Americké akcie v pátek posílily, dražší ropa pomohla energetice

Index Dow přidal 0,53 % a uzavřel na 33 203,93 bodu, širší S&P 500 stoupl o 0,59 % na 3 844,82 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,21 % na 10 497,86 bodu. Index volatility VIX spadl o 5,01 % na 20,87 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o osm bazických bodů na 3,751 %.

S&P 500 - 23. prosince 2022, zdroj: Finviz

Díky růstu cen ropy po zprávách o plánech Moskvy na snížení její těžby se dařilo akciím energetických firem. Nejvýraznější pokles mezi hlavními sektory S&P naopak zaznamenaly technologie a zdravotnictví.

Ztrátu 1,76 % vykázaly akcie výrobce elektromobilů Tesla. Na více než dvouleté dno klesly přesto, že šéf firmy Elon Musk slíbil, že se v příštích nejméně dvou letech nehodlá svých akcií zbavovat.

Za celý týden index Dow přidal 0,86 %, S&P 500 ale ztratil 0,20 % a Nasdaq Composite oslabil o 1,94 %.

Dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn

Na devizovém trhu v pátek oslaboval dolar, objem obchodů ale před svátky nebyl velký. Zájem o rizikovější měny zapříčinily statistiky z USA, které ukázaly, že se ekonomika trochu ochlazuje, což posílilo očekávání, že Fed už nebude tak výrazně zvyšovat úrokové sazby.

Krátce před 22.00 SEČ přidávalo euro k dolaru 0,2 % na 1,0618 USD. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácel 0,13 % na 104,30 bodu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americká internetová společnost Meta Platforms se dohodla, že zaplatí 725 milionů dolarů za urovnání hromadné žaloby, podle které umožňovala přístup k osobním údajům uživatelů třetím stranám, včetně výzkumné firmy Cambridge Analytica. Informovala o tom agentura Reuters. Meta Platforms je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.
• Americký miliardář Elon Musk nehodlá v příštích zhruba dvou letech prodávat žádné další akcie výrobce elektromobilů Tesla. Musk, který je šéfem automobilky, to uvedl v čtvrtečním rozhovoru na platformě Twitter Spaces. Letos Musk prodal akcie Tesly za desítky miliard dolarů, a to zejména kvůli financování nedávného převzetí internetové společnosti Twitter. Tyto prodeje přispěly k výraznému poklesu ceny akcií Tesly.
• Miliardář Michael Bloomberg, který je majitelem mediální společnosti Bloomberg News, zvažuje koupi firmy Dow Jones, která mimo jiné vydává deník The Wall Street Journal, nebo deníku The Washington Post. S odkazem na svůj zdroj tom informoval server Axios.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v listopadu klesly o 2,1 %. Čekal se pokles jen o 0,6 % po růstu o 0,7 % v říjnu. Bez započtení dopravních prostředků objednávky stouply o 0,2 % (odhad: stagnace, říjen: +0,1 %) a bez započtení obranných prostředků byly nižší o 2,6 % (odhad: +0,1 %, říjen: +0,4 %).
• Osobní příjmy ve Spojených státech v listopadu meziměsíčně stouply o 0,4 % (odhad: +0,2 %, říjen: +0,7 %) a osobní výdaje se zvýšily o 0,1 % (odhad: +0,2 %, říjen: +0,9 %). Index výdajů na osobní spotřebu (PCE inflace) v listopadu meziročně stoupl o 5,5 % (odhad: +5,3 %, říjen: +6,1 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,1 % (odhad: +0,3 %, říjen: +0,4 %). Index jádrových výdajů na osobní spotřebu pak meziročně stoupl o 4,7 % (odhad: +4,7 %, říjen: +5 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,2 % (odhad: +0,2 %, říjen: +0,3 %).
• Prodeje nových domů v USA v listopadu meziměsíčně stouply o 5,8 % na celoročně přepočtené tempo 640 tisíc jednotek (odhad: -4,7 % na 600 tisíc jednotek, říjen: +8,2 % na 605 tisíc jednotek).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v prosinci podle finálních dat stoupl na 59,7 bodu (flash: 59,1 bodu, listopad: 56,8 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Většina uživatelů sociální sítě Twitter se v hlasování vyslovila pro odchod Elona Muska z funkce ředitele stejnojmenného podniku. Ukázaly to výsledky po skončení hlasování. Musk toto hlasování sám v neděli večer inicioval a slíbil, že se výsledku podřídí. Pro odchod miliardáře Muska z čela Twitteru se vyslovilo 57,5 % z více než 17 milionů hlasujících.
• Americká videoherní společnost Epic Games se dohodla, že zaplatí 520 milionů dolarů za urovnání obvinění, že porušovala pravidla pro ochranu soukromí dětí a využívala klamavé praktiky, aby hráče přiměla k nechtěným nákupům. Oznámila to v pondělí americká Federální obchodní komise (FTC), která tato obvinění vznesla.
• Evropská komise dospěla k předběžnému zjištění, že společnost Facebook zneužívá svého dominantního postavení na trhu s reklamou, čímž může porušovat antimonopolní pravidla Evropské unie. Unijní exekutiva v pondělí uvedla, že informovala americkou společnost Meta Platforms (v pondělí -4,14 %), vlastníka Facebooku, o možných následcích v případě, že by podrobné vyšetřování prvotní tezi potvrdilo. Firma by pak mohla dostat pokutu v maximální výši 10 % svého ročního celosvětového obratu.
• Zakladatel a bývalý ředitel kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried se rozhodl, že bude souhlasit se svým vydáním do Spojených států, kde čelí obvinění z podvodu. Uvedli to v pondělí podle agentury Reuters dva jeho právní zástupci. Třicetiletý Bankman-Fried byl minulé pondělí zadržen na Bahamách, kde žije a kde má FTX sídlo.
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí od NAHB v prosinci klesl na 31 bodů (odhad: 36 bodů, listopad: 33 bodů).
• Americká společnost Amazon (v úterý +0,32 %) na evropském trhu zásadně změní obchodní pravidla, která používá ve vztahu k obchodníkům, kteří své zboží prodávají jejím prostřednictvím. V tiskové zprávě to v úterý oznámila Evropská komise, která Amazonu už dříve pohrozila, že pokud pravidla nezmění, může od něj vymáhat pokutu ve výši až deseti procent celosvětových ročních tržeb.
• Miliardář Elon Musk plánuje napříště omezit hlasování na Twitteru jen pro držitele modré ikony, která umožňuje v rámci služby Twitter Blue za poplatek přístup ke speciálním funkcím. Musk to oznámil v pondělí, tedy ve stejný den, kdy část uživatelů této sociální sítě v anketě hlasováním rozhodla, že Musk už nemá být šéfem firmy Twitter.
• Americký úřad pro ochranu finančních zájmů spotřebitelů nařídil americké bance Wells Fargo (v úterý -1,99 %) zaplatit 3,7 miliardy dolarů kvůli rozsáhlým pochybením u hypotečních úvěrů, půjček na automobily a vkladových účtů. Banka podle úřadu musí zaplatit zhruba 2 miliardy dolarů jako odškodné spotřebitelům a 1,7 miliardy dolarů jako pokutu.
• Majitel a šéf americké internetové společnosti Twitter Elon Musk aktivně hledá nástupce, který by ho nahradil v čele firmy. Informoval o tom v úterý server CNBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Uživatelé Twitteru se v pondělí v anketě na sociální síti vyslovili pro Muskův odchod z funkce šéfa podniku. Musk, který anketu inicioval, slíbil, že se jejímu výsledku podřídí.
• Počet vydaných stavebních povolení i zahájená výstavba ve Spojených státech v listopadu opět klesly. Počet vydaných stavebních povolení se snížil o 11,2 % na celoročně přepočtené tempo 1,342 milionu (odhad: 1,47 milionu, říjen: -3,3 % na 1,512 milionu). Zahájená výstavba se snížila o 0,5 % na celoročně přepočtené tempo 1,427 milionu jednotek (odhad: 1,415 milionu jednotek, říjen: -2,1 % na 1,434 milionu jednotek).
• Bývalý americký prezident Donald Trump v prvních třech letech v úřadu zaplatil na daních 1,1 milionu dolarů a v čtvrtém roce nezaplatil nic. Jeho podnikání mezi roky 2015 a 2020 vykázalo ztrátu přes 50 milionů dolarů. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných kongresovým výborem pro státní příjmy, píše list The New York Times. Zveřejněné záznamy prokazující významné ztráty narušují Trumpovi, prezidentskému kandidátovi pro rok 2024, dlouho budovaný obraz úspěšného podnikatele, píše agentura Reuters.
• Majitel a šéf americké internetové společnosti Twitter Elon Musk uvedl, že odstoupí z pozice šéfa firmy, jakmile za sebe najde náhradu. Uživatelé Twitteru se v pondělí v anketě na sociální síti vyslovili pro Muskův odchod z čela podniku. Musk, který anketu inicioval, slíbil, že se jejímu výsledku podřídí.
• Evropská komise svým rozhodnutím ke sporu s americkými technologickými giganty Amazon (ve středu +1,85 %) a Facebook (Meta Platforms +2,28 %) ukázala, že nestojí na straně spotřebitelů. V komentáři to napsal Martin Peers z amerického webu The Information. Pozastavuje se například i nad tím, proč komisi vadí způsob, jakým tyto firmy upravují bezplatné využívání svých služeb. Zanechává to podle něj dojem, že komise jen chrání ostatní firmy, aby se při snaze konkurovat těmto americkým společnostem příliš nenadřely.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla (ve středu -0,17 %) chystá v příštím čtvrtletí další vlnu propouštění. Zmrazí také nabírání nových zaměstnanců. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to ve středu napsal web Electrek.
• Pokud bude americká centrální banka pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, může tím potenciálně uvrhnout burzy do chaosu. V rozhovoru pro finanční televizi CNBC to řekl americký investor Bill Gross považovaný za jednoho z největších expertů na dluhopisové trhy.
• Bahamský soud ve středu schválil vydání zakladatele a bývalého ředitele kryptoměnové burzy FTX Samuela Bankmana-Frieda do Spojených států, kde čelí obvinění z podvodu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Bankman-Fried ve středu soudu sdělil, že se vzdává práva bránit se vydání.
• Prodeje starších domů v USA v listopadu klesly o 7,7 % na celoročně přepočtené tempo 4,09 milionu jednotek (odhad: 4,2 milionu jednotek, říjen: -5,9 % na 4,43 milionu jednotek).
• Index spotřebitelské důvěry od Conference Board v prosinci stoupl na 108,3 bodu (odhad: 101 bodů, listopad: 101,4 bodu).
• Běžný účet platební bilance USA vykázal za třetí čtvrtletí schodek 217,1 miliardy USD (odhad: -222 miliard USD, 2Q2022: -238,7 miliardy USD).
• Počet žádostí o hypotéku v USA podle dat MBA v týdnu do 16. prosince vzrostl o 0,9 % (předchozí týden: +3,2 %).
• Americká ekonomika v třetím čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 3,2 %. V konečné zprávě to ve čtvrtek oznámilo americké ministerstvo obchodu. Je to lepší výsledek, než uváděl zpřesněný odhad zveřejněný na konci listopadu, podle nějž se hrubý domácí produkt Spojených států zvýšil o 2,9 %. První odhad uváděl dokonce růst jen o 2,6 %. Silnější růst v třetím čtvrtletí přišel navzdory vysokým úrokovým sazbám a inflaci. Přispěly k němu hlavně vyšší vývoz a spotřebitelské výdaje.
• Twitter zavede novou funkci, která lidem umožní sledovat, kolikrát si někdo jejich tweet zobrazil. Na Twitteru to uvedl majitel sociální sítě Elon Musk. Americká média CNN a Foxnews zatím informují o tom, že za předchozího vedení Twitter od Federálního úřad pro vyšetřování (FBI) obdržel přes 3,4 milionu dolarů jako náhradu za zpracování žádostí od tohoto úřadu.
• Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, musí předávat informace z ubytovacích smluv daňovým úřadům. Musí také odvádět odpovídající národní daň. Ve čtvrtek o tom podle agentury Reuters rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 17. prosince stoupl na 216 tisíc z 214 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 211 tisíc), když se čekal růst až na 225 tisíc. Počet pokračujících žádostí poté v týdnu do 10. prosince klesl na 1,672 milionu z 1,678 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,671 milionu), když se čekal výsledek 1,673 milionu.
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v prosinci klesl na -13 bodů (odhad: -16 bodů, listopad: -10 bodů).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky General Mills v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 5,22 miliardy USD (odhad: 5,19 miliardy USD).
• Výsledky NIKE v 2QFY2023: Zisk na akcii 0,85 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 13,32 miliardy USD (odhad: 12,57 miliardy USD).
• Výsledky FedEx v 2QFY2023: Zisk na akcii 3,18 USD (odhad: 2,82 USD), tržby 22,8 miliardy USD (odhad: 23,74 miliardy USD).
• Výsledky Cintas v 2QFY2023: Zisk na akcii 3,12 USD (odhad: 3,03 USD), tržby 2,17 miliardy USD (odhad: 2,13 miliardy USD).
• Výsledky Carnival v 4QFY2022: Upravená ztráta na akcii 0,85 USD (odhad: -0,88 USD), tržby 3,84 miliardy USD (loni: 1,29 miliardy USD).
• Výsledky Micron Technology v 1QFY2023: Upravená ztráta na akcii 0,04 USD (odhad: 0,02 USD), tržby 4,09 miliardy USD (odhad: 4,13 miliardy USD).
• Výsledky CarMax v 3QFY2023: Zisk na akcii 0,24 USD (odhad: 0,65 USD), tržby 6,51 miliardy USD (odhad: 7,16 miliardy USD).
• Výsledky Paychex v 2QFY2023: Zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,95 USD), tržby 1,19 miliardy USD (v souladu s odhady).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK