Americké akcie v pátek díky technologickým společnostem posílily, dolar klesl

Index Dow vzrostl o 0,84 % na 34 407,60 bodu, širší S&P 500 se zvýšil o 1,23 % na 4 450,38 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 1,45 % na 13 787,92 bodu. Index volatility VIX stoupl o 0,37 % na 13,59 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 3,841 %.

S&P 500 - 30. června 2023, zdroj: Finviz

Americké ministerstvo obchodu v pátek uvedlo, že výdaje spotřebitelů se v květnu zvýšily o 0,1 %. Tempo růstu tak výrazně kleslo z 0,6 % v dubnu. Údaj za duben byl navíc revidován směrem dolů z původních 0,8 %. Investory povzbudilo zvláště oznámení, že index výdajů na osobní spotřebu (PCE) stoupl o 0,1 % po dubnovém zvýšení o 0,4 %. Meziročně se index zvýšil o 3,8 %, což je zpomalení z 4,3 % v předchozím měsíci. PCE je preferovaným ukazatelem inflace pro Fed.

"Dnešek je dalším důkazem toho, že trhy milují jakékoli zmírnění inflačních tlaků," uvedl stratég z firmy John Hancock Investment Management Matt Miskin.

Investoři kupovali hlavně technologické firmy, vedle Applu (+2,31 %) také akcie firem Amazon (+1,92 %), Microsoft (+1,64 %), Alphabet (+0,50 %) či NVIDIA (+3,63 %). Akciím těchto firem se daří díky dobrým hospodářským výsledkům a zájmu o umělou inteligenci. Akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi NIKE (-2,65 %) však kvůli výhledu slabších tržeb, než čekají analytici, oslabily.

Za celý uplynulý týden index Dow posílil o 2,02 %, S&P 500 přidal 2,35 % a Nasdaq Composite zpevnil o 2,19 %. Za druhé čtvrtletí Dow stoupl o 3,41 % a S&P 500 přidal 8,30 % a Nasdaq Composite zpevnil o 12,81 %. Za první pololetí si pak Dow připsal 3,80 %, S&P 500 se zvýšil o 15,91 % a Nasdaq Composite si připsal 31,74 %, a vykázal tak nejlepší výkon za 40 let.

Dolar v pátek oslabil oslabil

Americký dolar po dvou dnech růstu v pátek oslabil. Mohly za to aktuální ekonomické údaje o výdajích spotřebitelů ve Spojených státech, které vyvolaly pochybnosti, jak agresivní bude další postup centrální banky USA.

V závěru obchodování dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,4 % na 102,90 bodu a euro vůči dolaru posílilo o 0,4 % na 1,0916 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Německý automobilový koncern Volkswagen jedná s americkým výrobcem elektromobilů Tesla o tom, že přistoupí k její technologii nabíjení aut. Divize Volkswagenu Electrify America, která se zabývá nabíjecí sítí, už s používáním tohoto systému souhlasila. Technologie nabíjení Tesly zatím není americkým standardem, ale podle skupiny inženýrů z organizace SAE International, která v odvětví standardy posuzuje, k tomu směřuje. Volkswagen měl v prvním čtvrtletí podíl na americkém trhu méně než dvě procenta.
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v červnu stoupl na 41,5 bodu (odhad: 44 bodů, květen: 40,4 bodu). Ukazatel se pod 50 body, které oddělují pásmo růstu od pásma poklesu, nachází už deset měsíců v řadě, což je nejdelší taková série od pádu Lehman Brothers.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červnu podle konečných dat stoupl na 64,4 bodu (flash: 63,9 bodu, květen: 59,2 bodu).
• Osobní příjmy Američanů v květnu vzrostly o 0,4 % (odhad: +0,4 %, duben: +0,3 %), osobní výdaje se zvýšily o 0,1 % (odhad: +0,2 %, duben: +0,6 %).

Výsledková sezóna

• Výsledky Constellation v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 2,91 USD (odhad: 2,83 USD), tržby 2,51 miliardy USD (odhad: 2,47 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká technologická společnost International Business Machines převezme za 4,6 miliardy dolarů cloudovou softwarovou firmu Apptio. Chce posílit své schopnosti v oblasti cloudu a automatizace. IBM to uvedla ve svém pondělním sdělení.
• V polském městě Poznaň vznikne servisní centrum pro americké tanky Abrams. Oznámila to v pondělí polská zbrojovka Polska Grupa Zbrojeniowa. Polsko nyní v reakci na válku na Ukrajině posiluje svou armádu a objednalo si stovky tanků Abrams. Společnost PGZ podepsala smlouvu o výstavbě centra s americkou firmou General Dynamics Land Systems, která tanky Abrams vyrábí.
• Cloudová divize internetové obchodní společnosti Amazon investuje do roku 2030 v americkém státě Ohio 7,8 miliardy USD do rozšíření datového centra. Firma zvyšuje výdaje, aby uspokojila rostoucí poptávku po cloudových službách od firemních a vládních subjektů.
• Poradenská a účetní společnost KPMG propustí ve Spojených státech pět procent zaměstnanců. Společnost pociťuje ekonomické problémy a přirozený úbytek zaměstnanců je mimořádně nízký, řekl mluvčí firmy, která patří mezi čtyři největší účetní společnosti na světě. Na konci září měla KPMG v USA více než 39 000 zaměstnanců.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v červnu stoupl na -23,2 bodu (odhad: -26,5 bodu, červen: -29,1 bodu).
• Americký výrobce nákladních automobilů s elektrickým pohonem Lordstown Motors požádal soud o bankrotovou ochranu před věřiteli. Zároveň podnikl právní kroky proti tchajwanské společnosti Foxconn kvůli sporu kolem slíbené investice. Informovala o tom v úterý agentura Reuters.
• Společnost Meta Platforms, majitel Facebooku, spouští předplatné pro virtuální realitu. Firma se tak snaží učinit tuto část svého podnikání ziskovou, píše na svém webu BBC. Platící uživatelé získají přístup ke dvěma novým hrám měsíčně.
• Technologie nabíjení elektrických vozidel společnosti Tesla je na rychlé cestě k tomu, aby se ve Spojených státech stala standardem. S odvoláním na skupinu inženýrů, kteří v odvětví standardy posuzují, to napsala agentura Reuters. Technologie Tesly získává v posledních týdnech stále více příznivců. V úterý se k automobilkám General Motors, Ford a Rivian, jež přijaly nabíjecí systém Tesly, přidalo Volvo. Administrativa prezidenta Joea Bidena se dříve snažila prosadit jako hlavní americký standard technologii Combined Charging System (CCS).
• Americký dolar si i v příštím desetiletí udrží svoji pozici dominantní rezervní měny. Podaří se mu tak odolat rostoucím výzvám některých zemí, aby byly přijaty alternativy k dolaru. Vyplývá to podle listu Financial Times z výročního průzkumu nezávislé platformy zabývající se analýzou a výzkumem otázek týkajících se centrálních bank a finančních institucí Offical Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí FHFA v dubnu meziměsíčně stoupl o 0,7 % (odhad: +0,3 %, březen: +0,5 %).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v dubnu meziročně klesl o 1,7 % (odhad: -2,6 %, březen: -1,1 %).
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v červnu stoupl na 109,7 bodu (odhad: 103 bodů, květen: 102,5 bodu).
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA v květnu meziměsíčně stouply o 12,2 % na celoročně přepočtené tempo 763 tisíc jednotek (odhad: +0,5 % na 675 tisíc, duben: +3,5 % na 680 tisíc jednotek).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v červnu stoupl na -7 bodů (odhad: -10 bodů, květen: -15 bodů).
• Zkrachovalá společnost FTX se snaží oživit svou kryptoměnovou burzu. S odvoláním na nového ředitele firmy Johna Raye to ve středu napsal deník The Wall Street Journal. Právníci firmy na žádost o komentář nereagovali. FTX zkrachovala loni v listopadu a její pád vyvolal otřes v celém odvětví kryptoaktiv. Úřady případ označily za jeden z největších podvodů americké historie.
• Obchodní bilance USA se zbožím v květnu podle předběžných dat skončila deficitem 91,1 miliardy USD (duben: -96,1 miliardy USD).
• Velkoobchodní zásoby v USA v květnu podle předběžných dat meziměsíčně klesly o 0,1 % (duben: -0,3 %, revidováno z -0,1 %).
• Všech 23 největších amerických bank by ustálo vážnou hospodářskou recesi, ukázaly výsledky letošních zátěžových testů Fedu. Potenciálně nejproblematičtějším úvěrovým produktem jsou nyní podle americké centrální banky kreditní karty. Všechny posuzované finanční domy by podle Fedu měly i v případě vážné recese splňovat požadavky na minimální kapitálovou vybavenost, i když by v souhrnu přišly o 541 miliard dolarů.
• Americká ekonomika v prvním čtvrtletí podle finálních dat v přepočtu na celý rok vzrostla o dvě procenta. Předchozí odhad ministerstva obchodu z konce května uváděl růst jen o 1,3 %. Tempo růstu ale i přes zlepšení výsledku kleslo z 2,6 % v předchozích třech měsících.
• Americká Federální obchodní komise hodlá v příštích týdnech podat rozsáhlou antimonopolní žalobu na americký internetový obchod Amazon, zaměří se v ní na jeho klíčové internetové tržiště. S odvoláním na dokumenty a zdroje obeznámené se situací o tom ve čtvrtek informovala agentura Bloomberg. Hlavní součástí žaloby zřejmě bude obvinění, že Amazon využívá svého postavení na trhu k tomu, aby odměňoval prodejce využívající jeho logistické služby a zároveň trestal ty, kteří tyto služby nevyužívají.
• Americká internetová společnost Google odstraní odkazy na kanadské zpravodajství ze svého vyhledávače a dalších produktů v Kanadě, jakmile vstoupí v platnost zákon, podle kterého musí internetoví giganti platit vydavatelům zpráv. Uvedla to ve čtvrtek společnost Alphabet, která Google vlastní.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 24. června klesl na 239 tisíc z 265 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 264 tisíc), když se čekal výsledek 265 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 17. června klesl na 1,742 milionu z 1,761 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,759 milionu), když se čekal výsledek 1,765 milionu.
• Rozjednané prodeje domů v USA v květnu meziročně spadly o 22,2 % (odhad: -21,9 %, duben: -20,3 %), meziměsíčně se snížily o 2,7 % (odhad: +0,2 %, duben: -0,4 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Walgreens Boots Alliance v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,00 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 35,42 miliardy USD (odhad: 34,32 miliardy USD).
• Výsledky General Mills v 4QFY2023: Upravený na akcii 1,12 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 5,03 miliardy USD (odhad: 5,18 miliardy USD)
• Výsledky Micron Technology v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,43 USD (odhad: 1,61 USD), tržby 3,75 miliardy USD (odhad: 3,65 miliardy USD).
• Výsledky McCormick & Company v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,60 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 1,66 miliardy USD (odhad: 1,67 miliardy USD).
• Výsledky NIKE v 4QFY2023: Zisk na akcii 0,66 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 12,80 miliardy USD (odhad: 12,58 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK