Americké akcie se v úterý znovu dostaly na nová maxima, podpořila je slova Yellenové

Dow vzrostl o 0,45 % na nové zavírací maximum 20 504,41 bodu, S&P 500 stoupl o 0,4 % na nové zavírací maximum 2 337,58 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,32 % na nové zavírací maximum 5 782,57 bodu. Pro indexy Dow a S&P 500 jsou nová zavírací maxima zároveň také novými absolutními maximy, Nasdaq Composite své absolutní maximum posunul na 5 783,09 bodu.

Index volatility VIX v úterý klesl o 2,98 % na 10,74 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři a půl bazického bodu na 2,472 %.

Janet Yellenová při svém prvním vystoupení v Kongresu od nástupu Donalda Trumpa do prezidentské funkce uvedla, že Fed bude zřejmě muset zvýšit úrokové sazby na jednom z nadcházejících zasedání. Další odkládání zvýšení sazeb by podle ní mohlo být nerozumné, protože později by Fed musel úroky zvyšovat rychleji, a to by mohlo srazit ekonomiku do recese. Růst sazeb je podle ní nutný kvůli dalšímu zvyšování napětí na trhu práce a očekávání růstu inflace. Někteří analytici ale tvrdí, že slova Yellenové byla přespříliš optimistická.

"Očekáváme, že Fed bude nadále spíše reaktivní než proaktivní, a nečekáme proto, že by měl úrokové sazby zvýšit už v květnu či v červnu," říká Wouter Sturkenboom, investiční stratég v Russell Investments. Fed ve své poslední prognóze z prosince odhadl, že letos úrokové sazby zvýší třikrát. Z futures kontraktů je nyní patrné, že březnovému zvýšení sazeb Fedu dávají obchodníci jen zhruba 30% šanci.

Jedním ze sektorů, který by měl z růstu úroků těžit nejvíce, je bankovnictví. Značné zisky si v úterý připsaly akcie finančních domů Goldman Sachs (+1,3 %), JPMorgan Chase (+1,6 %) či Bank of America (+2,82 %).

Akcie Applu (+1,3 %) posilují díky sázkám investorů na to, že firma na trhu uspěje i s novou generací telefonu iPhone, která by podle očekávání měla být představena na podzim.

Na roční maxima se v úterý dostalo více než 10 % titulů z indexu S&P 500, mimo jiné akcie Cisco Systems, Bank of America, Morgan Stanley, Costco Wholesale, American Express nebo Kraft Heinz.

Na dohled rekordního maxima ze září 2014 se dostaly akcie výrobce elektromobilů Tesla Motors (+0,14 %). Vzrostly rovněž cenné papíry automobilky General Motors (+4,84 %) po zprávě, že francouzská firma PSA Group jedná o koupi evropských aktivit GM.

Dolar posílil, ropa po pondělním poklesu ožila

Dolar v úterý v reakci na projev šéfky Fedu v Kongresu posílil. Euro k dolaru oslabilo o 0,2 % na 1,0576 USD a dolar vůči jenu stoupl o 0,4 % na 114,22 JPY. Euro k jenu stouplo o 0,3 % na 120,83 JPY. Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se zvýšil o 0,2 % na 101,22 bodu.

Ceny ropy na světových trzích v úterý po pondělním poklesu ožily, drží se však dál v úzkém rozpětí. Ropný trh nyní podporuje úsilí ropného kartelu OPEC o snižování těžby, ve výraznějším růstu mu však brání nárůst ropné produkce ve Spojených státech.

"Obvykle hodně kolísavé ceny ropy se dva měsíce kvůli protikladné dynamice na trhu téměř nepohnuly," řekl agentuře Reuters ekonom nizozemské banky ABN AMRO Hans van Cleef.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Americká centrální banka bude zřejmě muset zvýšit úrokové sazby na jednom z nadcházejících zasedání. V úterý to řekla šéfka Fedu Janet Yellenová při svém prvním vystoupení v Kongresu od nástupu Donalda Trumpa do prezidentské funkce. Naznačila však, že zatím panuje značná nejistota ohledně ekonomické politiky nové vlády.
• Další zvýšení základní úrokové sazby americké centrální banky by mělo přijít spíše dříve než později. V úterý to řekl Jeffrey Lacker, prezident richmondského Fedu. Současně ale upozornil, že kolem pozitivních dopadů politiky prezidenta Donalda Trumpa na americkou ekonomiku panuje značná nejistota. Jeho slova se tedy prakticky kryla s tím, co v Kongresu řekla Janet Yellenová.
• Přední světový vývojář, výrobce a dodavatel diagnostických produktů, lékařských zobrazovacích systémům a chirurgických produktů Hologic koupí za 1,65 miliardy USD společnost zaměřenou na produkty estetické medicíny Cynosure. Hologic tak expanduje do oblasti estetické medicíny, tedy do procedur, které nejsou tradičně proplácené pojišťovnami, a na trh, který roste rychlým tempem,.
• Senát Spojených států potvrdil ministrem financí Stevena Mnuchina, kterého prezident Donald Trump zaúkoloval reformou daňového systému. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters.
• Optimismus mezi malými podniky ve Spojených státech vzrostl v lednu na 105,9 bodu z prosincových 105,8 bodu, což byla nejvyšší hodnota za 12 let. Důvěra podniků prudce stoupla po překvapivém vítězství Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách, po nichž se všeobecně zlepšily vyhlídky vývoje americké ekonomiky. Uvedla to v úterý agentura Bloomberg s odkazem na zprávu Národní federace nezávislých společností (NFIB).
• Největší americká automobilka General Motors jedná o spojení své evropské divize Opel s francouzskou firmou PSA Group, která vyrábí vozy Peugeot a Citroën. Agentuře Reuters to v úterý řekly zdroje obeznámené se situací. Dohoda o spojení Opelu s PSA by podle nich mohla být oznámena již v příštích dnech.
• Morgan Stanley zvýšila doporučení na akcie Under Armour na "equal weight" z "underweight", jejich cílovou cena snížila na 20 USD z 25 USD.
• Index výrobních cen ve Spojených státech v lednu meziměsíčně stoupl o 0,6 % po +0,3 % v prosinci (odhad: +0,3 %). Meziročně se ukazatel v lednu stejně jako v prosinci zastavil na hodnotě +1,6 %. Analytici očekávali +1,5 %.
• Provozovatel platební služby PayPal koupí za 233 milionů USD kanadskou firmu TIO Networks. Akviziční prémie činí 25,2 %.

Výsledková sezóna

• Výsledky T-Mobile US ve 4Q: Zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,30 USD), tržby 10,2 miliardy USD (odhad: 9,85 miliardy USD).
• Výsledky American International Group ve 4Q: Čistá ztráta na akcii 2,96 USD (4Q2015: -1,50 USD). Společnost oznámila, že navzdory čisté ztrátě navyšuje program zpětného odkupu akcií o 3,5 miliardy USD. Akcie v úterním after-marketu -4,5 %.
• Výsledky Fossil Group ve 4Q: Zisk na akcii 1,03 USD (4Q2015: 1,46 USD), čisté tržby 959,2 milionu USD (odhad: 977 milionů USD, 4Q2015: 992,5 milionu USD). Akcie v úterním after-marketu -12 %.
• Výsledky LendingClub ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,02 USD (odhad: -0,01 USD), čisté provozní tržby 129 milionů USD (odhad: 132 milionů USD). Akcie v úterním after-marketu -4,5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK