Vítkova CPI nabídne na evropském trhu dluhopisy za až 33 miliard Kč
Skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka plánuje nabídnout na evropském trhu v dluhopisech až 1,25 miliardy eur. Polovinu získaného kapitálu použije na refinancování dluhů, další část na rekonstrukce a modernizace vybraných nemovitostí a zbytek na nové akvizice. Skupina získala investiční rating agentury Moody's, což jí umožní přístup na mezinárodní kapitálové trhy. V tiskové zprávě to v pondělí sdělil mluvčí CPI Jan Burian.
"Získání příznivého ratingu potvrzuje celkovou důvěryhodnost naší skupiny, schopnost dostát investičním záměrům a finančním závazkům," uvedl výkonný ředitel CPI Property Martin Němeček.
Nové dluhopisy budou podle Buriana poprvé zacíleny na evropské trhy a institucionální investory. Ke zřízení dluhopisového programu, který bude kótovaný na burze v irském Dublinu, pověřila CPI Property Group banky Deutsche Bank, SG CIB, UniCredit a UBS Investment Bank.
"CPI Property Group získala dluhový rating Baa3 od agentury Moody's. Stupeň Baa3 spadá do investičního pásma a výhled ratingu je stabilní. Moody's uvedla, že investiční rating je podpořen rozložením aktiv, která se nacházejí ze 75 % v České republice a v Německu, kde je stabilní makroekonomický vývoj a výhled na další růst. CPI zároveň oznámila, že nabídne eurové dluhopisy v objemu 1,25 miliardy EUR. Podle agentury Moody's by jako první měly být vydány dluhopisy za 500 milionů EUR se splatností 5-7 let, které budou použity na akvizice, investice a refinancování stávajícího dluhu," shrnul Pavel Ryska, analytik z J&T Banky. Přidělení investičního ratingu skupině CPI PG je podle něj pozitivní zprávou, jelikož rating je potvrzením důvěry ve schopnost obsluhovat a refinancovat dluh. "Očekáváme, že rating umožní skupině CPI PG získat levnější financování než dosud," doplnil analytik.
CPI Property Group patří k nejvýznamnějším realitním skupinám zaměřujícím se na dlouhodobé investice a pronájmy nemovitostí zejména ve střední a východní Evropě. Loni skupina zvýšila zisk na 12,5 miliardy korun, což je zhruba o deset miliard více než v roce 2015. Hodnota aktiv společnosti loni dosáhla v přepočtu 157 miliard korun, což je meziroční růst o čtvrtinu.
Skupina je jedním z největších tuzemských majitelů maloobchodních ploch. Společnosti patří například pražské Quadrio a Galerie Fénix, IGY České Budějovice, jihlavský City Park nebo Futurum v Kolíně. Loni CPI získala například centra Bondy v Mladé Boleslavi nebo Géčko v Českých Budějovicích. Letos dokončila nákup 11 obchodních center v ČR, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Zaplatila za ně zhruba 18 miliard korun, což je přibližně stejně jako za všechny akvizice v loňském roce.
Zdroj: ČTK
Aktuality
