Americké akcie v pátek oslabily kvůli obavám z dopadů vysokých sazeb na ekonomiku

Index Dow v pátek ztratil 0,65 % a uzavřel na 33 727,43 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,77 % na 4 348,33 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,01 % na 13 492,52 bodu. Index volatility VIX stoupl o 4,11 % na 13,44 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než šest bazických bodů na 3,737 %.

S&P 500 - 23. června 2023, zdroj: Finviz

Šéf americké centrální banky Jerome Powell tento týden naznačil, že Fed by letos mohl přikročit k dvěma dalším zvýšením úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. Vyšší úrokové sazby obvykle tlačí akciový trh dolů, neboť podkopávají hospodářský růst, zdražují podnikům půjčky a snižují atraktivitu akcií ve srovnání s jinými investicemi, například s dluhopisy. Powell uvedl, že Fed bude ke zvyšování úroků přistupovat s opatrností, vyloučil nicméně, že by se úroky mohly v brzké době začít snižovat.

Za celý týden se index Dow snížil o 1,67 %, S&P 500 odepsal 1,39 % a Nasdaq Composite přišel o 1,44 %.

Dolar v  pátek posílil

Na devizovém trhu euro vůči dolaru v závěru týdne oslabovalo po nepříznivých údajích o červnovém vývoji podnikatelské aktivity v eurozóně. Kolem 22.00 SELČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba 0,6 % a pohybovala se těsně pod 1,09 USD.

Údaje společnosti S&P Global ukázaly, že růst podnikatelské aktivity v eurozóně se tento měsíc téměř zastavil. Kompozitní index nákupních manažerů klesl na pětiměsíční minimum 50,3 bodu z květnových 52,8 bodu. Zaostal tak za očekáváním analytiků, kteří v anketě agentury Reuters červnovou hodnotu odhadovali na 52,5 bodu. Udržel se však nad klíčovou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi pásmem růstu a poklesu aktivity.

"Výrazný pokles indexu naznačuje, že zvyšování úrokových sazeb ECB čím dál více brzdí hospodářský růst," uvedl ekonom Christoph Weil z Commerzbank. To podle něj snižuje pravděpodobnost, že ECB po všeobecně předpokládaném červencovém zvýšení úroků bude pokračovat ve zpřísňování měnové politiky.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americká firma Meta Platforms ve čtvrtek oznámila, že ukončí přístup ke zpravodajským zprávám na Facebooku a Instagramu pro všechny uživatele v Kanadě. Učinila tak poté, co kanadský parlament schválil zákon, jenž má přinutit internetové giganty k placení za zprávy jejich vydavatelům.
• Americký výrobce hraček Hasbro vrací na trh Furbyho - ikonickou robotickou hračku, která byla populární před čtvrtstoletím. I nový Furby má velké vykulené oči, žlutý zobáček a barevnou srst. Brebentí a reaguje na objetí, poplácání a polechtání. Firma Hasbro jeho návrat oznámila na svém webu v době, kdy se hračkářské odvětví potýká se zpomalením poptávky.
• Belgický úřad pro regulaci finančních trhů (FSMA) nařídil největší světové kryptoměnové burze Binance, aby v Belgii přestala s okamžitou platností nabízet veškeré služby v oblasti virtuálních měn. Úřad to uvedl v páteční tiskové zprávě.
• Růst podnikatelské aktivity ve Spojených státech v červnu zpomalil. Kompozitní index nákupních manažerů od společnosti S&P Global podle předběžných dat klesl na 53 bodů z květnových 54,3 bodu (odhad: 54,4 bodu). Dílčí ukazatel pro výrobu se snížil na 46,3 bodu z 48,4 bodu (odhad: 48,5 bodu) a PMI pro sektor služeb klesl na 54,1 bodu z 54,9 bodu (odhad: 54 bodů). Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.

Výsledková sezóna

• Výsledky CarMax v 1QFY2024: Zisk na akcii 1,44 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 7,69 miliardy USD (odhad: 7,53 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Tabáková společnost Philip Morris International investuje více než miliardu korun do rozšíření závodu v Kutné Hoře. Vybuduje nové kapacity pro výrobu náplní do bezdýmných produktů, oznámila v úterý v tiskové zprávě.
• Farmaceutická společnost Eli Lilly se dohodla na koupi biofarmaceutické firmy DICE Therapeutics za 2,4 miliardy USD. Akvizicí posílí své portfolio přípravků na nemoci spojené s poruchou imunity.
• Indická letecká společnost Air India dokončila objednávku 470 letadel od firem Airbus a Boeing. Hodnota zakázky podle katalogových cen činí 70 miliard dolarů, napsala agentura Reuters s odvoláním na prohlášení aerolinek. Při takto velkých zakázkách nicméně výrobci obvykle poskytují značné slevy. Předběžnou dohodu firmy uzavřely už v únoru.
• Americká mediální společnost Gannett, která je vydavatelem listu USA Today a více než dvou stovek dalších novin, zažalovala internetovou firmu Google. Tvrdí, že Google porušuje americké antimonopolní zákony, protože se snaží zmonopolizovat trh s internetovou reklamou.
• Světová úvěrová pojišťovna Coface zlepšila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 2,2 %. Pro rok 2024 očekává růst o 2,3 %. Vyplývá to ze čtvrtletní analýzy Coface Barometer. Loni koncem října odhadovala letošní růst na méně než 2 %.
• Zahájená výstavba v USA v květnu vyskočila o 21,7 % na celoročně přepočtené tempo 1,631 milionu jednotek (odhad: -0,8 % na 1,400 milionu, duben: -2,9 % na 1,340 milionu).
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v květnu vzrostl o 5,2 % na celoročně přepočtené tempo 1,491 milionu jednotek (odhad: -5 % na 1,423 milionu, duben: -1,4 % na 1,417 milionu).
• Šéf americké centrální banky Jerome Powell ve středu před sněmovním výborem pro finanční služby naznačil další zvyšování úrokových sazeb. Banka podle něj však bude postupovat mírnějším tempem než loni. Připravené vystoupení podle agentury Bloomberg připomínalo Powellovu tiskovou konferenci po zasedání Fedu minulý týden.
• Americká Federální obchodní komise (FTC) ve středu podala žalobu na společnost Amazon. Internetový prodejce podle ní zapsal miliony uživatelů bez jejich souhlasu do své placené služby Amazon Prime a ztížil jim zrušení služby. FTC o tom informovala na svém webu. Amazon na žádost o komentář zatím nereagoval. FTC vyšetřuje procesy registrace a zrušení služby Prime od března 2021.
• Indicko-americké vztahy jsou nejsilnější v dějinách, uvedl ve čtvrtek po jednání s indickým premiérem Naréndrou Módím americký prezident Joe Biden. Obě země se dohodly na blízké obranné spolupráci a kooperaci na poli umělé inteligence (AI), v moderních technologiích, polovodičích či při výzkumu vesmíru, řekl šéf indického kabinetu. Zároveň je podle něj Indie připravená podpořit mírové řešení konfliktu na Ukrajině.
• Počet aktivních zaměstnanců Twitteru klesl na 1 300, z toho je 550 softwarových inženýrů. Tým pro důvěru a bezpečnost se smrskl na méně než 20 lidí. S odvoláním na interní záznamy provozovatele sociální sítě o tom informoval zpravodajský server CNBC. Elon Musk, který firmu loni koupil za 44 miliard dolarů, obsah těchto interních záznamů odmítá.
• Umělá inteligence stále více ovlivňuje světovou ekonomiku. Do roku 2030 pomůže díky vyšší produktivitě zvýšit světový HDP o 14 %. Její ekonomické přínosy mohou dosáhnout 15,7 bilionu dolarů. Hlavní benefity většího rozvoje umělé inteligence jsou ve zvýšení produktivity i vyšší spotřebě, vyplývá z aktuální studie společnosti PwC.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 17. června zůstal na 264 tisících (předchozí týden revidován z 262 tisíc), když se čekal výsledek 260 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 10. června klesl na 1,759 milionu z 1,772 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,775 milionu), když se čekal výsledek 1,782 milionu.
• Index aktivity chicagského Fedu v květnu klesl na -0,15 bodu (duben: +0,14 bodu, revidováno z +0,07 bodu).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v červnu klesl na -10 bodů (odhad: -11 bodů, květen: -2 body).
• Běžný účet platební bilance USA za první čtvrtletí vykázal schodek 219,3 miliardy USD (odhad: 217,5 miliardy USD, 4Q2022: 216,2 miliardy USD).
• Prodeje starších domů v USA v květnu meziměsíčně stouply o 0,2 % na celoročně přepočtené tempo 4,3 milionu jednotek (odhad: -0,6 % na 4,25 milionu jednotek, duben: -3,2 % na 4,29 milionu jednotek).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky FedEx v 4QFY2023: Upravený zisk na akcii 4,94 USD (odhad: 4,85 USD), tržby 21,9 miliardy USD (odhad: 22,55 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK