ledna zůstal na 1,621 milionu (předchozí týden revidován z 1,628 milionu), čekal se pokles na 1,615 milionu.
• Federální rozpočet USA v lednu skončil přebytkem 119 miliard dolarů (odhad: +25 miliard USD, prosinec: -21 miliard USD).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému výrobci hraček Hasbro (v pondělí -0,98 %) v posledním čtvrtletí loňského roku klesl zisk o 22 % na 82,2 milionu dolarů. Pokles způsobily vyšší náklady na materiál a dopravu. Výsledek však překonal očekávání a firma ve své tiskové zprávě také uvedla, že zvýšila tržby. Ty meziročně vzrostly o 17 % na dvě miliardy dolarů.
• Výsledky Tyson Foods (v pondělí +12,23 %) v 1FQ: Upravený zisk na akcii 2,87 USD (odhad: 1,93 USD), tržby 13,933 miliardy USD (odhad: 12,166 miliardy USD).
• Americká farmaceutická společnost Pfizer (v úterý -2,93 %) loni zvýšila tržby o 95 % na 81,3 miliardy dolarů, zejména díky vakcíně proti covidu-19. Další masivní růst firma očekává letos, jen z prodeje covidové vakcíny a nového léku na covid čeká tržby kolem 54 miliard USD. Za loňský rok Pfizer zvýšil čistý zisk o 140 % na bezmála 22 miliard dolarů. Firma upřesnila, že z prodeje vakcíny na covid-19 letos čeká tržby kolem 32 miliard dolarů, dalších 22 miliard čeká z prodeje přípravku paxlovid. Analytici v anketě společnosti Refinitiv předpokládali, že letošní tržby dosáhnou 33,8 miliardy USD v případě vakcíny a 22,9 miliardy v případě paxlovidu.
• Globální zpravodajské a informační skupině Thomson Reuters (v úterý -1,77 %), pod kterou patří i zpravodajská společnost Reuters News, ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesl provozní zisk o 73 % na 257 milionů dolarů. Odhad zisku nesplnila kvůli zvýšení investic, které ale podle ní letos a příští rok pomohou ke zvýšení tržeb. Management rovněž navrhl zvýšit akcionářům dividendu.
• Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson (v úterý +15,53 %) ve čtvrtém čtvrtletí hospodařil s čistým ziskem 22 milionů dolarů po ztrátě 96 milionů dolarů před rokem. Čtvrtletní tržby se meziročně zvýšily o 40 % na více než miliardu dolarů, podpořil je růst poptávky po dražších motocyklech.
• Výsledky Chipotle Mexican Grill (v úterním after-marketu +8 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 5,58 USD (odhad: 5,25 USD), tržby 1,96 miliardy USD (odhad: 1,96 miliardy USD).
• Provozovatel alternativní taxislužby Lyft v loňském roce poprvé vykázal celoroční očištěný provozní zisk. Mezi zákazníky se obnovil zájem o cestování a ve čtvrtém čtvrtletí zaplatili za cesty rekordní částku. Do práce se také vrátilo více řidičů. Očištěný zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) činily 92,9 milionu USD po ztrátě 755,2 milionu USD v roce 2020. 
• Výsledky CVS Health v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,98 USD (odhad: 1,83 USD), tržby 76,60 miliardy USD (odhad: 75,66 miliardy USD).
• Výsledky Mattel v 4Q: Zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,30 USD), tržby 1,8 miliardy USD (odhad: 1,7 miliardy USD).
• Výsledky Walt Disney v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,06 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 21,82 miliardy USD (odhad: 20,27 miliardy USD).
• Americkému výrobci nealkoholických nápojů PepsiCo v čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk o 28 % na 1,3 miliardy USD. Tržby se ale zvýšily, mimo jiné díky tomu, že firma zvýšila ceny, aby tak částečně kompenzovala růst nákladů. Vyplývá to z výsledků hospodaření, které ve čtvrtek podnik zveřejnil. Za celý rok se zvýšily tržby i zisk a firma oznámila, že zvýší dividendu.
• Americký výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola v čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o 66 % na 2,4 miliardy dolarů. Firma díky odeznívání pandemie těžila mimo jiné z pokračujícího znovuotevírání kaváren, stadionů a kin. Podnik se sídlem v Atlantě to uvedl ve svém čtvrtečním sdělení.
• Majiteli sociální sítě Twitter v čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk na 182 milionů USD z předloňské srovnatelné hodnoty 222 milionů USD. Tržby z reklamy a růst počtu uživatelů pak zaostaly za očekáváním, stejně jako prognóza výnosů na první čtvrtletí. Výsledky, které ve čtvrtek firma zveřejnila, tak naznačují, že plán reorganizace zatím nepřináší očekávané ovoce. Celoročně pak Twitter zůstává ve ztrátě, byť ji výrazně snížil.
• Výsledky Philip Morris International v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,35 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 8,10 miliardy USD (odhad: 7,75 miliardy USD).
• Výsledky Kellogg v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,83 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 3,42 miliardy USD (odhad: 3,39 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK