Americké akcie ve čtvrtek zlevnily, investoři čekají na nástup Donalda Trumpa do Bílého domu

Index Dow klesl o 0,37 % na 19 732,40 bodu, širší index S&P 500 oslabil o 0,36 % na 2 263,69 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,28 % na 5 540,08 bodu. Index volatility VIX se zvýšil o 2,4 % na 12,78 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o necelé čtyři bazické body na 2,468 %.

V plusu se z hlavních sektorů udržel pouze průmysl. Nejvýraznější pokles zaznamenaly realitní odvětví, sektor veřejných služeb, odvětví zdravotní péče a sektor základních materiálů.

V minulých týdnech skončila dlouhá povolební rally akcií vyvolaná nadějemi investorů na kroky Trumpovy vlády. Nyní investoři čekají na Trumpovy konkrétní plány, benchmark S&P 500 se od 7. prosince neposunul za den o více než jedno procento.

"Investoři jsou opatrní a čekají, jaká bude reakce trhů na první dny Donalda Trumpa v prezidentském úřadu," říká Robert Pavlik, hlavní tržní stratég ve společnosti Boston Private Wealth. "Na zvolení Trumpa novým prezidentem reagovaly burzy růstem, nástup republikánského kandidáta do úřadu by podle některých hlasů mohl naopak spustit akciové výprodeje," dodává Pavlik.

V indexu Dow ve čtvrtek nejvýrazněji zlevnily akcie ropné firmy ExxonMobil (-1,8 %), farmaceutické společnosti Merck (-1,37 %) a investiční banky Goldman Sachs (-1,23 %). Dařilo se naopak cenným papírům zdravotnické skupiny UnitedHealth Group (+0,61 %), výrobce letecké techniky Boeing (+0,43 %) nebo technologického konglomerátu United Technologies (+0,28 %).

Akcie mediálního obra Netflix (+3,86 %) ve čtvrtek zdražily poté, co ve středu večer společnost reportovala solidní výsledky za loňský čtvrtý kvartál. Investory potěšil především pokračující růst klientské základny Netflixu.

O více než 20 % vyskočily akcie železničního dopravce CSX (+23,4 %). Nahoru titulu pomohla zpráva, že by se do vedení společnosti mohl díky aktivistickým investorům dostat Hunter Harrison, který dosud působil na pozici výkonného ředitele v kanadském železničním dopravci Canadian Pacific Railway. Pro akcie CSX byla čtvrteční seance nejlepší za posledních 36 let.

Po konci čtvrteční seance se hospodářskými výsledky pochlubili kartová společnost American Express a počítačový obr IBM.

Dolar posílil, ceny ropy se výrazně nezměnily

Dolar na devizovém trhu ve čtvrtek dál zpevňoval, večer dolarový index rostl o 0,2 % na 101,15 bodu. Podpořily jej příznivé údaje z americké ekonomiky. Euro dočasně oslabilo vyjádření šéfa ECB Maria Draghiho, který na tiskové konferenci po konci zasedání centrální banky eurozóny řekl, že evropská ekonomika potřebuje pokračování uvolněné měnové politiky.

Euro sestoupilo po Draghiho odpoledním projevu až na 1,059 USD, později ale ztráty smazalo a den zakončilo se ziskem 0,2 % na 1,0658 USD.

ECB ve čtvrtek ponechala úrokové sazby a nákupy dluhopisů beze změny. Mario Draghi řekl, že růst inflace v eurozóně stále není přesvědčivý a že ekonomiku podkopává nedostatek strukturálních reforem. Proto je podle něj nutné dále udržovat velmi uvolněnou měnovou politiku.

Ve středu dolar ožil z propadu, podpořila jej především šéfka americké centrální banky Janet Yellenová, která poukázala na nutnost postupného zvyšování úroků kvůli silné ekonomice a zrychlujícímu růstu cen. Ve čtvrtek americkou měnu podpořily údaje o poklesu počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti na nejnižší úroveň za 43 let a zpráva o solidním růstu obytné výstavby.

Ceny ropy na světových trzích ve čtvrtek mírně ožily z týdenních minim, kam sestoupily ve středu. Podpořil je hlavně nový výhled Mezinárodní agentury pro energii (IEA). Ve výraznějším nárůstu jim zabránilo nečekaně výrazné zvýšení zásob suroviny v USA.

Kolem 22.30 SEČ se barel ropy Brent prodával za 54,29 USD a cena severoamerické ropy WTI se pohybovala kolem 51,40 USD za barel.

IEA ve čtvrtek uvedla, že světový trh s ropou začal být vzhledem k růstu poptávky napjatější ještě před sjednáním dohody předních těžařských zemí na omezení produkce. Loni sice poptávka rostla o něco pomaleji než předloni, její růst ale zůstal nad dlouhodobým průměrem. Komerční zásoby suroviny ve vyspělém světě klesly v listopadu čtvrtý měsíc po sobě, uvedla IEA.

Zlato ve čtvrtek večer zdražovalo o dolar a půl na 1 205,40 USD za trojskou unci, zatímco cena stříbra klesala o pět centů na 17,01 USD za trojskou unci.

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 14. ledna klesl na 234 tisíc z 249 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 247 tisíc). Trh čekal růst na 254 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 7. ledna klesl na 2,046 milionu z 2,093 milionu (revidováno z 2,087 milionu), očekávalo se 2,073 milionu.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v prosinci meziměsíčně vzrostla o 11,3 % na celoročně přepočítané tempo 1,226 milionu jednotek. Analytici očekávali růst na 1,2 milionu jednotek po předchozím revidovaném propadu o 16,5 % na 1,05 milionu jednotek. Počet vydaných stavebních povolení meziměsíčně klesl o 0,2 % na 1,21 milionu jednotek (listopad: -3,8 % na 1,201 milionu jednotek).
• Americký provozovatel sociální sítě Facebook postaví v dánském městě Odense nové datové centrum, které bude jeho třetím centrem mimo Spojené státy. Kalifornská firma to ve čtvrtek oznámila na tiskové konferenci s místními úřady.
• Skupina internetových hackerů známá pod jménem Anonymous v tomto týdnu několika zprávami na Twitteru pohrozila budoucímu prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi, že bude litovat následujících čtyř let v prezidentském úřadě. Anonymous vyhlásili Trumpovi válku již v době prezidentské kampaně, když apelovali na své příznivce, aby jim poskytli jakékoliv materiály, které by miliardáře kompromitovaly. Stejné sdělení vyvěsili na internet i v tomto týdnu.
• Kandidát na post ministra energetiky USA Rick Perry ve čtvrtek při slyšení v americkém Senátu vyjádřil lítost nad tím, že v roce 2011 požadoval právě tento úřad zrušit. Bývalý texaský guvernér podle agentury AP prohlásil, že jakmile se seznámil "s tolika klíčovými funkcemi" ministerstva, svého dřívějšího prohlášení lituje a bere ho zpátky.
• Světové firmy se aktivně připravují na éru nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož prvořadým cílem je ztížit podnikům přesouvání výroby a pracovních míst do zahraničí a naopak je přimět, aby je vracely zpět do USA. Na letošních setkáních v rámci Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu mluví šéfové nadnárodních společností nezvykle často o přínosech lokální produkce.
• Americkou vydavatelskou společnost International Data Group (IDG), která se zaměřuje na vydávání počítačových periodik, koupí čínský konglomerát Oceanwide Holdings spolu s investiční firmou IDG Capital, řízenou šéfem čínské pobočky IDG. Plyne to ze čtvrtečního sdělení IDG.
• Světový trh s ropou se pomalu stává napjatějším, protože poptávka roste a investoři čekají, zda se naplní slíbené snížení těžby, na kterém se dohodl ropný kartel OPEC a další producenti. Uvedla to ve své pravidelné měsíční zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která současně díky vyšší spotřebě zvýšila odhad růstu poptávky po ropě za loňský rok o 110 000 barelů za den na 1,5 milionu barelů za den. V roce 2015 růst poptávky po ropě stoupl na pětileté maximum 1,8 milionu barelů za den.
• Atlantic Equities zahájila pokrývání akcií Nike s doporučením "overweight" a cílovou cenou 65 USD.
• Goldman Sachs snížila doporučení na akcie Target na "sell" z "neutral"".
• UBS zvýšila doporučení na akcie HP na "buy" z "neutral", jejich cílovou cenu zvýšila z 16 USD na 18 USD.
• Morgan Stanley zvýšila doporučení na akcie Tesla Motors na "overweight" z "equal weight", jejich cílovou cenu zvýšila z 242 USD na na 305 USD.
• Macquarie zvýšila doporučení na akcie Netflix na "neutral" z "underperform". Pacific Crest zvýšila cílovou cenu titulu ze 135 USD na 170 USD, RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií ze 150 USD na 175 USD a Stifel Nicolaus upravila cílovou cenu akcií ze 150 USD na 155 USD.
• UBS snížila doporučení na akcie ExxonMobil na "sell" z "neutral", jejich cílovou cenu snížila z 86 USD na 77 USD.
• Goldman Sachs zvýšila doporučení na akcie Mobileye na "buy" z "neutral", jejich cílovou cenu zvýšila ze 40 USD na 50 USD.
• Wells Fargo snížila doporučení na akcie Coca-Cola na "market perform" z "outperform".
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií General Motors ze 43 USD na 46 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Bank of New York Mellon ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (v souladu s odhady), tržby 3,79 miliardy USD (odhad: 3,83 miliardy USD).
• Výsledky Union Pacific ve 4Q: Operativní zisk na akcii 1,39 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 5,2 miliardy USD (odhad: 5,1 miliardy USD).
• Výsledky IBM ve 4Q: Upravený zisk na akcii 5,01 USD (odhad: 4,88 USD), tržby 21,77 miliardy USD (odhad: 21,64 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -3 %.
• Výsledky American Express ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,98 USD), tržby 8,02 miliardy USD (odhad: 7,95 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -1 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK