Pegas Nonwovens oznámila vydání dluhopisů. Získané peníze by mohla použít i na zpětný odkup akcií
Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens ve středu oznámil privátní emisi tří tranší seniorních nezajištěných dluhopisů v hodnotě zhruba 100 milionů eur. Dvě tranše (60 milionů eur) mají splatnost 10 let a jedna (40 milionů eur) 7 let. Průměrný kupón (před měnovým zajištěním) je 2,84 % (25 % float, 75 % fixní). Výnos bude použit na splacení úvěrů, částečný zpětný odkup dluhopisů splatných v roce 2018 a pro budoucí investice včetně zvažovaného zpětného odkupu vlastních akcií společnosti.
"Jsme potěšeni hladkým průběhem celého procesu emise a především obrovskou důvěrou investorů v dlouhodobou prosperitu skupiny. Emise dluhopisů poskytuje společnosti významnou jistotu ohledně financování dlouhodobého rozvoje a umožňuje jí plně se koncentrovat na strategické cíle. Zároveň, vzhledem k dosaženým příznivým podmínkám, dojde i ke snížení úrokových nákladů a zajištění společnosti proti možnému růstu úrokových sazeb v následujících letech," sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti Pegas Nonwovens.
"Pegas z výnosu těchto emisí refinancuje zbývající bankovní úvěry v objemu asi 67 milionů eur s přibližně 3% pozitivním dopadem na čistý zisk. Firma také může prodloužit splatnost části dluhopisů maturujících v roce 2018 bez významného dopadu na ziskovost. Důležitější ale je, že firma nyní může zahájit zvažovaný zpětný odkup akcií (management má oprávnění do června 2016 odkoupit až 10 % akcií do ceny 1 000 Kč za akcii). Věříme, že odkup 5 % akcií je realistický. Refinancování je tedy pozitivní zpráva, zvláště s přihlédnutím k nízké likviditě akcií Pegasu," napsal Petr Bártek, analytik z České spořitelny.
Zdroj: Česká spořitelna
