Americké akcie v pátek uzavřely téměř beze změn, index Dow stoupl podesáté v řadě

Index Dow si v pátek připsal 0,01 % na 35 227,69 bodu a širší S&P 500 vzrostl o 0,03 % na 4 536,34 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,22 % na 14 032,81 bodu. Dow vykázal už desátý růst za sebou, což představuje jeho nejdelší růstovou sérii za téměř šest let.

S&P 500 - 21. července 2023, zdroj: Finviz

Akcie vydavatele kreditních karet American Express oslabily o téměř čtyři procenta, protože čtvrtletní výnosy podniku zaostaly za očekáváním.

Za celý týden si index Dow připsal 2,08 % a S&P 500 stoupl o 0,69 %, Nasdaq Composite však klesl o 0,57 %.

Dolar v pátek posílil k jenu, vůči euru zůstal bez větších změn

Na devizovém trhu v pátek americký dolar výrazně posiloval vůči japonskému jenu, vůči euru však zůstal bez větších změny. Japonský jen se dostal pod tlak po zprávě agentury Reuters, že japonská centrální banka příští týden zřejmě zásadněji nezmění svou měnovou politiku.

O měnové politice budou příští týden rozhodovat také Evropská centrální banka a americká centrální banka. Předpokládá se, že obě banky zvýší svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Pozornost finančního trhu se bude soustředit na středeční tiskovou konferenci šéfa Fedu Jeromea Powella. Investoři doufají, že si díky jeho výrokům budou moci učinit lepší představu o dalším vývoji úroků ve Spojených státech.

Dolar si vůči japonskému jenu kolem 22.00 SELČ připisoval zhruba 1,2 % na 141,80 JPY. Euro se vůči dolaru prodávalo za zhruba 1,1125 USD. Jednotná evropská měna se tak nacházela v těsné blízkosti svého čtvrtečního závěru.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Zkrachovalá kryptoměnová burza FTX podala žalobu na svého zakladatele Samuela Bankmana-Frieda a další bývalé vysoce postavené představitele ve snaze získat zpět údajně zpronevěřené stovky milionů dolarů. Informovala o tom agentura Reuters.

Výsledková sezóna

• Výsledky Schlumberger v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 8,10 miliardy USD (odhad: 8,20 miliardy USD).
• Výsledky American Express v 2Q: Zisk na akcii 2,89 USD (odhad: 2,81 USD), tržby 15,05 miliardy USD (odhad: 15,41 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká společnost Twitter přišla od loňského října, kdy ji za 44 miliard dolarů koupil miliardář Elon Musk, téměř o polovinu tržeb z reklamy. Vlastník firmy to napsal na stejnojmenné sociální síti. Podle Muska, který vede také firmy Tesla, SpaceX či xAI, Twitter v červnu nezaznamenal očekávaný nárůst tržeb. Červenec byl ale o trochu slibnější, dodal Musk.
• Členové vedení amerického výrobce elektromobilů Tesla se dohodli na urovnání žaloby zpochybňující jejich odměny. V rámci dohody vrátí firmě 735 milionů dolarů, které získali jako odměny ve formě akciových opcí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty.
• Umělá inteligence bude největší bublinou všech dob. Podle zpravodajského serveru CNBC to řekl generální ředitel společnosti Stability AI Emad Mostaque. Dodal, že celková výše nutných investic do umělé inteligence patrně dosáhne bilionu dolarů. Stability AI stojí za nástrojem Stable Diffusion, jedním z dalších známějších nástrojů generativní umělé inteligence vedle OpenAI.
• Evropská unie plánuje příští týden zahájit vyšetřování americké technologické společnosti Microsoft kvůli stížnosti, že firma neprávem spojuje svoji videokonferenční aplikaci Teams s oblíbeným softwarem Office. Bude to první oficiální vyšetřování Microsoftu kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v EU za 15 let, uvedl v pondělí britský list Financial Times, který se odvolává na informované zdroje.
• Americká ministryně financí Janet Yellenová nepředpokládá, že se ekonomika Spojených států dostane do recese, ačkoli by ji mohl negativně ovlivnit nečekaně pomalý hospodářský růst v Číně. Inflace v USA je podle ministryně na ústupu, zatímco trh práce zůstává v dobré kondici. Yellenová to v pondělí uvedla v rozhovoru s televizí Bloomberg.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) se v červenci snížil na 1,1 bodu (odhad: -4,3 bodu, červen: 6,6 bodu).
• Španělský antimonopolní úřad v úterý vyměřil americkým společnostem Amazon a Apple pokuty v celkovém objemu 194,1 milionu eur kvůli omezování hospodářské soutěže v internetovém prodeji zařízení Applu ve Španělsku. Informovala o tom agentura Reuters.
• Firmy Activision Blizzard a Microsoft jednají o prodloužení termínu dohody o akvizici, který byl stanoven na úterý. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Podniky nemají v plánu od dohody odstoupit a budou se nadále snažit získat poslední souhlasy regulačních orgánů potřebné k jejímu uzavření. Firmy se k informacím zdrojů odmítly vyjádřit.
• Více než stovka současných i bývalých zaměstnanců fastfoodového řetězce McDonald's v Británii serveru BBC News řekla, že v jeho pobočkách panuje toxická kultura sexuálního obtěžování, rasismu a šikany. BBC se dozvěděla, že pracovníci, z nichž některým bylo pouhých 17 let, jsou běžně osaháváni a obtěžováni. Britská Komise pro rovnost a lidská práva uvedla, že je zjištěními znepokojena. Společnost McDonald's se omluvila za selhání. Dodala, že všichni zaměstnanci si zaslouží pracovat na bezpečném, respektujícím a inkluzivním pracovišti.
• Jihokorejská společnost Samsung Electronics, největší světový výrobce paměťových čipů, bude pravděpodobně vyrábět čipy nové generace pro zcela samořízené vozy americké automobilky Tesla. Informoval o tom v úterý na svém webu deník The Korea Economic Daily. Loni se Tesla domluvila na obdobné spolupráci s tchajwanskou společností TSMC.
• Maloobchodní tržby v USA v červnu meziměsíčně vzrostly o 0,2 % (odhad: +0,5 %), meziročně byly vyšší o 1,5 % (odhad: +1,6 %).
• Průmyslová výroba v USA v červnu meziměsíčně klesla o 0,5 % (odhad: stagnace, květen: -0,2 %), meziročně se snížila o 0,4 % (odhad: +1,1 %, květen: +0,2 %).
• Index trhu amerických rezidenčních nemovitostí NAHB v červenci stoupl na 56 bodů (v souladu s odhady, červen: 55 bodů).
• Podnikové zásoby v USA v květnu stouply o 0,2 % (v souladu s odhady, duben: +0,1 %).
• Přední americká ekonomka Fiona Scottová Mortonová po tlaku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona odmítla nabídku vést v Evropské komisi sekci pro kontrolu hospodářské soutěže. O jejím rozhodnutí ve středu informovala místopředsedkyně komise Margrethe Vestagerová, podle níž by Američanka byla pro unijní exekutivu přínosem. Kritici, mezi nimiž byli i šéfové nejsilnějších europarlamentních skupin, se obávali jejího možného vlivu na vyšetřování antimonopolních praktik amerických technologických firem.
• Pojišťovna Allianz Trade ve svém pravidelném ekonomickém výhledu nadále očekává oživení globální ekonomiky v polovině příštího roku. Jak uvedla, možnými riziky pro evropské státy by však mohla být chladná zima, která by opět vyhnala ceny energií nahoru. Zlepšení by podle ní mohly ohrozit také například krachy dalších bank.
• Americká technologická společnost Apple pracuje na službě umělé inteligence, kterou chce konkurovat produktům ChatGPT firmy OpenAI či Bard od Googlu. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom ve středu informovala agentura Bloomberg. Mluvčí společnosti odmítl věc komentovat.
• Zahájená výstavba v USA v červnu klesla o 8 % na celoročně přepočtené tempo 1,434 milionu jednotek (odhad: -10,2 % na 1,480 milionu, květen: +15,7 % na 1,559 milionu).
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v červnu klesl o 3,7 % na celoročně přepočtené tempo 1,440 milionu jednotek (odhad: -2,3 % na 1,490 milionu, květen: +5,6 % na 1,496 milionu).
• Americký výrobce elektromobilů Tesla plánuje zdvojnásobit produkční kapacitu svého montážního závodu u Berlína na jeden milion vozů ročně. Tím by se podnik stal největší továrnou na výrobu automobilů v Evropě. Napsal to na svém webu americký deník The New York Times.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 15. července klesl na dvouměsíční minimum 228 tisíc z 237 tisíc v předchozím týdnu, čekal se výsledek 242 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 8. července stoupl na 1,754 milionu z 1,721 milionu (revidováno z 1,729 milionu), když se čekal výsledek 1,729 milionu.
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v červenci stoupl na -13,5 bodu (odhad: -10 bodů, červen: -13,7 bodu).
• Prodeje starších domů v USA v červnu klesly na celoročně přepočtené tempo 4,16 milionu jednotek (odhad: 4,20 milionu, květen: 4,30 milionu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Zisk americké banky Morgan Stanley se v druhém čtvrtletí kvůli slabším výnosům v divizi investičního bankovnictví snížil o 18 % na 2,05 miliardy dolarů. Bank of America naopak zisk díky vyšším úrokovým sazbám o 19 % zvýšila, vydělala 7,4 miliardy dolarů.
• Výsledky Bank of New York Mellon v 2Q: Zisk na akcii 1,30 USD (odhad: 1,22 USD), výnosy z úroků 1,10 miliardy USD, výnosy z poplatků 3,26 miliardy USD.
• Výsledky Lockheed Martin v 2Q: Upravený zisk na akcii 6,63 USD (odhad: 6,45 USD), tržby 16,70 miliardy USD (odhad: 15,92 miliardy USD).
• Výsledky Charles Schwab v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,71 USD), výnosy 4,66 miliardy USD (odhad: 4,61 miliardy USD).
• Americké bance Goldman Sachs Group klesl v druhém čtvrtletí čistý zisk na 1,07 miliardy USD z loňských srovnatelných 2,79 miliardy USD. Důvodem byly mimořádné odpisy a nižší objem obchodů v divizi investičního bankovnictví. Čisté výnosy klesly bance o osm procent na asi 11 miliard USD, zatímco poplatky z investičního bankovnictví se snížily o 20 % na 1,43 miliardy USD. Výnosy z obchodování s cennými papíry s pevným výnosem, měnami a komoditami byly nižší o 26 %, výnosy z obchodování s akciemi zůstaly téměř beze změny.
• Výsledky M&T Bank v 2Q: Upravený zisk na akcii 5,12 USD (odhad: 4,16 USD), výnosy 1,81 miliardy USD (2022: 1,42 miliardy USD).
• Výsledky Halliburton v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 5,80 miliardy USD (odhad: 5,85 miliardy USD).
• Streamovací platformě Netflix v druhém čtvrtletí přibylo výrazně více předplatitelů, než se očekávalo. Společnost ve středu uvedla, že od dubna do konce června získala 5,9 milionu nových abonentů, zatímco analytici předpovídali nárůst o 1,9 milionu uživatelů, píše agentura Reuters. Příjmy společnosti však mírně zaostaly za očekáváním.
• Výsledky IBM v 2Q: Zisk na akcii 2,18 USD (odhad: 2,01 USD), tržby 15,47 miliardy USD (odhad: 15,57 miliardy USD).
• Výsledky Tesla v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,81 USD), tržby 24,9 miliardy USD (odhad: 24,51 miliardy USD).
• Výsledky United Airlines Holdings v 2Q: Zisk na akcii 5,03 USD (odhad: 4,03 USD), tržby 14,18 miliardy USD (odhad: 13,91 miliardy USD).
• Americká letecká společnost American Airlines v letošním druhém čtvrtletí téměř ztrojnásobila čistý zisk na 1,34 miliardy dolarů z 476 milionů dolarů před rokem. Tržby stouply o 5 % na rekordních 14,06 miliardy dolarů, oznámila ve čtvrtek firma. Zároveň zlepšila celoroční výhled.
• Výsledky Philip Morris International v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,60 USD (odhad: 1,50 USD), tržby 8,97 miliardy USD (odhad: 8,67 miliardy USD).
• Výsledky Johnson & Johnson v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,80 USD (odhad: 2,62 USD), tržby 25,53 miliardy USD (odhad: 24,63 miliardy USD).
• Výsledky Newmont v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,33 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 2,68 miliardy USD (odhad: 2,93 miliardy USD).
• Výsledky Freeport-McMoRan v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,35 USD (odhad: 0,36 USD), tržby 5,73 miliardy USD (odhad: 5,61 miliardy USD).
• Výsledky Travelers v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,6 USD (odhad: 2,05 USD), výnosy 10,10 miliardy USD (odhad: 9,97 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK