Americké akcie v pátek uzavřely smíšeně, na trhu přetrvávají obavy z dalšího zvyšování sazeb

Index Dow v pátek přidal 0,39 % a zakončil obchodování na 33 826,69 bodu, širší S&P 500 ale klesl o 0,28 % na 4 079,09 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,58 % na 11 787,27 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,74 % na 20,02 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil zhruba o dva a půl bazického bodu na 3,817 %.

S&P 500 - 17. února 2023, zdroj: Finviz

Banky Goldman Sachs a Bank of America nově předpovídají další tři zvýšení sazeb v letošním roce, každé o čtvrt procentního bodu. Dříve očekávaly jen dvojí zvýšení sazeb v tomto rozsahu.

Pokles ceny zaznamenaly v pátek mimo jiné akcie společností Microsoft (-1,56 %), NVIDIA (-2,79 %) a Amazon (-0,97 %), které tak zatížily index S&P 500. Naopak akcie firmy Deere & Co (+7,53 %) vzrostly poté, co tento největší světový výrobce zemědělské techniky zvýšil celoroční zisk a reportoval lepší než očekávané výsledky za uplynulý kvartál.

Za celý týden index Dow klesl o 0,13 % a S&P 500 se snížil o 0,28 %, zatímco Nasdaq Composite 0,59 % přidal.

Dolar se v pátek během dne vrátil na šestitýdenní maximum

Na devizovém trhu se v pátek během dne dařilo dolaru, kterému kromě očekávání vyšších úrokových sazeb pomáhá i růst nechuti k riziku na trzích. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, se vyšplhal až na 104,67 bodu, a byl tak nejvýše od 6. ledna.

Večer ale dolar zisky umazával, krátce před 22.00 SEČ už ke koši měn ztrácel 0,01 % na 103,85 bodu. Euro mělo k dolaru ve stejnou dobu k dobru 0,2 % a prodávalo se za 1,0694 USD. Euru pomohlo vyjádření členky výkonné rady Evropské centrální banky Isabel Schnabelové, že ECB možná bude muset rázněji zakročit proti vysoké inflaci.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Generální ředitelka videoplatformy YouTube Susan Wojcickiová po devíti letech odstupuje z funkce. Čtyřiapadesátiletá manažerka to oznámila ve čtvrtek. Novým ředitelem bude Neal Mohan, který Wojcickiovou dosud zastupoval. YouTube je součástí americké společnosti Google, u jejíhož zrodu Wojcickiová před téměř 25 lety stála.
• Americká společnost Twitter zavřela dvě ze svých tří kanceláří v Indii a zaměstnancům nařídila, aby pracovali z domova. V pátek o tom informovala agentura Bloomberg, podle níž tento krok ilustruje snahu nového šéfa podniku Elona Muska snížit náklady. Twitter loni v Indii propustil 90 procent ze svých zhruba 200 zaměstnanců.
• Společnost Terrraform Labs a její šéf, Jihokorejec To Kwon, se podle amerického regulátora dopustili podvodu v odvětví kryptoaktiv, který způsobil škody v řádu desítek miliard dolarů. Informovala o tom v pátek BBC. Firma se sídlem v Singapuru vytvořila tokeny terraUSD a luna, které loni v květnu zkrachovaly. Odhaduje se, že tento kolaps stál investory více než 40 miliard dolarů.
• Index vývozních cen se v USA v lednu meziměsíčně zvýšil o 0,8 % (odhad: -0,2 %, prosinec: -3,2 %), meziročně stoupl o 2,3 % (prosinec: +4,3 %).
• Index dovozních cen se v USA v lednu meziměsíčně snížil v souladu s odhadem o 0,2 % (prosinec: -0,1 %), meziročně se zvýšil o 0,8 % (prosinec: +3,5 %).

Výsledková sezóna

• Výsledky Deere & Co v 1QFY2023: Čistý zisk na akcii 6,55 USD (odhad: 5,57 USD), tržby 12,65 miliardy USD (odhad: 11,34 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká společnost OpenAI, kterou podporuje Microsoft (v pondělí +3,12 %), v Číně nepovoluje přístup ke svému chatovacímu robotu ChatGPT. Informovala o tom agentura Reuters. O technologii je přitom v druhé největší ekonomice světa velký zájem. Firmy jako Baidu nebo Alibaba se ji snaží integrovat do svých služeb.
• Inflační očekávání (mediánová očekávaná míra meziroční spotřebitelské inflace za jeden rok) v USA zůstala v lednu na 5 %. Vyplývá to z výsledků průzkumu newyorského webu mezi spotřebiteli.
• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v lednu zpomalil na 6,4 % z prosincové hodnoty 6,5 %. Míra inflace tak klesla už sedmý měsíc v řadě a je nejníže od října 2021. Vyplývá to z úterní zprávy zprávy amerického ministerstva práce. Pokles inflace byl ale mírnější, než očekávali analytici. Ti její lednovou hodnotu v anketě agentury Reuters odhadovali na 6,2 %.
• Americká automobilka Ford Motor plánuje v příštích třech letech zrušit v Evropě asi 3 800 pracovních míst, což je zhruba 11 % její celkové pracovní síly v regionu. Propouštění se dotkne zaměstnanců ve vývoji a v administrativě, uvedla v úterý firma v tiskové zprávě. Ford se tak snaží vyrovnat s růstem nákladů, v souvislosti s přechodem na výrobu elektromobilů ale potřebuje celkově zeštíhlit.
• Indická letecká společnost Air India si objednala 250 letounů od evropského výrobce Airbus a 220 letadel od jeho amerického konkurenta Boeing. Katalogová hodnota zakázky pro Boeing činí 34 miliard dolarů, Airbus již své katalogové ceny nezveřejňuje.
• Evropská komise má v úmyslu prošetřit plán americké společnosti Amazon (ve středu +1,46 %) převzít za 1,7 miliardy dolarů firmu iRobot, která je výrobcem vysavačů Roomba. Informoval o tom ve středu list Financial Times. Odvolává se přitom na zdroje, podle nichž unijní exekutiva poslala Amazonu ohledně chystané transakce podrobný dotazník.
• Sociální síť Twitter by mohla mít nového generálního ředitele koncem letošního roku. Na summitu v Dubaji to uvedl Elon Musk, který Twitter koupil koncem loňského roku a nyní firmu vede. Podle Muska je konec roku dobré načasování, protože očekává, že platforma sociálních médií bude stabilní.
• Maloobchodní tržby v USA v lednu meziměsíčně vzrostly o 3 % (odhad: +1,8 %, prosinec: -1,1 %), meziročně se zvýšily o 6,4 % (odhad: +4,5 %, prosinec: +5,9 %).
• Podnikové zásoby v USA v prosinci stouply o 0,3 % (odhad: +0,4 %, listopad: +0,3 %).
• Průmyslová výroba v USA v lednu meziměsíčně beze změny (odhad: +0,5 %, prosinec: -1 %), meziročně se zvýšila o 0,8 % (prosinec: +1,1 %).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v únoru vyskočil na -5,8 bodu (odhad: -18 bodů, leden: -32,9 bodu).
• Počet žádostí o hypotéku v USA podle dat MBA v týdnu do 10. února klesl o 7,7 % (předchozí týden: +7,4 %).
• Americký výrobce elektromobilů Tesla svolává ve Spojených státech přes 360 000 vozů, protože testovací verze softwaru pro automatické řízení, kterou jsou vozy vybaveny, může způsobit nehodu. Oznámil to ve čtvrtek americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).
• Zástupci Bílého domu se manipulativně chlubí, že prezidentství Joea Bidena je historické. A v jistém smyslu mají pravdu. Za pouhé dva roky se Biden postaral o největší rozšíření vlády od 60. let minulého století. To je skutečná zpráva z nové prognózy Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO). Účet za toto rozhazování se ale teprve začíná skládat, napsala ve svém komentáři redakční rada amerického ekonomického listu The Wall Street Journal (WSJ).
• Počet vydaných stavebních povolení ve Spojených státech v lednu stoupl o 0,1 % na celoročně přepočtené tempo 1,339 milionu (odhad: +0,8 % na 1,350 milionu, prosinec: -1 % na 1,337 milionu). Zahájená výstavba naopak klesla o 4,5 % na celoročně přepočtené tempo 1,309 milionu jednotek (odhad: +0,6 % na 1,360 milionu, prosinec: -3,4 % na 1,371 milionu jednotek).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 11. února klesl na 194 tisíc ze 195 tisíc v předchozím týdnu (revidováno ze 196 tisíc), když se čekal výsledek 200 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 4. února vzrostl na 1,696 milionu z 1,680 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,688 milionu), když se čekal výsledek 1,689 milionu.
• Index výrobní aktivity filadelfského Fedu v únoru klesl na -24,3 bodu (odhad: -7,5 bodu, leden: -8,9 bodu).
• Index výrobních cen v USA v lednu meziročně vzrostl o 6 % (odhad: +5,4 %, prosinec: +6,2 %), meziměsíčně se zvýšil o 0,7 % (odhad: +0,4 %, prosinec: -0,5 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Avis Budget Group v 4Q: Upravený zisk na akcii 10,46 USD (odhad: 6,79 USD), tržby 2,77 miliardy USD (odhad: 2,69 miliardy USD).
• Výsledky Palantir Technologies v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,04 USD (odhad: 0,03 USD), tržby 509 milionů USD (odhad: 502 milionů USD).
• Americký výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšil provozní zisk meziročně o 24 % na 2,1 miliardy USD. Firma v úterý v tiskové zprávě uvedla, že kvůli vysoké inflaci musela přistoupit ke zdražování. Čisté tržby se zvýšily o sedm procent na 10,1 miliardy USD a firma počítá s růstem i letos.
• Výsledky Marriott International v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,96 USD (odhad: 1,83 USD), tržby 5,9 miliardy USD (odhad: 5,37 miliardy USD).
• Výsledky Airbnb v 4Q: Zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,25 USD), tržby 1,9 miliardy USD (odhad: 1,8 miliardy USD).
• Výsledky Devon Energy v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,66 USD (odhad: 1,75 USD), tržby 4,30 miliardy USD (odhad: 3,84 miliardy USD).
• Výsledky Kraft Heinz v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,85 USD (odhad: 0,78 USD), tržby 7,38 miliardy USD (odhad: 7,26 miliardy USD).
• Výsledky Analog Devices v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 2,75 USD (odhad: 2,61 USD), tržby 3,25 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Cisco Systems v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (odhad: 0,85 USD), tržby 13,59 miliardy USD (odhad: 13,42 miliardy USD).
• Výsledky Hasbro v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,31 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 1,68 miliardy USD (odhad: 1,72 miliardy USD).
• Výsledky WeWork v 4Q: Ztráta na akcii 0,59 USD (odhad: -0,43 USD), tržby 848 milionů USD (odhad: 847 milionů USD).
• Výsledky Southern v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,26 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 7 miliard USD (odhad: 4,52 miliardy USD).
• Výsledky DoorDash v 4Q: Čistá ztráta na akcii 1,65 USD (odhad: -0,67 USD), tržby 1,80 miliardy USD (odhad: 1,77 miliardy USD).
• Výsledky Applied Materials v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 2,03 USD (odhad: 1,93 USD), tržby 6,74 miliardy USD (odhad: 6,69 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK