Americké akciové indexy zakončily týden bez větších změn, dolů je táhly velké firmy

Index Dow stoupl o 0,07 % na 34 500,66 bodu, širší S&P 500 oslabil o 0,01 % na 4 369,71 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,20 % na 13 290,78 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,30 % na 17,30 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o téměř šest bazických bodů na 4,251 %.

S&P 500 - 18. srpna 2023, zdroj: Finviz

Pozornost investorů se přesouvá k projevu šéfa americké centrální banky Jeromea Powella na sympoziu centrálních bankéřů, které se koná příští týden v horském letovisku Jackson Hole. Investoři doufají, že z Powellova projevu získají vodítka ohledně výhledu úrokových sazeb.

Technologická společnost Alphabet odepsala 1,89 % a výrobce elektromobilů Tesla 1,70 %. Investoři se obávají, že se těmto růstovým podnikům prodraží financování, pokud by úrokové sazby v USA zůstaly déle vysoké. Kvůli pádu bitcoinu a ostatních kryptoměn oslabovaly i akcie kryptoměnových firem.

Dařilo se naopak maloobchodnímu řetězci Walmart (+1,44 %) a energetické společnosti ExxonMobil (+1,51 %).

Za celý týden index Dow ztratil 2,21 %, S&P 500 klesl o 2,11 % a Nasdaq Composite se snížil o 2,59 %.

Dolar v pátek oslabil

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, v pátek před 22.00 SELČ ztrácel 0,15 % na 103,41 bodu. Dolar ale jinak roste už pátý týden po sobě, což je nejdelší taková série za 15 měsíců. Americká měna těží z pověsti bezpečného přístavu v čase, kdy se množí obavy o vývoj čínské ekonomiky.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska se v prvním čtvrtletí díky prudce rostoucím tržbám podařilo po dvou ročních ztrátách dosáhnout mírného zisku. Celkový zisk podle předběžných údajů činil 55 milionů USD při tržbách 1,5 miliardy USD, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na dokumenty firmy, do kterých měl možnost nahlédnout.

Výsledková sezóna

• Výsledky Deere & Company v 2Q: Čistý zisk na akcii 10,20 USD (odhad: 8,22 USD), tržby 15,80 miliardy USD (odhad: 14,14 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Companies v 2Q: Upravená ztráta na akcii 0,07 USD (odhad: 0,04 USD), tržby 3,61 miliardy USD (odhad: 3,49 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Největší švýcarská banka UBS a její americké dceřiné společnosti se dohodly, že ve Spojených státech zaplatí na pokutách celkem 1,435 miliardy dolarů. Urovnají tak obvinění z podvodu při prodeji hypotečních cenných papírů. Oznámilo to v pondělí v tiskové zprávě americké ministerstvo spravedlnosti. Završilo tak rozsáhlé vyšetřování praktik při prodeji hypotečních cenných papírů, které přispěly ke vzniku finanční krize z let 2007 a 2008. UBS v tiskové zprávě dosažení dohody o urovnání obvinění potvrdila. Upozornila, že na zaplacení pokut si už dříve vytvořila dostatečné finanční rezervy.
• Americká ocelárna United States Steel odmítla nabídku na převzetí za 7,3 miliardy USD od konkurenční společnosti Cleveland-Cliffs a nyní zkoumá své další možnosti. Firma to uvedla v pondělním sdělení. Nabídek na převzetí celého podniku nebo jeho částí obdržela více, podrobnosti k tomu ale nesdělila.
• Dolar v pondělí poprvé od loňského jara zdolal hranici 100 rublů, na což Kreml zareagoval kritikou ruské centrální banky. Ta je podle ekonomického poradce prezidenta Vladimira Putina za pád měny zodpovědná prosazováním uvolněné měnové politiky. Centrální banka později oznámila, že v úterý uskuteční mimořádné zasedání, na kterém bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Už dříve signalizovala, že by mohla přikročit ke zvýšení základní sazby.
• Hospodářské problémy, kterými po pandemii covidu-19 prochází Čína, nepříznivě dopadají na velké americké firmy. Ty proto zhoršují výhled na zbytek letošního roku a některé z nich mají obavy, zda se očekávané oživení po pandemii vůbec dostaví. Napsal to v pondělí americký ekonomický list The Wall Street Journal.
• Novým šéfem amerického poskytovatele internetových platebních služeb PayPal se stane manažer Alex Chriss ze softwarové firmy Intuit. Nahradí v čele společnosti Dana Schulmana. Jde o první změnu šéfa PayPalu od roku 2015, kdy se podnik oddělil od internetové aukční síně eBay.
• Společnost Tesla uvedla ve Spojených státech levnější verze svých vozů Model S a Model X, protože konkurence v oblasti elektromobilů stále roste. Levnější verze obou vozidel stojí podle webových stránek společnosti o 10 000 dolarů méně než běžný model.
• Maloobchodní tržby v USA v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,7 % (odhad: +0,4 %), meziročně byly vyšší o 3,2 % (odhad: +1,5 %).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v srpnu spadl na -19 bodu (odhad: -1 bod, červenec: +1,1 bodu).
• Index cen dovozu do USA v červenci meziročně klesl o 4,4 % (odhad: -6,5 %, červen: -6,1 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,4 % (odhad: +0,2 %, červen: -0,1 %). Index cen vývozu meziročně klesl o 7,9 % (odhad: -14,1 %, červen: -12,0 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,7 % (odhad: +0,2 %, červen: -0,7 %).
• Index trhu rezidenčních nemovitostí v USA od NAHB v srpnu klesl na 50 bodů (odhad: 56 bodů, červenec: 56 bodů).
• Podnikové zásoby v USA se v červnu nezměnily (odhad: +0,1 %, květen: +0,2 %).
• Americká společnost Intel ukončila plány na převzetí izraelského smluvního výrobce čipů Tower Semiconductor za 5,4 miliardy USD. Nepodařilo se jí totiž včas získat souhlas regulačních orgánů s transakcí. Intel to uvádí ve středečním prohlášení. Intel se na spojení s Tower Semiconductor dohodl loni v únoru. Za ukončení dohody zaplatí poplatek 353 milionů USD.
• Předmětem soudního příkazu, který na začátku roku donutil sociální síť Twitter předat informace zvláštnímu vyšetřovateli americké vlády Jacku Smithovi, byly soukromé zprávy exprezidenta Donalda Trumpa a další údaje. Podle médií to vyplývá z čerstvě zveřejněných přepisů ze soudního sporu mezi vyšetřovateli a firmou, která nyní vystupuje jako X. Dokumenty také ukazují, jak se soudkyně podivovala nad odporem společnosti vlastněné nyní Elonem Muskem vůči požadavkům prokurátorů.
• Jihokorejská automobilka Hyundai Motor rozšiřuje své aktivity v Indii. Firma ve středu oznámila, že podepsala dohodu o koupi továrny amerického konkurenta General Motors v západoindickém státě Maháráštra. Finanční podmínky transakce společnost nezveřejnila.
• Průmyslová výroba v USA se v červenci meziměsíčně zvýšila o 1 % (odhad: +0,3 %, červen: -0,8 %), meziročně klesla o 0,2 % (červen: -0,4 %).
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v červenci stoupl o 0,1 % na celoročně přepočtené tempo 1,442 milionu jednotek (odhad: -1,7 % na 1,463 milionu, červen: -3,7 % na 1,441 milionu).
• Zahájená výstavba v USA se v červenci zvýšila o 3,9 % na celoročně přepočtené tempo 1,452 milionu jednotek (odhad: +2,7 % na 1,448 milionu, červen: -11,7 % na 1,398 milionu).
• Společnost Microsoft v příštím roce ukončí provoz internetového obchodu a tržiště pro konzoli Xbox 360. Chce se soustředit na své nejnovější konzole a předplacenou službu Game Pass.
• Německý diskontní řetězec Aldi rozšiřuje své aktivity ve Spojených státech. Firma tento týden oznámila, že se dohodla na převzetí zhruba 400 supermarketů Winn-Dixie a Harveys v amerických státech Florida, Alabama, Georgie, Louisiana a Mississippi.
• Soud v Moskvě ve čtvrtek uložil americké společnosti Google pokutu ve výši tří milionů rublů (asi 710 000 Kč) za to, že neodstranila "nedůvěryhodné" informace o "zvláštní vojenské operaci", jak ruské úřady nazývají válku Ruska proti Ukrajině. O rozhodnutí soudu informovala státní agentura TASS.
• Největší britská zbrojovka BAE Systems se dohodla, že zaplatí zhruba 5,55 miliardy dolarů za převzetí americké společnosti Ball Aerospace, která je divizí firmy Ball. Oznámila to ve čtvrtek BAE Systems v tiskové zprávě. Společnost Ball Aerospace podniká například v oblasti elektroniky pro stíhačky, válečné lodě a raketové systémy. Mateřská společnost Ball, která je největším světovým dodavatelem pivních plechovek, uvedla, že peníze získané prodejem divize použije mimo jiné na snížení dluhu. Dohodu o převzetí ještě musí schválit regulační orgány. Firmy předpokládají, že transakci dokončí v první polovině příštího roku.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 12. srpna klesl na 239 tisíc (odhad: 240 tisíc, předchozí týden: 250 tisíc). Počet pokračujících žádostí v týdnu do 5. srpna naopak stoupl na 1,716 milionu (odhad: 1,700 milionu, předchozí týden: 1,684 milionu).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v srpnu vyskočil na 12 bodů (odhad: -10 bodů, červenec: -13,5 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Home Depot v 2Q: Čistý zisk na akcii 4,65 USD (odhad: 4,45 USD), tržby 42,92 miliardy USD (odhad: 42,20 miliardy USD).
• Výsledky Agilent Technologies v 3QFY2023: Zisk na akcii 1,43 USD (odhad: 1,36 USD), tržby 1,67 miliardy USD (odhad: 1,66 miliardy USD).
• Výsledky Target v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,80 USD (odhad: 1,43 USD), tržby 24,77 miliardy USD (odhad: 25,18 miliardy USD).
• Výsledky Cisco Systems v 4QFY2023: Zisk na akcii 1,14 USD (odhad: 1,06 USD), tržby 15,20 miliardy USD (odhad: 15,05 miliardy USD).
• Americká společnost Walmart, která je největším maloobchodním řetězcem na světě, zvýšila v druhém fiskálním čtvrtletí provozní zisk o 6,7 % na 7,32 miliardy dolarů. Tržby překonaly odhady. Firma zároveň ve čtvrtek uvedla, že zvyšuje celoroční výhled.
• Výsledky Applied Materials v 3QFY2023: Zisk na akcii 1,90 USD (odhad: 1,74 USD), tržby 6,43 miliardy USD (odhad: 6,15 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK