Americké akcie v úterý zpevnily díky obnovenému růstu cen ropy a příznivým datům

Dow posílil o 1,1 % na 17 720,98 bodu, širší S&P 500 přidal 1,06 % na 2 078,36 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 1,33 % na 5 107,94 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,91 % na 16,08 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o více než sedm bazických bodů na 2,3068 %.

Všech deset hlavních sektorů seanci zakončilo v plusu, dařilo se zejména technologickému odvětví a sektorům cyklického spotřebního zboží, zdravotní péče a průmyslu. Nejméně vzrostly síťové odvětví, energetický sektor a sektor základních materiálů.

Výrazně vzrostla cena akcií výrobce automobilových součástek a doplňků Pep Boys (+8,79 %), které podpořila zvýšená nabídka na převzetí od investora Carla Icahna. Nová nabídka Icahna činí 18,50 USD za akcii, a převyšuje tak konkurenční nabídku japonské firmy Bridgestone 17 USD za akcii. Představenstvo Pep Boys oznámilo, že nyní dává přednost Icahnově nabídce. Japonské firmě dává čas do čtvrtečního odpoledne, aby předložila případnou protinabídku. Pokud tak Bridgestone neučiní, přijme Pep Boys Icahnovu nabídku.

Dařilo se také akciím holdingové společnosti Alphabet (+1,5 %), jejichž cena se během dne vyšplhala na historické maximum 798,69 USD. Nakonec titul uzavřel na 793,96 USD.

Na nové historické maximum se dostala i cena akcií internetového prodejce Amazon (+2,78 %). Akcie firmy se během dne dotkly úrovně 696,44 USD a nakonec seanci zakončily na ceně 693,97 USD.

Po solidních údajích o spotřebitelské důvěře v USA od Conference Board zamířily vzhůru akcie maloobchodních prodejců. Organizace oznámila, že index spotřebitelské důvěry stoupl v prosinci na 96,5 bodu, což je více, než se čekalo. Náladu pomohla zlepšit příznivější kondice amerického trhu práce. Dobře seance dopadla pro akcie maloobchodních prodejců Gap (+2,11 %) či Kohl's (+3,32 %).

V indexu Dow nejvíce zpevnily akcie výrobce letadel Boeing (+1,94 %) a technologických firem Apple (+1,8 %) a Cisco Systems (+1,68 %). V plusu uzavřelo 29 z 30 titulů, pod nulou zůstaly jen akcie zábavní společnosti Walt Disney (-0,16 %).

Dolar zpevnil k euru i jenu, ropa se vrátila nad 37 dolarů

Americký dolar v úterý na devizových trzích zpevňoval, ochota riskovat naopak tlačila dolů kurz jednotné evropské měny. Ztráty z předchozích dnů pak umazával ruský rubl, jemuž pomohl obnovený růst cen ropy.

Euro k dolaru sestoupilo během dne až na 1,0899 USD, což byla nejnižší hodnota od minulého čtvrtka. Později mírně oživilo a před 17.00 SEČ se pohybovalo na 1,094 USD se ztrátou 0,3 %.

Dolar ke koši šesti hlavních světových měn sestoupil až na 97,799 bodu, minimum za skoro dva týdny. Později se ale vzchopil a pohyboval se kolem 98,37 bodu.

Večer euro k dolaru klesalo na 1,0935 USD a dolarový index rostl na 98,177 bodu. Dolar k japonskému jenu kolem 22.30 SEČ přidával 0,07 % na 120,48 JPY.

Náladu na trzích zlepšil růst cen ropy, což pomohlo zvýšit zájem o rizikovější aktiva, jako jsou akcie či měny mladých tržních ekonomik. Podle analytika Sebastiena Galyho ze společnosti Deutsche Bank je možné, že investoři po nedávných krocích Evropské centrální banky (ECB) obnovili sázky na pokles eura.

Rostoucí ceny ropy pomohly rublu. Dolar k ruské měně tak nejprve vystoupil na více než roční maximum 72,847 RUB, později však zamířil dolů a večer se pohyboval kolem 72,18 RUB. Ropa je vedle zemního plynu významným zdrojem příjmů ruské státní kasy.

Zájem o ropu zvyšuje předpokládané ochlazení v Severní Americe i Evropě. Kvůli slábnoucí světové poptávce a přetrvávajícímu převisu nabídky suroviny ale ceny zůstávají pod značným tlakem.

Severomořská ropa Brent kolem 19.00 SEČ přidávala asi 2,7 % na zhruba 37,60 USD za barel. Minulý týden poprvé od poloviny roku 2004 sestoupila pod 36 dolarů za barel. V pondělí Brent zlevnil asi o tři procenta. Americká lehká ropa WTI v úterý kolem 19.00 SEČ vykazovala růst o zhruba 2,4 % na 37,70 USD za barel.

Večer se barel Brentu prodával za 37,785 USD a cena ropy WTI se pohybovala kolem 37,88 USD za barel.

Trhu s ropou v úterý pomáhalo i předpokládané snížení zásob této suroviny v USA. Vládní Úřad pro energetické informace (EIA) zveřejní údaje o stavu zásob ropy ve středu. Analytici v anketě agentury Reuters předpověděli, že zásoby černého zlata v USA klesly minulý týden asi o 2,5 milionu barelů.

Ceny ropy spadly od loňského června o více než 60 %. Dolů je tlačí především nadměrná nabídka suroviny na trhu. Analytici mají za to, že převis nabídky bude na globální úrovni v příštím roce pokračovat.

Zlato v úterý zdražilo o 0,21 % na 1 068,29 USD za trojskou unci, zatímco cena stříbra naopak klesla o 0,01 % na 13,945 USD za trojskou unci.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Maloobchodní tržby ve Spojených státech se v letošní vánoční sezoně meziročně zvýšily o téměř osm procent. Obzvlášť silný růst zaznamenaly tržby internetových prodejců, které stouply o 20 %. Vyplývá to ze zprávy společnosti MasterCard Advisors.
• Aktivistický investor Carl Icahn navýšil nabídku na převzetí amerického výrobce automobilových součástek a doplňků Pep Boys na 18,50 USD za akcii. Icahn se tak snaží v boji o převzetí Pep Boys porazit japonskou společnost Bridgestone, která za jednu akcii americké firmy nabízí 17 USD.
• Ceny domů ve Spojených státech v říjnu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti amerických městech, meziročně vzrostly o 5,5 %. Čekal se růst o 5,4 % po 5,45 % v září. Meziměsíčně ceny ve dvaceti největších městech USA stouply o 0,1 % po 0,2% růstu v září, očekával se silný 5,4% růst. Po očištění o sezónní vlivy se ceny v meziměsíčním srovnání zvýšily o 0,9 % po 0,6% nárůstu v září, čekal se opět růst o 0,6 %.
• Obchodní bilance USA v listopadu skončila s deficitem 60,5 miliardy USD (říjen: -58,41 miliardy USD).
• Index spotřebitelské důvěry v prosinci vzrostl na 96,5 bodu z 90,4 bodu (odhad: 93,8 bodu).
• Výkonným ředitelem Triumph Group bude od 4. ledna Daniel Crowley.
• Monness Crespi Hardt potvrzuje doporučení "prodávat" na akcie NetApp, cílovou cenu snižuje na 23 z 27 USD.
• JPMorgan Chase snižuje doporučení na akcie Chimerix na "neutral" z "overweight".
• Letošní rok byl pro ropné firmy neslavný, úlevu však zřejmě nepocítí těžaři ani v roce příštím, který by podle některých analytiků mohl být dokonce ještě horší. Propad cen ropy a plynu, který začal loni v létě, již stál toto odvětví stovky tisíc pracovních míst a způsobil zrušení nebo odložení projektů za stovky miliard dolarů, uvedl na svých internetových stránkách list Financial Times.
• Celosvětová hodnota fúzí a akvizic oznámených v letošním roce překonala pět bilionů dolarů. Byl tak pokořen dosavadní rekord 4,6 bilionu dolarů z předkrizového roku 2007. Vyplývá to z dat společnosti Dealogic. Pokud by nicméně byla zohledněna inflace, hodnota fúzí a akvizic z roku 2007 by v dnešních penězích dosáhla 5,27 bilionu dolarů.
• Největší světoví boháči letos nepatrně zchudli. Nejbohatších 400 lidí planety přišlo v tomto roce o 19 miliard dolarů. Vyplývá to z indexu miliardářů, který zpracovává agentura Bloomberg. Je to první takový pokles za tři roky. Stojí za ním klesající ceny komodit a náznaky zpomalování růstu čínské ekonomiky.
• Americké akcie za sebou mají nejednoznačný rok. Index S&P 500 po konci pondělního obchodování ztrácel od začátku roku asi desetinu procenta a Dow klesal asi o procento a půl, zatímco Nasdaq Composite více než šest procent přidával. V S&P 500 navíc většina akcií od začátku roku zlevňuje a benchmark u nuly drží jen relativně málo titulů s velkou váhou. Server MarketWatch sestavil kompletní přehled toho, jak si letos vedly cenné papíry v jednotlivých sektorech nejsledovanějšího amerického benchmarku.